- Memberikan kinerja yang kuat dengan hasil keuangan 3Q23
- Meningkatkan prospek tahun 2023 penuh
PLANO, Texas, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Perusahaan Integer Holdings (NYSE:ITGR), produsen outsourcing perangkat medis terkemuka, hari ini mengumumkan hasil untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 29 September 2023.
Ketiga Perempat 2023 Highlight (dibandingkan dengan Kuartal Ketiga 2022, kecuali sebagaimana disebutkan)
- Penjualan meningkat 18% menjadi $405 juta, dengan pertumbuhan organik sebesar 18%.
- Laba bersih GAAP meningkat $11 juta menjadi $27 juta, meningkat sebesar 70%. Laba bersih yang disesuaikan dengan non-GAAP meningkat $11 juta menjadi $43 juta, meningkat sebesar 35%.
- Pendapatan operasional GAAP meningkat $19 juta menjadi $48 juta, meningkat sebesar 64%. Pendapatan operasional yang disesuaikan dengan non-GAAP meningkat $18 juta menjadi $64 juta, meningkat sebesar 39%.
- EPS terdilusi GAAP meningkat $0.33 per saham menjadi $0.81 per saham. EPS yang disesuaikan dengan non-GAAP meningkat $0.32 per saham menjadi $1.27 per saham.
- EBITDA yang disesuaikan meningkat $18 juta menjadi $81 juta, meningkat sebesar 28%.
- Sejak akhir tahun 2022, total utang meningkat $16 juta menjadi $941 juta dan total utang bersih meningkat $17 juta menjadi $924 juta, sebagian besar disebabkan oleh biaya yang terkait dengan surat utang konversi senilai $500 juta dan capped call terkait senilai $35 juta, sehingga menghasilkan rasio leverage sebesar 3.1 kali EBITDA yang disesuaikan per 29 September 2023.
Mengakuisisi aset tertentu InNeuroCo, Inc. untuk lebih memperkuat kemampuan kateter neurovaskular
- Menutup akuisisi pada 1 Oktober 2023 dan mengharapkannya segera bertambah ke EPS.
- InNeuroCo menghadirkan keahlian desain mendalam dan kemampuan manufaktur dalam kateter neurovaskular pertumbuhan tinggi yang digunakan terutama dalam pengobatan stroke iskemik dan aneurisma intrakranial.
- Harga pembelian $42 juta ditambah pertimbangan tambahan bergantung pada pencapaian target pendapatan tertentu hingga tahun 2027.
- Struktur akuisisi memberikan pengurangan pajak yang diharapkan dapat mengimbangi pajak tunai sekitar $5 juta, nilai sekarang bersih, selama 15 tahun ke depan.
- Penjualan InNeuroCo pada tahun 2023 diperkirakan sekitar $25 juta dengan profil margin yang bertambah. Prospek Integer pada kuartal keempat tahun 2023 mencakup penjualan $5 juta dan pendapatan operasional yang disesuaikan sebesar $1 juta dari InNeuroCo.
“Integer menghasilkan kuartal yang kuat lagi dengan penjualan organik naik 18% dan pertumbuhan pendapatan operasional yang disesuaikan sebesar 39%, lebih dari dua kali lipat tingkat pertumbuhan penjualan,” kata Joseph Dziedzic, presiden dan CEO Integer. “Seiring dengan permintaan pelanggan yang kuat di seluruh pasar pertumbuhan yang kami targetkan, kami meningkatkan prospek penjualan setahun penuh menjadi pertumbuhan 15% pada titik tengah. Selain itu, kami menaikkan perkiraan pendapatan operasional yang disesuaikan menjadi pertumbuhan 25% pada titik tengah. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kami, kami menyelesaikan akuisisi InNeuroCo pada tanggal 1 Oktober untuk lebih memperkuat kemampuan kateter neurovaskular kami.”
Pembahasan Lini Produk Ketiga Perempat 2023 Penjualan
- Penjualan Kardio & Vaskular meningkat 23% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022, didorong oleh permintaan yang terus kuat di semua pasar, pertumbuhan produk-produk utama seperti kawat pemandu, peningkatan produk baru di bidang elektrofisiologi dan jantung struktural, serta peningkatan rantai pasokan.
- Penjualan Manajemen Irama Jantung & Neuromodulasi meningkat 22% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022, dengan pertumbuhan dua digit pada CRM dan Neuromodulasi, didorong oleh permintaan yang kuat, termasuk pertumbuhan dua digit dari pelanggan berkembang dengan PMA (pra- persetujuan pasar) produk, dan peningkatan rantai pasokan.
- Penjualan Bedah, Ortopedi & Medis Portabel Tingkat Lanjut turun 13% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022, didorong oleh pelaksanaan rencana keluar dari Medis Portabel multi-tahun yang diumumkan pada tahun 2022, dan penurunan rendah sebesar dua digit pada Bedah Lanjutan dan Ortopedi .
- Penjualan elektrokimia turun 25% pada kuartal ketiga 2023 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2022, kembali ke laju normal setelah penjualan sebelumnya lebih tinggi akibat pemulihan rantai pasokan.
