I dati sui finanziamenti mostrano che il mercato pre-IPO è (ancora) caldo

I dati sui finanziamenti mostrano che il mercato pre-IPO è (ancora) caldo

Timestamp: 4 dicembre 2023 8:20
Nodo di origine: 2993131

Dire che gli ultimi due anni sono stati difficili per gli investitori di tutto il mondo sarebbe un eufemismo. Dopo un 2021 in cui l'indice NASDAQ Composite, gli investimenti di capitale di rischio globali e la capitalizzazione di mercato delle criptovalute hanno raggiunto i massimi storici, con l'arrivo dell'inverno l'incertezza economica è diventata rapidamente la legge del paese. Tuttavia, sebbene l’incertezza sia ancora nell’aria, ci sono molte ragioni per cui gli investitori pre-IPO dovrebbero essere positivi nonostante le cupe prospettive.

A settembre, Instacart e Klaviyo sono diventati i primi unicorni a quotarsi in borsa quest'anno, una decisione che era stata presa anni fa e seguita a mesi di speculazioni. La mossa è stata vista dalla maggior parte degli investitori come un’indicazione che un punto di svolta potrebbe essere vicino per il mercato delle IPO, soprattutto con l’aumento dei finanziamenti nella fase finale durante il terzo trimestre. 

OpenAI, Antropic e Tempus sono alcune delle aziende che sono diventate un faro di speranza per gli investitori grazie ai giganti della tecnologia e ai venture capitalist che tengono d'occhio il settore dell'intelligenza artificiale. Bloomberg segnalati che i finanziamenti per l’intelligenza artificiale hanno raccolto 17.9 miliardi di dollari durante il terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27% rispetto al secondo trimestre. Questa crescita è stata rispecchiata dall'industria dei semiconduttori. Questa tendenza è stata rispecchiata dall'industria dei semiconduttori, che ha visto una crescita di 4.5 miliardi di dollari.

Sebbene il 2023 rimanga un anno impegnativo per le startup di tutti i settori, anche se paragonato a un anno già impegnativo il 2022, alcune startup sono state in grado di sfidare ogni previsione. Crunchbase ha scoperto che le società Cava Group, Oddity Tech, Nextracker, Acelyerin e Apogee Therapeutics hanno tutte visto la loro capitalizzazione di mercato superare la loro Valutazione IPO, qualcosa che nemmeno Instacart è riuscito a raggiungere.

Con gran parte dei dati che mostrano che le opportunità ancora abbondano, alle organizzazioni piace EY crediamo che forti prospettive di crescita, ESG e redditività siano la chiave del successo farlo attraverso una IPO. Per gli investitori pre-IPO, ciò significa raddoppiare gli sforzi di due diligence e valutazione del rischio, nonché monitorare continuamente il proprio capitale.

Fattori come investimenti minimi elevati e la burocrazia infinita che circonda i mercati privati ​​hanno storicamente reso difficile per gli investitori pre-IPO esperti adattarsi in modo efficiente a periodi di rischio elevato. Pertanto, molti di questi investitori si rivolgono a piattaforme di trading come Linqto per gestire in modo più efficace i loro portafogli pre-IPO, aumentare la loro liquidità, ampliare le loro opportunità di investimento e accelerare le loro reazioni alle mutevoli condizioni del mercato.

Fondata dall'ex architetto di servizi finanziari di Intuit Bill Sarris, Linqto sviluppa soluzioni software per il settore dei servizi finanziari da oltre 13 anni. Oggi l'azienda è meglio conosciuta per la sua piattaforma di investimento autodiretto lanciato nel 2020, che consente agli investitori accreditati di tutto il mondo di investire solo 5 dollari in alcune delle più grandi startup pre-IPO in fase avanzata del mondo. L'aumento della domanda per i servizi di Linqto si è tradotta in una crescita del oltre% 500 solo nel 2023, con oltre 426 investitori accreditati ora registrati sulla piattaforma. 

Linqto offre a questi utenti l'opportunità di diversificare i propri portafogli acquisendo azioni in startup in fase medio-avanzata in settori diversi come fintech, tecnologia sanitaria, intelligenza artificiale e materiali sostenibili. L'investimento minimo di 5 dollari di Linqto, la natura self-service inesistente e le spese di intermediazione/gestione/amministrative inesistenti hanno reso facile per gli investitori in migrazione adattare le proprie strategie in un modo e con una velocità che i mercati privati ​​non hanno tradizionalmente consentito.

Linqto ha ulteriormente ampliato il repertorio strategico e la flessibilità di cui godono i suoi utenti con lanciare del suo sistema di scambio alternativo (ATS) all’inizio di quest’anno. Questo mercato secondario consente agli investitori di negoziare azioni con regolamento nello stesso giorno invece di attendere eventi di liquidità come fusioni, acquisizioni o IPO. Il risultato è vera liquidità e ulteriori opportunità di investimento, qualcosa di cui gli investitori pre-IPO non ne hanno mai abbastanza in questo momento.

Non solo i dati di mercato e il successo di Linqto sono chiari indicatori del fatto che i mercati pre-IPO sono ancora forti, ma anche di una crescente perturbazione nel settore. Facendo in modo che i mercati privati ​​si comportino in modo più simile a mercati come quello azionario e delle criptovalute, Linqto è proprio ciò di cui gli investitori hanno bisogno. Dopotutto, anche se sono ancora caldi, i mercati pre-IPO potrebbero davvero trarre vantaggio dal riaccendersi di interesse e finanziamenti rinnovati.

Credito immagine in primo piano: Linqto

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