2022 Quota di mercato dei veicoli elettrici in India: inizio dell'evoluzione della curva a S

Il 2022 è stato un anno entusiasmante per il mercato indiano dei veicoli elettrici. È quindi opportuno fare il punto sulla situazione attuale e su quale sarà la strada da percorrere.

By Lakshmisha KS

Tutti i dati qui provengono dal dashboard centrale (federale) indiano (Portale Vahan). Il portale aggrega i dati di tutti gli RTO (Uffici Regionali dei Trasporti) dove sono immatricolati i veicoli. Tuttavia, non tutti gli stati hanno aderito a Vahan. Attualmente dei 36 Stati e territori dell’Unione, 34 sono stati imbarcati. E dei 1428 RTO, 1341 sono registrati presso Vahan. I dati utilizzati rappresentano il 90-95% di tutte le vendite di veicoli in India. Quindi non considereremo cifre assolute perché non sono complete, ma possiamo esaminare la quota di veicoli elettrici in ciascun segmento e la quota di mercato dei vari marchi. Poiché si tratta di dati proporzionali, sarebbero più vicini alle cifre reali e possiamo prendere i dati in senso direzionale.

Ai massimi livelli, in tutti i segmenti di veicoli, abbiamo assistito a un’enorme crescita dei veicoli elettrici. Le ragioni sono comuni in tutti i segmenti. L’invasione russa dell’Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi del petrolio hanno davvero spinto più consumatori verso l’elettrico poiché i costi di gestione dell’elettrico iniziano a superare i maggiori costi di acquisizione. Inoltre, il generoso sussidio del governo indiano tramite FAME II, insieme ai sussidi da parte dei governi statale/provinciale, hanno fornito una mano.

Divideremo il segmento automobilistico indiano in quattro ampi segmenti, come è normale nei media automobilistici qui. Sono

1) Due ruote: comprendono tutti i veicoli a due ruote a motore che hanno una velocità massima superiore a 25 km orari. Sono sostanzialmente di due categorie: scooter e motociclette.

2) Veicoli a tre ruote: sono veicoli a tre ruote (Tuk Tuk, Risciò) e includono entrambi quelli utilizzati per lo spostamento di persone e merci.

3) Veicoli passeggeri - Comprendono principalmente automobili e altri veicoli utilizzati per la mobilità personale con più di 3 ruote. Per scopi pratici, possiamo supporre che questo sia equivalente alle automobili.

4) Veicoli commerciali: comprendono un'ampia gamma di veicoli, dai camion di grandi dimensioni, agli autobus, ai minivan e ai trasportatori di merci più piccoli.

Due ruote elettriche

Cominciamo con le stelle del 2022. Le vendite di veicoli elettrici a due ruote sono salite alle stelle nel 2022. La quota di veicoli elettrici a due ruote è balzata dall’1.1% nel 2021 al 4.1% nel 2022. Si tratta di un aumento di quasi il 260% rispetto allo scorso anno. . Giusto per dare un'idea del cambiamento, a gennaio 2021, Portale Vahaan sono state registrate le vendite di 5,264 veicoli elettrici a due ruote, che rappresentano solo lo 0.4% delle vendite totali. Torna a gennaio 2022, il portale sono state vendute 29,748 vetture, pari al 2.62% del totale delle due ruote vendute. Questo è ulteriormente aumentato entro dicembre 2022, con Vahaan registrando 64,476 vendite pari al 5.7% del totale delle vendite di due ruote.

L’aumento del sussidio FAME II per le due ruote ha contribuito a questa crescita turbolenta. A Rs. 15,000 al kwh ($ 185 per kwh), rende il batteria praticamente scarica per i produttori, aiutandoli così a raggiungere la parità di prezzo con le alternative ICE. Inoltre, il lancio di Ola electric con i suoi innovativi scooter elettrici (S1 e S1 pro) ha creato molto entusiasmo tra la gente comune al di fuori dei tradizionali appassionati di veicoli elettrici. Ciò si riflette Ola elettrica raggiungendo il primo posto entro un anno dal lancio nello spazio dei veicoli elettrici a due ruote.

Grafici tramite autore

Prospettive per il 2023

Sebbene il 2022 sia stato un anno stellare, ci si aspetta che il 2023 veda un ulteriore aumento dello slancio di crescita. Ola electric ha annunciato il suo scooter elettrico più conveniente S1 Aria. Con un prezzo di Rs.84,999 (~$1000), è paragonabile al modello a due ruote più venduto della Honda Motors (Honda Active). La Honda attiva rappresenta quasi la metà del totale mercato degli scooter ovvero il 12-13% del mercato complessivo delle due ruote ICE.