2023 Outlook(A) (dolar dalam jutaan, kecuali jumlah per saham) |
||||||||
GAAP | Non-GAAP(B) | |||||||
Sebagaimana dilaporkan | Perubahan dari Tahun Sebelumnya | Disesuaikan | Perubahan dari Tahun Sebelumnya | |||||
Penjualan | $ 1,575 sampai $ 1,595 | 14% untuk 16% | N / A | N / A | ||||
Pendapatan operasional | $ 166 sampai $ 174 | 36% untuk 43% | $ 235 sampai $ 243 | 22% untuk 27% | ||||
EBITDA | N / A | N / A | $ 302 sampai $ 310 | 18% untuk 21% | ||||
Batas pemasukan | $ 90 sampai $ 96 | 37% untuk 48% | $ 151 sampai $ 157 | 16% untuk 22% | ||||
Laba per saham dilusian | $ 2.66 sampai $ 2.86 | 36% untuk 46% | $ 4.47 sampai $ 4.67 | 15% untuk 20% | ||||
Arus kas dari aktivitas operasi | $ 185 sampai $ 205 | 59% untuk 76% | N / A | N / A |
(A) | Kecuali seperti yang dijelaskan di bawah ini, rekonsiliasi lebih lanjut berdasarkan item baris ke ukuran keuangan GAAP terdekat yang sesuai untuk Pendapatan operasional yang disesuaikan, EBITDA yang Disesuaikan, Laba bersih yang disesuaikan dan Laba per Saham yang Disesuaikan ("EPS") termasuk dalam "Prospek 2023" kami di atas, dan Total yang disesuaikan beban bunga, tarif pajak efektif yang disesuaikan dan rasio Leverage dalam "Informasi Keuangan Tambahan" di bawah ini, tidak tersedia tanpa upaya yang tidak masuk akal berdasarkan pandangan ke depan karena tingginya variabilitas, kompleksitas, dan visibilitas biaya yang dikecualikan dari tindakan keuangan non-GAAP ini . |
(B) | Pendapatan operasional yang disesuaikan untuk tahun 2023 terdiri dari pendapatan operasional GAAP, tidak termasuk item seperti amortisasi aset tidak berwujud, biaya terkait restrukturisasi dan restrukturisasi, serta biaya akuisisi dan integrasi, dengan total sekitar $70 juta, sebelum pajak. Laba bersih yang disesuaikan dan EPS yang Disesuaikan untuk tahun 2023 terdiri dari laba bersih GAAP dan EPS terdilusi, tidak termasuk item seperti amortisasi aset tidak berwujud, biaya terkait restrukturisasi dan restrukturisasi, biaya akuisisi dan integrasi, dan keuntungan atau kerugian investasi ekuitas dengan total sekitar $78 juta, sebelum pajak. Dampak setelah pajak dari barang-barang ini diperkirakan sekitar $61 juta, atau sekitar $1.81 per saham terdilusi. |
EBITDA yang Disesuaikan diharapkan terdiri dari laba bersih yang Disesuaikan, tidak termasuk barang-barang seperti depresiasi, bunga, kompensasi berbasis saham, dan pajak dengan total sekitar $151 juta hingga $153 juta. | |
Informasi Keuangan Tambahan
(dolar dalam jutaan) | 2023 Outlook |
2022 Sebenarnya |
|
Penyusutan dan amortisasi | $ 98 sampai $ 102 | $92 | |
Total biaya bunga yang disesuaikan(A) | $ 47 sampai $ 50 | $39 | |
Kompensasi berbasis stok | $ 22 sampai $ 23 | $21 | |
Restrukturisasi, akuisisi dan biaya lainnya(B) | $ 15 sampai $ 18 | $22 | |
Tarif pajak efektif yang disesuaikan(C) | 17.5% untuk 18.5% | 16.1% | |
Rasio leverage(D) | 2.5x ke 3.5x | 3.5x | |
Pengeluaran modal(D) | $ 100 sampai $ 120 | $74 | |
Pembayaran pajak pendapatan tunai | $ 29 sampai $ 33 | $11 |
(A) | Total biaya bunga yang disesuaikan mengacu pada total biaya bunga GAAP setahun penuh kami, diperkirakan berkisar dari $52 juta hingga $55 juta untuk tahun 2023, disesuaikan untuk menghilangkan dampak biaya setahun penuh yang terkait dengan percepatan penghapusan biaya penerbitan yang ditangguhkan dan diskon yang belum diamortisasi (kerugian pelunasan hutang) termasuk dalam total beban bunga GAAP, jika ada. |
(B) | Biaya restrukturisasi, akuisisi, dan lainnya terdiri dari biaya restrukturisasi dan biaya terkait restrukturisasi, biaya akuisisi dan integrasi, biaya umum lainnya, dan biaya tambahan untuk mematuhi peraturan perangkat medis Uni Eropa yang baru. |
(C) | Tarif pajak efektif yang disesuaikan mengacu pada tarif pajak efektif GAAP setahun penuh kami, diharapkan berkisar antara 15.0% hingga 16.0% untuk tahun 2023, disesuaikan untuk mencerminkan dampak setahun penuh dari item-item yang dikecualikan dalam memberikan pendapatan bersih yang disesuaikan dan beberapa lainnya yang teridentifikasi item. |
(D) | Silakan lihat "Catatan Mengenai Informasi Keuangan Non-GAAP" untuk informasi tambahan mengenai rasio leverage dan belanja modal. |
Ringkasan Hasil Keuangan (dolar dalam ribuan, kecuali data per saham) |
|||||||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir | Sembilan Bulan Berakhir | ||||||||||||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
Perubahan QTD | 29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
Perubahan YTD | ||||||||||||
Pendapatan operasional | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Batas pemasukan | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
EPS yang diencerkan | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(A) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
EBITDA yang Disesuaikan(A) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Pendapatan operasional yang disesuaikan(A) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Penghasilan bersih yang disesuaikan(A) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
EPS yang disesuaikan(A) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(A) | EBITDA, EBITDA yang Disesuaikan, Pendapatan operasional yang disesuaikan, Laba bersih yang disesuaikan, dan EPS yang Disesuaikan adalah ukuran keuangan non-GAAP. Silakan lihat "Catatan Mengenai Informasi Keuangan Non-GAAP" untuk informasi tambahan mengenai penggunaan ukuran keuangan non-GAAP kami. Lihat Tabel A dan B pada akhir rilis ini untuk rekonsiliasi jumlah yang disesuaikan dengan ukuran keuangan GAAP terdekat yang sesuai. |
Ringkasan Hasil Lini Produk (dolar dalam ribuan) |
|||||||||||
Tiga Bulan Berakhir | |||||||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
Perubahan QTD | Perubahan Organik(A) | ||||||||
Penjualan medis | |||||||||||
Kardio & Vaskular | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Manajemen Ritme Jantung & Neuromodulasi | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Bedah Lanjutan, Ortopedi & Medis Portabel | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Total Penjualan Medis | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Penjualan Non Medis | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Total Penjualan | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Sembilan Bulan Berakhir | |||||||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
Perubahan YTD | Perubahan Organik(A) | ||||||||
Penjualan medis | |||||||||||
Kardio & Vaskular | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Manajemen Ritme Jantung & Neuromodulasi | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Bedah Lanjutan, Ortopedi & Medis Portabel | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Total Penjualan Medis | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Penjualan Non Medis | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Total Penjualan | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(A) | Perubahan penjualan organik adalah ukuran finansial non-GAAP. Silakan lihat "Catatan Mengenai Informasi Keuangan Non-GAAP" untuk informasi tambahan mengenai penggunaan ukuran keuangan non-GAAP kami dan lihat Tabel D di akhir rilis ini untuk rekonsiliasi jumlah tersebut. |
Informasi Panggilan Konferensi
Perusahaan akan mengadakan conference call pada hari Kamis, 26 Oktober 2023, pukul 8 pagi CT / 9 pagi ET untuk membahas hasil tersebut. Panggilan konferensi terjadwal akan disiarkan langsung melalui web dan dapat diakses melalui situs web kami di investor.integer.net atau dengan menghubungi (888) 330-3567 (AS) atau (646) 960-0842 (di luar AS) dan ID konferensi adalah 9252310. Panggilan tersebut akan diarsipkan di situs web Perusahaan. Presentasi slide panggilan pendapatan yang berisi informasi tambahan tentang hasil Perusahaan akan diposting ke situs web kami di investor.integer.net sebelum panggilan konferensi dan akan dirujuk selama panggilan konferensi.
