Previsioni sui materiali automobilistici per il 2024: batterie per veicoli elettrici... e altro ancora

Entrando nel 2024, la salute del settore automobilistico appare contrastante
messaggistica, mercati fratturati e significative forze implosive
influenzando i principali megatrend. Per tutti e quattro i sistemi CASE (Connected,
Automatizzato, condiviso ed elettrificato), il 2023 ha mostrato crepe nel
tassi di espansione e prospettive a lungo termine di questi focus di sviluppo
le zone. Ma da dove viene l'acquisizione delle materie prime per batterie da parte degli OEM e
i fornitori rientrano nel quadro?

Come indicatori a livello di mercato come i tassi di interesse, il prestito a
valore, insolvenza dei prestiti e ritorno sul mercato sono tutti fattori contrari:
La messaggistica OEM è cambiata da un'espansione fiduciosa a una di
proposta di valore. Fornitori con debiti eccessivi in ​​scadenza
dovranno riequilibrare la loro strategia a breve termine verso il making
pagamenti su tassi di interesse aumentati invece che a lungo termine
investimenti.

Alla base di tutti gli OEM e dei fornitori di livello 1 c’è la fornitura di materiali
catene che determinano direttamente quali sforzi avranno successo
cambiando la fattibilità economica, la portata del mercato e la tecnica
valore dei loro investimenti.

Materie prime per batterie per veicoli elettrici

Ad esempio, gli elementi delle terre rare sono alla base dei magneti in molti
motori elettrici, migliorare le caratteristiche dei materiali dell'eredità
materiali e abilitare tecnologie onnipresenti come quella sensibile al tocco
visualizza. Questa categoria di sviluppo dei minerali ne alimenta molti
i pacchetti tecnologici avanzati visti come lussuosi o anche semplicemente
competitivo da parte dei consumatori.

Ma sotto esame c’è anche un minerale relativamente banale: il rame.
L’estrazione del rame è attualmente sottoinvestita ed è fondamentale
sforzi di transizione energetica, ma stiamo già vedendo il livello 1
fornitori e OEM che cercano di sostituire questo materiale nell'elettrificato
veicoli. Le sbarre collettrici della batteria e i cavi di ricarica si stanno muovendo verso
alluminio in un ciclo da tempo noto all’utilizzo infrastrutturale
casi. In tali applicazioni, un rapporto di prezzo 4:1 guiderà il materiale
modifiche alle infrastrutture e alle applicazioni basate sui veicoli
potrebbe vedere un punto di svolta simile. I servizi di smontaggio si stanno identificando
miglioramenti nell'assemblaggio e nei costi che derivano da questo materiale
cambiare.

La catena di fornitura dei materiali è attualmente la seconda maggiore
blocco dei tassi di adozione dei veicoli elettrici a batteria. IL
Il settore minerario deve lottare per convincere un’etica sempre più ampia
base di investitori delle sue credenziali ESG.

Investimenti e superamento del baratro

A causa di alcuni investitori che frenano l'impegno nel settore minerario
settore non ha ancora raccolto gli investimenti necessari nel settore minerario
esplorazione ed estrazione per supportare una transizione tradizionale verso
veicoli elettrici. Per ogni voce che proclama il futuro di
l’automotive diventerà elettrica, rimane un abisso negli investimenti
il che rafforza la validità dell’esitazione di Main Street nei confronti dell’EV
adozione. Mentre esperti del settore, leader aziendali e operatori di marketing
puntano tutti verso i veicoli elettrici a batteria, i consumatori tradizionali
devono ancora trovare il problema che i veicoli elettrici risolvono nei loro
vite quotidiane.

La timidezza degli investitori istituzionali potrebbe derivare dal
realtà dei tassi di adozione dei veicoli elettrici nel mercato, soprattutto nel Nord
America. Oppure potrebbe indicare le difficoltà nel diventare crudi
mercati materiali per andare avanti – un compito che richiede decenni
approvazioni e rimane altamente sensibile alla domanda del mercato.

Ad esempio, il grafico seguente mostra la domanda nordamericana di
alluminio – un ingrediente standard su cui la batteria può vivere, ma
anche un punto critico di approvvigionamento. Domanda di propulsione su più livelli
i componenti si spostano dai getti di valore inferiore dei tradizionali
sistemi verso estrusioni, fusioni di alta qualità e persino fogli
fogli. Tutte queste forme richiedono alluminio con meno impurità,
che influenza i costi degli scarti e può richiedere la diluizione con
ulteriore alluminio primario.

