S&P 500 News: lunedì l'indice perde mezzo punto percentuale

S&P 500 News: lunedì l'indice perde mezzo punto percentuale

Timestamp: 4 dicembre 2023 4:04
Nodo di origine: 2993324

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  • L'indice Standard & Poor's 500 ha guadagnato per cinque settimane consecutive.
  • I rendimenti dei titoli del Tesoro USA salgono di oltre l’1% lungo gran parte della curva.
  • Il rapporto sull'occupazione non agricola di venerdì costituisce il principale rilascio di dati di questa settimana.
  • Uber Technologies entrerà a far parte dell’indice il 18 dicembre.
  • I guadagni arrivano da Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon e Dollar General.

Il Indice S&P 500 Lunedì ha aperto e ha chiuso in ribasso dello 0.54%, mentre il NASDAQ Composite ha perso lo 0.84% e il Dow Jones è arretrato dello 0.11%. L’indice S&P 500 ha guadagnato in ciascuna delle ultime cinque settimane. Il mercato attende i guadagni dopo la chiusura Gitlab (GTLB).

L’indice si trova appena al di sotto del massimo annuale di 4,607 e, sebbene i guadagni siano diventati più leggeri nelle ultime due settimane, sembra ancora possibile che l’S&P 500 segnerà un nuovo massimo annuale prima della fine dell’anno.

US Treasury yields rose on Monday, a fact that has led azioni to slide at the start of the week. The 12-month through 10-year all saw yields jump more than 1% on Monday.

Tecnologie Uber (UBER) ha ricevuto la notifica che entrerà a far parte dell'S&P 500 il 18 dicembre e le azioni della società di rideshare sono aumentate. Apple (AAPL) sta mettendo in ribasso l'indice in quanto interrompe momentaneamente la produzione in India del suo iPhone a causa delle piogge torrenziali.

Most of the market is focused on US jobs figures this week as the November Payroll non agricoli data gets released this Friday. Additionally, earnings from Broadcom, Lululemon and Autozone will catch eager ears throughout the week. This is in addition to Game Stop (GME) , Nio (NIO) ed Dollaro Generale (DG).

Notizie S&P 500: Uber si unisce all'indice

Le azioni di UBER hanno guadagnato più del 5% all'inizio di lunedì, superando i 60 dollari per la prima volta dall'aprile 2021. La società di rideshare o mobilità è riuscita a lasciarsi alle spalle anni di perdite poiché il CEO Dara Khosrowshahi l'ha posizionata su una traiettoria di crescente redditività . Questa ritrovata redditività gli ha permesso di essere finalmente accettato nell’indice S&P 500.

Le azioni di Uber aumenteranno di prezzo prima dell’inclusione nell’indice poiché i gestori dell’indice sono costretti ad acquistare azioni in vista del suo debutto ufficiale il 18 dicembre, a sole due settimane da oggi. 

Anche gli analisti hanno espresso molti commenti positivi per il titolo. Oppenheimer ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 75 dollari sulle azioni UBER poiché l'inclusione nell'indice S&P 500 segna una nuova era per l'azienda. Argus ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 69 dollari. Entrambi gli analisti si aspettano che UBER entri nel gioco del riacquisto con la sua ritrovata attenzione alla redditività.

“Dopo l’inclusione, ci aspettiamo che UBER si orienti verso la crescita e il riacquisto di azioni proprie, il che dovrebbe aumentare il sentimento degli investitori per la crescita/rendimento nel 2024”, ha scritto l’analista di Oppenheimer Jason Helfstein.

Argus stima che Uber guadagnerà 1.54 dollari per azione nel 2024 su un fatturato di 47.1 miliardi di dollari.

Gli utili si scontrano con i libri paga del settore non agricolo per un'intensa prima settimana di dicembre

Prima che l'attesissimo rapporto sull'occupazione di novembre arrivi venerdì, diverse grandi aziende pubblicheranno gli utili alla fine di una stagione degli utili in fase di conclusione.

Broadcom (AVGO) è probabilmente la più importante di queste aziende. Il titolo è cresciuto di oltre il 67% da inizio anno e ha recentemente ricevuto il via libera definitivo da importanti regolatori globali per finalizzare l'acquisizione di VMWare. 

Dopo la chiusura del mercato giovedì, si prevede che Broadcom fornirà un EPS rettificato di 10.96 dollari su un fatturato di 9.28 miliardi di dollari.

Lululemone (LULU) competerà con Broadcom per i bulbi oculari giovedì sera. Si prevede di riportare un EPS corretto per consenso di 2.28 dollari su 2.19 miliardi di dollari di vendite. Il marchio di abbigliamento sportivo supera quasi sempre il consenso, ma il titolo ha ricevuto due revisioni degli utili negli ultimi mesi per il trimestre in esame.

Zona Auto (AZO) lunedì si prevede di guadagnare 31.57 dollari di EPS rettificato su 4.19 miliardi di dollari di vendite. Entrambi questi dati dimostrano una crescita sana rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, ma gli analisti sono contrastanti sulla base delle revisioni degli utili per il trimestre.