Dari waktu ke waktu, Perusahaan memposting informasi yang mungkin menarik bagi investor di situs webnya di investor.integer.net. Untuk menerima berita keuangan Integer secara otomatis melalui email, silakan kunjungi investor.integer.net dan berlangganan peringatan email.
Tentang Bilangan Bulat®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) adalah salah satu produsen outsourcing perangkat medis (MDO) terbesar di dunia yang melayani pasar jantung, neuromodulasi, vaskular, medis portabel, dan ortopedi. Perusahaan menyediakan teknologi medis inovatif berkualitas tinggi yang meningkatkan kehidupan pasien di seluruh dunia. Selain itu, Perusahaan mengembangkan baterai untuk aplikasi ceruk kelas atas di pasar energi, militer, dan lingkungan. Merek Perusahaan termasuk Greatbatch Medical®, Medis Wilayah Danau® dan Elektrokimia®. Informasi tambahan tersedia di www.integer.net.
Hubungan Investor:
Andrew Sen
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Catatan Mengenai Informasi Keuangan Non-GAAP
Selain hasil kami yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (“GAAP”), kami memberikan laba bersih yang disesuaikan, EPS yang disesuaikan, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (“EBITDA”), disesuaikan EBITDA, pendapatan operasional yang disesuaikan, dan tingkat perubahan penjualan organik.
Laba bersih yang disesuaikan dan EPS yang disesuaikan terdiri dari jumlah GAAP yang disesuaikan dengan hal-hal berikut ini sepanjang terjadi selama periode tersebut: (i) amortisasi aset tidak berwujud, (ii) biaya hukum tertentu, (iii) biaya terkait restrukturisasi dan restrukturisasi; (iv) biaya terkait akuisisi dan integrasi; (v) pengeluaran umum lainnya; (vi) (keuntungan) kerugian atas investasi ekuitas; (vii) penghapusan beban utang; (viii) biaya tambahan peraturan perangkat medis Uni Eropa, (ix) amortisasi peningkatan inventaris; (x) barang-barang yang tidak biasa atau jarang muncul; (xi) penyisihan (manfaat) pajak penghasilan yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan (xii) pos-pos pajak tertentu yang berada di luar penyisihan pajak normal pada periode tersebut. EPS yang disesuaikan dihitung dengan membagi laba bersih yang disesuaikan dengan rata-rata tertimbang tertimbang saham beredar yang dilusian.
EBITDA dihitung dengan menambahkan kembali biaya bunga, penyisihan (manfaat) untuk pajak penghasilan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi dari aset tidak berwujud dan sewa pembiayaan, ke laba bersih, yang merupakan ukuran keuangan GAAP yang paling dapat dibandingkan secara langsung. EBITDA yang disesuaikan terdiri dari EBITDA ditambah kompensasi berbasis saham tambahan dan penyesuaian yang sama seperti yang tercantum di atas kecuali untuk item (i), (vii), (xi) dan (xii). Pendapatan operasional yang disesuaikan terdiri dari pendapatan operasional yang disesuaikan untuk hal-hal yang sama di atas kecuali untuk item (vi), (vii), (xi) dan (xii).
Perubahan penjualan organik dilaporkan pertumbuhan penjualan yang disesuaikan dengan dampak mata uang asing dan kontribusi akuisisi. Untuk menghitung dampak mata uang asing pada tingkat pertumbuhan penjualan, kami mengonversi setiap penjualan yang dilakukan dalam mata uang asing dengan mengubah penjualan periode saat ini menjadi penjualan periode sebelumnya menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan kemudian membandingkan keduanya, meniadakan pengaruh mata uang asing pendapatan transaksional kami, dan mengecualikan masing-masing jumlah penjualan yang diperoleh atau didivestasikan selama periode dari jumlah periode saat ini/sebelumnya.
Kami yakin bahwa penyajian laba bersih yang disesuaikan, EPS yang disesuaikan, EBITDA, EBITDA yang disesuaikan, pendapatan operasional yang disesuaikan, dan tingkat perubahan penjualan organik, memberikan informasi tambahan yang penting bagi manajemen dan investor yang ingin memahami tren keuangan dan bisnis yang berkaitan dengan kondisi keuangan kami dan hasil operasi. Selain ukuran kinerja yang disebutkan di atas, kami yakin bahwa total utang bersih dan rasio leverage memberikan ukuran likuiditas yang berarti dan dasar yang berguna untuk menilai kemampuan kami mendanai aktivitas kami, termasuk pembiayaan akuisisi dan pembayaran utang. Total hutang bersih dihitung sebagai jumlah pokok hutang dikurangi kas dan setara kas. Kami menghitung rasio leverage sebagai total hutang bersih dibagi dengan EBITDA yang disesuaikan untuk 4 kuartal terakhir. Arus kas bebas didefinisikan sebagai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi (sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Arus Kas Konsolidasi Terkondensasi kami) dikurangi dengan pengeluaran modal (akuisisi aset tetap (PP&E), setelah dikurangi hasil penjualan PP&E) .
Maju-Melihat Laporan
Beberapa pernyataan yang terkandung dalam siaran pers ini adalah "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti Bagian 27A dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934, sebagaimana telah diubah, termasuk hasil keuangan tahun 2023 dan bimbingan; pernyataan yang berkaitan dengan penjualan, pengeluaran, dan profitabilitas di masa mendatang; permintaan pelanggan; kinerja pemasok (termasuk penundaan pengiriman); biaya (termasuk upah, tingkat kepegawaian dan pengangkutan); perkembangan masa depan dan pertumbuhan yang diharapkan dari bisnis dan industri kami, termasuk perluasan kapasitas produksi kami; kemampuan kami untuk menjalankan model bisnis dan strategi bisnis kami, termasuk penyelesaian dan integrasi target akuisisi saat ini atau masa depan; memiliki kapasitas kas dan pinjaman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pelunasan hutang dan belanja modal untuk dua belas bulan ke depan; belanja modal yang diproyeksikan; dan peristiwa, kondisi atau perkembangan lain yang akan atau mungkin terjadi di masa depan. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan terminologi seperti "pandangan", "diproyeksikan", "mungkin", "akan", "harus", "dapat", "berharap", "bermaksud", "merencanakan", "mengantisipasi, ” “percaya”, “memperkirakan”, “memprediksi”, “potensial”, “memproyeksikan”, atau “melanjutkan” atau variasi atau negatif dari istilah-istilah ini atau terminologi lain yang sebanding. Pernyataan-pernyataan ini hanyalah prediksi. Peristiwa atau hasil aktual mungkin berbeda secara materi dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Dalam mengevaluasi pernyataan ini dan prospek kami, Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ditetapkan di bawah ini dengan hati-hati.