Nel 2023, il Platt’s Aluminium Symposium ha sottolineato che l’alta qualità
le fonti di riciclaggio dell’alluminio, come le lattine per bevande, non lo sarebbero
in grado di colmare il divario della domanda per il Nord America, e l’ultimo
I numeri del deficit commerciale riflettono l’accuratezza di questa previsione.

Sui mercati primari sussistono ancora notevoli ostacoli
superato anche nel rendere popolare il ritrattamento dei residui di bauxite
noto come fango rosso e altri rifiuti minerari per fornire ulteriori
valore di mercato con un migliore impatto ambientale. Profitto basso
margini, ammortamento di lunga durata, rischio di pianificazione elevato ed elevato
la sensibilità all’eccellenza operativa potrebbe essere il motivo per cui gli investitori non lo hanno fatto
supportato il mercato dell’estrazione dei minerali per quanto possibile
necessario. Ma potrebbe anche incidere sull’adozione da parte dei consumatori
venti contrari. Ricerca condotta da S&P Global Mobility nel 2023
hanno riscontrato un interesse espresso nel raffinare gli sterili per estrarne un valore elevato
minerali migliorando l'ambiente amministrazione, ma ha espresso la difficoltà
trovare investitori.

Valutazione del rischio paese

Negli ultimi anni si sono verificate numerose interruzioni della catena di approvvigionamento
le fonti materiali hanno cambiato radicalmente il modo in cui gli OEM valutano
il rischio di accettare un nuovo materiale all’interno dei veicoli. E qualche volta
le cause dei problemi della catena di approvvigionamento sono insolite. Come esempio,
preparativi per le Olimpiadi invernali di Pechino, Cina continentale
ha comportato carenze di magnesio (a causa del fatto che le centrali elettriche erano
costretti a chiudere intorno all'evento per rispettare le norme più severe sull'aria pulita
norme che hanno causato una riduzione della capacità di fusione). Questo
illustrato come la dipendenza da un’unica città per l’80% della popolazione mondiale
l'offerta di una merce potrebbe comportare carenze, causando
fornitori a cacciare freneticamente di materiali riciclati.

Approvvigionamento regionale di materiali come nichel, manganese e
Il cobalto è diventato più sensibilizzato tra gli OEM. Alcune aziende lo hanno fatto
firmato ESG
dichiarazioni riguardanti l'origine dell'approvvigionamento dei materiali, a
evitare gli effetti dannosi per il marchio dei rischi sociali associati
alcune regioni di produzione. I materiali migliori della categoria potrebbero esserlo
sostituito da “migliore in termini di avversione al rischio”.

Nonostante i processi decisionali a volte macchinosi
Gli OEM, l’allineamento dei costi e la riduzione dei rischi possono agire rapidamente. Con
la recente carenza di grafite nell'industria delle batterie e nella catena di approvvigionamento
gli sforzi di localizzazione stanno esaminando ulteriormente la materia prima
strategie di approvvigionamento per garantire che il rischio sia ridotto al minimo.

ESG e sostenibilità

Per la maggior parte delle persone che operano nel mondo degli affari, la “sostenibilità” di solito è una preoccupazione
la longevità dei dati finanziari, le prestazioni del prodotto e la riduzione
dei rifiuti all’interno dei sistemi. La messaggistica sulla sostenibilità ha, in
alcuni ambienti, diventano equivalenti alla contabilità del carbonio.

Le prestazioni dei materiali nelle condizioni del mondo reale saranno
in contrasto con messaggi di marketing e scenari idealistici. Per
agli ingegneri è stato chiesto di migliorare il contenuto di materiale riciclato
componenti, ridurre l’impronta di carbonio o integrare biomateriali
loro componenti, l’attività è generalmente associata a un costo
neutralità. Ma con le attuali condizioni macroeconomiche,
portafogli di prodotti automobilistici e cambio di ottica di alto livello
iniziative, la sostenibilità può evolvere verso il suo livello iniziale
definizione di responsabilità ambientale complessiva.

Gli OEM in Europa stanno attualmente lavorando per eliminare il materiale riciclato
requisiti normativi sui contenuti prima dell’approvazione formale. Tuttavia,
ci sono grossi problemi con le normative in vigore da parte del
prospettiva degli OEM e dei fornitori di materiali.

Il mandato dell’UE sui contenuti riciclati non è un sistema basato sulle multe,
ma piuttosto una metrica basata sulla conformità che determinerà se a
il veicolo può essere venduto nella regione. Nei casi di sistemi a base multa,
Gli OEM possono tollerare un piano di transizione misto in base al quale possono avanzare
verso la conformità all’interno di un quadro normativo accettando al contempo il
aumento dei costi per fare impresa nel breve termine. Tuttavia, dentro
in questo caso, qualsiasi veicolo con meno del 25% di plastica riciclata non lo farà
essere autorizzata alla vendita sul mercato dell'UE.