Poi, venerdì, gli investitori rivolgeranno lo sguardo al rapporto sui salari non agricoli di novembre. Un numero inferiore a 200 delizierà il mercato poiché la debolezza del mercato del lavoro è ritenuta necessaria per placare la Federal Reserve. Gli investitori hanno iniziato a scommettere su un taglio dei tassi da parte della banca centrale alle riunioni di marzo o maggio. Al momento, l'incontro di maggio è di gran lunga il favorito.

Il consenso prevede 180 nuove assunzioni nette venerdì, che viene dopo il numero di 150 di ottobre. Una cifra troppo al di sotto dei 150 potrebbe preoccupare il mercato riguardo al fatto che sia finalmente iniziato un brusco atterraggio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe restare fermo al 3.9%.

Domande frequenti su Dow Jones

Il Dow Jones Industrial Average, uno dei più antichi indici di borsa del mondo, è compilato dai 30 titoli più scambiati negli Stati Uniti. L'indice è ponderato in base al prezzo piuttosto che alla capitalizzazione. Viene calcolato sommando i prezzi delle azioni costituenti e dividendoli per un fattore, attualmente 0.152. L'indice è stato fondato da Charles Dow, che ha anche fondato il Wall Street Journal. Negli anni successivi è stato criticato per non essere sufficientemente rappresentativo perché tiene traccia solo di 30 conglomerati, a differenza di indici più ampi come l'S&P 500.

Molti fattori diversi guidano il Dow Jones Industrial Average (DJIA). La performance aggregata delle società componenti rivelata nei rapporti trimestrali sugli utili societari è la principale. Anche i dati macroeconomici statunitensi e globali contribuiscono in quanto incidono sul sentiment degli investitori. Il livello dei tassi di interesse, fissato dalla Federal Reserve (Fed), influenza anche il DJIA in quanto influisce sul costo del credito, da cui molte società dipendono fortemente. Pertanto, l'inflazione può essere un fattore trainante così come altri parametri che incidono sulle decisioni della Fed.

La teoria di Dow è un metodo per identificare la tendenza primaria del mercato azionario sviluppato da Charles Dow. Un passo fondamentale è confrontare la direzione del Dow Jones Industrial Average (DJIA) e del Dow Jones Transportation Average (DJTA) e seguire solo le tendenze in cui entrambi si muovono nella stessa direzione. Il volume è un criterio di conferma. La teoria utilizza elementi di analisi di picco e depressione. La teoria di Dow postula tre fasi di tendenza: l'accumulazione, quando il denaro intelligente inizia a comprare o vendere; partecipazione pubblica, quando vi partecipa il grande pubblico; e la distribuzione, quando esce il denaro intelligente.

Esistono diversi modi per scambiare il DJIA. Uno è utilizzare gli ETF che consentono agli investitori di scambiare il DJIA come un unico titolo, piuttosto che dover acquistare azioni di tutte le 30 società costituenti. Un esempio lampante è l'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA). I contratti future DJIA consentono ai trader di speculare sul valore futuro dell'indice e le opzioni forniscono il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'indice a un prezzo predeterminato in futuro. I fondi comuni di investimento consentono agli investitori di acquistare una quota di un portafoglio diversificato di azioni DJIA fornendo così un'esposizione all'indice generale.

Guadagno della settimana

Lunedì 4 dicembre – GitLab (GTLB)

Primo piano sugli utili: martedì 5 dicembre – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Mercoledì 6 dicembre – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Giovedì 7 dicembre – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Quello che hanno detto sul mercato – Michael Hartnett

Michael Hartnett, stratega della Bank of America Securities, ritiene che l'indice S&P 500 finirà l'anno prossimo a 5,000, un nuovo massimo storico. Hartnett ritiene che il mercato si trovi in ​​un punto di flessione emotivamente rialzista e si riprenderà nel giorno di San Valentino. In secondo luogo, gli anni delle elezioni presidenziali americane sono normalmente positivi per il mercato azionario.

“Il nostro paracadute nel 2024 è la politica: le elezioni significano stimoli, e ciò significa che l’atterraggio sarà morbido, non duro”.

Previsioni S&P 500

A novembre l'S&P 500 ha superato il punto di resistenza di 4,541 derivante dal massimo inferiore del 1 settembre. Tuttavia, ci sono altri due livelli di resistenza storici in rapida successione. Si tratta del massimo annuale del 27 luglio a 4,607 e poi del livello di 4,607 di marzo 2022. Entrambi questi livelli di resistenza devono essere superati per raggiungere il massimo storico di 4,800 a partire da dicembre 2021. 

L’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD), tuttavia, sembra pronto per un crossover ribassista. Cinque settimane di guadagni devono essere interrotti ad un certo punto, e questa sembra essere la settimana giusta per farlo. Lunedì il Relative Strength Index (RSI), non mostrato nel grafico sottostante, è sceso al livello di 66, dopo diverse settimane di deriva in territorio di ipercomprato. 

Uno scossone qui potrebbe riportare l’indice al livello di 4,541 o addirittura alla media mobile semplice (SMA) a 100 giorni, che attualmente si trova a 4,420.

Grafico giornaliero S&P 500
 

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