LONDON, Oktober 30, 2023 /PRNewswire/ — INEOS Quattro Finance 2 Plc (“penawar“), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan Wales, hari ini mengumumkan tawaran untuk membeli sebagian dan seluruh aset AS yang beredar$500,000,000 33/8% Senior Secured Notes yang jatuh tempo pada tahun 2026 (“Surat-surat berharga“), diterbitkan oleh Pihak Yang Menawarkan dan dijamin oleh INEOS Quattro Holdings Limited (“IQHL“), suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan Wales dan anak perusahaan tertentu, secara tunai (“Menawarkan“). Syarat dan ketentuan Penawaran dijelaskan dalam penawaran pembelian bertanggal Oktober 30, 2023 (yang "Tawarkan untuk Membeli“). Istilah-istilah dalam huruf kapital yang tidak didefinisikan dalam pengumuman ini memiliki arti yang sama seperti yang ditetapkan padanya dalam Penawaran Pembelian.
Pemegang disarankan untuk membaca dengan cermat Penawaran Pembelian untuk rincian lengkap, dan informasi mengenai prosedur untuk berpartisipasi dalam Penawaran.
Tabel berikut menyajikan informasi tertentu terkait harga Penawaran.
Judul Keamanan |
ISIN |
CUSIP |
Jumlah Pokok |
Tanggal jatuh tempo |
Harga Pembelian per |
Jumlahnya tergantung pada |
33/8% Senior Secured Notes jatuh tempo pada tahun 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
US $ 500,000,000(1) |
Januari 15, 2026 |
DOLLAR AMERIKA$950 |
Apa saja |
Catatan: |
Tujuan Penawaran
Tujuan dari Penawaran ini, antara lain, untuk secara proaktif mengelola profil jatuh tempo yang diharapkan dari Pihak yang Menawarkan. Penawaran ini juga memberikan kesempatan kepada Pemegang untuk menjual kepemilikan Efeknya saat ini, sebagaimana dijelaskan lebih lengkap dalam Penawaran Pembelian.
Penawaran tersebut
Pihak yang Menawarkan akan membayar Harga Pembelian per AS$1,000 jumlah pokok Surat Berharga yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah sebelum Batas Waktu Kedaluwarsa (termasuk yang ditenderkan secara sah sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin) setara dengan AS$950. Selain itu, Pihak Yang Menawarkan akan membayar bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas Efek yang dibeli berdasarkan Penawaran dari (dan termasuk) tanggal pembayaran bunga tepat sebelum, dan sampai dengan (namun tidak termasuk), Tanggal Penyelesaian (“Bunga yang Masih Harus Dibayar").
Harga Pembelian dan Bunga yang Masih Harus Dibayar atas Efek yang ditenderkan secara sah (dan tidak ditarik secara sah) dalam Penawaran akan dibayarkan pada Tanggal Penyelesaian (dengan tunduk pada hak Pihak Penawaran untuk memperpanjang Batas Waktu Kedaluwarsa dan menunda penerimaan Instruksi Tender sebagaimana diatur dalam Penawaran untuk Membeli). Apabila Pemegang melakukan penawaran kurang dari seluruh kepemilikan Efeknya, maka Instruksi Tender harus disampaikan sehubungan dengan jumlah pokok Efek sehingga jumlah pokok Efek yang dimiliki oleh Pemegang tersebut setelah penawaran tidak kurang dari Denominasi Minimum atau kelipatan integral dari AS$1,000 di atas Denominasi Minimum tersebut. “Denominasi Minimum” adalah AS$200,000.
Penawaran ini tidak mempersyaratkan jumlah minimum Efek yang ditenderkan. Kewajiban Pihak Yang Menawarkan untuk menerima dan membayar Efek dalam Penawaran, bagaimanapun, tunduk pada kepuasan atau pengabaian Persyaratan Umum dan ketentuan bahwa Pihak Yang Menawarkan dan/atau anak perusahaan IQHL telah menyelesaikan Pembiayaan Hutang Baru dengan persyaratan yang memuaskan bagi Pihak yang Memberikan Penawaran. Pihak yang menawarkan atas kebijakannya sendiri, dengan hasil bersih agregat setidaknya €2,800,000,000 (setara) (“Kondisi Pembiayaan").
Pengumuman sehubungan dengan Penawaran akan dilakukan dengan menerbitkan siaran pers ke berita atau layanan kawat yang disebarluaskan. Salinan seluruh pengumuman, siaran pers, dan pemberitahuan juga akan tersedia di Agen Tender & Informasi. Semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran, beserta pembaruan apa pun, juga akan tersedia di Situs Web Penawaran https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd dioperasikan oleh Agen Tender & Informasi untuk tujuan Penawaran.
Pelelangan Efek untuk pembelian berdasarkan Penawaran harus dilakukan dengan menyampaikan Instruksi Pelelangan yang sah. Apabila ada Pemegang yang ingin menawar Efeknya namun Pemegang tersebut tidak dapat memenuhi tata cara penyampaian Instruksi Tender yang sah sebelum Batas Waktu Kedaluwarsa, maka Pemegang tersebut dapat menawar Efeknya sesuai dengan Tata Cara Penyerahan yang Dijamin, sebagaimana diatur dalam Penawaran untuk Pembelian.
