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Emmanuel Perrotin gestisce una lussuosa galleria d'arte a Parigi.

L'arte costosa non è esattamente un prodotto del mercato di massa. Quindi, per aumentare le sue entrate, vende anche cose come stampe e libri.

Tuttavia, sono rimasto sorpreso nell'apprendere che qualcuno si era offerto di acquistare la sua attività. E non si tratta di chiunque. È un grande investitore di private equity (PE).

Gli investitori in PE generalmente effettuano acquisizioni di aziende in settori di grandi dimensioni: l’edilizia abitativa, ad esempio, o le reti ospedaliere. Prendono il controllo di un’impresa, la ristrutturano e poi cercano di rivenderla a scopo di lucro.

Perché un investitore PE dovrebbe acquistare un galleria d'arte?

Oggi vi spiego cosa sta succedendo qui...

Spiegarti perché potrebbe portare a un'opportunità di profitto 2x o addirittura 10x...

E poi ti mostrerò come entrare in azione.

Gli affari di Perrotin

Emmanuel Perrotin è un imprenditore francese di 55 anni.

Ha fondato la sua omonima galleria a Parigi nel 1990 e ora ha avamposti in dieci città in tutto il mondo, tra cui Hong Kong, New York, Tokyo e Dubai.

La sua attività rappresenta importanti artisti contemporanei come Sophia Calle, Takashi Murakami e Maurizio Cattelan.

Ecco Perrotin sotto una delle opere da lui rappresentate:

La sua attività attualmente genera circa 150 milioni di dollari di vendite all'anno ed è redditizia, senza debiti.

Ma ora potrebbe essere pronto a diventare molto più grande...

Un operatore di private equity vede un 10-Bagger

Vedete, Perrotin è in procinto di vendere una quota del 60% nella sua galleria a Colony Investment Management (Colony IM), una società francese di private equity che gestisce più di 3 miliardi di dollari di asset.

Ma perché un grande investitore in PE dovrebbe acquistare un galleria d'arte?

La risposta è in realtà semplice. È lo stesso motivo per cui un investitore in PE dovrebbe impegnarsi in qualsiasi settore: grandi profitti potenziali.

Come notato su artnet.com, è probabile che Colony abbia investito perché ritiene che "Perrotin possa almeno raddoppiare il fatturato annuale, se non addirittura 10 volte".

Ma non si tratta solo del fatto che Colony crede di poter rendere l'attività di Perrotin migliore, più grande o più redditizia.

Ritiene inoltre che il mercato dell’arte sia in un’enorme ripresa ciclica che durerà per anni. Infatti, come ha spiegato un dirigente di Colonia: «Siamo convinti che l'arte contemporanea rappresenti un asset class altamente promettente per il futuro."

Il fatto è che Colony non è l'unico grande investitore a crederci...

Il più grande deposito di ricchezza

Nei mercati volatili e spaventosi come quelli che stiamo vivendo oggi, i ricchi hanno sempre trovato il modo di proteggere e accrescere la propria ricchezza.

Ad esempio, investono in appartamenti di lusso a New York o Londra, oppure in lingotti d'oro.

Ma recentemente si sono rivolti a qualcosa di nuovo: l'arte.

Il CEO di BlackRock, il più grande asset manager del mondo, crede fermamente nell'arte come asset class.

Infatti, definisce l’arte “uno dei più grandi depositi di ricchezza internazionale”.

BlackRock ha circa 10 trilioni di dollari di asset in gestione, quindi quando il suo CEO fa un reclamo, vale sicuramente la pena ascoltarlo.

Tre ragioni per cui i ricchi investono nell'arte

Ci sono molte ragioni per cui l’arte può essere un investimento così potente.

Per cominciare, fornisce diversificazione. Quindi, anche se il mercato azionario continua a crollare come è successo di recente, l’arte può continuare a crescere di valore.

Inoltre, l’arte offre una copertura contro l’inflazione. In tempi inflazionistici come quelli attuali, questo è un trucco prezioso.

Ma forse la cosa più importante è che l’arte può fornire rendimenti superiori al mercato.

Ad esempio, dal 1995, un indice dell’arte popolare ha sovraperformato l’ampio S&P 500 di quasi 3 volte.

Forse questi vantaggi aiutano a spiegare perché, secondo il Knight Frank Global Wealth Report, il 37% delle persone con un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari colleziona o possiede opere d’arte.

Ma ora l’arte non è più solo per i super-ricchi, o per investitori di private equity miliardari come Colony o BlackRock…

Presentazione: Capolavori

Masterworks è una piattaforma online per gli investimenti artistici.

L’obiettivo è rendere le opere d’arte di prim’ordine investibili per tutti.

Il modo in cui lo fa è attraverso investimenti frazionari. Ad esempio, anche se un’opera d’arte viene venduta per milioni di dollari, puoi acquistarne una piccola parte.

In molti casi, il minimo è di soli $ 100 e talvolta arriva a soli $ 20.

Inoltre, puoi vendere le tue frazioni di azioni ad altri investitori attraverso il mercato secondario di Masterworks. Certamente non ci sono garanzie che qualcuno comprerà le vostre azioni. Ma man mano che la piattaforma cresce in popolarità, è probabile che la liquidità aumenterà.

Come si suol dire, le performance passate non sono garanzia di risultati futuri. Detto questo, Masterworks ha un track record di prestazioni vincenti. Per esempio:

Un dipinto offerto da George Condo ha guadagnato un rendimento netto annualizzato del 21.5%.
Un dipinto offerto da Cecily Brown ha guadagnato un rendimento netto annualizzato del 27.4%.
E un dipinto offerto da Banksy ha guadagnato un rendimento netto annualizzato del 32%.

Recentemente sono stati offerti pezzi di Basquiat:

Yayoi Kusama:

E Keith Haring:

Inizia oggi

Come notato in precedenza, con Masterworks non sono necessari milioni di dollari per iniziare. Spesso puoi investire con un minimo di $ 20.

Ma tieni presente che qui si applicano tutti i tipici avvertimenti sugli investimenti:

Ad esempio, non investire più di quanto puoi permetterti di perdere; investi in ciò che conosci; e assicurati di immergere la punta del piede nell'acqua prima di tuffarti.

Inoltre, nonostante il mercato secondario di Masterworks, la sua arte potrebbe non essere del tutto liquida. Ciò significa che questi investimenti non possono necessariamente essere convertiti in contanti con uno schiocco di dita.

Quindi non investire qui i soldi dell'affitto o della spesa.

Ma se stai cercando di investire come i ricchi e come i grandi investitori di private equity come Colony e BlackRock, Masterworks può essere un ottimo punto di partenza.

Puoi saperne di più qui »

Buon investimento

Nota: Crowdability non ha alcuna relazione con nessuna delle startup o piattaforme di investimento di cui scriviamo. Siamo un fornitore indipendente di istruzione e ricerca su startup e investimenti alternativi.

I migliori saluti,