Canoe Intelligence raccoglie altri 25 milioni di dollari per la sua piattaforma di gestione dei dati e intelligence per investimenti alternativi

Canoe Intelligence raccoglie altri 25 milioni di dollari per la sua piattaforma di gestione dei dati e intelligence per investimenti alternativi

Timestamp: 21 marzo 2023 9:27
Nodo di origine: 2024285

C'è un flusso continuo di dati che arriva in varie forme per l'universo degli investimenti alternativi, che si tratti di informazioni da chiamate di capitale, distribuzioni, rapporti mensili e trimestrali, e-mail, piattaforme di investimento e fonti di dati non strutturate. Per rendere queste informazioni fruibili e approfondite, devono essere integrate senza soluzione di continuità e organizzate nei flussi di lavoro di un'azienda. Canoa è una piattaforma di intelligence per l'industria degli investimenti alternativi, al servizio di investitori istituzionali, gestori patrimoniali, allocatori di capitale e società di servizi di asset. La piattaforma basata su cloud sfrutta l'apprendimento automatico per acquisire, classificare, estrarre, convalidare e fornire informazioni dettagliate in pochi secondi, eliminando la necessità di immissione manuale dei dati e costosi team operativi di back-office dedicati. Automatizzando il processo, le aziende sono anche in grado di ridurre i ritardi nel reporting, sintetizzare più dati per massimizzare i rendimenti, garantire la conformità ai requisiti normativi, migliorare la gestione del rischio e stabilire un vantaggio competitivo attraverso la digitalizzazione. Canoe, originariamente incubato all'interno di Portage Partners, è attualmente in uso presso centinaia di importanti istituzioni che attualmente hanno centinaia di miliardi di dollari di asset in gestione.

AlleyWatch ha incontrato il CEO di Canoe Intelligence Jason Eiswerth per saperne di più sull'attività, sui piani strategici dell'azienda, sulla recente tornata di finanziamenti e molto altro ancora...

Chi erano i tuoi investitori e quanto hai raccolto?

Abbiamo raccolto 25 milioni di dollari. Questo è stato il nostro round di raccolta fondi di serie B, guidato da Capitale F-Prime con la partecipazione di Otto strade e altri investitori strategici.
Abbiamo completato il nostro round iniziale di serie A nel febbraio 2020, che includeva investimenti di partner e consulenti strategici tra cui Hamilton Lane, Nasdaq Ventures e altri leader di investimenti alternativi. La nostra estensione della serie A ha avuto luogo nel settembre 2021, guidata da Blackstone Innovations Investments e Carlyle con la partecipazione dell'attuale investitore Hamilton Lane.

Parlaci del prodotto o del servizio offerto da Canoe.

Canoe alimenta l'intelligence sugli investimenti alternativi per investitori istituzionali, allocatori di capitali, gestori patrimoniali e società di assistenza patrimoniale. La nostra tecnologia aiuta le aziende a investire in alternative per semplificare i processi di gestione dei dati, riducendo i tempi e i costi associati alla raccolta e alla riconciliazione dei documenti e consentendo loro di agire in base alle informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni di investimento più informate. La piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per raccogliere e classificare automaticamente i documenti dai portali degli investitori e dalle caselle di posta elettronica e per estrarre, convalidare e fornire dati puliti ai sistemi a valle, eliminando la necessità di inserimento manuale dei dati.
Attualmente offriamo due prodotti, Canoe Connect per il recupero automatizzato dei documenti e Canoe Intelligence per l'estrazione continua dei dati, la convalida e la consegna ai sistemi a valle. Più della metà della nostra base di clienti utilizza entrambi i prodotti.

Cosa ha ispirato l'inizio di Canoe?

Nel 2013, Canoe è stata incubata all'interno di una società di investimento privata, Portage Partners, e si è evoluta nella spina dorsale operativa dell'azienda. Ad oggi, Portage non impiega professionisti di middle o back-office e si affida esclusivamente a Canoe. Nel 2017, Canoe ha iniziato a offrire la sua soluzione scalabile per la gestione di documenti e dati di investimenti alternativi complessi nel 2018. Sin dall'inizio, abbiamo mantenuto un approccio focalizzato e incentrato sul cliente per costruire e migliorare la nostra tecnologia e continueremo a farlo .

In cosa è diversa la canoa?