Meskipun tidak mungkin membuat daftar lengkap semua faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari hasil yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan kami atau yang dapat memengaruhi hasil kami di masa mendatang, beberapa faktor ini dan risiko serta ketidakpastian lain yang timbul dari waktu ke waktu dijelaskan dalam Butir 1A “Faktor Risiko” dari Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K dan dalam pengajuan berkala kami lainnya kepada SEC dan mencakup hal-hal berikut:
- risiko operasional, seperti durasi, ruang lingkup, dan dampak masalah rantai pasokan global dan konflik militer antara Rusia dan Ukraina serta antara Israel dan Hamas, termasuk perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan pemerintahan serta dampaknya terhadap karyawan, pemasok, dan pelanggan kami. serta perekonomian global; ketergantungan kita pada sejumlah pelanggan yang terbatas; tekanan harga yang kami hadapi dari pelanggan; ketergantungan kami pada pemasok pihak ketiga untuk bahan mentah, produk utama, dan subkomponen; pasar tenaga kerja yang kompetitif dan kemampuan kami untuk menarik, melatih, dan mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah yang memadai; potensi kerugian terhadap reputasi kami yang disebabkan oleh masalah kualitas terkait produk kami; ketergantungan pendapatan kami yang terkait dengan pasar energi terhadap kondisi industri minyak dan gas alam; gangguan dalam operasi manufaktur kami; ketergantungan kita pada sistem teknologi informasi dan kemampuan kita untuk mencegah serangan siber dan kegagalan lainnya; dan ketergantungan kami pada tim manajemen senior dan personel teknis kami;
- risiko strategis, seperti persaingan ketat yang kami hadapi dan kemampuan kami untuk berhasil memasarkan produk kami; kemampuan kami untuk menanggapi perubahan teknologi; kemampuan kami untuk mengembangkan produk baru dan berekspansi ke pasar geografis dan produk baru; dan kemampuan kami untuk berhasil mengidentifikasi, melakukan, dan mengintegrasikan akuisisi untuk memperluas dan mengembangkan bisnis kami sesuai dengan harapan;
- risiko keuangan, seperti jumlah hutang kami yang belum terbayar dan kemampuan kami untuk tetap mematuhi perjanjian keuangan dan lainnya di bawah fasilitas kredit terjamin senior kami; ketidakpastian ekonomi dan pasar kredit yang dapat mengganggu akses kami ke pasar modal, pinjaman atau transaksi keuangan; risiko keuangan dan pasar yang terkait dengan operasi dan penjualan internasional kami; profil pajak internasional kami yang kompleks; dan kemampuan kami untuk merealisasikan nilai penuh dari aset tak berwujud kami; Dan
- risiko hukum dan kepatuhan, seperti masalah regulasi akibat keluhan produk, penarikan produk, atau audit regulasi; potensi menjadi subjek pertanggungjawaban produk atau klaim kekayaan intelektual; kemampuan kami untuk melindungi kekayaan intelektual dan hak kepemilikan kami; kemampuan kami dan biaya untuk mematuhi peraturan lingkungan; kemampuan kami untuk mematuhi kebijakan yang digerakkan oleh pelanggan dan standar pihak ketiga atau persyaratan sertifikasi; kemampuan kami untuk mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk teknologi baru; risiko hukum dan peraturan dari operasi internasional kami, termasuk peraturan perdagangan; dan fakta bahwa industri perawatan kesehatan sangat diatur dan tunduk pada berbagai perubahan peraturan.
Kecuali jika diharuskan oleh undang-undang, kami tidak berkewajiban memperbarui pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini apakah mencerminkan asumsi yang berubah, terjadinya peristiwa yang tidak terduga atau perubahan hasil operasi di masa mendatang, kondisi atau prospek keuangan, atau lainnya.
Neraca Konsolidasi Terkondensasi – Tidak Diaudit | ||||||
(dalam ribuan) | ||||||
29 September, 2023 | Desember 31, 2022 | |||||
ASET | ||||||
Aset lancar: | ||||||
Kas dan setara kas | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Piutang usaha, bersih | 226,327 | 224,325 | ||||
persediaan | 232,158 | 208,766 | ||||
Pajak penghasilan yang dapat dikembalikan | 4,832 | 2,003 | ||||
Aset kontrak | 86,637 | 71,927 | ||||
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya | 27,248 | 27,005 | ||||
Total aset saat ini | 609,344 | 558,298 | ||||
peralatan, tanaman dan alat, jaring | 364,283 | 317,243 | ||||
Kemauan baik | 979,886 | 982,192 | ||||
Aset tak berwujud lainnya, bersih | 779,115 | 819,889 | ||||
Pajak penghasilan tangguhan | 6,398 | 6,247 | ||||
Aset sewa operasi | 67,418 | 74,809 | ||||
Aset sewa pembiayaan | 8,352 | 8,852 | ||||
Aset jangka panjang lainnya | 24,553 | 26,856 | ||||
Total aset | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM | ||||||
Kewajiban lancar: | ||||||
Porsi lancar dari hutang jangka panjang | $ | - | $ | 18,188 | ||
Akun hutang | 108,351 | 110,780 | ||||
Hutang pajak penghasilan | 2,282 | 10,923 | ||||
Kewajiban sewa operasi | 9,977 | 10,362 | ||||
Beban masih harus dibayar dan kewajiban lancar lainnya | 82,491 | 73,499 | ||||
Total kewajiban lancar | 203,101 | 223,752 | ||||
Hutang jangka panjang | 941,383 | 907,073 | ||||
Pajak penghasilan tangguhan | 151,386 | 160,671 | ||||
Kewajiban sewa operasi | 57,325 | 64,049 | ||||
Kewajiban sewa pembiayaan | 7,488 | 8,006 | ||||
Kewajiban jangka panjang lainnya | 15,317 | 13,379 | ||||
Total kewajiban | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Ekuitas pemegang saham: | ||||||
Saham biasa | 33 | 33 | ||||
Tambahan modal disetor | 721,283 | 731,393 | ||||
Pendapatan yang disimpan | 744,994 | 680,701 | ||||
Akumulasi pendapatan komprehensif lain | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Total ekuitas pemegang saham | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
Laporan Operasi Konsolidasi yang Dipadatkan – Tidak Diaudit | |||||||||||||
(dalam ribuan, kecuali data per saham) | |||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir | Sembilan Bulan Berakhir | ||||||||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
||||||||||
Penjualan | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Biaya penjualan (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Laba kotor | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
Biaya operasional: | |||||||||||||
Penjualan, umum dan administratif (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Penelitian, pengembangan, dan rekayasa (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Restrukturisasi dan biaya lainnya (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Total biaya operasional | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Pendapatan operasional | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Beban bunga | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Kerugian investasi ekuitas | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Kerugian (keuntungan) lainnya, bersih | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Pendapatan sebelum pajak | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Penyisihan pajak penghasilan | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Batas pemasukan | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Penghasilan per saham: | |||||||||||||
