Saham Lithium Teratas Menghasilkan Gelombang pada tahun 2024

Litium, unsur logam penting, juga dijuluki sebagai “emas putih”, telah mendapat perhatian besar sebagai komoditas yang banyak dicari. Hal ini terutama disebabkan oleh peran pentingnya dalam manufaktur baterai untuk kendaraan listrik (EV). 

Lonjakan penjualan kendaraan listrik telah memicu optimisme di kalangan investor terhadap perusahaan yang terlibat dalam produksi dan penyempurnaan litium. Meskipun merupakan bahan yang umum, harga litium mengalami kenaikan yang mencengangkan sebesar 1,000% dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2022. Angka ini melampaui harga tertinggi sebelumnya yang tercatat pada tahun 2017.

Namun, lanskapnya berubah pada tahun 2023.

Meningkatnya pasokan litium dari tambang di Afrika dan Australia memberikan tekanan pada harga. Ditambah lagi, laporan mengenai rendahnya permintaan konsumen terhadap kendaraan listrik di AS dan Tiongkok mungkin akan berkontribusi terhadap penurunan tersebut lithium harga.

Harga Litium Karbonat (CNY).

Menyusul ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2021/2022, stok produsen litium menghadapi penurunan yang signifikan karena terus anjloknya harga litium. 

Seperti semua stok komoditas, stok litium sangat terkait dengan dinamika penawaran dan permintaan bahan baku yang digunakan. Perkembangan harga litium di masa depan dan nilai saham terkait kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh permintaan kendaraan listrik yang terus berlanjut. 

Berinvestasi pada saham litium terkemuka mengikuti proses yang serupa dengan berinvestasi pada jenis saham lainnya.

Berikut adalah pilihan terbaik kami untuk stok litium yang layak untuk dipertimbangkan. 

Perusahaan Albemarle (ALB)

Kapitalisasi pasar: US$15.1 miliar

Nilai perusahaan: US$17.1 miliar

Albemarle Corp. merupakan salah satu saham litium terbesar dan merupakan pemain kunci dalam pertambangan litium. Dengan nilai pasar yang sebanding dengan komoditas utama lainnya seperti Barrick Gold Corporation (GOLD).

Skala perusahaan yang besar dan perkiraan jangka panjang yang optimis terhadap permintaan kendaraan listrik menempatkan Albemarle sebagai salah satu saham litium teratas di pasar saat ini. Albemarle telah memulai inisiatif perluasan produksi yang signifikan di Carolina Selatan, memproyeksikan kapasitas tahunan sekitar 225,000 metrik ton litium. 

• Raksasa litium Amerika ini memperkirakan kapasitas ini akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030, menyelaraskan rencana pertumbuhan dan ekspektasinya terhadap sektor kendaraan listrik yang sedang berkembang. 

Namun baru-baru ini, mereka mengalihkan upayanya ke arah yang sama Sumber daya tambang litium-spodumene Kings Mountain di North Carolina, sebagai respons terhadap kondisi pasar yang lebih lemah.

Albemarle telah memperingatkan potensi hilangnya pangsa pasar bagi produsen Tiongkok setelah gagalnya tawaran pengambilalihan produsen litium Australia Liontown Resources. Penggabungan senilai $4.2 miliar ditinggalkan.

Produsen terbesar litium untuk EV baterai juga telah merevisi perkiraan tahunannya ke bawah pada akhir tahun lalu. Mereka selanjutnya melaporkan laba kuartalan yang lebih rendah dari perkiraan karena penurunan harga litium. 

Meski begitu, Albemarle kini mengantisipasi peningkatan volume penjualan litium sebesar 30% pada tahun ini. Namun harga diperkirakan hanya akan naik 15%, jauh dari ekspektasi pasar akan pertumbuhan yang kuat.

Berkurangnya permintaan dari konsumen telah menyebabkan produsen kendaraan listrik besar seperti ini Tesla, Ford Motor, Motor Umum, dan rivian untuk mengurangi produksi. Selain itu, Toyota Motor telah memangkas perkiraan penjualan kendaraan listriknya sebesar 40% pada tahun 2024 karena rendahnya permintaan di Tiongkok. Berkurangnya permintaan ini berdampak pada pasar lithium dan saham terkait.

