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La società madre di Rocket Mortgage, Rocket Companies, ha riportato la sua prima perdita da quando è diventata pubblica martedì, affermando di aver perso quasi mezzo miliardo di dollari negli ultimi mesi del 2022, poiché il drammatico aumento dei tassi ipotecari dello scorso anno ha eroso l'attività dell'azienda più velocemente di quanto potesse tagliare. spese.
Razzo segnalato una perdita netta di $ 493 milioni nel quarto trimestre anche dopo aver ridotto le spese di $ 202 milioni rispetto al terzo trimestre, poiché le entrate sono diminuite dell'81% rispetto a un anno fa a $ 481 milioni.
Dopo che la sua attività di rifinanziamento si è in gran parte prosciugata lo scorso anno, Rocket ha perso il titolo di principale prestatore di mutui ipotecari della nazione durante il terzo trimestre per rivaleggiare con Mutuo all'ingrosso unito, che ha tagliato in modo aggressivo i prezzi la scorsa estate per attirare gli acquirenti di case.
Ora, i dirigenti di Rocket hanno affermato di essere concentrati sull'aumento della quota dell'azienda nel mercato dei prestiti per l'acquisto lanciando nuovi prodotti rivolti agli acquirenti di case, rafforzando collaborazioni con agenti immobiliarie costruire affari con broker ipotecari attraverso il canale all'ingrosso di Rocket, Razzo TPO.
"La nostra azienda ha una lunga esperienza nell'interruzione del rifinanziamento dei mutui in questo spazio e nella crescita della quota di mercato", ha dichiarato il CEO uscente di Rocket Jay Farner in una chiamata con gli analisti degli investimenti. "Riteniamo di essere ben posizionati per fare lo stesso nel mercato degli acquisti domestici".
Gli investitori sembravano prendere in parola i dirigenti di Rocket che la società si riprenderà: Rocket prevede che le entrate rettificate rimbalzeranno tra $ 700 milioni e $ 850 milioni durante i primi tre mesi dell'anno.
Azioni di Rocket, che sono stati scambiati per un minimo di $ 5.97 e fino a $ 14.31 nell'ultimo anno, sono aumentati del 3% nelle negoziazioni after-hour dopo la chiusura del mercato di martedì di $ 7.86.
Per l'intero anno, Rocket è riuscita a realizzare un profitto di $ 700 milioni anche se le entrate sono crollate del 55% dal 2021 a $ 5.8 miliardi, tagliando le spese annuali del 2022 del 25% a $ 5.1 miliardi.
Origini di prestiti ipotecari Rocket, 2019-2022
Fonte: Rapporti sugli utili di Rocket Companies.
Rocket ha originato mutui per 19 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dell'anno, in calo del 75% rispetto ai 75.8 miliardi di dollari che la società ha originato negli ultimi mesi del 2021, quando i tassi erano più bassi. Per tutti i 12 mesi, le originazioni di Rocket Mortgage nel 2022 hanno totalizzato 131 miliardi di dollari, in calo del 62% rispetto alla produzione record del 2021 di 351 miliardi di dollari.
L'ex CEO di Rocket Mortgage Bill Emerson ricoprirà il ruolo di CEO ad interim di Rocket Company quando Farner, che ha presieduto l'offerta pubblica iniziale del gigante dei mutui nel 2020 e passare a una fintech piattaforma, va in pensione il 1 giugno dopo 27 anni in azienda.
Martedì, Razzo comunicati che Emerson guadagnerà uno stipendio base di $ 600,000 e avrà diritto a un bonus fino al 100 percento di tale importo nel 2023. Inoltre, Emerson riceverà $ 6 milioni in azioni vincolate il 3 marzo che matureranno in tre anni.
Rocket testa a testa con UWM per i prestiti di acquisto
Quando i tassi ipotecari sono saliti alle stelle lo scorso anno, il test cruciale affrontato da tutti gli istituti di credito ipotecario è stato quello di passare dal rifinanziamento dei prestiti esistenti a tassi più bassi al fare più affari con gli acquirenti di case.
Mentre l'ottimo processo di richiesta online di Rocket l'ha aiutata a fare affari di rifinanziamento record durante la pandemia, la rivale UWM - che fa tutti i suoi prestiti tramite broker ipotecari che lavorano con più istituti di credito - ha preso il sopravvento nel raggiungere gli acquirenti di case.
Non solo UWM ha beneficiato dei legami che gli intermediari ipotecari hanno con gli agenti immobiliari e gli acquirenti di case nei loro mercati locali, ma il grossista ha annunciato un Iniziativa sui prezzi "Game On". a giugno che ha abbassato i suoi tassi da 50 a 100 punti base (da 0.5 a 1 punto percentuale) su tutti i tipi di prestito.
Il record di $ 27.7 miliardi di UWM nelle origini di prestiti per l'acquisto del terzo trimestre ha superato la produzione totale di prestiti di Rocket Mortgage - sia acquisto che rifinanziamento - di $ 23.7 miliardi.
