Wincanton concorda la vendita a Ceva Logistics – Logistics Business® Ma

CEVA Logistics, una controllata di CMA CGM, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con il consiglio di amministrazione di Wincanton sui termini di un'offerta raccomandata in contanti per il capitale di Wincanton a 450 pence per azione, che valuta Wincanton circa £ 566.9 milioni su una base completamente diluita. La prevista acquisizione di Wincanton rappresenta un'interessante opportunità di crescita in linea con la strategia di espansione di CEVA Logistics in questa regione chiave.

Attualmente quotato alla Borsa di Londra, Wincanton è un partner leader nella catena di fornitura per le imprese britanniche e irlandesi e un partner di fiducia per molti dei marchi più riconoscibili e degli enti pubblici influenti del Regno Unito e dell'Irlanda. Wincanton fornisce servizi aziendali critici e si prende cura di tutte le esigenze della supply chain dei clienti e di una gamma di soluzioni di supply chain integrate e in outsourcing, in quattro settori: efulfilment; Generi alimentari e consumi; Merce generale; e pubblico e industriale.

Con quasi 100 anni di esperienza, il team di 20,300 persone di Wincanton opera da più di 170 siti in tutto il paese, responsabile di 8,500 veicoli. Per l’anno fiscale 23, Wincanton ha generato ricavi pari a 1,462 milioni di sterline, con un EBITDA sottostante di 121.9 milioni di sterline.

Logistica CEVA genera circa 15 miliardi di dollari di ricavi annuali. Nel Regno Unito, CEVA Logistics genera circa 950 milioni di dollari di fatturato annuo e copre l'intera catena di fornitura attraverso diverse filiali. In particolare il Gruppo opera in:
• l'attività di logistica contrattuale – con un fatturato annuo di circa 500 milioni di dollari USA. CEVA Logistics opera su più di 500 metri quadrati;
• il business terrestre e ferroviario – con un fatturato annuo di circa 290 milioni di dollari USA. CEVA Logistics consegna oltre 550 spedizioni.

Wincanton e CEVA Logistics, una forte soluzione strategica con offerte di servizi altamente complementari, portafogli di clienti e presenza nel Regno Unito per fornire valore a lungo termine.
La combinazione tra Wincanton e CEVA Logistics:
• sviluppare ulteriormente la presenza di CEVA Logistics nella logistica contrattuale nel Regno Unito e in Irlanda, con Wincanton che fungerà da piattaforma chiave di sviluppo e crescita nel paese;
• rafforzare e sviluppare le capacità di CEVA Logistics nel Regno Unito e in Irlanda, poiché Wincanton gestisce una rete con 5,000 autisti e 8,500 camion/rimorchi;
• basarsi sulla comprovata esperienza di Wincanton nella collaborazione con importanti negozi di generi alimentari e rivenditori nel Regno Unito per diversificare la base clienti di CEVA Logistics; E
• portare il supporto di un gruppo ben capitalizzato e imprenditoriale, con la capacità di offrire soluzioni logistiche end-to-end su base mondiale sia alle PMI che ai principali clienti blue-chip, al fine di supportare anche la futura crescita organica e inorganica come futuro sviluppo dell’innovazione.

Rodolphe Saadé, Presidente e CEO di CMA CGM ha dichiarato: “Sono molto entusiasta della prospettiva di lavorare con l'esperto gruppo dirigente di Wincanton e della forza della combinazione con il nostro braccio logistico, CEVA Logistics. In qualità di partner leader e fidato della catena di fornitura per molti noti marchi britannici e irlandesi, Wincanton si allinea perfettamente con l'ambizione del gruppo CMA CGM di espandere ulteriormente la propria presenza in questa regione strategica.

“La rinomata esperienza di Wincanton nella progettazione di soluzioni di supply chain per clienti nei settori della vendita al dettaglio, dei generi alimentari, dell’e-commerce, dell’edilizia, delle infrastrutture, dell’energia e della difesa consentirebbe a CEVA Logistics di diversificare ulteriormente la propria base di clienti di logistica contrattuale. L'unione delle due entità rafforzerebbe l'impronta del Gruppo CMA CGM nel Regno Unito e in Irlanda, aprendo al contempo la strada a nuove opportunità e offerte di prodotti più innovativi. A nome dei nostri 155,000 dipendenti, non vedo l’ora di accogliere le persone di talento di Wincanton all’interno del nostro Gruppo”.

Mathieu Friedberg, CEO di CEVA Logistics, ha aggiunto: “L'impegno di Wincanton nei confronti dei propri dipendenti è alla base del loro successo nel mercato della logistica contrattuale del Regno Unito. Noi di CEVA Logistics realizziamo la nostra missione grazie alle persone diverse e di talento che lavorano nel Regno Unito e in tutto il mondo. La comprovata esperienza di CEVA Logistics e Wincanton è in gran parte dovuta ai nostri rispettivi dipendenti. Oltre alle soluzioni logistiche innovative che potremmo sviluppare e offrire insieme, saremmo posizionati in modo ottimale per rispondere a un numero ancora maggiore di sfide della catena di fornitura per il nostro gruppo combinato di clienti del Regno Unito”.

Commentando l'acquisizione, Sir Martin Read, Presidente di Wincanton, ha dichiarato: “Questa offerta per Wincanton da parte di CMA CGM testimonia la forza del business che abbiamo costruito, la nostra strategia, le nostre forti relazioni con i clienti e le nostre eccellenti persone. CMA CGM è un operatore di grande esperienza nel settore e, man mano che Wincanton entrerà a far parte di questo business più ampio, sarà in grado di sfruttare le significative opportunità di crescita future. Gli amministratori, nel consigliare all'unanimità agli azionisti questa offerta, ritengono che essa sia nell'interesse di tutti gli stakeholder della società. Pur rimanendo fiduciosi nelle prospettive a lungo termine di Wincanton e del settore in generale, riconosciamo che la forte performance della società non si è riflessa nella performance delle sue azioni negli ultimi anni. Riteniamo quindi che questa offerta rappresenti la migliore opportunità per gli azionisti di realizzare con maggiore certezza il valore del proprio investimento”.

James Wroath, amministratore delegato di Wincanton, ha aggiunto: “Sono incredibilmente orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto in Wincanton negli ultimi quattro anni, grazie alle nostre fantastiche persone e clienti. Abbiamo rafforzato la nostra attività e ci siamo assicurati di essere in prima linea nell’innovazione logistica. Il nostro lavoro nel campo dell'automazione e della tecnologia è stato leader del settore e ci ha permesso di trarre vantaggio dalle tendenze verso l'outsourcing e eCommerce continuando a migliorare il servizio per i nostri clienti a lungo termine. Questa offerta consentirà a Wincanton di proseguire ed accelerare il percorso compiuto, fornendo un partner d'eccellenza dotato di una solidità patrimoniale tale da consentire il perseguimento delle opportunità di crescita sia esistenti che nuove. La solida esperienza di CMA CGM nell’investire nelle proprie persone e nel suo impegno nei confronti dei propri clienti significa che siamo fiduciosi che questa offerta porterà vantaggi a tutti i nostri stakeholder”.

Tale acquisizione è pendente al verificarsi di alcune condizioni, come meglio dettagliato nell'art bando normativo.