Canoe Intelligence מגייסת עוד 25 מיליון דולר עבור פלטפורמת ניהול הנתונים והמודיעין שלה להשקעות אלטרנטיביות

Canoe Intelligence מגייסת עוד 25 מיליון דולר עבור פלטפורמת ניהול הנתונים והמודיעין שלה להשקעות אלטרנטיביות

חותמת זמן: 21 במרץ 2023 9:27
צומת המקור: 2024285

יש זרם רציף של נתונים שמגיע בצורות שונות ליקום ההשקעות האלטרנטיביות בין אם זה מידע משיחות הון, הפצות, דוחות חודשיים ורבעוניים, מיילים, חפיסות השקעות ומקורות נתונים לא מובנים. על מנת להפוך את המידע הזה למעשי ותובנה, הוא צריך להיות משולב בצורה חלקה ומאורגן בתהליכי העבודה של החברה. קנו היא פלטפורמת מודיעין לתעשיית ההשקעות האלטרנטיביות, המשרתת משקיעים מוסדיים, מנהלי הון, מקצי הון וחברות לשירות נכסים. הפלטפורמה מבוססת הענן ממנפת למידת מכונה כדי להטמיע, לסווג, לחלץ, לאמת ולספק תובנות תוך שניות, ומבטלת את הצורך בהזנת נתונים ידנית ובצוותים מבצעיים ייעודיים במשרד האחורי. על ידי אוטומציה של התהליך, חברות מסוגלות גם לצמצם את הפיגור בדיווח, לסנתז יותר נתונים כדי למקסם את התשואה, להבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות, לשפר את ניהול הסיכונים וליצור יתרון תחרותי באמצעות דיגיטציה. Canoe, שהודגמה במקור בתוך Portage Partners, נמצאת כיום בשימוש במאות מוסדות מובילים שיש להם כיום נכסים בניהול מאות מיליארדי דולרים.

AlleyWatch תפס את מנכ"ל Canoe Intelligence ג'ייסון אייסוורת' ללמוד עוד על העסק, התוכניות האסטרטגיות של החברה, סבב הגיוס האחרון ועוד הרבה הרבה יותר...

מי היו המשקיעים שלך וכמה גייסת?

גייסנו 25 מיליון דולר. זה היה סבב גיוס התרומות שלנו מסדרה ב', בהובלת F-פריים קפיטל בהשתתפות מ- שמונה דרכים ומשקיעים אסטרטגיים אחרים.
סיימנו את סבב סדרה A הראשוני בפברואר 2020, שכלל השקעות משותפים ויועצים אסטרטגיים, כולל Hamilton Lane, Nasdaq Ventures ומובילי השקעות אלטרנטיביות אחרות. הארכת סדרה A שלנו התקיימה בספטמבר 2021, בהובלת Blackstone Innovations Investments ו-Carlyle בהשתתפות המשקיע הקיים Hamilton Lane.

ספר לנו על המוצר או השירות ש-Canoe מציעה.

Canoe מפעילה מודיעין השקעות אלטרנטיבי עבור משקיעים מוסדיים, מקצי הון, מנהלי הון וחברות לשירותי נכסים. הטכנולוגיה שלנו עוזרת לחברות להשקיע בחלופות כדי לייעל את תהליכי ניהול הנתונים שלהן, לצמצם את הזמן והעלויות הקשורים באיסוף והתאמה של מסמכים ומאפשרת להן לפעול לפי המידע הדרוש להן כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות יותר. הפלטפורמה ממנפת בינה מלאכותית ולמידת מכונה כדי לאסוף ולסווג באופן אוטומטי מסמכים מפורטלים משקיעים ותיבות דואר אלקטרוני, וכדי לחלץ, לאמת ולמסור נתונים נקיים למערכות במורד הזרם, תוך ביטול הצורך בהזנת נתונים ידנית.
כרגע אנו מציעים שני מוצרים, Canoe Connect לאחזור מסמכים אוטומטי ו-Canoe Intelligence לחילוץ, אימות ומסירת נתונים מתמשכים למערכות במורד הזרם. יותר ממחצית מבסיס הלקוחות שלנו משתמש בשני המוצרים.

