Vuoi investire in azioni, ETF e fondi comuni di investimento, ma hai bisogno di consigli per aiutarti a investire? Zacks e Morningstar sono due dei migliori servizi di consulenza sugli investimenti oggi disponibili. Entrambi sono progettati per ricerche di mercato autodirette, ma sono specializzati in aree diverse.
In questa guida, confronteremo Zacks e Morningstar per aiutarti a decidere quale piattaforma è migliore per te.
Contenuto della recensione
A proposito di Zacks e Morningstar
Zacks Investment Research è una società di ricerche di mercato fondata nel 1978 da Leonard Zacks. La società ha concentrato gran parte della sua analisi iniziale sulle revisioni delle stime degli utili, che offrono opportunità per il prezzo delle azioni di differire dalla sua valutazione potenziale. Oggi, Zacks è meglio conosciuto per il suo sistema di classificazione quantitativa delle azioni e la ricerca della società è utilizzata da numerosi importanti intermediari.
Morningstar è stata fondata nel 1984 da Joe Mansueto per offrire agli investitori di tutti i giorni l'accesso alle stesse informazioni finanziarie degli investitori professionali. Morningstar ha guadagnato rapidamente terreno grazie al suo sistema di valutazione a stelle di facile comprensione per i fondi comuni di investimento. I dati di Morningstar sono ampiamente utilizzati dalle società di intermediazione e offerti come strumento di ricerca per gli investitori.
Zacks contro Morningstar: sistemi di classificazione delle azioni
Zacks e Morningstar forniscono entrambi ricerche su migliaia di azioni statunitensi e internazionali. Su entrambe le piattaforme troverai informazioni dettagliate sulla cronologia dei prezzi delle società, le principali metriche finanziarie e gli utili. Inoltre, sia Zacks che Morningstar classificano le azioni su una scala da 1 a 5 (questi gradi sono chiamati ranghi a Zacks e stelle a Morningstar), ma differiscono in ciò che entra in queste valutazioni.
In Zacks, le valutazioni si basano su una combinazione di 3 fattori: valore, crescita e momentum. Il valore rappresenta il modo in cui il prezzo delle azioni di una società si confronta con il suo valore equo, calcolato dagli analisti di Zacks. La crescita esamina la crescita degli utili nel tempo, con particolare attenzione alle revisioni delle stime sugli utili. Momentum esamina i fattori tecnici per offrire un'idea del fatto che un titolo stia vivendo un'azione dei prezzi rialzista o ribassista su un periodo di tempo mensile.
Per ogni azione, Zacks offre un grado AF per ciascuno di valore, crescita e slancio, oltre a una classifica complessiva da 1 a 5. Inoltre, è possibile trovare rapporti dettagliati degli analisti che spiegano in modo più dettagliato la logica alla base dei voti e confrontano l'azienda con i suoi colleghi del settore.
Morningstar offre un'analisi simile, completa di rapporti dettagliati degli analisti. Tuttavia, invece di valore, crescita e slancio, Morningstar classifica le azioni in base al loro fossato commerciale e all'efficienza con cui l'azienda utilizza il capitale per generare utili. Morningstar fornisce anche una stima del valore equo per ciascun titolo e offre livelli di prezzo ai quali il titolo sarebbe considerato un "acquisto forte" o una "vendita forte".
Nel complesso, l'analisi delle azioni di Zacks tende a concentrarsi su un periodo di 3-6 mesi, mentre l'analisi di Morningstar è di natura più a lungo termine. Morningstar non considera affatto i fattori tecnici quando valuta le azioni.
Zacks contro Morningstar: le migliori liste di investimento
Sia Zacks che Morningstar utilizzano le loro valutazioni azionarie per mettere insieme elenchi di investimenti consigliati. In Zacks, tutte le azioni sono organizzate in classifiche: la classifica n. 1 include azioni che gli analisti di Zacks valutano come "acquisto forte", mentre la classifica n. 5 include azioni che valutano come "vendita forte". Su Morningstar troverai un elenco di titoli a 5 stelle, nonché elenchi di titoli azionari sottovalutati e larghi.
Zacks contro Morningstar: analisi del fondo
Zacks e Morningstar coprono anche fondi comuni di investimento ed ETF. In Zacks, a ciascun fondo viene assegnato un rating da 1 a 5 e un punteggio di rischio da basso ad alto. Puoi vedere rapidamente le partecipazioni, la performance storica e le commissioni di un fondo, ma la sostanza dell'analisi del fondo di Zack si presenta sotto forma di lunghi rapporti degli analisti.