Efek yang dibeli oleh Pihak Yang Menawarkan berdasarkan Penawaran diharapkan dapat segera dibatalkan. Efek yang belum ditenderkan dan/atau diterima secara sah untuk dibeli, atau yang telah ditender dan ditarik secara sah, berdasarkan Penawaran, akan tetap beredar setelah Tanggal Penyelesaian.
JADWAL INDIKATIF
Ini adalah jadwal indikatif yang menunjukkan satu kemungkinan hasil untuk penentuan waktu Penawaran berdasarkan tanggal dalam Penawaran Pembelian. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu dan tanggal serta waktu dapat diperpanjang, dibuka kembali atau diubah oleh Pihak Yang Menawarkan sesuai dengan ketentuan Penawaran sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran Pembelian. Oleh karena itu, jadwal sebenarnya mungkin berbeda dari jadwal di bawah ini.
Tanggal dan Waktu |
Tindakan |
30 Oktober 2023………………… |
Dimulainya Penawaran |
Penawaran untuk Membeli tersedia dari Agen Tender & Informasi dan di Situs Web Penawaran. Penawaran diumumkan melalui siaran pers ke layanan berita keuangan yang diakui dengan cara yang dijelaskan di bawah ini "Syarat dan Ketentuan Penawaran—Pengumuman” dalam Penawaran untuk Membeli. |
|
8 November 2023, 5:00 (waktu Kota New York)………………………………………. |
Tenggat Kedaluwarsa |
Waktu dan tanggal terakhir bagi Pemegang untuk menyampaikan Instruksi Tender (atau, jika berlaku, Pemberitahuan Pengiriman yang Dijamin) agar dapat berpartisipasi dalam Penawaran dan memenuhi syarat untuk menerima Harga Pembelian dan Bunga yang Masih Harus Dibayar pada Tanggal Penyelesaian. |
|
8 November 2023, 5:00 (waktu Kota New York)………………………………………. |
Batas Waktu Penarikan |
Batas waktu bagi Pemegang untuk menarik penawaran Efek mereka dengan benar (atau, jika berlaku, Pemberitahuan Pengiriman yang Dijamin). Jika penawaran Efek (atau, jika berlaku, Pemberitahuan Penyerahan yang Dijamin) ditarik dengan benar, Pemegang tidak akan menerima imbalan apa pun pada Tanggal Penyelesaian (kecuali Pemegang tersebut secara sah melakukan penawaran ulang Efek tersebut pada atau sebelum Batas Waktu Kedaluwarsa dan Efek diterima oleh Pihak yang Menawarkan). |
|
9 November 2023………………. |
Pengumuman Hasil Penawaran |
Pihak Yang Menawarkan mengharapkan untuk mengumumkan keseluruhan jumlah pokok Efek yang akan diterima untuk dibeli sesuai dengan Penawaran (dengan asumsi bahwa Efek yang ditenderkan sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin telah diserahkan secara sah sesuai Batas Waktu Penyerahan yang Dijamin). |
|
13 November 2023, 5:00 (waktu Kota New York)………………………………………. |
Batas Waktu Pengiriman Terjamin |
Waktu dan tanggal terakhir bagi Pemegang untuk menyerahkan secara sah Efek yang mana Pemberitahuan Penyerahan yang Dijamin telah disampaikan pada atau sebelum Batas Waktu Kedaluwarsa. |
|
Diperkirakan pada bulan November 14, 2023………………………………………. |
Tanggal Penyelesaian |
Tanggal Penyelesaian Efek yang secara sah ditawarkan dan diterima untuk dibeli oleh Pihak Yang Menawarkan (termasuk sesuai dengan Prosedur Penyerahan yang Dijamin). Pembayaran Harga Pembelian dan Bunga yang Masih Harus Dibayar sehubungan dengan Efek tersebut. |
Tunduk pada undang-undang sekuritas yang berlaku dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penawaran Pembelian, Pihak Yang Menawarkan berhak, sehubungan dengan Penawaran yang dibuat olehnya, (i) mengesampingkan atau mengubah secara keseluruhan atau sebagian setiap dan seluruh ketentuan Penawaran, (ii) untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Batas Waktu Kedaluwarsa, (iii) untuk mengubah atau mengakhiri Penawaran atau (iv) untuk mengubah Penawaran dalam hal apa pun. Dalam hal Penawaran dihentikan atau tidak diselesaikan, maka Harga Pembelian sehubungan dengan Efek yang termasuk dalam Penawaran tidak akan dibayar atau harus dibayar, tanpa memperhatikan apakah Pemegang telah secara sah menawarkan Efeknya (dalam hal ini Efek yang ditawarkan tersebut akan segera dikembalikan kepada Pemegangnya).