[Nota a margine: come la casa madre giapponese, Honda sta esitando a lanciare varianti elettriche in India. Se Ola S1 Air avrà successo, aspettatevi di vedere un serio impatto sulla quota di mercato di Honda nel mercato delle due ruote poiché il 60% delle sue vendite proviene dal segmento degli scooter e la maggior parte della transizione elettrica sta avvenendo in questo segmento piuttosto che nell’altro ( segmento motociclette).]

Considerando le ottime prestazioni di Ola Electric nel 2022, le aspettative per questo modello sono alte. Il fondatore e CEO di Ola Electric prevede di vendere un totale di 1 milione di unità entro novembre 2023 su tutti i modelli, il che si traduce in un tasso di produzione mensile di 100,000 unità, che è quasi 10 volte il tasso di produzione attuale e 2 volte di tutte le vendite di veicoli elettrici a due ruote. Oltre a nuovi marchi come Energia semplice e nuovi modelli e aumento della produzione da parte di attori esistenti come Ather Energy, prevedo che la quota elettrica del mercato indiano delle due ruote raggiungerà la doppia cifra nel 2023. Prevedo di chiudere l’anno con una quota di veicoli elettrici del 13-15% nel dicembre 2023.

Si tratta di un risultato significativo perché l’India ha più veicoli a due ruote che automobili (quasi 5 volte in termini di proprietà). Quasi il 62% del consumo di benzina nel paese è rappresentato dai veicoli a due ruote. Pertanto, una rapida transizione verso l’elettrico comporterà una riduzione delle emissioni, soprattutto nelle aree metropolitane congestionate.

Auto (veicoli passeggeri)

Venendo ora alle auto definite veicoli passeggeri, le vendite di veicoli elettrici (BEV) si sono attestate all’1.1% nel 2022. Sebbene si tratti di una quota piccola, è aumentata di 3 volte rispetto allo 0.33% nel 2021. Ciò che rende queste cifre significative è che il maggioranza (60-70%) a questo contribuisce un unico modello: il Tata Nexon EV di Tata Motors. L’India è un mercato guidato dall’accessibilità, con il prezzo medio di vendita delle auto a $12,500 e l’auto elettrica più economica disponibile nel 2022 sarà superiore a quella cifra.

Una delle ragioni principali della quota bassa è la mancanza di opzioni per i clienti. Il mercato automobilistico indiano è dominato da tre gruppi: marchi giapponesi (Suzuki e Toyota), marchi coreani (Hyundai e Kia) e marchi indiani (Tata Motors, Mahindra e Mahindra). Tra questi solo Tata Motor ha finora compiuto sforzi seri per realizzare auto elettriche a prezzi accessibili. I marchi coreani hanno offerte di auto elettriche nel loro portafoglio, ma con un prezzo iniziale di 30,000 dollari, ovvero 3 volte il prezzo di vendita medio, il potenziale è limitato. Nel frattempo i marchi giapponesi, come ovunque nel resto del mondo, non sono nemmeno interessati a offrire l’elettrico e potrebbero pensare di farlo nel 2030! Stanno ancora cercando di introdurre la tecnologia ibrida obsoleta in India.

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Prospettive per il 2023

Il 2023 dovrebbe essere un anno di svolta per il mercato delle auto elettriche in India. Il leader del mercato elettrico Tata Motors sta lanciando l’auto elettrica più conveniente mai realizzata in India, la Tata Tiago, a partire da 10,500 dollari. L'auto ha già visto una risposta entusiasta con la prima 10,000 prenotazioni chiuse entro 24 ore, costringendo il produttore ad estendere la prima dimensione di prenotazione a 20,000. L'auto ha un periodo di attesa di 4 mesi anche prima del lancio. Si prevede che l’auto sarà messa in vendita nel primo trimestre del 1 e gli analisti di mercato si aspettano che l’auto venga venduta Da 3000 a 5000 unità al mese, equivalente all'1–2% del mercato automobilistico complessivo (comprese le varianti ICE). Abbiamo anche Mahindra e Mahindra che lanciano il XUV400, il suo primo SUV elettrico, il SUV completamente elettrico avrà un prezzo di INR 15.99 lakh (circa $ 19,500) simile a Tata Nexon EV (l'attuale leader di mercato). Si prevede che anche la consegna di Mahindra e Mahindra XUV400 inizierà nel primo trimestre del 1. Sommando tutto questo, possiamo aspettarci che la quota di mercato elettrico raggiunga il 2023–2% nel 4 con una quota di uscita del 2023+% a dicembre 4. Anche se questo è ancora molto indietro rispetto a Europa e Cina, essendo il il terzo marchio automobilistico più grandeet (4° se l’UE viene inclusa come tale) il ritmo dell’elettrificazione è ancora importante.