Morningstar rende la sua analisi dei fondi più digeribile. Per ogni fondo comune di investimento ed ETF coperto dal servizio, troverai una valutazione a stelle, una valutazione dell'analista e valutazioni per il team di gestione del fondo, il processo di selezione delle attività e le motivazioni di investimento. Morningstar valuta anche la performance, il rischio e le commissioni dei fondi rispetto a fondi comparabili. È importante sottolineare che Morningstar utilizza più grafici e visualizzazioni rispetto a Zacks per presentare i dati sui fondi, quindi non è strettamente necessario leggere il rapporto completo dell'analista per avere un'idea se un particolare fondo sia un investimento utile.
Zacks contro Morningstar: vagliatori di fondi
Sia Zacks che Morningstar curano elenchi dei migliori investimenti in fondi per aiutarti a trovare rapidamente fondi comuni di investimento ed ETF in cui investire. Inoltre, le due piattaforme offrono strumenti di screening che ti consentono di selezionare le migliaia di fondi che valutano.
Su Zacks troverai più di 50 parametri di screening per fattori come il tipo di fondo, la performance, le commissioni e il rango di Zacks. Puoi anche eseguire scansioni approfondite in base alle caratteristiche delle partecipazioni dei fondi, come la crescita media dell'EPS o il rapporto P/E delle azioni costituenti. Zacks ha anche oltre 45 schermate predefinite per aiutarti a identificare i fondi che si distinguono per valore, crescita o slancio.
Gli screener di Morningstar per i fondi comuni di investimento e gli ETF sono molto simili a quelli offerti da Zacks. Un vantaggio chiave è che puoi vedere facilmente la valutazione a stelle di tutti i fondi nella tabella dei risultati. Sfortunatamente, Zacks non mostra le valutazioni dei fondi quando mostra i risultati dello schermo.
Oltre agli strumenti di screening, Zacks e Morningstar ti consentono entrambi di confrontare i fondi testa a testa. Sei limitato a confrontare 5 fondi alla volta con Zacks, mentre non ci sono limiti su quanti fondi puoi confrontare con Morningstar.
Zacks contro Morningstar: prezzi
Sia Zacks che Morningstar forniscono molti contenuti e consigli gratuitamente, anche se avrai bisogno di un abbonamento a pagamento su entrambi i siti per sbloccare gli screener e gli elenchi di investimenti. Zacks Premium costa $ 299 all'anno, rispetto ai $ 199 all'anno per Morningstar Premium. Zacks offre anche Investor Collection, che include l'accesso a 8 portafogli modello, per $ 495 all'anno, e Ultimate, che offre consigli sul trading azionario in tempo reale, per $ 2,995 all'anno.
Quale servizio è migliore?
Zacks e Morningstar sono entrambe società molto apprezzate che forniscono servizi eccellenti agli investitori. In generale, Zacks è una scelta migliore per gli investitori a medio termine che vogliono concentrarsi maggiormente sui singoli titoli piuttosto che su ETF e fondi comuni di investimento. Zacks tiene conto dello slancio tecnico e della crescita degli utili anno su anno quando assegna i rating delle azioni, mentre Morningstar è più concentrato sul modo in cui il prezzo delle azioni si confronta con il loro valore equo a lungo termine. Inoltre, la graduatoria n. 5 di Zacks può essere utilizzata dagli investitori che desiderano vendere allo scoperto azioni sopravvalutate.
Per gli investitori a lungo termine che vogliono costruire un portafoglio principalmente da fondi comuni ed ETF, pensiamo che Morningstar sia la piattaforma migliore. Sebbene sia Morningstar che Zacks offrano strumenti per l'analisi dei fondi, le metriche di Morningstar sono più facilmente comprensibili e più direttamente confrontabili tra i fondi. Inoltre, gli strumenti di screening e di confronto dei fondi di Morningstar sono più adatti per confrontare i fondi testa a testa rispetto agli strumenti di Zacks.
Alternative a Zacks e Morningstar
Se sei più interessato all'investimento in azioni individuali che all'investimento in fondi, un servizio come il Consigliere azionario di Motley Fool potrebbe avere più senso per te di Zacks o Morningstar. Stock Advisor emette raccomandazioni per 2 investimenti azionari specifici ogni mese, quindi richiede pochissime ricerche da parte tua. Le raccomandazioni sono incentrate su titoli a crescita elevata con eccellenti prospettive a lungo termine e le posizioni devono essere mantenute per almeno 2 anni e talvolta fino a 10 anni.
Stock Advisor costa $ 199 all'anno ($ 99 per il primo anno), quindi è paragonabile al prezzo di un abbonamento Morningstar Premium.
Conclusione
Zacks Investment Research ed Morningstar sono tra le società di ricerca azionaria più rispettate negli Stati Uniti. Entrambe le piattaforme offrono servizi eccellenti per investitori in azioni e fondi. Riteniamo che Zacks sia il migliore per gli investitori a medio termine che si orientano maggiormente verso l'acquisto di singoli titoli, mentre Morningstar è il migliore per gli investitori a lungo termine che vogliono concentrarsi su fondi comuni di investimento ed ETF.
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