Pemegang disarankan untuk melakukan pengecekan pada bank, pialang efek, atau perantara lain yang melaluinya mereka memegang Efek apabila perantara tersebut perlu menerima instruksi dari Pemegang agar Pemegang tersebut dapat berpartisipasi, atau secara sah menarik instruksi mereka untuk berpartisipasi. dalam, Penawaran sebelum batas waktu yang ditentukan di atas.
INFORMASI LEBIH LANJUT
Pemegang Efek dapat mengakses Penawaran Pembelian dan formulir Pemberitahuan Penyerahan Jaminan di https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.
Pengumuman ini dikeluarkan oleh INEOS Quattro Finance 2 Plc dan berisi informasi yang memenuhi syarat atau mungkin telah memenuhi syarat sebagai informasi orang dalam untuk tujuan Pasal 7 MAR, mencakup informasi yang berkaitan dengan Penawaran yang dijelaskan di atas. Untuk tujuan MAR dan Pasal 2 Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2016/1055 (termasuk yang merupakan bagian dari Inggris Raya hukum dalam negeri berdasarkan Undang-undang Uni Eropa (Penarikan) 2018 (sebagaimana diubah), pengumuman ini dibuat oleh Dirk Archelger, Kepala Hubungan Investor di INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Pertanyaan dan permintaan bantuan sehubungan dengan Penawaran dapat ditujukan ke Goldman Sachs International, HSBC Bank plc atau ING Bank NV, London Cabang:
Goldman Sachs Internasional
Lapangan Plumtree
25 Jalur Sepatu
London EC4A 4AU
Inggris Raya
Telepon: + 44 20 7774 4836
Perhatian: Grup Manajemen Kewajiban
Email: liabilitasmanajemen.eu@gs.com
Bank HSBC plc
8 Lapangan Kanada
London, E14 5HQ
Inggris Raya
Eropa: +44 (0) 20
Bebas Pulsa AS: +1 (888) HSBC-4LM
AS: +1 (212) 525-5552
Email:
Perhatian: Liability Management, DCM
ING Bank NV, London Cabang
8-10 Gerbang Moor
London EC2R 6DA
Inggris Raya
Telepon: + 44 20 7767 6784
Email:
Perhatian: Grup Manajemen Kewajiban
BNP Paribas
Pasar Global Citigroup Terbatas
JP Morgan Securities LLC
Pertanyaan dan permintaan bantuan sehubungan dengan tender Efek termasuk permintaan salinan Penawaran Pembelian dapat ditujukan kepada:
AGEN TENDER & INFORMASI
Layanan Penerbit Kroll Terbatas
Shard, Jalan Jembatan London 32
London SE1 9SG
Inggris Raya
Telp: + 44 20 7704 0880
Perhatian: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-mail:
Situs Penawaran: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
PEMBERITAHUAN DAN DISCLAIMER
Baik pembelian Efek apa pun berdasarkan Penawaran diselesaikan atau tidak, Pihak Yang Menawarkan, IQHL atau anak perusahaan atau afiliasinya masing-masing dapat, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, memperoleh Efek selain berdasarkan Penawaran, termasuk melalui pasar terbuka. pembelian, transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi, penawaran tender, penawaran pertukaran, penebusan atau lainnya. Pembelian tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan dan harga yang ditentukan oleh Pihak yang Menawarkan atau, jika berlaku, IQHL atau anak perusahaan atau afiliasinya masing-masing, yang mungkin lebih atau kurang dari harga yang harus dibayar berdasarkan Penawaran dan dapat untuk uang tunai atau imbalan lain atau dengan persyaratan yang lebih atau kurang menguntungkan daripada yang dimaksudkan dalam Penawaran. Setiap pembelian Efek di masa depan oleh Pihak Yang Menawarkan atau afiliasinya akan bergantung pada berbagai faktor yang ada pada waktu yang relevan. Tidak ada jaminan bahwa Pihak Yang Menawarkan atau afiliasinya akan mengejar penawaran pembelian di masa depan atau mengenai struktur atau ketentuan (atau kombinasinya) dari penawaran pembelian di masa depan tersebut.
Pengumuman ini harus dibaca bersamaan dengan Penawaran Pembelian. Pengumuman ini dan Penawaran Pembelian berisi informasi penting yang harus dibaca dengan cermat sebelum keputusan apa pun dibuat sehubungan dengan Penawaran tersebut. Jika Pemegang Saham merasa ragu mengenai tindakan yang harus diambilnya atau tidak yakin akan dampak Penawaran, disarankan untuk meminta nasihat keuangan, hukum atau pajak, termasuk mengenai konsekuensi pajak, dari pialang saham, bank manajer, pengacara, akuntan atau penasihat keuangan, hukum atau pajak independen lainnya. Setiap individu atau perusahaan yang Efeknya disimpan atas namanya oleh broker, dealer, bank, kustodian, perusahaan perwalian atau nominee atau perantara lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin melakukan penawaran Efek dalam Penawaran (atau untuk secara sah menarik penawaran tersebut) . Tidak ada Manajer Dealer, Agen Tender & Informasi, Pihak Yang Menawarkan, IQHL, maupun direktur, pejabat, karyawan, agen atau afiliasi dari orang tersebut yang membuat rekomendasi apakah Pemegang harus melakukan tender Efek dalam Penawaran.
