Come Warren Buffett è diventato così ricco

Ripubblicato da Platone

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tenendo una sveglia

I giorni felici sono di nuovo qui: mentre scrivo, bitcoin è tornato a superare i 35,000 dollari. ETH sta superando i 2,000 dollari. IL intero mercato crittografico è in crescita del +76% anno dopo anno.

Questo dovrebbe essere un promemoria per tutti noi investitori in criptovalute: la pazienza è una virtù.

La maggior parte degli investitori in criptovalute non è paziente. Sono sicuro che conosci i "degens" delle criptovalute, che sono costantemente alla ricerca di schemi per fare soldi, non importa quanto sconsiderati. Diventa ricco velocemente o muori provandoci.

Ma la natura dell’investimento significa questo la pazienza ripaga. (Letteralmente.)

L'autore Morgan Housel, nel suo eccellente libro La psicologia del denaro, dedica un intero capitolo alla magia dell'interesse composto, sottolineando che Warren Buffett ha accumulato la maggior parte della sua fortuna dopo i 50 anni.

Al momento della stesura di questo articolo, Buffett ha 93 anni e vale circa 118 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali accumulati ben dopo la mezza età (per gentile concessione di Finmaster):

patrimonio netto di Warren Buffett

Housel sottolinea che forse il fattore più importante per il successo di Buffett è che ha investito fin da quando era letteralmente un bambino. “Nessuno dei 2,000 libri che analizzano il successo di Buffett”, dice, “ha un titolo Questo ragazzo ha investito costantemente per tre quarti di secolo. "

“Il libro [di investimento] più potente e importante”, suggerisce, “dovrebbe essere chiamato Zitto e aspetta. "

Zitto e aspetta

Le fortune di Bitcoin sono aumentate così in alto, in un periodo di tempo così breve, che gli investitori in criptovalute non sono abituati ad aspettare. (E sicuramente non siamo abituati a stare zitti.)

Al momento della stesura di questo articolo, i rendimenti triennali di Bitcoin sono del 23%. I rendimenti a cinque anni sono del 56%. I rendimenti decennali sono circa il 60%.

(In confronto, il mercato azionario statunitense è cresciuto in media di circa il 10% nel lungo periodo.)

Naturalmente, non sappiamo cosa farà il bitcoin l’anno prossimo, o anche la prossima settimana. Ma il punto è che la pazienza ha dato i suoi frutti.

Se sei stato paziente con molti dei tuoi investimenti in criptovalute “vecchia scuola”, sei stato ricompensato nelle ultime settimane.

Chainlink (LINK) è cresciuto del 109% su base annua, in base a eccitazione sul trasferimento di risorse del mondo reale tramite il suo protocollo di interoperabilità cross-chain.
Solana (SOL) è in crescita del 187% su base annua, in base a eccitazione attorno a Visa, Shopify e altri che si basano sulla sua rete.
E, naturalmente, bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono aumentati rispettivamente del 111% e del 60% su base annua, in base a eccitazione circa un ETF spot per entrambi.

Lentamente ma inesorabilmente, nonostante tutti i FUD e FOMO, nonostante la SEC e la CFTC, le criptovalute si stanno facendo strada nel mondo della finanza tradizionale.

La nostra pazienza sta dando i suoi frutti.

Invece di urlare ad ogni battuta d'arresto, i chiacchieroni del crypto Twitter farebbero meglio a prestare ascolto a quelle quattro semplici parole: ZITTO E ASPETTA.

Il milionario di un mese

Prendi un centesimo e raddoppialo ogni giorno per 30 giorni. Diventerai milionario entro il giorno 28 e avrai più di 5 milioni di dollari il giorno 30.

somma di denaro accumulata in 30 giorni

Molte forme di crescita avvengono allo stesso modo. Prendere interesse composto, che si muove molto lentamente finché non esplode all'improvviso. Questo è il principio alla base dell’accantonamento, diciamo, di 100 dollari al mese e della loro inclusione in un piano pensionistico. Più a lungo lo fai, più grande sarà il tuo gruzzolo per la pensione:

Risparmi totali

Negli investimenti in criptovalute, c'è di più nella storia. Le blockchain lo hanno effetti di rete, che hanno una traiettoria di crescita simile. Grazie alla legge di Metcalfe, al crescere linearmente del numero degli utenti, il numero delle connessioni cresce quadraticamente:

crescita delle connessioni di rete secondo la legge di Metcalf — La scalabilità fino a soli 100 utenti crea 5,000 possibili connessioni di rete.

Come investitori blockchain, quindi, possiamo sfruttare due potenti forze: entrambe le effetti di rete di buoni progetti che ampliano continuamente la propria base di utenti e il effetti di composizione di questi investimenti nel tempo.

Questo è ciò che sta accadendo oggi con COMP, SOL, BTC ed ETH. Attraverso periodi buoni e cattivi, estati e inverni legati alle criptovalute, hanno continuato ad andare avanti, trovando casi d'uso reali, costruendo partnership e aggiornando la loro tecnologia.

C'è una cosa che non va in questi grafici, però: non è un colpo diretto.

Ci sono molti altri fattori in gioco: la paura della SEC, il processo FTX, i tassi di interesse e così via. Questi fanno sembrare la traiettoria più simile alle montagne russe, anche se il valore fondamentale dovrebbe assomigliare di più ai grafici lisci sopra.

Ma se manteniamo la rotta, come Warren Buffett, alla fine il nostro patrimonio netto potrà mostrare lo stesso tipo di ipercrescita del suo.

Il nostro approccio

Continuerò a ripetere la nostra strategia, perché ha funzionato molto bene per noi.

Acquista BTC, oltre a una manciata di progetti crittografici di qualità (i token sopra sono un buon punto di partenza);
Allo stesso tempo, ogni mese, indipendentemente dal prezzo;
Come una piccola parte di un portafoglio bilanciato (considera il 60% di azioni, il 30% di obbligazioni, il 10% di criptovalute)

È difficile continuare a farlo quando le criptovalute crollano, ma è facile quando le criptovalute stanno esplodendo.

Ciò potrebbe rendere questo il momento più semplice per iniziare. Coloro che hanno iniziato cinque anni fa hanno ampiamente sovraperformato gli investitori tradizionali:

In breve: stai zitto e aspetta.

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