Dasar | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
Diencerkan | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Rata-rata tertimbang saham beredar: | |||||||||||||
Dasar | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
Diencerkan | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Laporan Arus Kas Konsolidasian Ringkas – Tidak Diaudit | |||||||
(dalam ribuan) | |||||||
Sembilan Bulan Berakhir | |||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
||||||
Arus kas dari aktivitas operasi: | |||||||
Batas pemasukan | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi: | |||||||
Penyusutan dan amortisasi | 73,116 | 68,645 | |||||
Beban terkait utang termasuk dalam beban bunga | 7,126 | 1,445 | |||||
Amortisasi peningkatan persediaan | - | 798 | |||||
Kompensasi berbasis stok | 17,099 | 15,973 | |||||
Beban sewa non tunai | 8,124 | 8,179 | |||||
Kerugian non tunai atas investasi ekuitas | 3,472 | 5,611 | |||||
Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi | (526 | ) | - | ||||
Kerugian (keuntungan) non tunai lainnya | (734 | ) | 3,373 | ||||
Pajak penghasilan tangguhan | (5 | ) | (969 | ) | |||
Perubahan aset dan liabilitas operasi, setelah dikurangi akuisisi: | |||||||
Piutang | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
persediaan | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Biaya dibayar dimuka dan aset lainnya | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Aset kontrak | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Akun hutang | (869 | ) | 25,524 | ||||
Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lainnya | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Hutang pajak penghasilan | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 124,626 | 64,779 | |||||
Arus kas dari aktivitas investasi: | |||||||
Akuisisi properti, pabrik dan peralatan | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Hasil penjualan properti, pabrik dan peralatan | 100 | 636 | |||||
Akuisisi, bersih | - | (126,636 | ) | ||||
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Arus kas dari aktivitas pendanaan: | |||||||
Pembayaran pokok pinjaman berjangka | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Penerimaan dari penerbitan wesel konversi, setelah dikurangi diskon | 486,250 | - | |||||
Penerimaan dari fasilitas kredit bergulir | 294,603 | 160,000 | |||||
Pembayaran fasilitas kredit bergulir | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Pembelian panggilan yang dibatasi | (35,000 | ) | - | ||||
Pembayaran biaya penerbitan hutang | (2,181 | ) | - | ||||
Hasil dari pelaksanaan opsi saham | 2,303 | - | |||||
Pemotongan pajak terkait penyelesaian saham bersih dari penghargaan unit saham terbatas | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Pembayaran pertimbangan kontinjensi | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Pembayaran pokok sewa pembiayaan | (854 | ) | (585 | ) | |||
Kas bersih (digunakan untuk) yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Pengaruh nilai tukar mata uang asing pada kas dan setara kas | 1,566 | 209 | |||||
Kenaikan bersih kas dan setara kas | 7,870 | 2,302 | |||||
Kas dan setara kas, awal periode | 24,272 | 17,885 | |||||
Kas dan setara kas, akhir periode | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Tabel A: Laba Bersih dan Rekonsiliasi EPS Terdilusi (dalam ribuan, kecuali jumlah per saham) |
|||||||||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir | |||||||||||||||||||
September 29, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Sebelum Pajak | Pajak bersih | untuk Diencerkan Share |
Sebelum Pajak | Pajak bersih | untuk Diencerkan Share |
||||||||||||||
Laba bersih (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Penyesuaian(A): | |||||||||||||||||||
Amortisasi aset tidak berwujud | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Beban terkait restrukturisasi dan restrukturisasi(B) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Biaya akuisisi dan integrasi(C) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Pengeluaran umum lainnya(D) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Kerugian investasi ekuitas(E) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Kerugian karena penghapusan hutang(F) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
Peraturan alat kesehatan(G) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Penyesuaian lainnya(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
Penyesuaian pajak(i) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
Pendapatan bersih yang disesuaikan (non-GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Saham rata-rata tertimbang untuk EPS terdilusi yang disesuaikan | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Sembilan Bulan Berakhir | |||||||||||||||||||
September 29, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Sebelum Pajak | Pajak bersih | untuk Diencerkan Share |
Sebelum Pajak | Pajak bersih | untuk Diencerkan Share |
||||||||||||||
Laba bersih (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Penyesuaian(A): | |||||||||||||||||||
Amortisasi aset tidak berwujud | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Beban terkait restrukturisasi dan restrukturisasi(B) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Biaya akuisisi dan integrasi(C) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Pengeluaran umum lainnya(D) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Kerugian investasi ekuitas(E) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Kerugian karena penghapusan hutang(F) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
Peraturan alat kesehatan(G) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Penyesuaian lainnya(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
Amortisasi peningkatan persediaan (COS)(J) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Penyesuaian pajak(i) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Penghasilan bersih yang disesuaikan (Non-GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Saham rata-rata tertimbang untuk EPS terdilusi yang disesuaikan | 33,679 | 33,329 |
(A) | Selisih antara jumlah sebelum pajak dan setelah dikurangi pajak merupakan estimasi dampak pajak yang terkait dengan penyesuaian masing-masing. Jumlah pajak bersih dihitung menggunakan tarif pajak AS 21%, dan tarif pajak wajib yang berlaku di yurisdiksi pajak asing, sebagaimana disesuaikan dengan adanya kerugian operasi bersih (“NOL”). Biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan (yaitu perbedaan pajak permanen) ditambahkan kembali sebesar 100%. |