Informasi Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan
Pengumuman ini berisi pernyataan historis dan pandangan ke depan. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini bukanlah fakta sejarah, namun hanya prediksi dan umumnya dapat diidentifikasi dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang mencakup frasa seperti “akan”, “mungkin”, “seharusnya”, “bisa”, “melanjutkan”, “mengantisipasi, ” “percaya”, “mengharapkan”, “rencana”, “probabilitas”, “tampak”, “memproyeksikan”, “memperkirakan”, “berniat”, “risiko”, “target”, “tujuan”, “usaha”, “usaha”, “ pandangan,” “optimis,” “prospek” atau kata atau frasa lain yang serupa. Demikian pula, pernyataan yang menggambarkan tujuan, rencana, atau sasaran kami juga merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Semua pernyataan yang membahas kinerja operasi atau peristiwa atau perkembangan Pihak Penawaran atau IQHL di masa depan yang mereka harapkan atau antisipasi akan terjadi di masa depan adalah pernyataan berwawasan ke depan.
Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada rencana, perkiraan dan proyeksi saat ini dari pihak Offeror atau IQHL dan mempunyai risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari apa yang diantisipasi saat ini. Faktor-faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini dapat ditemukan dalam Penawaran Pembelian di bawah judul “Faktor Risiko.” Pemegang saham dihimbau untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini secara hati-hati dalam mengevaluasi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan dan diperingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan yang disertakan dalam pengumuman ini hanya dibuat pada tanggal pengumuman ini, dan Pihak yang Menawarkan tidak berkewajiban memperbarui secara publik pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan informasi baru, kejadian di masa depan, atau lainnya. Mengingat risiko-risiko, ketidakpastian dan asumsi-asumsi ini, peristiwa-peristiwa berwawasan ke depan mungkin terjadi atau tidak. Pihak yang Menawarkan tidak dapat menjamin Anda bahwa hasil atau peristiwa yang diproyeksikan akan tercapai.
BATASAN PENAWARAN DAN DISTRIBUSI
Pengumuman dan Penawaran untuk Membeli ini bukan merupakan suatu penawaran atau undangan untuk berpartisipasi dalam Penawaran di yurisdiksi mana pun di mana, atau kepada siapa pun kepada atau dari siapa, adalah melanggar hukum untuk membuat penawaran atau undangan tersebut atau untuk adanya hal tersebut. partisipasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Distribusi pengumuman ini dan Penawaran Pembelian di yurisdiksi tertentu mungkin dibatasi oleh hukum. Pihak yang memiliki pengumuman atau Penawaran Pembelian ini diwajibkan oleh Pihak yang Menawarkan, Manajer Dealer, dan Agen Tender & Informasi untuk mengetahui dan mematuhi pembatasan tersebut.
Inggris Raya
Penawaran Pembelian dan dokumen atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran hanya ditujukan kepada Pemegang dimana mereka (jika mereka adalah klien dari Pihak Yang Menawarkan) adalah klien profesional atau pihak rekanan yang memenuhi syarat dari Pihak Yang Menawarkan sesuai dengan pengertian peraturan. dari Otoritas Perilaku Keuangan (FCA). Baik Penawaran Pembelian maupun dokumen atau materi lainnya tidak ditujukan kepada atau ditujukan kepada pihak mana pun yang akan menjadi klien ritel sesuai dengan aturan FCA dan pihak tersebut tidak boleh bertindak atau mengandalkan mereka. Penerima Penawaran untuk Membeli dan dokumen atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran harus memperhatikan bahwa Pihak yang Menawarkan bertindak atas kepentingannya sendiri sehubungan dengan Penawaran dan tidak akan bertanggung jawab kepada orang lain mana pun untuk memberikan perlindungan yang akan diberikan kepada klien dari Pihak yang Menawarkan atau untuk memberikan nasihat sehubungan dengan Penawaran.