מה נתן השראה לתחילתו של קאנו?

בשנת 2013, קאנו הודגמה בחברת השקעות פרטית, Portage Partners, והתפתחה לעמוד השדרה התפעולית של המשרד. עד היום, Portage לא מעסיקה אף אנשי מקצוע באמצע או במשרד האחורי, ובמקום זאת מסתמכת אך ורק על Canoe. בשנת 2017, Canoe יצאה החוצה והחלה להציע את הפתרון הניתן להרחבה לניהול מסמכים ונתונים השקעה אלטרנטיביים מורכבים בשנת 2018. מאז תחילת הדרך, שמרנו על גישה ממוקדת, לקוח ראשון לבנייה ושיפור הטכנולוגיה שלנו, ונמשיך לעשות זאת. .

במה שונה קאנו?

אנו מציעים טכנולוגיית AI ראשונה מסוגה המניעה את עתיד ההשקעות האלטרנטיביות. Canoe דמיין מחדש את זרימת העבודה של עיבוד השקעות אלטרנטיביות עם טכנולוגיית למידת מכונה מבוססת ענן לאיסוף מסמכים, מיצוי נתונים ויוזמות מדעיות. אנו הופכים מסמכים מורכבים למודיעין בר-פעולה תוך שניות ומעניקים למקצים כלים לפתיחת יעילות חדשה עבור העסק שלהם. אנו מציעים ללקוחות גישה חסרת תקדים לנתוני ההשקעות האלטרנטיביות שלהם, המכסים למעלה מ-20,000 קרנות במאסטר הקרן שלנו ומחלצים למעלה מ-20 מיליון נקודות נתונים. בנוסף:

  • חלוצים בטכנולוגיית אלטרנטיבות: Canoe נבנה ייעודי עבור מומחים בתעשייה על ידי מומחים בתעשייה. הניסיון והידע שלנו מניעים את היכולת שלנו להפוך בהצלחה כל משימה ידנית הקשורה לניהול מסמכים ונתונים חלופיות.
  • המערכת האקולוגית של האלטרנטיבות: בין אם מדובר בחיבור עם רופאי משפחה וספקי פורטלים כדי להפוך את איסוף המסמכים לאוטומטי או שילוב חלק עם מערכות דיווח כדי לייעל את הניתוח, המערכת האקולוגית של Canoe מעלה את הנוהג של השקעות אלטרנטיביות לכולם.
  • מודיעין משותף: כאשר לקוחות משתמשים בקאנו כדי להפוך את ניהול הנתונים החלופות שלהם לאוטומטי, הם תורמים באופן פעיל לתעשייה חזקה ומקושרת יותר. הנתונים בכל מסמך קרן חדש המוצג ממופים, מה שמאיץ את ההטמעה ומשפר את דיוק חילוץ הנתונים.
  • מגובה על ידי חדשנים: מלקוחות למשקיעים ועד שותפים, הרשת שלנו מלאה במחוללי שינוי בתעשייה המאוחדים בקידום מצב ההשקעות האלטרנטיביות וסומכים על Canoe שתניע את האבולוציה. כאשר לקוחות משתמשים בקאנו כדי להפוך את ניהול הנתונים האלטרנטיביים שלהם לאוטומטי, הם תורמים באופן פעיל לחזק יותר ועוד תעשייה מקושרת.

לאיזה שוק מכוונת קאנו ועד כמה הוא גדול?

