La richiesta di dati della catena di approvvigionamento degli Stati Uniti suscita una serie di risposte, da labbra serrate a tese

TSMC ha attirato l'ira dei media statali cinesi la scorsa settimana dopo aver ottemperato alla richiesta del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di presentare i dati sulla catena di approvvigionamento entro la scadenza dell'8 novembre.

I rapporti cinesi, che lo definivano un atto di “resa” all’egemonia statunitense, sono stati attenti nel dare la colpa a Taipei per aver ceduto a Washington, piuttosto che puntare il dito contro la stessa TSMC.

I commentatori dei media statali cinesi sono esperti di propaganda di partito, non di semiconduttori, quindi potrebbero essere scusati se non conoscono l’ovvio: TSMC non è diventata la principale fonderia mondiale blaterando ciò che fanno i suoi clienti.

Separatamente, Reuters ha citato TSMC affermando di non aver rivelato agli Stati Uniti alcuna informazione riservata e dettagliata sui clienti.

TSMC era una delle 23 entità, tra cui ASE, Infineon, Micron e Philips, che fornivano dati sulla catena di fornitura, con la maggior parte dei produttori di chip che sceglievano di farlo in privato anziché divulgare pubblicamente i propri dati.

Ma c'erano alcune pepite interessanti da trovare nelle proposte pubbliche.

Dal lato dei clienti, Philips ha rivelato di aver dovuto ritardare del 13% la produzione a causa della carenza di semiconduttori. Ha aggiunto che le carenze più gravi riguardano MCU, FPGA, ASIC, memoria, lineari e discreti – e che l’approvvigionamento di componenti difficili da trovare ora richiede dai 12 ai 18 mesi rispetto ai 3 mesi in tempi normali.

Il Technicolor era qualcosa che vedresti sugli schermi cinematografici nei giorni d'oro di Hollywood. Al giorno d'oggi è il nome commerciale di una società con sede in Francia (ex Thomson) che fornisce, tra le altre cose, servizi di produzione di effetti visivi per i film. Acquista anche chip, ma non si avvicina nemmeno lontanamente alla quantità di un gigante come Philips – e qui sta il problema.

Essendo un piccolo cliente, Technicolor ha poca influenza in caso di carenza di prodotti e ha espresso tali frustrazioni nella sua presentazione.

"La visibilità della catena di fornitura di circuiti integrati di Technicolor è stata messa alla prova e rimane incerta, con un approvvigionamento di materie prime instabile (conduttore, substrato), carenze di fabbriche di circuiti integrati e capacità di bilanciamento OSAT (allocazione) e disponibilità di materiale per dare priorità alla fornitura che incide sui programmi di consegna con la fluttuazione i tempi di consegna influiscono sugli impegni di consegna”, ha affermato la società.

L’aumento dei costi da parte dei fornitori di fonderie come TSMC e UMC è stato un altro motivo di contesa per l’azienda francese.

“I fornitori di circuiti integrati chiedono ai clienti di pagare tariffe di accelerazione per garantire la fornitura dalle fonderie e le spese logistiche sono in costante aumento da parte dei nostri spedizionieri. Aumenti dei costi come questo non sono standard nel mercato dei semiconduttori e vanno contro la legge di Moore, motivo per cui non erano prevedibili o attesi”. Ahia!

Tornando al lato dell’offerta di chip, Infineon è stata schietta nel dire al governo degli Stati Uniti quale fosse la “causa principale” della carenza globale di chip: il sistema di produzione JIT (just-in-time).

“Per superare davvero la carenza globale di chip, il sistema JIT dovrebbe essere sostituito da una piattaforma collaborativa in cui le informazioni sulla domanda sono condivise in modo anonimo (per mantenere viva la concorrenza) ma senza pregiudizi”, ha affermato Infineon.

L’effetto bullwhip si riferisce alla distorsione della domanda che viaggia a monte della catena di approvvigionamento, amplificata dalla mancanza di sincronizzazione tra i membri della catena di approvvigionamento.

L'affermazione più schiacciante, però, è arrivata dall'Institute for New Economic Thinking, che ha criticato le aziende membri della Semiconductor Industry Association (SIA) come Intel e Qualcomm per aver chiesto al governo degli Stati Uniti finanziamenti per l'industria, da un lato, ma utilizzando i loro soldi in eccesso per i riacquisti di azioni dall’altro. Quest’ultimo, ovviamente, ha lo scopo di aumentare i prezzi delle azioni e aumentare la ricchezza dei dirigenti azionari delle società.

"La maggior parte dei membri aziendali della SIA che ora fanno pressioni per il CHIPS for America Act hanno sperperato il sostegno che l'industria dei semiconduttori statunitense ha ricevuto dal governo statunitense per decenni, utilizzando la liquidità aziendale per effettuare riacquisti per aumentare i prezzi delle azioni delle proprie società," autori del rapporto William Lazonick e Matt Hopkins carica.

“Tra le aziende firmatarie della lettera al presidente Biden, i cinque maggiori riacquistatori di azioni – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments e Broadcom – hanno effettuato complessivamente 249 miliardi di dollari di riacquisti nel decennio 2011-2020, pari al 71% del totale i loro profitti e quasi cinque volte i sussidi nel prossimo decennio per i quali la SIA sta esercitando pressioni”.

Non sono solo i produttori di chip a farlo. La Semiconductors in America Coalition (SIAC) è stata costituita a maggio per fare pressione sul Congresso per l'approvazione della legge CHIPS. Tra i membri figurano Apple, Microsoft, Cisco e Google, che hanno speso complessivamente 633 miliardi di dollari in riacquisti nel periodo 2011-2020, secondo il rapporto, che sottolinea che si tratta di circa 12 volte i sussidi governativi proposti nell'ambito del CHIPS per sostenere le fabbriche di wafer sul suolo americano.

“Se il Congresso vuole raggiungere lo scopo dichiarato della legislazione di promuovere nuovi importanti investimenti nei semiconduttori, deve affrontare questo paradosso”, affermano gli autori del rapporto.

Il loro suggerimento: richiedere alla SIA e alla SIAC di estorcere ai membri l’impegno di porre fine ai riacquisti di azioni proprie come riacquisti sul mercato aperto nei prossimi 10 anni.

Qualche scommessa su come voteranno i membri?

La serie di podcast di Chip Warriors

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