Komunikasi mengenai Penawaran Pembelian dan dokumen atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran tidak dilakukan dan dokumen tersebut belum disetujui oleh pihak yang berwenang untuk tujuan pasal 21 Undang-Undang Jasa Keuangan dan Pasar tahun 2000, sebagaimana telah diubah ( yang “FSMA“). Oleh karena itu, Penawaran untuk Membeli, dokumen dan/atau materi lainnya tidak didistribusikan kepada, dan tidak boleh diteruskan kepada, masyarakat umum di Inggris. Oleh karena itu, Penawaran Pembelian dan komunikasi seluruh dokumen dan/atau materi terkait Penawaran tersebut dikecualikan dari pembatasan promosi keuangan berdasarkan Bagian 21 FSMA dengan dasar bahwa hal tersebut hanya ditujukan dan hanya dapat dikomunikasikan ( i) kepada orang-orang di Inggris Raya termasuk dalam definisi profesional investasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 19(5) Perintah Promosi Keuangan)), (ii) adalah orang-orang yang termasuk dalam Pasal 43(2) Perintah Promosi Keuangan, termasuk anggota dan kreditor yang ada saat ini salah satu dari Pihak Yang Menawarkan, (iii) kepada orang-orang yang berada di luar Inggris Raya, atau (iv) kepada orang lain yang kepadanya hal tersebut dapat dilakukan secara sah berdasarkan Perintah Promosi Keuangan (semua orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “Orang yang relevan“) dan transaksi yang dimaksudkan di sini hanya akan tersedia untuk, dan hanya dilakukan dengan, Pihak Terkait. Siapa pun yang bukan Pihak Terkait tidak boleh bertindak atau mengandalkan Penawaran Pembelian.
EEA
Di EEA, pengumuman dan Penawaran ini tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, dilakukan kepada, atau atas nama, pihak lain selain kepada investor yang memenuhi syarat sesuai dengan pengertian Pasal 2(e) Peraturan Prospektus.
Baik pengumuman ini, Penawaran Pembelian, maupun dokumentasi atau materi lain apa pun yang terkait dengan Penawaran ini belum atau tidak akan diserahkan kepada otoritas yang berwenang di EEA untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu, baik Penawaran Pembelian maupun dokumentasi atau materi lain yang berkaitan dengan Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai prospektus yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Prospektus.
Oleh karena itu, di EEA, Penawaran tidak boleh dilakukan melalui “penawaran efek kepada publik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(d) Peraturan Prospektus dan Penawaran tidak boleh dipromosikan atau dibuat untuk , siapa pun di EEA (dengan pengecualian “investor yang memenuhi syarat” dalam arti Pasal 2(e) juncto Pasal 1(4)(a) Peraturan Prospektus). Pengumuman ini, Penawaran Pembelian dan dokumentasi atau materi lainnya yang berkaitan dengan Penawaran (termasuk memorandum, surat edaran informasi, brosur atau dokumen serupa) belum diteruskan atau disediakan kepada, dan tidak diteruskan atau disediakan kepada, secara langsung atau secara tidak langsung, orang tersebut.
Sehubungan dengan EEA, pengumuman ini dan Penawaran Pembelian telah dikirimkan hanya untuk penggunaan pribadi oleh investor yang memenuhi syarat tersebut di atas dan hanya untuk tujuan Penawaran. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam pengumuman ini dan Penawaran Pembelian tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apa pun atau dikirimkan ke orang lain mana pun di EEA.
Belgia
Pengumuman ini, Penawaran Pembelian atau dokumen atau materi lain apa pun yang terkait dengan Penawaran ini belum diserahkan atau akan diserahkan untuk mendapatkan persetujuan atau pengakuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar (Autorité des services et marchés pemodal / Autoriteit voor financiële diensten en markten) dan, oleh karena itu, Penawaran tidak dapat dilakukan di Kerajaan Belgia melalui penawaran umum, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 dan 6 Hukum Belgia 1 April, 2007 pada tawaran pengambilalihan publik sebagaimana diubah atau diganti dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penawaran tidak boleh diiklankan dan Penawaran tidak akan diperpanjang, dan tidak satupun dari pengumuman ini, Penawaran untuk Membeli atau dokumen atau materi lain apa pun yang berkaitan dengan Penawaran (termasuk memorandum, surat edaran informasi, brosur atau dokumen serupa) telah atau akan didistribusikan atau disediakan, secara langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun di Kerajaan Belgia selain “investor yang memenuhi syarat” dalam arti Pasal 2(e) Peraturan Prospektus, bertindak atas nama mereka sendiri. Pengumuman dan/atau Penawaran Pembelian ini diterbitkan hanya untuk penggunaan pribadi investor yang memenuhi syarat di atas dan khusus untuk tujuan Penawaran. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam pengumuman ini dan/atau Penawaran Pembelian tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apa pun atau diungkapkan kepada orang lain mana pun di Kerajaan Belgia.
Prancis
Pengumuman ini, Penawaran Pembelian dan dokumen atau materi penawaran lainnya yang berkaitan dengan Penawaran tidak boleh didistribusikan di Republik Prancis kecuali untuk investor yang memenuhi syarat (kualifikasi investor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(e) Peraturan Prospektus. Penawaran untuk Membeli belum dan tidak akan diajukan untuk mendapatkan izin kepada Pemodal Autorité des marchés.
Italia
Tak satu pun dari Penawaran, pengumuman ini, Penawaran Pembelian atau dokumen atau materi lain apa pun yang berkaitan dengan Penawaran telah atau akan diserahkan ke prosedur izin CONSOB, sesuai dengan hukum dan peraturan Italia yang berlaku.
