נתח שוק כלי רכב הודי לשנת 2022 - תחילת התפתחות עקומת S

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

2022 הייתה שנה מרגשת עבור שוק EV ההודי. לפיכך הגיוני לעשות חשבון נפש על היכן אנו נמצאים וכיצד נראית הדרך קדימה.

<img aria-describedby="caption-attachment-284274" data-attachment-id="284274" data-permalink="https://cleantechnica.com/2022/12/31/seychelles-really-should-push-to-become-the-norway-of-africa-lead-in-ev-adoption/nomoreexcuses-2/" data-orig-file="https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.png" data-orig-size="1920,883" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="NoMoreExcuses" data-image-description data-image-caption="

תמונה של TATA Motors

” data-medium-file=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution-6.png” data-large-file=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution-7.png” decoding=”async” loading=”lazy” class=”size-full wp-image-284274″ src=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.png” alt width=”1920″ height=”883″ srcset=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.png 1920w, https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution-6.png 400w, https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution-7.png 800w, https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution-8.png 768w, https://cleantechnica.com/files/2022/12/NoMoreExcuses-1-1536×706.png 1536w” sizes=”(max-width: 1920px) 100vw, 1920px”>

תמונה של TATA Motors

By לקשמישא ק ס

כל הנתונים כאן נמסרו על ידי לוח המחוונים המרכזי (הפדרלי) ההודי (פורטל ואהן). הפורטל אוסף נתונים מכל ה-RTO (משרדי התחבורה האזוריים) בהם רשומים כלי רכב. עם זאת, לא כל המדינות עלו על Vahan. נכון לעכשיו מתוך 36 המדינות וטריטוריות האיחוד, 34 עלו למטוס. ומתוך 1428 RTOs, 1341 רשומים אצל Vahan. הנתונים שבהם נעשה שימוש מהווים 90-95% מכלל מכירות הרכב בהודו. מכאן שלא נסתכל על נתונים מוחלטים מכיוון שהם אינם שלמים, אלא נוכל להסתכל על חלקם של כלי רכב חשמליים בכל פלח ונתח שוק של מותגים שונים. מכיוון שמדובר בנתונים פרופורציונליים, הם יהיו קרובים יותר לנתונים בפועל ונוכל לקחת את הנתונים מחוש כיווני.

ברמה העליונה, על פני מגזרי הרכב, ראינו צמיחה אדירה בכלי רכב חשמליים. הסיבות נפוצות בין הפלחים. הפלישה הרוסית לאוקראינה והזינוק שלאחר מכן במחירי הנפט דחפו יותר צרכנים להשתמש בחשמל מכיוון שעלות הפעלת החשמל מתחילה לגבור על עלות הרכישה הגבוהה יותר. בנוסף, הסבסוד הנדיב של ממשלת הודו באמצעות תהילה II, יחד עם סובסידיות מממשלות המדינה/מחוזות, סיפקו יד לעזרה.

נחלק את פלח הרכב ההודי לארבעה פלחים רחבים כמקובל בתקשורת הרכב כאן. הם

1) דו-גלגלי - אלה כוללים את כל כלי הרכב הדו-גלגליים המונעים שמהירותם המרבית היא מעל 25 ק"מ לשעה. הם נכללים בשתי קטגוריות - קטנועים ואופנועים.

2) תלת גלגלי - אלו הם כלי רכב תלת גלגליים (טוק טוקים, ריקשות) וכוללים שניהם משמשים להעברת אנשים וסחורות.

3) רכבי נוסעים - אלה כוללים בעיקר מכוניות וכלי רכב אחרים המשמשים לניידות אישית עם יותר מ-3 גלגלים. למטרות מעשיות, אנו יכולים להניח שזה שווה ערך למכוניות.

4) רכבים מסחריים - אלה כוללים מגוון רחב של כלי רכב ממשאיות גדולות, אוטובוסים ועד מיני טנדרים ומובילים טובים יותר.