Rekan-rekan Albemarle juga mengalami penurunan serupa. Misalnya, saham Sociedad Química y Minera de Chile SA turun -39.4% YTD. 

Sociedad Química dan Minera SA (SQM)

Kapitalisasi pasar: US$15.1 miliar

Nilai perusahaan: US$16.1 miliar

Chili, yang dikenal secara global karena kekayaan mineralnya, menonjol Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) inti dari industri pertambangannya. Meskipun SQM terlibat dalam produksi berbagai mineral, signifikansinya dalam ekstraksi litium adalah yang terpenting. 

Di samping rekan-rekan pertambangan yang terdiversifikasi seperti Albemarle dan Ganfeng, SQM mempertahankan margin laba operasional dua digit yang kuat, cadangan kas yang besar untuk ekspansi, dan utang yang minimal.

Pada tahun 2022, SQM mencapai pendapatan perusahaan tertinggi yang pernah ada, melampaui penjualan sebesar $10.7 miliar. Sebanyak 76% dari pendapatan ini berasal dari litium dan produk terkait.

Peran penting SQM lebih dari sekedar kontribusi ekonomi, karena SQM merupakan pembayar pajak terbesar di Chile. Diskusi baru-baru ini tentang kemungkinan pemerintah meningkatkan kepemilikannya di perusahaan tersebut telah muncul dan menimbulkan keheranan. 

Tindakan seperti ini menimbulkan risiko yang melekat pada kepemilikan pemerintah, termasuk kemungkinan adanya campur tangan politik. Beberapa investor tidak menganggap perkembangan ini menguntungkan.

Lintasan saham SQM menunjukkan momentum positif hingga akhir tahun 2022 yang kemudian diikuti penurunan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya harga litium dan kekhawatiran mengenai perusahaan yang menerima penilaian yang adil atas antisipasi peningkatan saham pemerintah.

Nasionalisasi yang akan datang menimbulkan ketidakpastian mengenai kendali negara atas litium. Jika hal ini terlaksana, hal ini dapat berdampak pada profitabilitas SQM. 

Menantikan permintaan litium dalam jangka panjang yang melebihi pasokan, SQM telah berinvestasi secara strategis dalam memperluas kapasitas produksinya. Perkembangan ini memposisikan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya di pasar rantai pasokan lithium, khususnya untuk baterai EV. 

Kekuatan Li-FT (LIFT; LIFFF)

Kapitalisasi pasar: US$168.5 juta

Nilai perusahaan: US$163.4 juta

Mengingat cadangan litium domestik yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, AS berada dalam posisi yang menantang. Dengan kebutuhan pasokan dalam negeri, Kanada siap berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan litium AS. Di sinilah perusahaan litium junior, Kekuatan Li-FT (LIFT: LIFF), yang berbasis di Vancouver, British Columbia, sangat cocok untuk Anda. 

Li-FT telah mengakuisisi aset lithium yang menjanjikan di Kanada, memulai pengeboran pada proyek andalan mereka pada bulan Juni tahun lalu. Tesis investasi perusahaan berkisar pada eksplorasi agresif dan perluasan pegmatit litium bermutu tinggi untuk menentukan sumber daya berskala dunia di yurisdiksi pertambangan yang terbukti. 

Strategi perusahaan berfokus pada konsolidasi dan memajukan proyek litium pegmatit hard rock di Kanada, khususnya di distrik litium yang terkenal. Li-FT Power bertujuan untuk menerapkan teknik eksplorasi sistematis modern untuk mengungkap nilai dalam proyek-proyek yang belum sepenuhnya disadari oleh karya sejarah.

Portofolio proyek mencakup aset di Wilayah Barat Laut dan Quebec, dengan proyek unggulan seperti Proyek Lithium Yellowknife dan Proyek Pontax, yang telah mengungkap anomali litium sepanjang 8 km. 

Perusahaan ini memiliki pendanaan yang cukup untuk memajukan proyek-proyeknya, memperkuat komitmennya untuk memajukan eksplorasi dan pengembangan aset litium berkualitas tinggi di Kanada.

LIFT memposisikan dirinya secara strategis untuk memanfaatkan sentimen industri yang lemah, sehingga memungkinkan akuisisi saham dengan penilaian yang didiskon. 