Penawaran sedang dilakukan di Republik Italia ( 'Italia“) sebagai penawaran yang dikecualikan berdasarkan pasal 101-bis ayat 3-bis Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun Februari 24, 1998, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Jasa Keuangan“) dan pasal 35-bis ayat 4 Peraturan CONSOB No.11971 tahun 14 Mei 1999, sebagaimana telah diubah (“Peraturan Emiten“). Penawaran juga dilakukan sesuai dengan pasal 35-bis ayat 7 Peraturan Emiten.
Pemegang atau pemilik manfaat Efek yang berkedudukan di Republik Italia dapat menawarkan Efek melalui orang yang berwenang (seperti perusahaan investasi, bank atau perantara keuangan yang diizinkan untuk melakukan aktivitas tersebut di Republik Italia sesuai dengan Undang-Undang Jasa Keuangan, Peraturan CONSOB No. 20307 tahun Februari 15, 2018, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan Keputusan Legislatif No. 385 Tahun September 1, 1993, sebagaimana telah diubah) dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku atau persyaratan yang diberlakukan oleh CONSOB atau otoritas Italia lainnya.
Spanyol
Penawaran, pengumuman ini atau Penawaran Pembelian ini tidak merupakan penawaran efek kepada masyarakat di Spanyol berdasarkan Peraturan (UE) 2017/1129 atau penawaran tender di Spanyol berdasarkan teks Undang-Undang Pasar Sekuritas Spanyol yang dinyatakan kembali yang disetujui oleh Keputusan Legislatif Kerajaan 4/2015, tanggal 23 Oktober, dan berdasarkan Keputusan Kerajaan 1066/2007, tanggal 27 Juli, semuanya sebagaimana telah diubah, dan peraturan apa pun yang diterbitkan di bawahnya.
Oleh karena itu, baik pengumuman maupun Penawaran Pembelian ini belum atau tidak akan diajukan untuk disetujui atau disetujui oleh Komisi Pasar Sekuritas Spanyol (Komisi Nasional del Pasar saham).
Swiss
Penawaran umum sesuai dengan pengertian Swiss Financial Services Act (“FinSA“) tidak boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung Swiss sehubungan dengan Efek. Oleh karena itu, tidak satupun dari pengumuman ini, Penawaran atau penawaran atau materi pemasaran lainnya yang berkaitan dengan Efek merupakan prospektus karena istilah tersebut dipahami berdasarkan pasal 35 FinSA atau prospektus pencatatan dalam arti aturan pencatatan SIX Swiss Exchange. Oleh karena itu, aturan perlindungan investor sebaliknya berlaku bagi investor di Swiss tidak berlaku untuk Penawaran. Jika ragu, investor berbasis di Swiss disarankan untuk menghubungi penasihat hukum, keuangan atau pajak mereka sehubungan dengan Penawaran.
Luksemburg
Syarat dan ketentuan sehubungan dengan pengumuman ini dan/atau Penawaran Pembelian belum disetujui oleh dan tidak akan diajukan untuk disetujui kepada Otoritas Jasa Keuangan Luksemburg (Komisi Pemantau Keuangan du Secteur) untuk tujuan penawaran umum di Grand Duchy of Luksemburg ( 'Luksemburg“). Oleh karena itu, Penawaran tidak boleh diumumkan kepada publik Luksemburg, secara langsung atau tidak langsung, dan tidak satupun dari pengumuman ini, Penawaran untuk Membeli atau prospektus lainnya, bentuk aplikasi, iklan atau materi lainnya yang boleh didistribusikan, atau disediakan di atau dari, atau dipublikasikan di, Luksemburg kecuali dalam keadaan yang bukan merupakan penawaran umum efek kepada publik, sesuai dengan persyaratan prospektus, sesuai dengan Luxembourg Act of 10 Juli 2005 pada prospektus surat berharga.
Umum
Pengumuman ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi saja dan bukan merupakan suatu penawaran untuk membeli atau ajakan untuk menjual Efek dalam keadaan apapun dimana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Penawaran ini dibuat hanya berdasarkan Penawaran Pembelian dan hanya dalam yurisdiksi sebagaimana diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku. Silakan lihat Penawaran Pembelian untuk informasi penting tertentu mengenai batasan penawaran yang berlaku pada Penawaran.
PENGUMUMAN INI BERKAITAN DENGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG MEMENUHI ATAU MUNGKIN TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI INFORMASI DALAM DALAM ARTIKEL PASAL 7 (1) PERATURAN PENYALAHGUNAAN PASAR (EU) 596/2014, SEBAGAIMANA DIUBAH (DAN TERMASUK SEBAGAI BENTUK BAGIAN DARI INGGRIS HUKUM DOMESTIK OLEH UNDANG-UNDANG KEBAJIKAN UNI EROPA (PENARIKAN) 2018, SEBAGAIMANA DIUBAH) (“MAR”).
