Previsioni per batterie al litio e veicoli elettrici per Europa, Stati Uniti e Cina, 2025-2030

Ripubblicato da Platone

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In questa prima parte di un'intervista in due parti per CleanTech Talk, Rodney Hooper di RK Equity parla della produzione di batterie al litio ed EV e delle previsioni di fornitura per il 2025-2030 in Europa, Cina, Stati Uniti e nel mondo. Ascolta tramite il lettore SoundCloud incorporato di seguito o tramite la tua rete di podcasting preferita (vedi le opzioni di seguito).

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Rodney osserva che, come altri nel settore, ha dovuto aumentare in modo significativo le sue previsioni sulla domanda di litio e batteria per il 2030 dopo il giorno della batteria di Tesla a causa degli obiettivi audaci di Tesla.

Ora prevede 2.85-2.9 milioni di tonnellate di domanda di litio a livello globale entro il 2030, che si traduce in 3,400 GWh di produzione annuale di celle della batteria.

Rodney osserva che i requisiti dell'UE per gli standard sulle emissioni di CO2 implicano che la quota di mercato dei veicoli elettrici dovrà essere piuttosto elevata entro il 2030: 60-70%. Inoltre, diverse città probabilmente vieteranno i veicoli ICE per allora.

Sfortunatamente, alcuni ambiziosi obiettivi delle case automobilistiche per il 2030-2035 non sono sostanzialmente legati agli ordini di batterie a questo punto. Rodney ha ribadito un punto che lui e il suo partner Howard Klein hanno fatto in precedenza parlando con me: che la maggior parte delle case automobilistiche sembra ancora avvicinarsi alla catena di approvvigionamento delle batterie come si avvicinano ad altre catene di approvvigionamento automobilistiche, il che è un errore. Non sembrano riconoscere che dovrebbero ricevere ordini oggi per i componenti critici delle celle della batteria avranno bisogno anche tra diversi anni.

Al più tardi entro il 2025, Rodney si aspetta che i veicoli elettrici siano più economici dei veicoli ICE anche senza considerare il costo di proprietà, solo considerando il costo iniziale.

Inoltre, è probabile che i crescenti divieti di gas/diesel portino a una curva di adozione molto più ripida entro la metà del decennio.

Rodney pone una domanda importante: "Se l'America non si sentiva a suo agio a dipendere completamente dall'OPEC, perché sarebbe completamente a suo agio affidarsi alla Cina per il suo litio?" Quindi, vede una spinta per un maggiore approvvigionamento di litio in Nord America.

Rodney ha anche parlato un po' della sua soddisfazione per il fatto che sembra che l'UE eliminerà gradualmente gli incentivi per gli ibridi plug-in piuttosto rapidamente. Era un po' preoccupato che ci sarebbe stato un forte affidamento sugli ibridi plug-in per soddisfare gli standard di CO2, ma ora non sembra probabile, soprattutto a causa le notizie di cui abbiamo parlato di recente che i legislatori stanno cercando di dare meno peso/vantaggio agli ibridi plug-in.

Abbiamo anche toccato la crisi di approvvigionamento della batteria durata anni che ha portato Tesla a non essere in grado di produrre il semilavorato fino ad oggi. Con un'alimentazione della batteria limitata, Tesla ha dovuto concentrarsi sulla Model 3 e Model Y e ritardare la Semi. Quindi, l'idea che le batterie potrebbero essere un collo di bottiglia in futuro non è una teoria folle, poiché sono già da anni il collo di bottiglia numero 1 esplicito per Tesla.

Rodney ha anche parlato un po' dei piani di estrazione del litio di Tesla e - la questione che lo ha davvero eccitato - della domanda di Cybertruck. All'inizio aveva previsto che le prenotazioni avrebbero raggiunto il milione, e ora lo hanno fatto, secondo recenti rapporti.

Per concludere questa metà dell'intervista, abbiamo parlato un po' del mercato statunitense dei veicoli elettrici. Rodney ha fatto quello che ha definito un commento potenzialmente "controverso", secondo cui gli Stati Uniti e la Cina potrebbero avere all'incirca la stessa quantità di GWh di capacità della batteria distribuita nei veicoli nel 2025, anche se la Cina ha circa il doppio delle vendite di veicoli elettrici. Ciò è dovuto all'ossessione degli americani per i veicoli di grandi dimensioni a lungo raggio.

Rodney ha anche parlato un po' di specifiche risorse minerarie e opzioni di approvvigionamento in Canada e negli Stati Uniti. (Questa è stata una sezione lunga e dettagliata che non sto riassumendo in modo approfondito. Ascolta il podcast per tutti i dettagli!)

Per chiudere l'argomento del mercato statunitense, Rodney ha stimato che potremmo vedere una penetrazione dei veicoli elettrici del 15% nel mercato statunitense entro il 2025. Prevede il 18.5% in Europa quest'anno.

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