Permintaan data rantai pasokan AS menimbulkan berbagai tanggapan, dari yang bungkam hingga tegang

TSMC memicu kemarahan media pemerintah Tiongkok minggu lalu setelah memenuhi permintaan Departemen Perdagangan AS untuk menyerahkan data rantai pasokan sebelum batas waktu 8 November.

Laporan Tiongkok, yang menyebutnya sebagai tindakan “menyerah” kepada hegemoni AS, berhati-hati dalam menyalahkan Taipei karena menyerah pada Washington, dibandingkan menyalahkan TSMC sendiri.

Komentator media pemerintah Tiongkok adalah ahli dalam propaganda partai, bukan semikonduktor, sehingga mereka dapat dimaafkan jika tidak mengetahui hal yang jelas: TSMC tidak menjadi perusahaan pengecoran logam terkemuka di dunia dengan mengoceh tentang apa yang dilakukan pelanggannya.

Secara terpisah, Reuters mengutip TSMC yang mengatakan bahwa pihaknya tidak mengungkapkan informasi rahasia pelanggan secara rinci kepada AS.

TSMC adalah salah satu dari 23 entitas, termasuk ASE, Infineon, Micron, dan Philips, yang menyediakan data rantai pasokan, dan sebagian besar pembuat chip memilih untuk melakukannya secara pribadi daripada mengungkapkan data mereka secara publik.

Namun ada beberapa hal menarik yang dapat ditemukan dalam kiriman publik.

Di sisi pelanggan, Philips mengungkapkan bahwa mereka harus menunda 13 persen produksinya karena kekurangan semikonduktor. Ia menambahkan bahwa kekurangan yang paling parah terjadi pada MCU, FPGA, ASIC, memori, linier, dan diskrit – dan pengadaan komponen yang sulit ditemukan kini memerlukan waktu 12 hingga 18 bulan dibandingkan dengan 3 bulan pada waktu normal.

Technicolor adalah sesuatu yang Anda lihat di layar film di masa keemasan Hollywood. Saat ini, ini adalah nama dagang dari perusahaan yang berbasis di Perancis (sebelumnya Thomson) yang menyediakan, antara lain, layanan produksi efek visual untuk film. Mereka juga membeli chip, namun jumlahnya tidak sebanyak raksasa seperti Philips – dan di situlah letak masalahnya.

Sebagai pelanggan kecil, Technicolor memiliki sedikit pengaruh di tengah kekurangan produk, dan mereka mengungkapkan rasa frustrasinya dalam pengajuannya.

“Visibilitas rantai pasokan IC Technicolor telah ditantang dan masih belum pasti, dengan pasokan bahan baku yang tidak stabil (rangka timbal, substrat), kekurangan pabrik IC dan kapasitas penyeimbang OSAT (alokasi) dan ketersediaan bahan untuk memprioritaskan pasokan yang berdampak pada jadwal pengiriman dengan fluktuasi waktu tunggu berdampak pada komitmen pengiriman,” kata perusahaan itu.

Meningkatnya biaya dari pemasok pengecoran seperti TSMC dan UMC juga menjadi sumber perselisihan bagi perusahaan Prancis tersebut.

“Pemasok IC meminta pelanggan untuk membayar biaya percepatan untuk mengamankan pasokan dari pabrik pengecoran logam, dan biaya logistik terus meningkat dari perusahaan ekspedisi kami. Kenaikan biaya seperti ini bukanlah standar di pasar semikonduktor dan bertentangan dengan Hukum Moore, itulah sebabnya hal tersebut tidak dapat diperkirakan atau diperkirakan.” Aduh!

Kembali ke sisi pasokan chip, Infineon secara blak-blakan memberi tahu pemerintah AS apa “penyebab utama” kekurangan chip global: sistem manufaktur JIT (just-in-time).

“Untuk benar-benar mengatasi kekurangan chip global, sistem JIT harus diganti dengan platform kolaboratif di mana informasi permintaan dibagikan secara anonim (untuk menjaga persaingan tetap berjalan) namun tanpa bias bullwhip,” kata Infineon.

Bullwhip effect mengacu pada distorsi permintaan yang terjadi di bagian hulu rantai pasokan, yang diperburuk oleh kurangnya sinkronisasi di antara anggota rantai pasokan.

Namun, pengajuan yang paling memberatkan datang dari Institute for New Economic Thinking, yang mengecam perusahaan anggota Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA) seperti Intel dan Qualcomm karena meminta pendanaan industri kepada pemerintah AS di satu sisi, tetapi menggunakan uang cadangan mereka. untuk pembelian kembali saham di sisi lain. Yang terakhir ini, tentu saja, dimaksudkan untuk mendongkrak harga saham dan meningkatkan kekayaan para eksekutif pemegang saham di perusahaan-perusahaan tersebut.

“Sebagian besar anggota perusahaan SIA yang sekarang melobi UU CHIPS for America telah menyia-nyiakan dukungan yang telah diterima industri semikonduktor AS dari pemerintah AS selama beberapa dekade dengan menggunakan dana perusahaan mereka untuk melakukan pembelian kembali guna meningkatkan harga saham perusahaan mereka sendiri,” penulis laporan William Lazonick dan Matt Hopkins dibebankan.

“Di antara perusahaan-perusahaan SIA yang menandatangani surat kepada Presiden Biden, lima perusahaan pembeli kembali saham terbesar – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments, dan Broadcom – melakukan pembelian kembali saham senilai $249 miliar selama dekade 2011-2020, setara dengan 71 persen saham SIA. keuntungan mereka dan hampir lima kali lipat subsidi selama dekade berikutnya yang dilobi SIA.”

Bukan hanya pembuat chip saja yang melakukan hal ini. Koalisi Semikonduktor di Amerika (SIAC) dibentuk pada bulan Mei untuk melobi Kongres agar disahkannya undang-undang CHIPS. Anggotanya termasuk Apple, Microsoft, Cisco dan Google, yang menghabiskan total $633 miliar untuk pembelian kembali selama tahun 2011-2020, menurut laporan tersebut, yang menunjukkan bahwa jumlah ini sekitar 12 kali lipat dari subsidi pemerintah yang diusulkan di bawah CHIPS untuk mendukung pabrik wafer di wilayah AS.

“Jika Kongres ingin mencapai tujuan undang-undang tersebut untuk mempromosikan investasi baru yang besar di bidang semikonduktor, Kongres perlu mengatasi paradoks ini,” kata penulis laporan tersebut.

Saran mereka: mewajibkan SIA dan SIAC untuk mendapatkan janji dari anggotanya untuk mengakhiri pembelian kembali saham sebagai pembelian kembali di pasar terbuka selama 10 tahun ke depan.

Adakah pertaruhan bagaimana para anggota akan memberikan suaranya?

Seri podcast Chip Warriors