* Informasi dalam artikel ini dan tautan yang disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Kami menyarankan Anda untuk melakukan riset sendiri atau berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan keuangan. Harap diketahui bahwa kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang disebabkan oleh informasi apa pun yang ada di situs web ini.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://coindoo.com/ineos-quattro-finance-2-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-3-3-8-senior-secured-notes-due-2026/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- ][P
- +44
- $NAIK
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15%
- 20
- 2000
- 2018
- 2023
- 2026
- 212
- 23
- 24
- 27
- 29
- 30
- 32
- 35%
- 385
- 58
- 7
- 8
- 9
- a
- Sanggup
- Tentang Kami
- atas
- penyalahgunaan
- Setuju
- penerimaan
- diterima
- mengakses
- sesuai
- Menurut
- demikian
- Akun
- akuntan
- dicapai
- mengakui
- memperoleh
- Bertindak
- akting
- Tindakan
- kegiatan
- sebenarnya
- tambahan
- alamat
- dialamatkan
- iklan
- nasihat
- menasihati
- disarankan
- penasihat
- mempengaruhi
- Bergabung
- Afiliasi
- diberikan
- Setelah
- Agen
- agregat
- Semua
- juga
- diantara
- jumlah
- an
- dan
- Mengumumkan
- mengumumkan
- Pengumuman
- Pengumuman
- Mengumumkan
- mengharapkan
- Diantisipasi
- Apa pun
- berlaku
- Aplikasi
- Mendaftar
- persetujuan
- disetujui
- sekitar
- ADALAH
- artikel
- artikel
- AS
- ditugaskan
- Bantuan
- asumsi
- jaminan
- memastikan
- At
- pengacara
- resmi
- kewenangan
- berwenang
- tersedia
- Bank
- Bank
- berdasarkan
- dasar
- BE
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- nama
- makhluk
- di bawah
- bermanfaat
- blockchain
- kedua
- Cabang
- JEMBATAN
- makelar
- tapi
- membeli
- by
- CAN
- Kanada
- dibatalkan
- tidak bisa
- dikapitalisasi
- hati-hati
- dilakukan
- kasus
- Uang tunai
- Menyebabkan
- disebabkan
- tertentu
- perubahan
- memeriksa
- keadaan
- Kota
- izin
- klien
- CO
- kolektif
- kombinasi
- datang
- Komisi
- dikomunikasikan
- Komunikasi
- perusahaan
- kompeten
- Lengkap
- pemenuhan
- memenuhi
- kondisi
- Kondisi
- Mengadakan
- hubungan
- koneksi
- Konsekuensi
- Mempertimbangkan
- pertimbangan
- Consob
- merupakan
- kontak
- mengandung
- berisi
- mengandung
- direnungkan
- Konten
- dikendalikan
- salinan
- bisa
- counterparty
- kreditor
- terbaru
- Sekarang
- pemelihara
- Tanggal
- bertanggal
- Tanggal
- batas waktu
- pedagang
- Hutang
- Pembiayaan hutang
- keputusan
- keputusan
- didefinisikan
- definisi
- menunda
- menyampaikan
- disampaikan
- pengiriman
- menggambarkan
- dijelaskan
- rincian
- Menentukan
- Perkembangan
- berbeda
- diarahkan
- langsung
- Kepala
- penyingkapan
- kebijaksanaan
- dibahas
- didistribusikan
- distribusi
- do
- dokumentasi
- dokumen
- Domestik
- meragukan
- dua
- e
- E&T
- antara
- berhak
- Karyawan
- meliputi
- bertunangan
- entitas
- entitas
- sama
- Setara
- perkiraan
- Eter (ETH)
- EU
- Eropa
- Uni Eropa
- mengevaluasi
- Acara
- peristiwa
- Kecuali
- pengecualian
- Pasar Valas
- tidak termasuk
- khusus
- membebaskan
- dibebaskan
- ada
- mengharapkan
- diharapkan
- mengharapkan
- kedaluwarsa
- memperpanjang
- tingkat
- faktor
- fakta
- Jatuh
- baik
- FCA
- keuangan
- keuangan
- Perilaku Keuangan
- Otoritas keuangan Perilaku
- keuangan berita
- jasa keuangan
- pembiayaan
- perusahaan
- berikut
- Untuk
- bentuk
- bentuk
- sebagainya
- berwawasan ke depan
- ditemukan
- dari
- fsma
- penuh
- sepenuhnya
- masa depan
- operasi masa depan
- Umum
- khalayak ramai
- umumnya
- gif
- Aksi
- pasar global
- Anda
- goldman
- Goldman Sachs
- agung
- terjamin
- Memiliki
- kepala
- Kepala
- Dimiliki
- disini
- historis
- memegang
- pemegang
- pemegang
- memegang
- Saham
- Namun
- HSBC
- HTML
- HTTPS
- i
- diidentifikasi
- if
- ii
- iii
- segera
- Dampak
- mengimplementasikan
- mengimpor
- penting
- Dikenakan
- in
- memasukkan
- termasuk
- Termasuk
- Tergabung
- independen
- indikatif
- tidak langsung
- sendiri-sendiri
- memberitahu
- informasi
- Informational
- informasi
- ING
- ING Bank
- dalam
- instruksi
- integral
- Niat
- bunga
- perantara
- perantara
- Internasional
- ke
- investasi
- perusahaan investasi
- investor
- perlindungan investor
- Investor
- undangan
- Ditempatkan
- Penerbit
- mengeluarkan
- IT
- Italia
- NYA
- Juli
- yurisdiksi
- yurisdiksi
- Kerajaan
- Terakhir
- Hukum
- Hukum
- Undang undang Undang
- paling sedikit
- Informasi
- Legislatif
- kurang
- kewajiban
- cahaya
- Terbatas
- link
- daftar
- terletak
- London
- lepas
- Luksemburg
- terbuat
- membuat
- MEMBUAT
- Membuat
- mengelola
- pengelolaan
- manajer
- Manajer
- cara
- Pasar
- Marketing
- pasar
- bahan
- secara material
- bahan
- kematangan
- Mungkin..
