היום מהווה קו פרשת מים עבור תעשיית Reg A כאשר Arcimoto, בראשות WR Hambrecht + Co, סגרה בהצלחה את ההנפקה שלה ומתחילה להיסחר ב-NASDAQ מחר.

הבעיה:

למרות שלרוב מנפיקי Reg A אין כוונה לסחור באופן מיידי במניותיהם בבורסה לאומית, הבעיה האמיתית מאוד עבור מנפיקים שרוצים להירשם ב-OTC, NASDAQ או NYSE היא איך לשלב סינדיקט מוכר-סוחר מסורתי עם סינדיקט ישיר- מודל מכירות להמון מבלי לחייב משקיעים ישירים לסבול את החיכוך של פתיחת חשבונות ברוקראז'.

פרדיגמה חדשה:

הקואליציה של Arcimoto וספקי השירותים שלה סוף סוף הבינו את זה ופתרו את הבעיה. מעתה ואילך מנפיקי Reg A עתידיים וסוחרי הברוקר שלהם יוכלו לבצע הנפקות Reg A בקלות ובתאימות ללא דרישה שמשקיעים ישירים יפתחו חשבונות ברוקראז' או ידאגו כיצד למכור את מניותיהם (וללא צורך ב-DWAC).

איך? שימוש בתבנית Acrimoto...

  1. החתם, WR Hambrecht + Co, הוביל והיה רץ הספרים של סינדיקט מוכר מסורתי של ברוקרים, עם סגירה ופשרה יחידה של DTC אחת שטופלו על ידי בנק הנאמנות, Prime Trust.
  2. לאחר מכן המנפיק הניח את כפתורי "השקיע עכשיו" של FundAmerica באתר האינטרנט שלהם, באתר הברוקרים ובאתר של Manhattan Street Capital, כאשר כל ההזמנות מתויגות ועוקבות אחריהם. זה אפשר למנפיק לבצע שיווק ישיר לקהל, שיוכל אז להשקיע מבלי לפתוח חשבונות תיווך והיכולת לשלוח כספים באמצעות העברה, המחאה, ACH או כרטיסי אשראי.
  3. החתם השתמש בטכנולוגיית FundAmerica כדי למלא את חובות הציות שלו לבדיקת סחר, סליקת AML וחריגים, ניטור מצב הכספים עבור כל משקיע, ניטור פעילות נאמנות ויתרות, גישה להסכמי מנוי למשקיעים ושמירת נתונים.
  4. סוכן הנאמנות, Prime Trust, השתמש בטכנולוגיית FundAmerica כדי לעבד את כל העסקאות, להתאים חשבונות, לנהל אי-התאמות במזומן, לעבד החזרים ולבצע סגירת ההנפקה.
  5. לאחר מכן, בסגירה, ראשית, המנפיק, באמצעות טכנולוגיית FundAmerica, שידר בצורה מאובטחת את הנתונים של כל המשקיעים לסוכן ההעברה, ComputerShare. שנית, החתם ביצע הסדר DTC עם ComputerShare כדי שניתן יהיה להעביר מניות לחשבונות ברוקראז'.
  6. ComputerShare מציעה כעת למשקיעים ישירים כניסה למערכת שלהם וכלי לעיבוד וביצוע פקודת מכירה על המניות שלהם. אין צורך בחשבון תיווך! ללא DWAC, ללא טרחה, קל.

התוצאה?

  • מיליוני דולרים שגויסו באמצעות סינדיקציה מסורתית של ברוקר-דילר.
  • עוד מיליונים גויסו ישירות מהקהל.
  • סך גיוס מוצלח בסך 19 מיליון דולר, ברוקרים מאושרים, משקיעים מרוצים, הנפקה ללא חיכוכים. אה, ומנפיק אחד שמח מאוד.

ברכות לאקרימוטו ולכל מי שעוסק בהצעה פורצת הדרך הזו. כעת, לאחר שהבעיות המבניות והטכנולוגיות נפתרו עבור הנפקות Reg A, כולנו יכולים לצפות להרבה יותר!