<img aria-describedby="caption-attachment-287114" data-attachment-id="287114" data-permalink="https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/1_xzemfgyrgh18xnsgalgksg-2/" data-orig-file="https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.jpg" data-orig-size="700,436" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="1_xzemFGyrgh18XnSGaLgksg" data-image-description data-image-caption="

עוד 450X

” data-medium-file=”https://cleantechnica.com/files/2023/02/1_xzemFGyrgh18XnSGaLgksg-400×249.jpeg” data-large-file=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.jpg” decoding=”async” loading=”lazy” class=”size-full wp-image-287114″ src=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.jpg” alt width=”700″ height=”436″ srcset=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/02/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution.jpg 700w, https://cleantechnica.com/files/2023/02/1_xzemFGyrgh18XnSGaLgksg-400×249.jpeg 400w” sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px”>

Ather 450X, תעשיית הדו-גלגלי ההודית עומדת בפני רגע האוסבורן שלה

דו-גלגלי חשמלי

נתחיל עם הכוכב של 2022. המכירות של דו-גלגליים חשמליים זינקו בשנת 2022. חלקם של דו-גלגליים חשמליים זינק מ-1.1% ב-2021 ל-4.1% ב-2022. זה כמעט זינוק של 260% מהשנה שעברה . רק כדי לתת מושג על השינוי, בינואר 2021, פורטל ווהאן עקבו אחר מכירות של 5,264 רכבים דו-גלגליים חשמליים המהווים רק 0.4% מסך המכירות. חזור לינואר 2022, ה פורטל עקבו אחר מכירות של 29,748 כלי רכב המהווים 2.62% מסך מכירות הדו-גלגלי. זה גדל עוד יותר עד דצמבר 2022, עם ואחאן עוקב אחר 64,476 מכירות המהוות 5.7% מסך מכירות הדו-גלגלי.

הגידול בסבסוד ה-FAME II עבור דו-גלגלי עזר לגידול מוגדש טורבו זה. ב- Rs. 15,000 לקוט"ש ($185 לקי"ו), זה עושה את סוללה כמעט חופשית עבור יצרנים, ובכך לעזור להם להגיע לשוויון מחירים עם חלופות ICE. בנוסף ההשקה של Ola Electric עם הקורקינטים החשמליים החדשניים שלה (S1 ו-S1 pro) יצרה הרבה באז בקרב אנשים פשוטים מחוץ לחובבי EV המסורתיים. זה בא לידי ביטוי ב אולה חשמלית להגיע למקום הראשון תוך שנה מהשיגור בחלל EV הדו-גלגלי.

תרשימים דרך מחבר

Outlook עבור 2023

בעוד 2022 הייתה שנה כוכבת, צפו לשנת 2023 לראות את תנופת הצמיחה גדלה עוד יותר. Ola Electric הכריזה על הקורקינט החשמלי המשתלם ביותר שלה S1 אייר. במחיר של Rs.84,999 (~1000$), זה ניתן להשוואה לדגם דו-גלגלי הנמכר ביותר ממנועי הונדה (הונדה אקטיבית) במחיר. הונדה אקטיבית מהווה כמעט מחצית מהסכום שוק קטנועים או 12-13% משוק הדו-גלגלי הכולל של ICE.

[הערה צדדית: כמו האב היפני שלה, הונדה מתערבת בהשקת גרסאות חשמליות בהודו. אם אולה S1 Air תצליח, צפו לראות השפעה רצינית על נתח השוק של הונדה בשוק הדו-גלגלי שכן 60% מהמכירות שלה מגיעות מגזרת הקטנועים ורוב המעבר החשמלי מתרחש בפלח זה ולא באחר ( קטע אופנועים).]

בהתחשב בביצועים החזקים של Ola Electric בשנת 2022, הציפיות גבוהות לדגם זה. מייסד ומנכ"ל Ola Electric מצפה למכור סך של מיליון יחידות עד נובמבר 1 בכל הדגמים המתורגמים לקצב ריצה חודשי של 100,000 יחידות, שהם כמעט פי 10 מקצב הריצה הנוכחי ופי 2 מכל מכירות הדו-גלגלי החשמליים. בנוסף למותגים חדשים כמו אנרגיה פשוטה ודגמים חדשים וייצור מוגבר משחקנים קיימים כמו אנת'ר אנרגיה, אני צופה שהנתח החשמלי של שוק הדו-גלגלי ההודי יגיע לדו-ספרתי ב-2023. אני מצפה לצאת מהשנה עם נתח EV של 13-15% בדצמבר 2023.

זהו הישג משמעותי כי בהודו יש יותר דו-גלגלי מאשר מכוניות (כמעט פי 5 מבחינת בעלות). קרוב ל-62% מצריכת הדלק בארץ אחראים על דו-גלגלי. מכאן שמעבר מהיר לחשמל יביא להפחתת פליטות, במיוחד במטרופולינים הפקוקים.

