INVO Bioscience Announces Closing Of $3.0 Million Registered Direct Offering

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SARASOTA, Florida, 27 marzo 2023 /PRNewswire/ — INVOBioscience, Inc. (Nasdaq: INVO) ("INVO" o la "Società"), un'azienda di fertilità in fase commerciale focalizzata sull'espansione dell'accesso a cure avanzate in tutto il mondo con il suo INVOcell^® dispositivo medico e la procedura di coltura intravaginale ("IVC") che consente, ha annunciato oggi la chiusura dell'offerta diretta registrata precedentemente annunciata di 3,680,000 azioni ordinarie (o warrant pre-finanziati al loro posto), al prezzo di mercato sotto Regole Nasdaq. In un collocamento privato simultaneo, la Società ha inoltre emesso warrant per l'acquisto di un massimo di 5,520,000 azioni ordinarie. Il prezzo di offerta effettivo combinato per ogni azione ordinaria (o warrant pre-finanziato al suo posto) e warrant è di $ 0.815. I warrant sono immediatamente esercitabili, scadono all'ottavo anno dalla data di emissione e hanno un prezzo di esercizio di $0.63 per azione.

I proventi lordi per la Società derivanti dall'offerta diretta registrata e dal collocamento privato simultaneo sono stati di circa $ 3.0 milioni al lordo delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese di offerta.

Maxim Group LLC ha agito come unico agente di collocamento per l'offerta.

Le azioni ordinarie (o warrant pre-finanziati al loro posto) sono state offerte ai sensi di una dichiarazione di registrazione anticipata sul modulo S-3 (file n. 333-255096), che è stata dichiarata effettiva dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ( "SEC") il 16 aprile 2021. I warrant emessi nel collocamento privato simultaneo e le azioni emesse all'esercizio di tali warrant sono stati offerti in un collocamento privato ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, come modificato (la "Legge"), e il Regolamento D promulgato ai sensi della stessa e non sono stati registrati ai sensi della Legge o delle leggi statali applicabili in materia di titoli.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di nessuno dei titoli qui descritti, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualifica ai sensi delle leggi sui titoli di uno di tali stati o altre giurisdizioni. Un supplemento al prospetto relativo alle azioni ordinarie è stato depositato dalla Società presso la SEC. Copie del supplemento al prospetto relativo all'offerta diretta registrata, unitamente al prospetto allegato, possono essere ottenute sul sito Web della SEC all'indirizzo www.sec.gov o da Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, al numero (212) 895-3745.

Informazioni su INVO Bioscience, Inc.

Siamo una società di fertilità in fase commerciale dedicata all'espansione del mercato della tecnologia di riproduzione assistita ("ART") rendendo l'assistenza alla fertilità accessibile e inclusiva per le persone di tutto il mondo. La nostra missione principale è implementare nuove tecnologie mediche volte ad aumentare la disponibilità di cure per la fertilità convenienti, di alta qualità e incentrate sul paziente. Il nostro prodotto di punta è INVOcell^®, un dispositivo medico rivoluzionario che consente la fecondazione e lo sviluppo precoce dell'embrione in vivo all'interno del corpo della donna. Questa soluzione di trattamento è la prima tecnica di coltura intravaginale al mondo per l'incubazione di ovociti e sperma durante la fecondazione e lo sviluppo iniziale dell'embrione. Questa tecnica, denominata "IVC", offre ai pazienti un'esperienza più naturale, intima e più conveniente rispetto ad altri trattamenti ART. Riteniamo che la procedura IVC possa fornire risultati comparabili a una frazione del costo della tradizionale fecondazione in vitro ("IVF") e sia un trattamento significativamente più efficace dell'inseminazione intrauterina ("IUI"). La nostra strategia di commercializzazione è focalizzata sull'apertura di “Centri INVO” dedicati che offrono INVOcell^® e la procedura IVC (con tre centri in Nord America ora operativi), oltre a continuare a distribuire e vendere la nostra soluzione tecnologica nelle cliniche per la fertilità esistenti. Per maggiori informazioni per favore visita www.invobio.com.

Dichiarazione Safe Harbor

Questo comunicato include dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. La Società invoca le protezioni del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni riguardanti la nostra posizione finanziaria futura prevista, i risultati delle operazioni, i flussi di cassa, i piani di finanziamento, le strategie aziendali, i prodotti e i servizi, le posizioni competitive, le opportunità di crescita, i piani e gli obiettivi di gestione per operazioni future, nonché affermazioni che includono parole come "anticipare", "se", "credere", "pianificare", "stimare", "aspettarsi", "intendere", "potrebbe", "potrebbe, " "dovrebbe", "volontà" e altre espressioni simili sono dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni previsionali implicano rischi, incertezze e contingenze, molti dei quali sono al di fuori del nostro controllo, che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati, dalle prestazioni o dai risultati previsti. I fattori che possono far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli nelle dichiarazioni previsionali includono quelli esposti nei nostri documenti a www.sec.gov. Non abbiamo alcun obbligo (e decliniamo espressamente tale obbligo di) aggiornare o modificare le nostre dichiarazioni previsionali, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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