Ma Rocket fa affari anche con intermediari ipotecari attraverso la sua divisione all’ingrosso, Rocket TPO, che ha lanciato un’offensiva totale – e pubblica – contro UWM e il suo CEO, Mat Ishbia.
Ishbia ha notoriamente preso a Facebook nel marzo 2021 per annunciare che UWM non avrebbe più fatto affari con broker ipotecari che inviano richieste di prestito ai rivali Rocket Mortgage o Fairway Independent Mortgage.
Mentre Ishbia ha affermato che quelle società hanno tentato di rubare i clienti degli intermediari ipotecari attraverso i loro canali diretti e al dettaglio, l'iniziativa "All In" di UWM è stata criticato come anticoncorrenziale, e UWM si è trovata in tribunale sia come a imputato e attore.
Il 14 febbraio, Mike Fawaz, dirigente di Rocket Pro TPO, è salito sul palco di un evento aziendale per presentare gli intermediari ipotecari, promettendo di indennizzare coloro che lavorano con Rocket o Fairway da richieste di risarcimento danni o azioni legali da parte dell'UWM.
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"L'ultimatum di UWM è stata una delle peggiori cose che sono successe agli intermediari ipotecari indipendenti in 50 anni", ha detto Fawaz nell'annunciare lo "scudo prepotente" di Rocket all'evento, che è stato trasmesso in diretta ed è disponibile per la visualizzazione su YouTube.
Ishbia "usa il suo potere per intimidire e costringere coloro che hanno meno potere, e sappiamo tutti che succede ogni singolo giorno", ha detto Fawaz. “Sa che i piccoli broker non hanno la capacità finanziaria di combattere UWM in tribunale. È il bullo del parco giochi che prende i soldi per il pranzo dei bambini più piccoli ogni singolo giorno. E tu lo sai e i broker lo sanno. Bene, c'è un bambino più grande nel parco giochi ed è Rocket.
Un portavoce dell'UWM ha rifiutato di commentare Inman sull'offerta di Rocket di indennizzare gli intermediari ipotecari contro le azioni legali di UWM.
Fawaz ha anche affermato durante l'evento che UWM ha fatto marcia indietro rispetto alla sua aggressiva strategia di prezzo "Game On".
"Sono qui per dirti che i prezzi di 'Game On' sono finiti", ha detto Fawaz. “Osservo il business ogni singolo giorno e... è finita. Incoraggio ogni singolo partner che lavora con quel negozio: dai un'occhiata ai loro prezzi e guarda dove si trovano. È finita."
Il 15 gennaio, UWM ha annunciato un nuovo "Controlla il tuo prezzoprogramma che consente agli originatori di prestiti di ridurre fino a 40 punti base per prestito, con un tetto massimo di 150 punti base a trimestre.
"A volte 10-20 punti base è tutto ciò di cui un LO ha bisogno per conquistare un agente immobiliare o essere creativo sul prestito di un mutuatario", ha affermato UWM in un comunicato stampa fornito a Inman. "Con Control Your Price, ora hanno la possibilità di modificare i prezzi come meglio credono."
Disponibile per prestiti convenzionali, governativi e non di agenzia fino a $ 1 milione, l'incentivo "si aggiunge ai prezzi già elevati di UWM", ha affermato la società.
Alla domanda sui guadagni di Rocket, quanto successo ha avuto l'azienda nel reclutare nuovi partner di broker ipotecari, Farner ha detto che Fawaz e il suo team "hanno fatto un ottimo lavoro", ma non ha fornito numeri.
"Quanto successo avete avuto nell'aggiungere nuovi partner a Rocket TPO, date alcune delle dinamiche di prezzo competitivo che abbiamo visto nello spazio all'ingrosso e alcuni dei comportamenti di prezzo irrazionali che abbiamo visto dai concorrenti?" L'analista di Morgan Stanley Blake Netter ha chiesto a Farner.
"Sta risuonando con i broker, ed è uno spazio molto fluido", ha detto Farner. “Teniamo traccia di quanti partner stanno entrando e quanti partner stanno lasciando gli altri. E come hai davvero articolato, quei broker sono molto sensibili al prezzo... è il superpotere di un broker ipotecario, la capacità di scegliere con chi lavorare, per darsi un vantaggio. E come sai, sosteniamo fermamente l'aggiunta a quel superpotere. Quindi assumiamo continuamente nuovi partner TPO e penso che sia il modo giusto per avvicinarsi a quel mercato ".
Il perno di Rocket verso la piattaforma fintech
I dirigenti di Rocket continuano a presentare l'acquisizione da 1.27 miliardi di dollari dell'app di finanza personale Truebill da parte di Rocket nel 2021 come componente chiave del loro piano per acquisire nuovi clienti e trasformare la scuderia di marchi dell'azienda in una piattaforma fintech in grado di sbloccare "il valore della vita del cliente".