Offriamo una tecnologia IA unica nel suo genere che alimenta il futuro degli investimenti alternativi. Canoe ha reinventato il flusso di lavoro alternativo per l'elaborazione degli investimenti con una tecnologia di machine learning basata su cloud per la raccolta di documenti, l'estrazione di dati e iniziative di data science. Trasformiamo documenti complessi in informazioni fruibili in pochi secondi e dotiamo gli allocatori di strumenti per sbloccare nuove efficienze per la loro attività. Offriamo ai clienti un accesso senza precedenti ai loro dati di investimento alternativi, coprendo oltre 20,000 fondi nel nostro master dei fondi ed estraendo oltre 20 milioni di punti dati. Inoltre:

  • Pionieri nella tecnologia alternativa: Canoe è stato creato appositamente per esperti del settore da esperti del settore. La nostra esperienza e il nostro know-how guidano la nostra capacità di automatizzare con successo ogni attività manuale relativa alla gestione alternativa di documenti e dati.
  • L'ecosistema delle alternative: Che si tratti di connettersi con medici generici e fornitori di portali per automatizzare la raccolta di documenti o integrarsi perfettamente con i sistemi di reporting per semplificare l'analisi, l'ecosistema di Canoe eleva la pratica degli investimenti alternativi per tutti.
  • Intelligenza condivisa: Quando i clienti utilizzano Canoe per automatizzare la gestione dei dati alternativi, contribuiscono attivamente a un settore più forte e più connesso. I dati all'interno di ogni nuovo documento del fondo introdotto vengono mappati, velocizzando l'onboarding e migliorando l'accuratezza dell'estrazione dei dati.
  • Supportato da innovatori: Dai clienti agli investitori ai partner, la nostra rete è piena di responsabili del cambiamento del settore che sono uniti nel far progredire lo stato degli investimenti alternativi e si affidano a Canoe per alimentare l'evoluzione. Quando i clienti utilizzano Canoe per automatizzare la gestione dei dati delle loro alternative, stanno contribuendo attivamente a e un'industria più connessa.

A quale mercato si rivolge Canoe e quanto è grande?

Canoe si rivolge agli investitori con allocazioni a classi di attività alternative. Un investimento alternativo è un bene che non rientra in una categoria di investimento convenzionale come azioni e obbligazioni. Gli investimenti alternativi possono includere private equity, capitale di rischio, hedge fund, immobili e altri.
Gli investimenti in asset class alternative sono cresciuti da 4.6 trilioni di dollari a 13.3 trilioni di dollari negli ultimi dieci anni e si prevede che cresceranno fino a superare i 23 trilioni di dollari entro il 2026 a livello globale. Ci sono circa 5,850 aziende che potrebbero essere candidate per prodotti e servizi di gestione dei dati alternativi. Con l'attuale suite di prodotti di Canoe, questo è un mercato indirizzabile totale di oltre $ 1 miliardo.
Centinaia di investitori istituzionali, asset servicer, allocatori di capitali e gestori patrimoniali sfruttano Canoe Intelligence per automatizzare i processi di investimento alternativi manuali più dispendiosi in termini di tempo, ottenere un accesso più approfondito ai propri dati e ridimensionare le proprie aziende per una crescita sostenibile.

Qual è il tuo modello di business?
Canoe Intelligence genera entrate vendendo licenze annuali basate sul Web alla sua piattaforma tecnologica e al suo prodotto autonomo per il recupero dei documenti Canoe Connect. I costi dei servizi aggiuntivi vengono generati tramite contratti di onboarding, implementazione e servizi professionali.

Come ti stai preparando a un potenziale rallentamento economico?
Durante i periodi di incertezza economica, le allocazioni in investimenti alternativi sono spesso viste come opzioni di investimento più interessanti e più stabili. La stragrande maggioranza della nostra base di clienti si aspetta di vedere un aumento dei flussi di capitale e di finanziare gli impegni per investimenti alternativi anche se l'economia più grande rallenta. Questo, e Canoe consente ai suoi clienti di gestire un numero maggiore di investimenti alternativi con lo stesso numero di persone attraverso una maggiore velocità, efficienza, trasparenza e accuratezza. Quindi, contrariamente a molti settori, un possibile rallentamento macroeconomico può effettivamente giovare alla nostra crescita.

