האם בנקים דיגיטליים מגדלים אקלים תחרותי מסוכן בסינגפור?

התפתחויות טכנולוגיות האיצו את השינוי של השירותים הפיננסיים, והובילו לפיצוץ של בנקים דיגיטליים ברחבי העולם. בסינגפור, כניסתם של בנקים דיגיטליים למערכת הפיננסית המקומית מניעה חדשנות כלכלית ומגבירה את ההכללה הפיננסית, על פי תכונה חדשה שכותרתה 'השלכות היציבות הפיננסית של בנקים דיגיטליים' שפורסמה על ידי הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS).

ה-MAS היווה מניע קריטי לסצנת הבנקאות הדיגיטלית המתפתחת של סינגפור. היא העניקה רישיונות לקבוצות מאוחדות עבור בנקים דיגיטליים מלאים (DFBs), המקבלים פיקדונות ומציעים שירותים בנקאיים ללקוחות קמעונאיים ולא קמעונאיים, ולבנקים סיטונאיים דיגיטליים (DWBs), אשר לוקחים פיקדונות ומספקים בנקאות לעסקים קטנים ובינוניים וללא-קמעונאים אחרים. מגזרי קמעונאות. 

הבנק המרכזי והרגולטור הפיננסי סיפקו רישיונות בנקאות דיגיטלית ב 2020 ל תפוס ו-GXS Bank של Singtel (DFB), MariBank (DFB) של Sea Limited, ANEXT Bank (DWB) הנתמך על ידי קבוצת Ant Green Link Digital Bank (DWB) בגיבוי על ידי Greenland Financial Holdings ו-NTUC ו-Standard Chartered's Trust Bank, הפועל תחת הסיווג החדש של StanChart Rooted Foreign Bank (SFRB) החדש של StanChart 

המצטרפים החדשים הללו מציבים אתגרים בפני בנקים מסורתיים שנאבקים לעמוד בקצב השינוי. אך מכיוון שבנקים דיגיטליים הם עדיין מושג בינלאומי חדש יחסית, ישנם סיכוני זהירות ויציבות פיננסית משמעותיים הנלווים אליהם.

כיצד עשויה הבנקאות הדיגיטלית להשפיע על סיכונים במגזר הבנקאי?

הדיגיטליזציה של מגזר הבנקאות, המונעת על ידי ציפיות וצרכי ​​הלקוחות המשתנים ללא הרף, הביאה להופעתם של ספקי שירותים חדשים. זה הוביל ליתרונות צרכניים שונים, אבל זה גם יצר סיכונים חדשים לבנקים - גם לבעלי תפקידים וגם למצטרפים חדשים. 

תכונת MAS דיווחה שהתחרות המוגברת עלולה לשחוק את כוח השוק, להקטין את שולי הרווח ולהפחית את ערך הזיכיון. זה יכול להוביל לבנקים לקחת יותר סיכונים כדי להישאר תחרותיים. 

באופן מיוחד, בנקים מסורתיים היו תחת לחץ ועשויים להלוות ללווים מסוכנים יותר כדי להגביר את הרווחים ולהגן על נתח השוק. נטילת סיכונים מוגברת זו עלולה להשפיע לרעה על המגזר הבנקאי, לרבות רמות גבוהות יותר של חובות אבודים וכשלים, מה שיוביל לאובדן אמון במערכת הבנקאית.

בנקים דיגיטליים עשויים גם לעסוק בשיטות דורסניות כדי לבנות נתח שוק בשנים הראשונות שלהם (למשל, על ידי הצעת תמחור מועדף ותשלום ריבית גבוהה בלתי קיימא כדי למשוך פיקדונות). 

בנוסף, בנקים דיגיטליים נגישים יותר לאנשים צעירים יותר עם הכנסה נמוכה יותר וציוני אשראי, ומעניקים להם בעיקר הלוואות לא מובטחות. כתוצאה מכך, איכות הנכסים של שחקנים מתפתחים אלה עשויה להיות נמוכה מזו של בנקים מסורתיים.