(B) | Kami memulai program restrukturisasi diskrit terutama untuk menyelaraskan kembali sumber daya untuk melayani pelanggan dan pasar kami dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan kemampuan operasional, dan menurunkan biaya operasional atau meningkatkan profitabilitas. Bergantung pada programnya, biaya restrukturisasi dapat mencakup manfaat penghentian, pemutusan kontrak, penutupan fasilitas, dan biaya keluar dan pembuangan lainnya. Pengeluaran terkait restrukturisasi terkait langsung dengan program dan dapat mencakup bonus retensi, penyusutan yang dipercepat, biaya konsultasi, dan biaya untuk mentransfer operasi manufaktur di antara fasilitas kami. |
(C) | Biaya akuisisi dan integrasi adalah biaya tambahan yang terkait langsung dengan akuisisi bisnis atau aset. Biaya ini dapat mencakup, antara lain, biaya profesional, konsultasi dan lainnya, biaya integrasi sistem, dan penyesuaian nilai wajar terkait dengan pertimbangan kontinjensi. |
(D) | Pengeluaran umum lainnya adalah transaksi diskrit yang terjadi secara sporadis dan memengaruhi perbandingan periode demi periode. Biaya untuk periode 2023 dan 2022 terutama mencakup pesangon, biaya konversi sistem teknologi informasi, dan biaya terkait restrukturisasi badan hukum tertentu perusahaan. |
(E) | Selama kuartal ketiga tahun 2023, kami menentukan bahwa investasi pada salah satu sekuritas ekuitas non-pasar kami mengalami penurunan nilai dan mencatat biaya penurunan nilai sebesar $3.3 juta. Jumlah sisa untuk tahun 2023 dan 2022 berkaitan dengan kerugian investee metode ekuitas kami termasuk apresiasi/penyusutan yang belum direalisasi dari kepentingan yang mendasari investee. |
(F) | Kerugian pelunasan utang terdiri dari penghapusan dipercepat biaya penerbitan utang tangguhan yang belum diamortisasi dan diskonto yang termasuk dalam beban bunga. Jumlah tahun 2023 merupakan penghapusan biaya penerbitan dan diskon utang tangguhan yang belum diamortisasi sehubungan dengan amandemen perjanjian kredit yang mengatur fasilitas kredit kami, pembayaran di muka sebagian dari fasilitas Pinjaman Berjangka A, dan pelunasan penuh Fasilitas Pinjaman Berjangka B kami . |
(G) | Biaya tersebut merupakan biaya tambahan untuk mematuhi peraturan perangkat medis Uni Eropa yang baru untuk produk yang terdaftar sebelumnya dan terutama mencakup biaya untuk kontraktor yang mendukung proyek dan biaya pihak ketiga langsung lainnya. |
(H) | Untuk periode tahun 2023, jumlah tersebut berkaitan dengan biaya yang terkait dengan transisi kepemimpinan dan proyek strategis formal tertentu. Biaya transisi kepemimpinan terutama mencakup biaya pesangon yang terkait dengan kepergian eksekutif dan biaya tambahan yang terkait dengan transisi kepemimpinan terkait. Proyek-proyek strategis terutama melibatkan konfigurasi ulang sistem untuk mendukung keharusan strategis operasional keunggulan manufaktur kami dan investasi dalam teknologi tertentu dan pengembangan platform untuk menyelaraskan kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Penyesuaian lainnya untuk tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 29 September 2023 mencakup biaya transisi kepemimpinan sebelum pajak masing-masing sebesar $0.3 juta dan $1.2 juta, dan biaya sebelum pajak terkait proyek strategis masing-masing sebesar $1.0 juta dan $1.1 juta. Jumlah tahun 2022 terkait dengan mantan pelanggan yang mengajukan kebangkrutan pada bulan November 2019 dan sebagian besar disebabkan oleh penyelesaian yang menguntungkan atas klausul penghentian pesanan pembelian pemasok dan manfaat yang diakui dari pemanfaatan atau penjualan inventaris yang dipesan sebelumnya. |
(i) | Untuk periode 2023 dan 2022, penyesuaian pajak terutama terkait dengan kredit pajak luar negeri yang diperoleh, termasuk pemanfaatan, perubahan manfaat pajak yang tidak pasti dan bunga terkait. Untuk periode tahun 2022, penyesuaian pajak juga mencakup biaya perolehan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. |
(J) | Akuntansi yang terkait dengan akuisisi kami mengharuskan kami untuk mencatat persediaan pada nilai wajarnya, yang terkadang lebih besar dari nilai buku persediaan sebelumnya. Kenaikan nilai persediaan diamortisasi ke beban pokok penjualan selama periode persediaan terkait dijual. Kami mengecualikan amortisasi peningkatan inventaris dari ukuran keuangan non-GAAP kami karena ini merupakan pengeluaran nontunai yang menurut kami tidak menunjukkan hasil operasi berkelanjutan kami. |
Silakan lihat "Catatan Mengenai Informasi Keuangan Non-GAAP" untuk informasi tambahan mengenai penggunaan ukuran keuangan non-GAAP kami.
Tabel B: Rekonsiliasi Laba Operasi yang Disesuaikan (dalam ribuan) |
|||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir | Sembilan Bulan Berakhir | ||||||||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
||||||||||
Pendapatan operasional (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Penyesuaian: | |||||||||||||
Amortisasi aset tidak berwujud | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Beban terkait restrukturisasi dan restrukturisasi | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Biaya akuisisi dan integrasi | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Pengeluaran umum lainnya | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Peraturan alat kesehatan | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Penyesuaian lainnya | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Amortisasi peningkatan persediaan | - | - | - | 798 | |||||||||
Pendapatan operasional yang disesuaikan (non-GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Tabel C: Rekonsiliasi EBITDA (dalam ribuan) |
|||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir | Sembilan Bulan Berakhir | ||||||||||||
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
29 September, 2023 |
30 September, 2022 |
||||||||||
Laba bersih (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Beban bunga | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Penyisihan pajak penghasilan | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Penyusutan | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Amortisasi aset tidak berwujud dan sewa pembiayaan | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
EBITDA (non-GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Kompensasi berbasis stok(A) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Beban terkait restrukturisasi dan restrukturisasi | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Biaya akuisisi dan integrasi | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Pengeluaran umum lainnya | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Kerugian investasi ekuitas | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Peraturan alat kesehatan | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Penyesuaian lainnya | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Amortisasi peningkatan persediaan | - | - | - | 798 | |||||||||