מכוניות (רכבי נוסעים)

כעת, כאשר מגיעים למכוניות המכונות רכבי נוסעים, מכירות החשמל (BEV) עמדו על 1.1% בשנת 2022. אמנם מדובר בנתח קטן, אך היא קפצה פי 3 מ-0.33% בשנת 2021. מה שהופך את הנתונים הללו למשמעותיים הוא שה- רוב (60-70%) מזה תורם דגם יחיד - Tata Nexon EV מבית Tata Motors. הודו היא שוק המונע על ידי סבירות, עם מחיר המכירה הממוצע של מכונית ב $12,500 והמכונית החשמלית הזולה ביותר הזמינה בשנת 2022 גבוהה מזה.

סיבה מרכזית לנתח הנמוך היא היעדר אפשרויות ללקוחות. שוק הרכב ההודי נשלט על ידי שלוש קבוצות - מותגים יפניים (סוזוקי וטויוטה), קוריאנים (יונדאי וקיה), והמותגים ההודיים (טאטה מוטורס ומהינדרה ומהינדרה). ביניהם רק Tata Motor עשתה עד היום מאמצים רציניים במכוניות חשמליות במחיר סביר. למותגים הקוריאניים יש אמנם היצע מכוניות חשמליות בפורטפוליו, אבל עם מחיר התחלתי של 30,000 דולר שהוא פי 3 ממחיר המכירה הממוצע, הפוטנציאל מוגבל. בינתיים מותגים יפניים כמו בכל מקום אחר אפילו לא מעוניינים להציע חשמל ואולי חושבים לעשות זאת ב-2030! הם עדיין בוחנים להציג טכנולוגיה היברידית מיושנת להודו.

תרשימים דרך מחבר

Outlook עבור 2023

2023 צפויה להיות א שנת פריצת דרך לשוק המכוניות החשמליות בהודו. מובילת שוק החשמל Tata Motors משיקה את המכונית החשמלית המשתלמת ביותר עד כה בהודו, Tata Tiago, החל מ-10,500 דולר. המכונית כבר ראתה תגובה נלהבת עם הראשון 10,000 הזמנות נסגרות תוך 24 שעות, מה שמאלץ את היצרן להרחיב את גודל ההזמנה הראשונה ל-20,000. לרכב יש תקופת המתנה של 4 חודשים עוד לפני ההשקה. המכונית צפויה לצאת למכירה ברבעון הראשון של 1 ואנליסטים בשוק מצפים שהמכונית תימכר 3000 עד 5000 יחידות בחודש, שווה ערך ל-1–2% משוק הרכב הכולל (כולל גרסאות ICE). יש לנו גם Mahindra & Mahindra משיקים את XUV400, רכב השטח החשמלי הראשון שלו, מחיר ה-SUV החשמלי יהיה החל מ-15.99 לאך רופי (כ-19,500 דולר) בדומה ל-Tata Nexon EV (מובילת השוק הנוכחית). ה-Mahindra & Mahindra XUV400 צפויים להתחיל אספקה גם ברבעון הראשון של 1. אם נוסיף את כל זה, אנו יכולים לצפות שנתח השוק החשמלי יגיע ל-2023-2% ב-4 עם נתח יציאה של 2023+% בדצמבר 4. אמנם זה עדיין הרחק מאחורי אנשים כמו אירופה וסין, בהיותו סימן הרכב השלישי בגודלו et (מקום רביעי אם האיחוד האירופי נכלל כאחד) קצב החשמול עדיין חשוב.

תלת גלגלי

הודו היא השוק הגדול ביותר לרכבי תלת גלגלים הכולל גם רכבי נוסעים וגם רכבי מטען. להודו יש מסביב 6 מיליון מהם על הכביש. בין כל קטעי הרכב, הקטע הזה באמת זינק קדימה בכל הקשור לחשמול. נתח החשמל של שוק התלת גלגלים עמד על 54% ב-2022, לעומת 43% ב-2021.

Outlook 2023

אנו יכולים לצפות שהמומנטום לקראת חשמול יימשך ב-2023, אם כי בקצב איטי. Bajaj Auto, שיש לו נתח של 60% בשוק התלת-גלגלי ICE ושהמותג שלו הוא שם נרדף לתלת גלגלים, עדיין לא יצא עם גרסה חשמלית. בנוסף, נתח משמעותי מהשוק (31% בשנת 2022) עשוי מגרסאות CNG. גם לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, ההפרש בעלויות ההפעלה בין גרסאות החשמל ל-CNG אינו משמעותי מספיק כדי לדחוף את השוק לחלוטין לחשמל. אני מצפה שנתח השוק החשמלי יגיע ל-60-65% ב-2023.