בינתיים, המחקר של הבינתחומי מצא כי ל-86% מהמוסדות הפיננסיים של אסיה-פסיפיק עדיין יש תשתיות טכנולוגיות תשלום שצריכות להיות מצוידות יותר לשינויים המתמשכים בהעדפות הצרכנים. זה מעמיד את הכנסות התשלומים של האזור בשווי 276.79 מיליארד דולר (201 מיליארד דולר) בסיכון עד 2030.

MAS מעריכה שסביר להניח שלקוחות סינגפור ימשיכו עם הבנק הנוכחי שלהם לחשבון הראשי שלהם, תוך ציטוט של סקר מ-2019 של PwC. 

"בעוד שבעלי תפקידים ומצטרפים חדשים עשויים לכוון לאותם פלחי לקוחות, בנקים דיגיטליים נותרו מושג חדש יחסית בנוף הבנקאי של סינגפור, ומכאן שלקוחות עשויים להיות נוטים לאמץ גישת "חכה ונראה" לפני שהם עושים בנקאות מלאה בבנק דיגיטלי", אמר. MAS.

הצד השמשי יותר של הבנקאות הדיגיטלית

ובכל זאת, הבנקאות הדיגיטלית ממשיכה לצבור תאוצה, עם מוערך של 203 מיליון אנשים שמשתמשים בשירותי בנקאות דיגיטלית ב-2022, וצפויות להגיע ל-216.8 מיליון עד 2025.

תכונת ה-MAS מצאה כי בנקים דיגיטליים יכולים להשלים את ההיצע של בנקים מסורתיים כדי לענות על הצרכים של אנשים ועסקים שאינם מוענקים כיום.  

A נמצא מחקר שכמעט שלושה רבעים (74 אחוזים) מהמבוגרים בדרום מזרח אסיה הם או נטולי בנק או תחת בנק. המדינות האזוריות עם שיעורי האיחוד הגבוהים ביותר של ללא בנקאות וחסר בנקאיות הן וייטנאם (79 אחוז), הפיליפינים (78 אחוז) ואינדונזיה (77 אחוז) - נתונים אסטרונומיים של אחד מהאזורים הצומחים ביותר בעולם.

פער עצום זה מאפשר לבנקים דיגיטליים הזדמנות למנף נתונים וטכנולוגיה, וליצור תהליכים וערוצים חדשים לספק מוצרים ושירותים פיננסיים לפתרון בעיות. שימוש חדשני זה בנתונים וטכנולוגיה יכול לעזור להפחית עלויות ולשפר את הגישה ללקוחות. 

מיקרו-SMEs הם עוד פלח חסר שירות שבו בנקים דיגיטליים יכולים לעשות פריצות, והם זקוקים לגישה לשירותי ייעוץ ובנקאות מוצקים, שיכולים לעזור להם לצמוח. הֵם ממלאים תפקיד חיוני בכלכלות רבות, תורם ל-85% מהתעסוקה בדרום מזרח אסיה, כמעט מחצית (44.8%} מהתמ"ג, ו-18% מהיצוא הלאומי.

קידום תחרות בת קיימא בסינגפור

על מנת להבטיח שהמגזר הבנקאי יקדם תחרות בת קיימא, MAS קבעה אמצעים לרישוי בנקים דיגיטליים בסינגפור.

כחלק מהמאמצים הללו, MAS הגדירה בעבר מערכת הנחיות לגבי תהליך הגשת הבקשה ודרישות זהירות עבור בנקים דיגיטליים. הנחיות אלו שואפות ליישר את שדה המשחק בין בנקים דיגיטליים ובנקים מכהנים, ולקדם מגזר בנקאי בר-קיימא ותחרותי בסינגפור.

