Recensione di Empire Stock Investor: vale la pena utilizzare questa newsletter?

A proposito di Empire Stock Investor

Empire Stock Investor è una newsletter mensile sugli investimenti creata da Empire Financial Research. La newsletter tiene traccia di un portafoglio di 25-30 titoli, che rappresentano un mix di titoli tecnologici ad alta crescita e titoli bancari, sanitari e da dividendi più conservativi. La newsletter è guidata da Whitney Tilson, fondatrice di Empire Financial e veterana di Wall Street da 20 anni.

Nella nostra recensione di Empire Stock Investor, daremo un'occhiata più da vicino a questa newsletter per aiutarti a decidere se vale la pena iscriversi.

Opzioni di prezzo per investitori in azioni Empire

Empire Stock Investor costa $ 49 per il primo anno di abbonamento, quindi $ 199 all'anno dopo. Puoi anche acquistare un abbonamento a vita per $ 799.

Empire Stock Investor Stile e prestazioni di investimento

Il portafoglio Empire Stock Investor è composto da 25-30 azioni con un orizzonte di investimento di 3-5 anni. L'attenzione si concentra principalmente sui titoli statunitensi a grande capitalizzazione, senza un'angolazione specifica del settore. In effetti, il portafoglio comprende una serie di titoli tecnologici, nonché titoli sanitari, bancari, automobilistici e di servizi di pubblica utilità.

Il tema unificante sembra essere che tutti i titoli in portafoglio rappresentano società solide che i team di Empire Stock Investor ritengono abbiano margini di crescita. Sebbene la diversificazione non sia esplicitamente un obiettivo del portafoglio, offre un'esposizione relativamente equilibrata in un'ampia gamma di settori.

Il portafoglio Empire Stock Investor è stato istituito nel 2019 e, dato che l'orizzonte di investimento è di 3-5 anni, è difficile esaminarne troppo da vicino la performance. Al momento in cui scriviamo, ci sono solo 4 posizioni chiuse nello storico del portafoglio (per un guadagno netto del 60%). Le posizioni aperte nel portafoglio hanno un guadagno totale non realizzato del 42%, rispetto al guadagno del 500% dell'S&P 74 dall'inizio del 2019. In particolare, Empire Stock Investor non ha raccomandato l'acquisto o la vendita di alcuna posizione durante l'epidemia indotta dal COVID-19 crollo del mercato nel 2020.

Formato notiziario

La newsletter di Empire Stock Investor viene inviata una volta al mese. Ogni newsletter si concentra principalmente su un singolo titolo e offre un'analisi approfondita del motivo per cui vale la pena possedere quell'azienda. Tilson e il team di Empire Stock Investor mantengono la loro argomentazione abbastanza ampia da essere compresa dagli investitori di tutti i giorni, anche se la newsletter occasionalmente si tuffa nell'analisi fondamentale per giustificare l'obiettivo di prezzo del portafoglio. Alla fine di ogni narrazione, la newsletter offre agli investitori istruzioni chiare, in genere un ordine di acquisto del titolo in questione fino a un determinato prezzo massimo di entrata. 

Dopo aver introdotto la nuova scelta nel portafoglio, la newsletter evidenzia le modifiche alle azioni già presenti nel portafoglio. Tilson fornisce alcuni paragrafi che descrivono i recenti aggiornamenti alle azioni che vengono nuovamente raccomandate o vendute, quindi offre un chiaro ordine di acquisto o vendita per ciascuna azione. Alla fine della newsletter, una tabella riassume le modifiche consigliate al portafoglio e i consigli più recenti per ciascun titolo. 

Di tanto in tanto, Empire Stock Investor rilascerà aggiornamenti a metà mese. Questi sono in genere per consigliare di vendere parte o tutta una posizione azionaria e sono molto brevi.

Inoltre, Empire Stock Investor include relazioni speciali. In tutto il 2020, c'è stata una sola relazione speciale, ma il team di investimento ne ha pubblicate otto nella prima metà del 2021. Le relazioni speciali si concentrano su un settore o una tendenza emergente, ad esempio le SPAC o i veicoli senza conducente, e tendono ad avere una dimensione più ampia , vista a livello di settore rispetto ai rapporti azionari nei numeri di newsletter standard. Tuttavia, la maggior parte dei rapporti speciali offre consigli di acquisto per titoli specifici e di solito titoli che sono già nel portafoglio di Empire Stock Investor. 

Empire Stock Investor Differenziatori

Empire Stock Investor è una delle tante newsletter che aiutano gli investitori a costruire un portafoglio a medio termine di azioni di crescita statunitensi a grande capitalizzazione. La newsletter non ha caratteristiche speciali che la distinguano dalla concorrenza, anche se ha un prezzo relativamente economico, soprattutto se puoi sfruttare l'abbonamento a vita. Il principale punto di forza è che è gestito da Whitney Tilson, un esperto investitore di Wall Street che ha predetto la bolla delle dot-com e la crisi finanziaria del 2008 all'inizio della sua carriera.

Sebbene Empire Stock Investor sembri prendere slancio, ha sottoperformato l'S&P 500 sin dal suo inizio nel 2019. La colpa potrebbe essere in parte della diversificazione del portafoglio, dal momento che il mercato ha guadagnato terreno in modo aggressivo negli ultimi anni. Resta da vedere se i titoli più conservatori nel portafoglio possono sostenerlo durante una recessione prolungata.

Per quale tipo di trader è meglio Empire Stock Investor?

Empire Stock Investor è l'ideale per gli investitori a lungo termine che vogliono provare a superare i principali indici del mercato azionario. Il portafoglio ha un orizzonte temporale di investimento di 3-5 anni e le nuove scelte vengono emesse solo una volta al mese. Quindi, seguire il portafoglio di Empire Stock Investor è relativamente facile anche per gli investitori a corto di tempo. Questa newsletter può anche attrarre investitori più avversi al rischio poiché investe solo in posizioni lunghe in azioni statunitensi a grande capitalizzazione e ha un portafoglio relativamente diversificato.

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Vantaggi

• Portafoglio diversificato di 25-30 azioni
• I prelievi di titoli mensili sono accompagnati da istruzioni chiare
• Rapporti speciali e aggiornamenti di metà mese
• Scelte prudenti possono fornire supporto in una fase discendente
• Abbonamento a vita disponibile

Svantaggi

• Sottoperformare l'S&P 500 dall'inizio
• Solo un prelievo titoli al mese

Fonte: https://daytradereview.com/empire-stock-investor-review/