EBITDA yang Disesuaikan (non-GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(A) | Total biaya kompensasi berbasis saham dikurangi jumlah yang termasuk dalam Restrukturisasi dan biaya terkait restrukturisasi dan Biaya akuisisi dan integrasi. |
Tabel D: Rekonsiliasi Perubahan Penjualan Organik (% Perubahan) | |||||
GAAP Melaporkan Pertumbuhan | Dampak Akuisisi dan Valuta Asing(A) | Perubahan Organik Non-GAAP | |||
Perubahan QTD (Kuartal 3 tahun 2023 vs Kuartal 3 tahun 2022) | |||||
Penjualan medis | |||||
Kardio & Vaskular | 22.9% | 0.7% | 22.2% | ||
Manajemen Ritme Jantung & Neuromodulasi | 21.9% | -% | 21.9% | ||
Bedah Lanjutan, Ortopedi & Medis Portabel | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Total Penjualan Medis | 19.6% | 0.3% | 19.3% | ||
Penjualan Non Medis | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Total Penjualan | 18.1% | 0.3% | 17.8% | ||
Perubahan YTD (9M 2023 vs 9M 2022) | |||||
Penjualan medis | |||||
Kardio & Vaskular | 19.4% | 1.0% | 18.4% | ||
Manajemen Ritme Jantung & Neuromodulasi | 17.4% | -% | 17.4% | ||
Bedah Lanjutan, Ortopedi & Medis Portabel | 12.6% | -% | 12.6% | ||
Total Penjualan Medis | 18.1% | 0.5% | 17.6% | ||
Penjualan Non Medis | 10.8% | -% | 10.8% | ||
Total Penjualan | 17.9% | 0.5% | 17.4% |
(A) | Penjualan telah disesuaikan untuk mengecualikan dampak fluktuasi dan akuisisi nilai tukar mata uang asing. |
Tabel E: Rekonsiliasi Utang Total Bersih (dalam ribuan) |
|||||
29 September, 2023 |
Desember 31, 2022 |
||||
Total hutang | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Tambahkan: Diskon yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan hutang yang ditangguhkan termasuk di atas | 14,864 | 5,977 | |||
Total jumlah pokok hutang yang belum dibayar | 956,247 | 931,238 | |||
Dikurangi: Kas dan setara kas | 32,142 | 24,272 | |||
Utang Total Bersih (non-GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :adalah
- :bukan
- $ 1 juta
- $3
- $NAIK
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 tahun
- 15%
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1st
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- kemampuan
- Tentang Kami
- atas
- dipercepat
- diterima
- mengakses
- dapat diakses
- sesuai
- akuntansi
- mencapai
- diperoleh
- perolehan
- akuisisi
- di seluruh
- Bertindak
- kegiatan
- sebenarnya
- menambahkan
- menambahkan
- tambahan
- Tambahan
- Informasi Tambahan
- Selain itu
- Disesuaikan
- Pengaturan
- penyesuaian
- administratif
- maju
- mempengaruhi
- Setelah
- Persetujuan
- alert
- meluruskan
- Semua
- juga
- amandemen
- Amerika
- antara
- amortisasi
- jumlah
- jumlah
- an
- dan
- mengumumkan
- tahunan
- Lain
- Apa pun
- berlaku
- aplikasi
- persetujuan
- sekitar
- ADALAH
- timbul
- AS
- Menilai
- aset
- Aktiva
- terkait
- menganggap
- asumsi
- At
- menarik
- audit
- secara otomatis
- tersedia
- rata-rata
- b
- kembali
- Saldo
- neraca
- Kebangkrutan
- dasar
- baterai
- BE
- karena
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- Awal
- Percaya
- di bawah
- manfaat
- Manfaat
- Lebih baik
- antara
- BioSpace
- bonus
- Book
- Peminjaman
- kedua
- merek
- Membawa
- bisnis
- model bisnis
- strategi bisnis
- by
- menghitung
- dihitung
- panggilan
- CAN
- kemampuan
- Kapasitas
- modal
- belanja modal
- Pasar modal
- hati-hati
- Uang tunai
- setara kas
- arus kas
- Menyebabkan
- disebabkan
- ceo
- tertentu
- Sertifikasi
- rantai
- perubahan
- berubah
- Perubahan
- biaya
- beban
- klaim
- penutupan
- perusahaan
- Perusahaan
- sebanding
- membandingkan
- dibandingkan
- perbandingan
- Kompensasi
- kompetisi
- kompetitif
- keluhan
- Lengkap
- penyelesaian
- kompleks
- kompleksitas
- pemenuhan
- memenuhi
- luas
- kondisi
- Kondisi
- Konferensi
- Konflik
- koneksi
- Mempertimbangkan
- pertimbangan
- terdiri
- konsultasi
- berisi
- terus
- terus
- kontrak
- kontraktor
- kontribusi
- Konversi
- mengubah
- mengkonversi
- PERUSAHAAN
- Sesuai
- sebab
- Biaya
- Biaya
- bisa
- perjanjian
- membuat
- kredit
- Kredit
- CRM
- CSS
- Currency
- terbaru
- pelanggan
- pelanggan
- data
- Hutang
- Tolak
- menurun
- dapat dikurangkan
- mendalam
- didefinisikan
- keterlambatan
- disampaikan
- pengiriman
- Permintaan
- ketergantungan
- Tergantung
- penyusutan
- dijelaskan
- Mendesain
- ditentukan
- mengembangkan
- Pengembangan
- Perkembangan
- mengembangkan
- alat
- berbeda
- perbedaan
- perbedaan
- diencerkan
- langsung
- langsung
- Diskon
- diskon
- membahas
- pembuangan
- Terbagi
- do
- dolar
- didorong
- dua
- lamanya
- selama
- e
- E&T
- Pendapatan
- laba panggilan
- EBITDA
- Ekonomis
- ekonomi
- efek
- Efektif
- efek
- efisiensi
- upaya
- muncul
- akhir
- berakhir
- energi
- Teknik
- mempertinggi
- entitas
- lingkungan
- lingkungan
- peralatan
- keadilan
- setara
- diperkirakan
- Eter (ETH)
- Eropa
- Uni Eropa
- mengevaluasi
- peristiwa
- berkembang
- Keunggulan
- Kecuali
- Pasar Valas
- exchange Act
- Kurs
- dikecualikan
- tidak termasuk
- menjalankan
- eksekusi
- eksekutif
- Latihan
- Exit
- Lihat lebih lanjut
- perluasan
- mengharapkan
- harapan
- diharapkan
- persyaratan pengeluaran
- biaya
- keahlian
- menyatakan
- tingkat
- Menghadapi
- fasilitas
- Fasilitas
- fakta
- faktor
- adil
- baik
- Biaya
- mengajukan
- pengajuan
- keuangan
- keuangan
- Kondisi Keuangan
- informasi keuangan
- keuangan berita
- pembiayaan
- aliran
- Mengalir
- fluktuasi
- berikut
- Untuk
- asing
- mata uang asing
- bentuk
- resmi
- Bekas
- sebagainya
- berwawasan ke depan
- Keempat
- Gratis
- pengangkutan
- dari
- penuh
- dana
- lebih lanjut
- masa depan
- operasi masa depan
- GAAP
- Mendapatkan
- Keuntungan
- GAS
- Umum
- umumnya
- geografis
- Aksi
- Ekonomi global
- bumi
- BERITA GLOBE
- memerintah
- pemerintah
- lebih besar
- Pertumbuhan
- bimbingan
- memiliki
- Hamas
- membahayakan
- Memiliki
- memiliki
- kesehatan
- industri kesehatan
- Hati
- High
- High-End
- berkualitas tinggi
- lebih tinggi
- highlight
- sangat
- Saham
- tuan rumah
- HTTPS
- i
- ID
- diidentifikasi
- mengenali
- if
- ii
- iii
- segera
- Dampak
- pelemahan
- imperatif
- tersirat
- penting
- memperbaiki
- perbaikan
- in
- Inc
- memasukkan
- termasuk
- termasuk
- Termasuk
- Pendapatan
- pajak penghasilan
- Meningkatkan
- Pada meningkat
- meningkatkan
- inkremental
- indikatif
- industri
- informasi
- teknologi informasi
- memulai
- inovatif
- berwujud
- mengintegrasikan
- integrasi
- cendekiawan
- kekayaan intelektual
- bunga
- kepentingan
- Internasional
- ke
- inventaris
- investasi
- investasi
- Investasi
- Investor
- melibatkan
- Israel
- penerbitan
- masalah
- IT
- item
- NYA
- yurisdiksi
- kunci
- tenaga kerja
- tenaga kerja
- danau
- terbesar
- Hukum
- Kepemimpinan
- terkemuka
- Informasi
- kurang
- adalah ide yang bagus
- Leverage
- Kewajiban
- kewajiban
- lisensi
- Terbatas
- baris
- Likuiditas
- Daftar
- Daftar
- hidup
- hidup
- pinjaman
- logo
- jangka panjang
- lepas
- kerugian
- Rendah
- menurunkan
- terbuat
- membuat
- pengelolaan
- Tim manajemen
- Pabrikan
- Produsen
- pabrik
- Margin
- Pasar
- pasar
- secara material
- bahan
- Mungkin..