Canoe פונה למשקיעים עם הקצאות לסוגי נכסים חלופיים. השקעה אלטרנטיבית היא נכס שאינו נכנס לקטגוריית השקעה קונבנציונלית כמו מניות ואג"ח. השקעות אלטרנטיביות עשויות לכלול הון פרטי, הון סיכון, קרנות גידור, נדל"ן ואחרות.
ההשקעות בסוגי נכסים אלטרנטיביים גדלו מ-$4.6T ל-$13.3T בעשור האחרון וצפויות לגדול ליותר מ-23T$ עד 2026 בעולם. ישנן כ-5,850 חברות שיכולות להיות מועמדות למוצרים ושירותים חלופיים לניהול נתונים. עם חבילת המוצרים הנוכחית של Canoe, זהו שוק כולל של למעלה מ-1 מיליארד דולר.
מאות משקיעים מוסדיים, שירותי נכסים, מקצי הון ומנהלי עושר ממנפים את Canoe Intelligence כדי להפוך את תהליכי ההשקעה האלטרנטיביים הידניים הדורשים ביותר שלהם לאוטומטית, לקבל גישה עמוקה יותר לנתונים שלהם ולהרחיב את החברות שלהם לצמיחה בת קיימא.

מה המודל העסקי שלך?
Canoe Intelligence מייצרת הכנסות על ידי מכירת רישיונות שנתיים מבוססי אינטרנט לפלטפורמת הטכנולוגיה שלה ולמוצר העצמאי שלה לאחזור מסמכים Canoe Connect. עמלות שירותים נוספות מופקות באמצעות חוזי כניסה, הטמעה וחוזי שירותים מקצועיים.

איך אתה מתכונן להאטה כלכלית פוטנציאלית?
בתקופות של אי ודאות כלכלית, הקצאות להשקעות אלטרנטיביות נתפסות לעתים קרובות כאפשרויות השקעה אטרקטיביות יותר ויציבות יותר. הרוב המכריע של בסיס הלקוחות שלנו מצפה לראות עלייה בתזרימי ההון והתחייבויות למימון להשקעות אלטרנטיביות גם אם הכלכלה הגדולה יותר תאט. זה, וקאנו מאפשרת ללקוחותיה לנהל מספר רב יותר של השקעות אלטרנטיביות עם אותו מספר אנשים באמצעות מהירות, יעילות, שקיפות ודיוק מוגברת. אז בניגוד לתעשיות רבות, האטה מאקרו-כלכלית אפשרית יכולה למעשה להועיל לצמיחה שלנו.

איך היה תהליך המימון?
תהליך המימון שלנו היה אופייני לרוב העסקים בעלי הצמיחה הגבוהה, מבוססי SaaS, עם התאמה חזקה לשוק המוצר, וללקוחות ומשקיעים ברמה עולמית. ראינו עניין רב הן משקיעי הון סיכון בשלב מאוחר ומשקיעי הון צמיחה. התרגשנו לקבל גיליונות מונחים מרובים ונוכל לשתף פעולה עם דיוויד ג'גן ב-F-Prime ואלסטון זקה ב-8 Roads.

מהם האתגרים הגדולים ביותר איתם התמודדת בעת גיוס הון?
גם כשזה הולך כשורה, גיוס הון הוא תהליך שלוקח זמן רב. וכמנכ"ל, הימים שלי תמיד מלאים. איזון הדרישות של תהליך גיוס ההון תוך שמירה על מעורבות מלאה עם המשך הצמיחה המהירה של Canoe בהחלט דרש מאמץ נוסף משמעותי.

אילו גורמים בעסק שלך הובילו את המשקיעים שלך לכתוב את הצ'ק?
F-Prime Capital ו-Eight Roads Ventures מאמינים בחזון של Canoe להניע מודיעין השקעות אלטרנטיביות. F-Prime Capital מאמינה ש-Canoe ממוקמת באופן אידיאלי כדי לתת מענה לצורך בתשתית השקעות ולהפוך לסטנדרט בתעשייה. Eight Roads Ventures מאמינה שקאנו יכולה לפתור את אתגרי הנתונים הקשורים לחלופות באירופה בצורה מלאה יותר מכל הפתרונות המקומיים הזמינים כיום.