Durante la fornitura di mutui per la casa attraverso Ipoteca è la più grande attività di Rocket, aiuta anche i consumatori ad allineare servizi immobiliari, prestiti personali, auto usate e sistemi solari sui tetti attraverso filiali Case a razzo, Prestiti per missili, Razzo Auto ed Razzo Solare.
Dal rebranding Truebill come Rocket Money ad agosto e rafforzando la sua integrazione nella piattaforma Rocket, l'app è salita alla top 10 nell'app store iOS ed è stata l'app finanziaria più scaricata il 2 gennaio, ha affermato Rocket.
"Rocket Money ci offre un netto vantaggio competitivo acquisendo clienti per meno di $ 100 per cliente", ha dichiarato il Chief Financial Officer di Rocket Brian Brown durante la chiamata sugli utili di martedì. “Al contrario, l'industria dei mutui acquisisce un cliente chiuso per migliaia di dollari. Vediamo un'enorme opportunità per ridurre i costi di acquisizione dei nostri clienti acquisendo clienti tramite Rocket Money. I clienti acquisiti tramite Rocket Money sono concentrati sulle proprie finanze e tendono ad essere molto più avanti nel loro percorso di proprietà della casa.
Per interagire con i potenziali acquirenti di case, a novembre Rocket ha iniziato a testare un dashboard digitale guidato chiamato "Piano di acquisto casa", che è in procinto di essere distribuito a un pubblico più ampio.
"I clienti possono impostare pietre miliari per l'acquisto di case, interagire con strumenti finanziari personalizzati e risorse per la creazione di crediti", ha affermato Farner. “Possono cercare la casa dei loro sogni e ricevere consigli su come rimanere sulla buona strada per essere acquirenti di case più fiduciosi. Home Buying Plan ci consente di interagire con i clienti fornendo loro aiuto e guida mentre si preparano per la transazione successiva.
Quindi un cliente potrebbe iniziare la propria relazione con Rocket utilizzando gli strumenti di pianificazione finanziaria di Rocket Money e creando un account Rocket, ha affermato Farner. Una volta che Rocket ha identificato il loro desiderio di diventare proprietario di una casa, viene presentato al piano di acquisto della casa.
"C'è un'opportunità per aumentare effettivamente la quota di mercato nello spazio dei mutui e nell'acquisto in particolare, ma devi ridurre il costo per acquisire il cliente che devi aumentare il tasso di conversione", ha detto Farner.
Per aumentare i tassi di conversione, lo scorso autunno Il razzo è uscito un programma fedeltà, Ricompense razzo, per generare più affari per Rocket Mortgage. I potenziali acquirenti di case possono guadagnare punti premio leggendo articoli educativi, guardando video o utilizzando un calcolatore di mutui per risparmiare fino a $ 10,000 sui costi di chiusura quando finanziano l'acquisto di una casa tramite Rocket Mortgage.
Rocket ha dichiarato martedì che il programma fedeltà ha mostrato una forte adozione e coinvolgimento da parte dei clienti, con oltre 1 milione di clienti che hanno riscattato quasi $ 600,000 in punti fino ad oggi. Il mese scorso, Rocket ha presentato Rocket Rewards ai suoi 2.5 milioni di clienti al servizio dei mutuatari da cui l'azienda riscuote pagamenti mensili.
Il prossimo passo per costruire Rocket Rewards, ha suggerito Farner, potrebbe essere una carta di credito Rocket Rewards.
"Posso solo toccarlo un po '... [ma] immagina una carta di credito in cui ogni giorno spendi e fai cose e quella spesa ti consente di creare ricompense per aiutarti a comprare la tua prossima casa", ha detto Farner.
Farner ha affermato che Rocket Rewards dovrebbe anche aiutare a garantire che gli aspiranti acquirenti di case lavorino con Agenti partner di Rocket Homes alla fine scegli Rocket Mortgage.
"Possiamo impegnarci con il cliente, ma dobbiamo essere lì quel sabato pomeriggio, quando vedono quella casa e... di solito con chi sono lì è il loro agente", ha detto Farner. "Quindi il loro agente potrebbe avere una società di mutui con cui gli piace lavorare."
Farner ha affermato che il CEO di Rocket Homes Doug Seabolt e il Chief Product Officer Sam Vida hanno "cresciuto e consolidato" il team di agenti partner di Rocket Homes negli ultimi sei mesi.
Con il programma di ricompense ora in atto, "I nostri clienti guardano e dicono: 'Aspetta un secondo, ho già accumulato $ 850 per le mie spese di chiusura con Rocket'", ha detto Farner. “'Ho un'approvazione verificata. E sto lavorando con un agente missilistico preferito seduto lì di sabato.' L'unica chiamata, sms o e-mail arriva direttamente a noi, non a un'altra società di mutui".
Nota del redattore: Questa storia è stata aggiornata per includere ulteriori dettagli sulla campagna di Rocket per reclutare broker ipotecari nella sua divisione all'ingrosso, Rocket TPO, e sul perno dell'azienda per diventare una piattaforma fintech.
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