- makna
- berarti
- Anggota
- Memorandum
- mungkin
- minimum
- memodifikasi
- lebih
- morgan
- beberapa
- harus
- dinegosiasikan
- juga tidak
- bersih
- New
- NY
- new york city
- berita
- tidak
- None
- maupun
- mencatat
- Catatan
- Melihat..
- target
- kewajiban
- mengamati
- terjadi
- Oktober
- of
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- Petugas
- on
- ONE
- hanya
- Buka
- dioperasikan
- operasi
- Kesempatan
- or
- urutan
- asli
- Lainnya
- jika tidak
- kami
- di luar
- Hasil
- di luar
- terkemuka
- sendiri
- pemilik
- dibayar
- bagian
- ikut
- berpartisipasi
- partisipasi
- Lulus
- Membayar
- pembayaran
- untuk
- prestasi
- orang
- pribadi
- orang
- frase
- Tempat
- rencana
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- PLC
- silahkan
- milik
- mungkin
- Prediksi
- menyajikan
- pers
- Jumpa pers
- Siaran pers
- harga pompa cor beton mini
- harga
- di harga
- Utama
- Sebelumnya
- PRNewswire
- Prosedur
- Prosedur
- hasil
- profesional
- profesional
- Profil
- diproyeksikan
- proyeksi
- dipromosikan
- promosi
- Promosi
- tepat
- prospektus
- terlindung
- perlindungan
- disediakan
- menyediakan
- menyediakan
- publik
- penawaran umum
- di depan umum
- diterbitkan
- membeli
- dibeli
- pembelian
- tujuan
- tujuan
- berdasarkan
- mengejar
- berkualitas
- Baca
- menerima
- penerima
- pengakuan
- diakui
- Rekomendasi
- direkomendasikan
- penebusan
- disebut
- mencerminkan
- menganggap
- mengenai
- Regulasi
- peraturan
- hubungan
- hubungan
- melepaskan
- dirilis
- Pers
- relevan
- kepercayaan
- mengandalkan
- tinggal
- diganti
- Republik
- permintaan
- membutuhkan
- wajib
- Persyaratan
- penelitian
- Cadangan
- menghormati
- itu
- tanggung jawab
- terbatas
- pembatasan
- pembatasan
- Hasil
- eceran
- benar
- risiko
- kerajaan
- aturan
- s
- Sachs
- sama
- kepuasan
- Bagian
- Dijamin
- Surat-surat berharga
- Hukum Sekuritas
- melihat
- Mencari
- menjual
- senior
- rasa
- layanan
- Layanan
- set
- set
- penyelesaian
- Tanggal Penyelesaian
- Pemegang Saham
- harus
- menunjukkan
- mirip
- Demikian pula
- ENAM
- ENAM Bursa Saham Swiss
- So
- permohonan
- beberapa
- Spanyol
- ditentukan
- Laporan
- struktur
- subyek
- pengajuan
- menyerahkan
- disampaikan
- anak perusahaan
- seperti itu
- pengawasan
- Swiss
- tabel
- Mengambil
- pengambilalihan
- pajak
- Tender
- istilah
- istilah
- syarat dan Ketentuan
- teks
- dari
- bahwa
- Grafik
- Otoritas Perilaku Keuangan (FCA)
- Masa depan
- informasi
- Inggris
- mereka
- Mereka
- diri
- kemudian
- Sana.
- karena itu
- Ini
- mereka
- hal
- ini
- itu
- Melalui
- waktu
- kali
- jadwal
- waktu
- untuk
- hari ini
- bersama
- Transaksi
- Kepercayaan
- terakhir
- ketidakpastian
- bawah
- dipahami
- melakukan
- serikat
- Serikat
- Inggris Raya
- Memperbarui
- Pembaruan
- menggunakan
- bekas
- sah
- berbagai
- View
- adalah
- Cara..
- we
- Situs Web
- adalah
- ketika
- apakah
- yang
- SIAPA
- seluruh
- siapa
- yang
- sangat
- akan
- Kawat
- keinginan
- dengan
- menarik
- penarikan
- dalam
- tanpa
- kata
- akan
- York
- kamu
- Anda
- zephyrnet.dll