Gli ingegneri dei componenti si rivolgono ai propri fornitori per il riciclo
contenuti che possono essere rapidamente integrati nei veicoli esistenti –
e questo è uno dei principali punti di attrito nel settore dei materiali.
Le aziende chimiche dispongono già di composti con contenuto riciclato
disponibili per uso commerciale, ma non sono riusciti a farcela
processi di validazione.

È possibile che gli OEM non abbiano stanziato un budget sufficiente per
questi estesi e costosi processi di ricertificazione, basati su
Ricerca S&P Global Mobility all'interno della base di offerta. Uno
la riprogettazione dei componenti ricercati rientrava nella fascia di budget di $ 50-80
Milioni, e queste attività sono rallentate a causa dei budget in corso
riallocato allo sviluppo del sistema batteria, secondo il
fornitore. Inoltre, S&P Global Mobility lo ha imparato
questi fornitori di materiali sono molto riluttanti a investire in nuovi materiali
sistemi di lavorazione che consentono l’integrazione del post-consumo
rifiuti nella materia prima. Anche se è uno stato dell'arte
processo, molti di questi fornitori quotati in borsa stanno rischiando
redditività nel processo.

A pieno carico o scontento?

Sebbene i materiali possano rappresentare un rischio geopolitico e normativo, ecco
sono vantaggi non celebrati derivanti da una corretta selezione dei materiali quando valutati
da una prospettiva dal basso verso l’alto.

Alcuni gruppi vedono la selezione dei materiali come un'infrastruttura: se lo è
funziona, un'azienda investirà solo l'importo necessario per mantenerlo
ruote che rotolano. Per altri, la selezione del materiale è il punto cruciale
lancia dell’innovazione che colpisce direttamente i clienti. Casi d'uso di
i veicoli rappresentano l’ultimo gruppo di dati demografici, intersezionalità,
e praticità.

Le case automobilistiche fanno grandi investimenti nelle superfici tattili, ma
decontentare un veicolo con la rimozione di oggetti come tappeti, o
utilizzando tessuti o superfici non tessute esposte, può produrre un veicolo
che dà l'impressione di un lusso robusto. Per un altro consumatore,
vedere un veicolo con un impegno eco-consapevole di zero discariche
rifiuti, utilizzo di biopolimeri o parametri che riflettono la quantità di riciclato
contenuto, possono allinearsi con i loro valori fondamentali e il sentimento emotivo
del motivo per cui acquistano il veicolo.

Priorità dei materiali nella catena di fornitura

Quindi i materiali sono considerati infrastrutture o innovazione?
Entrambe le definizioni sono corrette. Le materie prime supportano i sistemi
gruppi formalmente etichettati come infrastrutture, possibilmente mettendo
minerali come i nonni di questi sistemi.

Gli OEM hanno tentato di assicurarsi i portafogli di espansione
litio, prevedendo in confronto una fornitura insufficiente di questo minerale
con i loro piani di prodotto. Tuttavia, questo non è l’unico rischio
materiale per gli OEM, in termini geopolitici, di conformità e di mercato
i sentimenti dettano termini diversi. Gli OEM devono portare materie prime
catene di fornitura dei materiali verso gli impianti di assemblaggio, migliorare la
visibilità interna del materiale e mantenere prezzi inflazionistici
assegno.

L’industria automobilistica non è estranea a sistemi complessi,
sensibilità logistiche o addirittura integrazione verticale. Molti dei
Gli obiettivi dichiarati per gli OEM sono attualmente in competizione per budget, talento,
e attenzione al marketing.

Il 2024 potrebbe mostrare le priorità degli OEM in termini di obiettivi competitivi
ambiente, per cui le scale di valutazione monometriche non esistono più
metodi adeguati per valutare la loro performance di mercato. Alcuni
Gli obiettivi ambiziosi della performance aziendale possono concentrarsi sul valore fondamentale
proposte, bisogni dei consumatori e redditività. Affari forti
i casi che abbracciano grinta, guadagni di efficienza e riduzione degli sprechi lo sono
dovrebbero essere argomenti vincenti.

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L’INCOMBENTE SCIOPERO DEI FORNITORI DI EV

PIANIFICAZIONE E PREVISIONE AUTOMOTIVE

ANALISI PREVISIONE DEI COMPONENTI

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Questo articolo è stato pubblicato da S&P Global Mobility e non da S&P Global Ratings, che è una divisione gestita separatamente di S&P Global.

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• Fonte: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-automotive-materials-forecast-ev-batteriesand-more.html