I propositi per il nuovo anno delle infrastrutture di mercato nel 2024

I propositi per il nuovo anno delle infrastrutture di mercato nel 2024

Timestamp: 11 gennaio 2024 10:42
Nodo di origine: 3055823

I fornitori di infrastrutture finanziarie tradizionali stanno valutando sempre più la possibilità di aggiornare i propri sistemi di trading per allinearli ai tempi moderni. Ciò si basa sia sugli sviluppi strategici avvenuti negli ultimi due anni (Microsoft ha investito 1.5 miliardi di sterline
in LSEG, Nasdaq che collabora con Amazon per l’infrastruttura cloud e Google che investe 1 miliardo di dollari nel CME Group), così come i regolatori che cercano di modernizzarsi (ESMA'S
nuova pianificazione della strategia relativa ai dati per facilitare l'uso di nuove tecnologie relative ai dati e il

La “Taskforce sulla digitalizzazione” del Regno Unito con l’obiettivo di digitalizzare completamente il quadro azionario del Regno Unito).

Ho dato un’occhiata a cosa potrebbe riservarmi il 2024 e offro alcuni propositi per il nuovo anno da considerare per le infrastrutture di mercato:

1) Modernizzazione della tecnologia di negoziazione del mercato del reddito fisso

Si prevede un boom dei mercati del reddito fisso nel 2024.
Schroders consiglia che investire in titoli di stato è più redditizio alla fine o in prossimità della fine del ciclo di rialzo dei tassi di interesse.

Consulenti globali di State Street prevede: “Guardando al 2024 e alla prospettiva di un significativo rallentamento dell’attività economica, riteniamo che il reddito fisso sovrano – e i titoli del Tesoro statunitensi in particolare – offra agli investitori una proposta sempre più attraente
nel medio termine”. 

A causa della domanda prevista, la modernizzazione dell’infrastruttura legacy sarà fondamentale per mantenere il livello delle prestazioni.

BlackRock attribuisce la maggiore sofisticazione dei suoi processi di negoziazione ai progressi nella tecnologia e nell'elaborazione dei dati, il che è particolarmente rilevante a causa della tecnologia della struttura del mercato e della modernizzazione dei dati nel mercato obbligazionario negli ultimi 2-3 anni.
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Lo scambio B3 abbraccia la modernizzazione con il lancio di una nuova piattaforma sviluppata interamente in cloud per la negoziazione elettronica di titoli a reddito fisso sul mercato secondario.

2) Trading ad alta frequenza basato sul cloud

Il trading ad alta frequenza lo è
stimato crescerà dell’11.8% entro il 2028, fino a 12590 milioni di dollari dai 6463.3 milioni di dollari del 2022. I progressi nella tecnologia cloud fanno sì che ciò che prima era impensabile sia diventato realtà. Sfruttando l'infrastruttura cloud e l'architettura multi-tenant, altamente scalabile,
Sono state costruite soluzioni di motori di abbinamento a latenza ultra-bassa resilienti e personalizzabili che possono essere fornite ai clienti a prezzi molto più economici.

Un motore di trading core altamente scalabile e flessibile, dotato di un book degli ordini centrale, funzionalità di interruttore automatico e supporto dei dati di mercato, può supportare l'esecuzione a latenza ultra-bassa e alimentare mercati regolamentati e non regolamentati in più regioni geografiche
in tutto il mondo. I fornitori di servizi cloud svolgono un ruolo fondamentale in questo ambito, fornendo soluzioni cloud on-demand che forniscono un ulteriore livello di sicurezza, credibilità e supporto clienti alle operazioni di trading.

3) Mercati del carbonio connessi alla conformità

I mercati globali del carbonio per la compliance superano gli 865 miliardi di euro all’anno, svolgendo un ruolo fondamentale nelle strategie net-zero delle aziende. Tuttavia, i mercati esistenti si trovano ad affrontare sfide, come una partecipazione limitata, la difficoltà nello scambio di crediti tra diversi mercati del carbonio e l’incertezza
sull’autenticità del credito e sul rischio di doppio conteggio.

L’articolo 6 dell’Accordo di Parigi mira a creare un mercato del carbonio solido e sostenuto a livello internazionale, affrontando questi inconvenienti promuovendo la fiducia, la trasparenza e la credibilità. Sebbene il suo successo sia incerto, se attuato, l’articolo 6 potrebbe incoraggiare
cooperazione internazionale, promuovere la partecipazione al mercato e fornire alle imprese opzioni economicamente vantaggiose per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di carbonio. Il lancio previsto del mercato dell’Articolo 6 potrebbe avvenire nel 2025, in attesa dell’approvazione e dello sviluppo delle infrastrutture.

La trasformazione e l’implementazione dell’infrastruttura finanziaria associata saranno fondamentali per sostenere l’Articolo 6. Poiché le borse globali dovranno consentire ai propri clienti di scambiare asset di carbonio nei mercati regolamentati, sono necessarie soluzioni moderne
facilitare l’interoperabilità senza soluzione di continuità e la creazione efficiente di nuovi mercati connessi.

Adattamento tecnologico essenziale al 2024

Decifrare i segnali all’orizzonte è sempre una sfida. Ciò che è innegabile, tuttavia, è che il modo in cui le aziende affronteranno le loro preoccupazioni tecnologiche nel prossimo anno avrà un impatto significativo sul modo in cui potranno trarre vantaggio dalle tendenze del 2024, tra cui
il boom previsto nei mercati del reddito fisso, nel trading ad alta frequenza e nei mercati del carbonio conformi. È essenziale che le infrastrutture di mercato restino al passo con questi sviluppi di modernizzazione per garantirne la pertinenza.

Mentre salutiamo il 2023, auguro a tutti voi un nuovo anno pieno di ottimismo, gioia e un caloroso benvenuto alle opportunità, alla crescita e alla felicità nel viaggio che vi aspetta.

Felice Anno Nuovo!

*Queste informazioni non sono intese come consigli o raccomandazioni di investimento e sono fornite esclusivamente a scopo informativo. Per affrontare potenziali problemi legali, si consiglia di chiedere una consulenza professionale prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria basata su questo
informazioni.

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