"השקעות אלטרנטיביות, כמו הון פרטי, קרנות גידור ונדל"ן, הפכו חיוניות למשקיעים המחפשים תשואות גבוהות יותר ופיזור. עם זאת, ניהול הנתונים הקשורים להשקעות אלו הוא מאתגר עבור מנהלי נכסים ומשקיעים מוסדיים. Canoe שיפרה משמעותית את הדרך שבה חברות מנהלות נתוני השקעות אלטרנטיביות. לא רק שהוא הגדיל מאוד את היעילות, אלא הוא גם שיפר את הדיוק והשלמות של נתוני השקעות אלטרנטיביות. קאנו ממוקמת באופן אידיאלי כדי לתת מענה לצורך בתשתית השקעה ולהפוך לסטנדרט בתעשייה".

דיוויד ג'גן, שותף מנהל ב-F-Prime Capital

"הפלטפורמה של Canoe הפכה במהירות לפתרון מכריע עבור תעשיית ההשקעות האלטרנטיביות בצפון אמריקה, עם רקורד מוכח של תוצאות לקוחות מרשימות. תעשיית ההשקעות האלטרנטיביות של EMEA כמעט זהה לגודלה של צפון אמריקה ואתגרי הנתונים שלה זהים, אך כיום אין פתרון מקומי בר-השוואה. ל-Canoe יש הזדמנות משמעותית לספק ערך ללקוח באירופה, במקום שבו כבר יש לה נוכחות, כמו גם באזורים אחרים בעתיד."

אלסטון זקה, שותף בחברת Eight Roads

מהן אבני הדרך שאתה מתכוון להשיג בחצי השנה הקרובה?
ככל שהשקעות אלטרנטיביות ממשיכות לצבור פופולריות בקרב משקיעים מוסדיים ופרטיים, הזרמת ההון החדשה תאפשר לנו לשרת עוד יותר את בסיס הלקוחות שלנו ולייעל את נתוני ההשקעות האלטרנטיביות בעולם. מימון זה ישמש כדי להאיץ את ההתרחבות שלנו לשווקים האירופיים, להגדיל את הצוות שלנו בתחומים פונקציונליים מרכזיים, לשפר את היצע המוצרים שלנו עבור לקוחות ארגוניים, לפתח מוצרי נתונים חדשים ולחזק את פלטפורמת הליבה שלנו.

ככל שהשקעות אלטרנטיביות ממשיכות לצבור פופולריות בקרב משקיעים מוסדיים ופרטיים, הזרמת ההון החדשה תאפשר לנו לשרת עוד יותר את בסיס הלקוחות שלנו ולייעל את נתוני ההשקעות האלטרנטיביות בעולם. מימון זה ישמש כדי להאיץ את ההתרחבות שלנו לשווקים האירופיים, להגדיל את הצוות שלנו בתחומים פונקציונליים מרכזיים, לשפר את היצע המוצרים שלנו עבור לקוחות ארגוניים, לפתח מוצרי נתונים חדשים ולחזק את פלטפורמת הליבה שלנו.

לאן אתה רואה את החברה הולכת עכשיו בטווח הקרוב?
מימון זה ישמש כדי להאיץ את ההתרחבות לשווקים האירופיים, להגדיל את הצוות בתחומי פונקציונליות מרכזיים, לשפר את היצע המוצרים הארגוניים, לפתח מוצרי נתונים חדשים ולהמשיך לחזק את פלטפורמת הליבה של Canoe. ככל שהשקעות אלטרנטיביות ממשיכות לצבור פופולריות בקרב משקיעים מוסדיים ופרטיים, הזרמת ההון החדשה תאפשר לנו לשרת עוד יותר את בסיס הלקוחות שלנו ולייעל את נתוני ההשקעות האלטרנטיביות בעולם.

אתה במרחק שניות מההרשמה לרשימה החמה ביותר בטק!

הירשם היום

בול זמן:

עוד מ AlleyWatch