Defisit Lithium Membayangi 

Meskipun stok litium teratas tersebut mulai meningkat pada tahun 2024, proyeksi menunjukkan bahwa harga litium akan semakin menurun karena: 

• meningkatkan pasokan dari baterai logam, dan 
• lemahnya permintaan dari Tiongkok. 

Di Tiongkok, harga litium karbonat telah anjlok dari harga tertinggi sepanjang masa sebesar $81,360 per ton pada November 2022. Ini merupakan level terendah dalam dua tahun, yaitu $20,782 per ton pada bulan ini. Ketika harga litium karbonat turun 67% dari tahun ke tahun, perusahaan penyulingan Tiongkok meresponsnya dengan memangkas produksi atau menangguhkan operasi.

Ini mewakili koreksi hampir 75% karena serangkaian katalis negatif yang menekan harga litium. Situasi ini bahkan lebih menantang bagi pasar litium hidroksida, terutama karena lesunya kinerja sektor baterai nikel kobalt mangan dibandingkan dengan sektor baterai mangan nikel kobalt. baterai lithium besi fosfat sektor.

• Australia, yang menyumbang 40% produksi litium global, memperkirakan harga spot spodumene akan turun dari sekitar $3,840 per ton pada tahun 2022 menjadi $2,200 per ton pada tahun 2025. 

Para penambang litium menyesuaikan diri dengan penurunan tajam permintaan kendaraan listrik di Tiongkok dengan mengurangi biaya dan mengurangi rencana ekspansi produksi. 

Respons ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh produsen lithium secara global ketika pasar bergulat dengan kelebihan pasokan dan melemahnya permintaan terhadap kendaraan listrik.

Ketidakmampuan Tiongkok untuk memenuhi permintaan litiumnya sendiri, meskipun merupakan produsen litium terbesar ke-3 di dunia, mempunyai implikasi signifikan bagi negara-negara lain yang bergantung pada litium Tiongkok. Inilah sebabnya AS ingin mengembangkan rantai pasokan litiumnya sendiri yang tidak bergantung pada Tiongkok.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi, khususnya, secara khusus mempromosikan produksi energi ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik, di dalam negeri di AS. Hal ini juga berarti mengurangi atau menghentikan impor litium dari Tiongkok.

Corinne Blanchard, direktur penelitian litium dan ekuitas teknologi ramah lingkungan di Deutsche Bank, adalah salah satu analis yang memperkirakan akan terjadi kekurangan industri litium di masa depan. Meskipun memperkirakan pertumbuhan pasokan, dia yakin bahwa permintaan akan melampauinya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. 

Blanchard mengantisipasi “defisit moderat” sekitar 40,000 hingga 60,000 ton setara litium karbonat pada akhir tahun 2025, namun ia memperkirakan defisit yang jauh lebih besar yaitu 768,000 ton pada akhir tahun 2030. Perkiraan ini sejalan dengan ekspektasi industri yang lebih luas terhadap meningkatnya permintaan litium, terutama didorong oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pasar litium, dengan adanya penurunan stok setelah kenaikan pesat pada tahun 2023. Meski mengalami kemunduran, pemain top seperti Albemarle, SQM, dan Li-FT Power memposisikan diri mereka secara strategis. Ketika tren global mengisyaratkan penurunan pasar lithium di Tiongkok, para pakar industri melihat defisit lithium di masa depan, didorong oleh pertumbuhan yang tiada henti di pasar kendaraan listrik.

---

Pengungkapan: Pemilik, anggota, direktur dan karyawan carboncredits.com memiliki/mungkin memiliki posisi saham atau opsi di salah satu perusahaan yang disebutkan: LIFFF

Carboncredits.com menerima kompensasi atas publikasi ini dan memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mana pun yang sahamnya disebutkan dalam artikel ini

Pengungkapan tambahan: Komunikasi ini bertujuan semata-mata untuk menambah nilai pada proses penelitian dan hanya untuk informasi. Silakan lakukan uji tuntas Anda sendiri. Setiap investasi pada sekuritas yang disebutkan dalam publikasi carboncredits.com mengandung risiko yang dapat mengakibatkan hilangnya total modal yang diinvestasikan.

Silakan baca RISIKO dan PENGUNGKAPAN Lengkap kami di sini.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/