מסחרי מסחרי

כלי רכב מסחריים בהודו משתרעים על מגוון רחב של מקטעי רכב וכוללים בין היתר אוטובוסים, משאיות כבדות, נוסעים קלים ומטענים. כצפוי ונראה בעולם, חדירת כלי הרכב החשמליים בפלח זה מוגבלת. חלקם של כלי הרכב החשמליים בגזרת הרכבים המסחריים הכולל הוא 0.3% בשנת 2022. זה נותר דומה (עם ירידה קלה) משנת 2021 כאשר הנתח עמד על 0.37%. הבה נסתכל על מגזרי המשנה הרחבים של קטגוריה זו.

אוטובוסים - כמו שאר העולם, כאן מתרחש רוב החשמול. אוטובוסים בהודו הם שילוב של כלי רכב בבעלות פרטית וכלי רכב בבעלות ממשלתית. תחבורה בבעלות ממשלתית כוללת תחבורה עירונית גם עירונית וגם בתוך העיר ונסיעות תוך עירוניות למרחקים ארוכים. בסך הכל פלח זה מהווה 20% מסך מכירות הרכב המסחרי בהודו. עיקר החשמול מתרחש בגזרת התחבורה העירונית/עירונית. ישנן 28 מדינות ו-8 טריטוריות איחוד (בניהול פדרלי) שכל אחת מהן מפעילה שירותים שונים בערים שבתחום השיפוט שלה, ומכאן מצפים שהמעבר יתרחש בחלקים וחלקים עם סוכנויות שונות לפי מודלים שונים. דבר אחד שיש לציין הוא היוזמה של ממשלת האיגוד (הפדרלית) לאגד את כל דרישות האוטובוס החשמלי לתוך א מכרז בודד ובכך להשיג יתרונות לגודל. זה צפוי לזרז את המעבר.

משאיות - בעיקרון, אלה מקבילים לשלב החצי בארה"ב ואינם מתבלבלים עם קטגוריית משאיות הסייבר. הם עושים הובלת מטענים קצרים וארוכים כאחד. כולל משאיות בינוניות וכבדות כאחד, פלח זה מהווה 20% ממכירות הרכב המסחרי בהודו. יש חשמול מינימלי בפלח זה עם רק גרסה חשמלית אחת או שתיים בשוק להובלות בינוניות. ראה זאת כדי להמשיך בשנים הקרובות עד שנראה הצעות נוספות במחיר סביר זמין בשוק.

Vans - קטע זה ראה כרגע מעט חשמול, אולם הוא בשל לשיבושים. פלח זה מהווה 60% ממגזר הרכב המסחרי הכולל. שילוב של צמיחה של שחקני קמעונאות מאורגנים ומסחר אלקטרוני על ידי אנשים כמו אמזון בעברית ו Flipkart בשילוב עם יעדי אפס נטו אגרסיביים של חברות אלו דוחפים את החשמול במגזר הזה. ארגונים אלה הם לקוחות גדולים עבור פלח כלי רכב זה עם צורך בלוגיסטיקה של המייל הראשון והאחרון. Tata Motors שוב השיקה את היצעה של רכב משלוח מטען קטן על ארבעה גלגלים, ה Tata Ace EV. משלוחים של אותו החלו ברבעון הראשון של 1. עם א ספר הזמנות של 39,000 כלי רכב מחברות המסחר האלקטרוני לעיל, ניתן לצפות שהנתח החשמלי של כלי הרכב הנמכרים בפלח זה יגדל, תלוי רק בתנופת האספקה של Tata Motors.

<br> סיכום

אנו יכולים לראות שחשמול כלי רכב הודי סוף סוף צובר קצב על פני קטעים, כאשר חלק מהקטעים דוהרים קדימה וחלקם עדיין בפיגור אך עדיין מתקדמים. לסיכום, אנו רואים שכל אחד מהקטעים נמצא בנקודות האימוץ השונות של עקומת S.

תרשימים דרך מחבר

2023 תהיה שנת פריצה לשניהם דו-גלגלי ומכוניות וכלי רכב מסחריים צריכים סוף סוף לראות מעבר מסוים לעבר חשמלי, בעוד ששוק התלת גלגלים ימשיך בהתקדמותו המתמדת.