Sektor Neobanking India Siap Mencapai Pertumbuhan Tahunan 50.5% Hingga 2025 – Fintech Singapura

Pasar neobanking India tumbuh dengan pesat, didorong oleh perubahan teknologi yang cepat, tingkat penetrasi Internet dan smartphone yang meningkat, serta inisiatif pemerintah yang mendukung.

Perusahaan akuntansi dan konsultan Grant Thornton perkiraan bahwa pasar neobanking India bernilai US$3.42 miliar pada tahun 2022, pertumbuhan yang dikaitkan perusahaan dengan populasi muda negara tersebut, dengan lebih dari 50% populasi berusia di bawah 28 tahun, dan yang dikatakan difasilitasi oleh Tumpukan India, satu set antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang mencakup identifikasi unik, dokumentasi digital, dan keuangan.

Infrastruktur digital ini telah memainkan peran sentral dalam pertumbuhan perbankan digital negara itu, kata perusahaan itu, yang memungkinkan bank, perusahaan keuangan non-perbankan (NBFC), perusahaan tekfin, lembaga pemerintah, dan pemain layanan keuangan lainnya memungkinkan pengiriman digital, tanpa kertas, dan tanpa uang tunai. layanan.

Grant Thornton mengharapkan momentum untuk melanjutkan tahun ini dan seterusnya, memproyeksikan bahwa sektor neobanking India akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) tiga tahun sebesar 50.5% hingga tahun fiskal 2025. Pada saat itu, industri diperkirakan akan bernilai diperkirakan US $ 11.65 miliar.

Proyeksi ukuran pasar neobank India (berdasarkan pendapatan) dalam US$ miliar, Sumber: Matriks perbankan: Munculnya neobank yang terbuka dan terintegrasi, Grant Thornton Bharat, Juli 2022

Perkiraan menurut spesialis data pasar dan konsumen Statista juga menawarkan prospek positif, memproyeksikan penetrasi pengguna neobanking akan tumbuh menjadi 1.4% pada tahun 2027, meningkat dari hanya 1% pada tahun 2023. Pada tahun 2027, sektor ini akan melayani lebih dari 21 juta pengguna, prediksi perusahaan.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kata Grant Thornton.

India adalah rumah bagi lebih dari 63 juta UKM, yang menyumbang sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Namun, terlepas dari peran penting mereka dalam ekonomi lokal, UMKM berjuang untuk mendapatkan pendanaan dari bank komersial. Pasar ini memiliki posisi yang baik untuk merangkul neobanking, kata perusahaan itu.

Perusahaan rintisan yang inovatif telah muncul selama beberapa tahun terakhir untuk memberi konsumen dan bisnis pengalaman digital yang mulus, struktur berbiaya rendah, dan beberapa layanan bernilai tambah selain produk perbankan, katanya. Banyak dari mereka memungkinkan penetrasi kredit di antara ceruk bisnis kecil yang kurang terlayani dan tidak terlayani, membantu pemilik usaha kecil dan pengusaha memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital India dan mencapai pertumbuhan yang cepat.

pasar neobanking India

Dibandingkan dengan pasar yang lebih matang seperti Uni Eropa (UE) dan China, sektor neobanking India agak baru lahir dan semua pemain utama telah meluncurkan produk mereka dalam dua tahun terakhir, Swapnil Bhaskar, kepala strategi di startup neobanking lokal Niyo, mengatakan Business World dalam sebuah wawancara tahun lalu. Mempertimbangkan bahwa neobank baru saja dimulai di India, pasar melihat pertumbuhan lebih dari 100% year-on-year (YoY) meskipun pada basis yang rendah, katanya.

Jasmin B Gupta, salah satu pendiri dan CEO LXME, sebuah neobank India khusus untuk wanita, memperkirakan sekitar 36 neobank sedang beroperasi di dalam negeri, menunjukkan bahwa pengusaha dan pelaku pasar telah mengenali peluang dan berbondong-bondong ke pasar secara massal.

Boston Consulting Group mengidentifikasi tiga jenis strategi utama yang muncul di sektor perbankan digital India. Pertama, bank seperti Kotak Mahindra Bank dan DBS meluncurkan entitas captive challenger mereka untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berubah, meningkatkan ketangkasan dan inovasi, serta memperluas basis pengguna mereka.

Kedua, pemain murni seperti Niyo, Freo, dan Jupiter memasuki pasar untuk memberikan pengalaman pelanggan yang modern dan mulus, kecepatan dan kenyamanan yang lebih baik, serta harga yang lebih kompetitif dan biaya yang transparan. Perusahaan-perusahaan ini bermitra dengan bank berlisensi untuk menawarkan layanan perbankan yang berbeda untuk segmen target tertentu seperti UMKM, wanita, dan milenial.

Terakhir, strategi ketiga yang digariskan oleh konsultan adalah pemain ekosistem keuangan digital yang ada dengan basis pelanggan yang besar dan berbagai kasus penggunaan yang berekspansi ke perbankan digital sebagai fitur tambahan. Para pemain ini termasuk nama-nama seperti Razorpay dan Paytm.

Perbankan penantang digital bermain di India, Sumber: Boston Consulting Group, Juni 2021

Neobank populer melayani konsumen termasuk Niyo, sebuah neobank yang menyediakan rekening tabungan digital dan layanan perbankan lainnya untuk sebagian besar individu bergaji di India dan yang klaim lebih dari enam juta pelanggan; Jupiter, neobank berlisensi sebagai NBFC yang melayani lebih dari dua juta pelanggan; Freo, yang mana jam 1.5 juta pelanggan; dan Fi Money, platform neobanking yang dirancang untuk para profesional yang bekerja menghitung satu juta pelanggan.

Di ruang neobanking UKM, pemain terkemuka termasuk RazorPayX, platform perbankan bisnis dari perusahaan paytech Razorpay yang yang telah dilayani sekitar 15,000 perusahaan pada April 2021; dan Open, platform neobanking untuk UKM dan startup yang melayani lebih dari 2.3 juta bisnis.

Pada November 2014, Reserve Bank of India diperkenalkan pedoman untuk mengeluarkan izin untuk mendirikan bank baru di negara tersebut, termasuk izin untuk bank digital atau "pembayaran".

Berdasarkan panduan ini, apa yang disebut bank pembayaran ini diizinkan untuk menyediakan layanan perbankan terbatas yang terutama berfokus pada pembayaran dan pengiriman uang serta dapat menerima simpanan dari individu dan usaha kecil. Namun, mereka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan pinjaman.

Laporan terbaru telah menyarankan bahwa pemerintah sekarang sedang mempertimbangkan pengenalan aturan baru yang akan mengizinkan bank digital untuk memberikan pinjaman bisnis sepenuhnya secara digital. Regulasi tersebut bertujuan agar UMKM dapat mengamankan dan mendapatkan kredit digital dengan lebih mudah.

Kredit gambar unggulan: diedit dari Freepik

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
• Beli dan Jual Saham di Perusahaan PRE-IPO dengan PREIPO®. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/