ראשית, מבקשי הבנקים הדיגיטליים של סינגפור חייבים להפגין מודלים עסקיים ברי קיימא, כך שהתחרות לא תהיה הרסנית. שנית, על בנקים דיגיטליים להוכיח קריטריונים זהירים תואמים (כולל דרישות הון ונזילות) כמו בנקים קיימים. 

שלישית, MAS תשלב את הפעילויות המותרות של בנקים דיגיטליים מלאים תוך שימוש בתהליך בן שלושה שלבים שמטרתו למזער סיכונים למפקידים קמעונאיים תוך הפחתת הסיכונים של מודלים עסקיים מתעוררים ומפריעים. 

באמצעות תקנים אלה, MAS תעריך את הביצועים של הבנק הדיגיטלי המלא (כולל התחשבות בחוזק הבקרות הפנימיות שלו, רקורד עמידה בדרישות, יכולת ניהול לקוחות וקיימות של ביצועים עסקיים, בין היתר), ותסיר בהדרגה את ההגבלות כדרישות נפגשו.

 תגובת הבנקים המכהנים בסינגפור לבנקאות דיגיטלית

חוסר היכולת לעמוד בקצב ההתנהגות והצרכים המשתנים של הלקוחות מפעיל לחץ על בעלי תפקידים לבחון מחדש את המודלים העסקיים שלהם, מודלים תפעוליים ואסטרטגיות מעורבות לקוחות. רבים החלו בתוכניות טרנספורמציה דיגיטלית כדי לתת מענה טוב יותר ללקוחות שלהם שעוברים לדיגיטל.

הם הפכו זריזים יותר ויותר, שיתוף פעולה עם פינטק לספק פתרונות מותאמים יותר בשווקים המקומיים שלהם, בעוד רבים משיקים בנקים דיגיטליים גם בשווקים בחו"ל. דוגמה לכך היא בנק DBS אשר השיקה את Digibank בהודו בשנת 2016 לפני שהתרחב לאינדונזיה.

זה כולל מינוף מודל תפעולי בעלות נמוכה יותר לרכישת לקוחות ואימוץ גישות ממוקדות יותר בלקוח על ידי שילוב בחירות פיננסיות עם צרכים לא פיננסיים מסורתיים.

המשך ההשקעות ביוזמות כאלה יאפשר לבנקים המכהנים להתחרות מול יריבים דיגיטליים מבחינת חווית הלקוח ואיכות המוצרים והשירותים הפיננסיים.

מה הלאה: הערכת ההשפעה על היציבות הפיננסית

בסינגפור, MAS עקבה מקרוב אחר ההתפתחויות של הבנקים הדיגיטליים החדשים והשפעתם על היציבות הפיננסית. גובשה מסגרת להערכת השפעה כדי לחקור את ההשפעה של מצטרפים דיגיטליים חדשים על המערכת הבנקאית ועל היציבות הפיננסית הכוללת. 

המסגרת מורכבת משני שלבים. השלב הראשון מעריך את היתרונות והסיכונים הפוטנציאליים באמצעות שני ערוצי השפעה על המערכת הבנקאית: תחרות ויעילות. 

השלב השני בוחן את ההשלכות של תחרות ויעילות על פגיעות פיננסיות ותפעוליות. זה כולל סיכונים באשראי, רווחיות, צד שלישי/מיקור חוץ, נזילות ורווחיות. 

בעוד הפעילות של הבנקים הדיגיטליים החדשים עדיין בתחילת הדרך, MAS כבר רואה כמה אינדיקטורים מוקדמים להשלכות הפוטנציאליות על היציבות הפיננסית.

הצורך בעוד נתונים ומידע מציב גם מגבלות. ככל שהבנקים הדיגיטליים החדשים ירוויחו אחיזה, MAS תגביר את הניטור של האינדיקטורים שזוהו לעיל, שיוכלו לשמש לניתוח כמותי עתידי של הבריאות והיציבות של המגזר הפיננסי.

קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- פריפיק ו Unsplash