- makna
- berarti
- mengukur
- ukuran
- medis
- alat medis
- Pelajari
- metode
- Militer
- juta
- jutaan
- model
- bulan
- lebih
- paling
- kebanyakan
- multi-tahun
- Alam
- Gas alam
- perlu
- kebutuhan
- negatif
- bersih
- New
- produk baru
- produk baru
- Teknologi baru
- berita
- Newswire
- berikutnya
- ceruk
- sembilan
- tidak
- normal
- terkenal
- Catatan
- November
- jumlah
- NYSE
- kewajiban
- memperoleh
- terjadi
- kejadian
- terjadi
- Oktober
- Oktober
- of
- mengimbangi
- Minyak
- on
- ONE
- terus-menerus
- hanya
- operasi
- hasil operasi
- operasional
- Operasi
- or
- urutan
- organik
- Pertumbuhan organik
- ortopedi
- Lainnya
- jika tidak
- kami
- Outlook
- di luar
- outsourcing
- terkemuka
- lebih
- bagian
- pihak
- pasien
- pembayaran
- untuk
- prestasi
- periode
- berkala
- periode
- permanen
- Personil
- berencana
- tanaman
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- plus
- Kebijakan
- portabel
- mungkin
- diposting
- Posts
- potensi
- Prediksi
- terutama
- menyajikan
- presentasi
- presiden
- pers
- Jumpa pers
- mencegah
- sebelumnya
- sebelumnya
- harga pompa cor beton mini
- di harga
- terutama
- primer
- Utama
- prinsip-prinsip
- Sebelumnya
- masalah
- hasil
- Produk
- Produk
- profesional
- Profil
- profitabilitas
- program
- program
- proyek
- diproyeksikan
- memprojeksikan
- milik
- hak milik
- prospek
- melindungi
- memberikan
- disediakan
- menyediakan
- menyediakan
- ketentuan
- membeli
- pesanan pembelian
- tujuan
- berkualitas
- kualitas
- Perempat
- pemeliharaan
- Landai
- jarak
- Penilaian
- Tarif
- perbandingan
- Mentah
- menyadari
- piutang
- menerima
- diakui
- rujuk
- catatan
- tercatat
- pemulihan
- mengurangi
- lihat
- mengacu
- mencerminkan
- mengenai
- wilayah
- terdaftar
- beregulasi
- Regulasi
- peraturan
- regulator
- terkait
- hubungan
- melepaskan
- kepercayaan
- tinggal
- menghapus
- pembayaran kembali
- pembayaran kembali
- melaporkan
- Dilaporkan
- laporan
- mewakili
- reputasi
- membutuhkan
- wajib
- Persyaratan
- dilindungi
- Sumber
- itu
- masing-masing
- Menanggapi
- terbatas
- restrukturisasi
- dihasilkan
- Hasil
- menahan
- penyimpanan
- kembali
- pendapatan
- pendapatan
- irama
- hak
- risiko
- Rusia
- s
- Tersebut
- penjualan
- penjualan
- sama
- dijadwalkan
- cakupan
- SEC
- Bagian
- Dijamin
- Surat-surat berharga
- UU Efek
- Bursa Efek
- Undang-undang Bursa Efek
- melihat
- pencarian
- senior
- September
- melayani
- layanan
- porsi
- set
- Pemukiman
- Share
- saham
- harus
- penting
- Meluncur
- Sosial
- terjual
- beberapa
- kadang-kadang
- tertentu
- Pengeluaran
- susunan kepegawaian
- standar
- menyatakan
- Laporan
- Negara
- saham
- Strategis
- Penyelarasan
- Memperkuat
- kuat
- struktural
- struktur
- subyek
- berlangganan
- berhasil
- seperti itu
- cukup
- pemasok
- pemasok
- menyediakan
- supply chain
- mendukung
- pendukung
- bedah
- sistem
- sistem
- tabel
- ditargetkan
- target
- pajak
- Pajak
- tim
- Teknis
- Teknologi
- Teknologi
- istilah
- terminologi
- istilah
- texas
- dari
- bahwa
- Grafik
- Masa depan
- Amerika Serikat
- Dunia
- mereka
- kemudian
- Ini
- hal
- Ketiga
- pihak ketiga
- ini
- itu
- ribuan
- tiga
- Melalui
- Kamis
- waktu
- kali
- untuk
- hari ini
- Total
- perdagangan
- Pelatihan VE
- transaksional
- Transaksi
- transfer
- transisi
- transisi
- pengobatan
- Tren
- Dua kali
- dua
- kami
- Ukraina
- tidak terduga
- Tak menentu
- ketidakpastian
- bawah
- pokok
- memahami
- serikat
- satuan
- Serikat
- Amerika Serikat
- AMERIKA SERIKAT
- luar biasa
- Memperbarui
- atas
- us
- menggunakan
- bekas
- menggunakan
- nilai
- variasi
- berbagai
- jarak penglihatan
- Mengunjungi
- vs
- upah
- adalah
- we
- Situs Web
- BAIK
- apakah
- yang
- akan
- dengan
- dalam
- tanpa
- kerja
- dunia
- industri udang di seluruh dunia.
- X
- xi
- tahun
- tahun
- kamu
- zephyrnet.dll