Com'è stato il processo di finanziamento?
Il nostro processo di finanziamento era tipico della maggior parte delle aziende a crescita elevata, basate su SaaS, con un forte adattamento al mercato del prodotto e clienti e investitori di livello mondiale. Abbiamo riscontrato un grande interesse sia da parte degli investitori di capitale di rischio in fase avanzata che da parte degli investitori di capitale di crescita. Siamo stati entusiasti di ricevere più fogli di lavoro e di poter collaborare con David Jegen di F-Prime e Alston Zecha di 8 Roads.

Quali sono le maggiori sfide che hai dovuto affrontare durante la raccolta di capitali?
Anche quando va bene, la raccolta di capitali è un processo che richiede molto tempo. E, come amministratore delegato, le mie giornate sono sempre piene. Bilanciare le richieste del processo di aumento di capitale rimanendo pienamente coinvolti con la continua rapida crescita di Canoe ha certamente richiesto uno sforzo aggiuntivo significativo.

Quali fattori della tua attività hanno portato i tuoi investitori a sottoscrivere l'assegno?
F-Prime Capital e Eight Roads Ventures credono nella visione di Canoe di potenziare l'intelligence sugli investimenti alternativi. F-Prime Capital ritiene che Canoe sia nella posizione ideale per soddisfare la necessità di infrastrutture di investimento e diventare uno standard del settore. Eight Roads Ventures ritiene che Canoe possa risolvere le sfide relative ai dati associate alle alternative in Europa in modo più completo rispetto a qualsiasi soluzione locale attualmente disponibile.

“Gli investimenti alternativi, come private equity, hedge fund e immobili, sono diventati essenziali per gli investitori che cercano rendimenti più elevati e diversificazione. Tuttavia, la gestione dei dati associati a questi investimenti è una sfida per i gestori patrimoniali e gli investitori istituzionali. Canoe ha notevolmente migliorato il modo in cui le aziende gestiscono i dati sugli investimenti alternativi. Non solo ha notevolmente aumentato l'efficienza, ma ha anche migliorato l'accuratezza e la completezza dei dati sugli investimenti alternativi. Canoe è nella posizione ideale per soddisfare la necessità di infrastrutture di investimento e diventare uno standard del settore”.

David Jegen, socio amministratore di F-Prime Capital

“La piattaforma di Canoe è diventata rapidamente una soluzione cruciale per il settore degli investimenti alternativi in ​​Nord America, con una comprovata esperienza di risultati impressionanti per i clienti. Il settore degli investimenti alternativi EMEA ha quasi le stesse dimensioni del Nord America e le sue sfide relative ai dati sono identiche, ma oggi non esiste una soluzione locale comparabile. Canoe ha una significativa opportunità di offrire valore al cliente prima in Europa, dove è già presente, così come in altre regioni in futuro”.

Alston Zecha, partner di Eight Roads

Quali sono i traguardi che prevedi di raggiungere nei prossimi sei mesi?
Poiché gli investimenti alternativi continuano a guadagnare popolarità tra gli investitori istituzionali e individuali, la nuova iniezione di capitale ci consentirà di servire ulteriormente la nostra base di clienti e semplificare i dati sugli investimenti alternativi a livello globale. Questo finanziamento verrà utilizzato per accelerare la nostra espansione nei mercati europei, far crescere il nostro team in aree funzionali chiave, migliorare la nostra offerta di prodotti per i clienti aziendali, sviluppare nuovi prodotti di dati e rafforzare la nostra piattaforma principale.

Poiché gli investimenti alternativi continuano a guadagnare popolarità tra gli investitori istituzionali e individuali, la nuova iniezione di capitale ci consentirà di servire ulteriormente la nostra base di clienti e semplificare i dati sugli investimenti alternativi a livello globale. Questo finanziamento verrà utilizzato per accelerare la nostra espansione nei mercati europei, far crescere il nostro team in aree funzionali chiave, migliorare la nostra offerta di prodotti per i clienti aziendali, sviluppare nuovi prodotti di dati e rafforzare la nostra piattaforma principale.

Dove vede l'azienda andando ora nel breve termine?
Questo finanziamento sarà utilizzato per accelerare l'espansione nei mercati europei, far crescere il team in aree funzionali chiave, migliorare l'offerta di prodotti aziendali, sviluppare nuovi prodotti dati e continuare a rafforzare la piattaforma principale di Canoe. Poiché gli investimenti alternativi continuano a guadagnare popolarità tra gli investitori istituzionali e individuali, la nuova iniezione di capitale ci consentirà di servire ulteriormente la nostra base di clienti e semplificare i dati sugli investimenti alternativi a livello globale.

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