Tre ruote

L'India è il il più grande mercato per le tre ruote che comprende sia veicoli passeggeri che merci. L'India ha in giro 6 milioni di questi su strada. Tra tutti i segmenti automobilistici, questo segmento ha fatto davvero un balzo in avanti per quanto riguarda l’elettrificazione. La quota elettrica del mercato delle tre ruote è stata pari al 54% nel 2022 rispetto al 43% nel 2021.

Outlook 2023

Possiamo aspettarci che lo slancio verso l’elettrificazione continui nel 2023, anche se a un ritmo lento. Bajaj Auto, che ha Quota del 60% nel mercato ICE delle tre ruote e il cui marchio è sinonimo di veicoli a tre ruote, deve ancora lanciare una variante elettrica. Inoltre, una quota significativa del mercato (31% nel 2022) è costituita dalle varianti CNG. Anche dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la differenza nei costi di esercizio tra la variante elettrica e quella a metano non è sufficientemente significativa da spingere il mercato completamente verso l’elettrico. Mi aspetto che la quota di mercato elettrico raggiunga il 60-65% nel 2023.

Veicoli commerciali

I veicoli commerciali in India coprono un’ampia gamma di segmenti veicolari e comprendono, tra gli altri, autobus, autocarri pesanti, furgoni leggeri per passeggeri e merci. Come previsto e visto a livello globale, la penetrazione dei veicoli elettrici in questo segmento è limitata. La quota di veicoli elettrici nel segmento complessivo dei veicoli commerciali è pari allo 0.3% nel 2022. Questa percentuale è rimasta simile (con un leggero calo) rispetto al 2021, quando la quota era dello 0.37%. Esaminiamo gli ampi sottosegmenti di questa categoria.

Gli autobus — Come nel resto del mondo, è qui che avviene la maggior parte dell’elettrificazione. Gli autobus in India sono un mix di veicoli di proprietà privata e di proprietà del governo. Quelli di proprietà del governo includono sia quelli municipali che quelli urbani all'interno delle città e i viaggi intraurbani a lunga percorrenza. Nel complesso questo segmento rappresenta il 20% delle vendite totali di veicoli commerciali in India. La maggior parte dell’elettrificazione avviene nel segmento dei trasporti municipali/urbani. Ci sono 28 stati e 8 territori sindacali (amministrati a livello federale) che gestiscono ciascuno servizi diversi nelle città sotto la loro giurisdizione, quindi si aspettano che la transizione avvenga a pezzi con agenzie diverse che seguono modelli diversi. Una cosa da notare è l’iniziativa del governo sindacale (federale) di riunire tutti i requisiti degli autobus elettrici in un gara unica e ottenendo così economie di scala. Si prevede che ciò accelererà la transizione.

camion — In primo luogo, equivalgono ai semirimorchi negli Stati Uniti e non devono essere confusi con la categoria dei cybertruck. Effettuano trasporti di merci sia a breve che a lungo raggio. Includendo sia gli autocarri medi che quelli pesanti, questo segmento rappresenta il 20% delle vendite di veicoli commerciali in India. L’elettrificazione in questo segmento è minima, con solo una o due varianti elettriche nel mercato del trasporto medio. Vedi che questo continuerà per i prossimi anni finché non vedremo più offerte a un prezzo conveniente disponibili sul mercato.

Vans — Questo segmento attualmente ha subito poca elettrificazione, ma è maturo per un cambiamento. Questo segmento rappresenta il 60% del segmento complessivo dei veicoli commerciali. Una combinazione di crescita di operatori di vendita al dettaglio organizzati ed e-commerce del calibro di Amazon ed Flipkart combinato con obiettivi netti zero aggressivi da parte di queste aziende sta spingendo l’elettrificazione in questo segmento. Queste organizzazioni sono grandi clienti per questo segmento veicolare che necessita di logistica del primo e dell'ultimo miglio. Tata Motors ha nuovamente lanciato la sua offerta di un piccolo veicolo a quattro ruote per la consegna di merci, il Tata Ace EV. Sono iniziate le consegne degli stessi nel primo trimestre del 1. Con un portafoglio ordini di 39,000 veicoli dalle suddette società di e-commerce ci si può aspettare che la quota di veicoli elettrici venduti in questo segmento cresca, a seconda solo della rampa di fornitura di Tata Motors.

Sommario

Possiamo vedere che l’elettrificazione dei veicoli indiani sta finalmente guadagnando terreno in tutti i segmenti, con alcuni segmenti che corrono avanti e altri ancora in ritardo ma che continuano ad andare avanti. Riassumendo, vediamo che ciascuno dei segmenti si trova sui vari punti di adozione della curva a S.

Grafici tramite autore

Il 2023 sarà un anno di svolta per entrambi due ruote e le auto e i veicoli commerciali dovrebbero finalmente vedere una certa transizione verso l’elettrico, mentre il mercato delle tre ruote continuerà il suo costante progresso.

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• Fonte: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/