FinanceHQ Dengan Cepat Mencocokkan Anda dengan Penasihat Keuangan Ideal Tanpa Biaya

FinanceHQ Dengan Cepat Mencocokkan Anda dengan Penasihat Keuangan Ideal Tanpa Biaya

Stempel Waktu: 4 Januari 2024 9
Node Sumber: 3049033

Hanya 35% orang Amerika yang pernah bekerja dengan penasihat keuangan untuk mencapai tujuan investasi mereka menurut Survei Perencanaan dan Kemajuan Northwestern Mutual. Penelitian menunjukkan bahwa penasihat keuangan dari waktu ke waktu dapat menambah 3% keuntungan tahunan tambahan. Jika diperparah selama 25 tahun, hal ini menghasilkan tambahan dana yang diinvestasikan sebanyak dua kali lipat, yang bermanfaat bagi 77% warga Amerika yang khawatir dengan situasi keuangan mereka.  Kantor Pusat Keuangan adalah platform bagi individu untuk menemukan penasihat keuangan ideal mereka atau RIA (penasihat investor terdaftar). Platform ini awalnya berfokus pada pembelajaran tentang tujuan, cakrawala, dan kebutuhan investasi Anda yang kemudian digunakan untuk mencocokkan Anda dengan penasihat berpengalaman dari jaringan profesional investasi FinanceHQ. 100% gratis digunakan oleh konsumen, FinanceHQ memungut biaya perolehan prospek dari penasihat investasi. Untuk menyelaraskan insentif dengan klien, perusahaan bertindak sebagai fidusia dan berkewajiban untuk menemukan penasihat yang paling cocok untuk klien berdasarkan profil investasi mereka. 

gangWatch bertemu dengan CEO FinanceHQ Alex Choi untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis, rencana strategis perusahaan, dan masih banyak lagi…

Beritahu kami tentang produk atau layanan yang ditawarkan FinanceHQ.

FinanceHQ adalah platform yang menghubungkan individu dengan penasihat dan sumber keuangan tepercaya untuk masa depan keuangan yang lebih baik.

Apa bedanya??

Kami sedang membangun solusi yang lebih berbasis data dan dipersonalisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin secara real-time. Kami menggunakan kombinasi data psikografis dan demografi real-time serta wawasan kualitatif dan kuantitatif lainnya dari berbagai sumber untuk memvalidasi dan memahami pengguna, niat dan kebutuhan finansial mereka. Kami kemudian menggunakan teknologi eksklusif untuk menggabungkan data tersebut dengan kriteria penasihat tertentu, mencocokkan secara real-time dan menghubungkan kedua pihak melalui integrasi teknologi otomatis kami sendiri. Selain itu, kami bekerja sama dengan perusahaan mitra kami untuk membantu mereka membangun ekuitas merek mereka sendiri dan meningkatkan kemudahan untuk ditemukan. Oleh karena itu, kami menawarkan kepada mitra kami berbagai cara untuk membangun merek mereka dan meningkatkan jangkauan mereka melalui promosi di direktori penasihat kami yang paling banyak dikunjungi, sindikasi konten, dan alat tambahan yang dapat dimanfaatkan di seluruh praktik mereka untuk meningkatkan akuisisi klien langsung mereka.

Pasar apa yang dibidik FinanceHQ dan seberapa besarnya?

Tujuan kami adalah membantu mencocokkan sebanyak mungkin individu atau keluarga dan penasihat sekaligus menghilangkan hambatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalin hubungan ini. Ada jutaan orang Amerika yang membutuhkan akses terhadap penasihat keuangan. Enam puluh persen orang Amerika mengatakan perencanaan keuangan mereka perlu diperbaiki, namun hanya sepertiganya yang mencari bantuan penasihat keuangan. Kami terdaftar untuk melakukan bisnis di seluruh 50 negara bagian.

Apa model bisnisnya?

Ada ratusan ribu pakar keuangan – khususnya pemegang fidusia – yang ingin membantu namun kesulitan untuk terhubung dengan individu yang dapat memperoleh manfaat maksimal dari keahlian mereka. Di pasar yang ramai, sulit bagi seorang profesional yang memiliki reputasi baik untuk menonjol. Bagi praktisi yang sudah mapan, rujukan dari mulut ke mulut mungkin melambat atau berkurang, dan membina hubungan COI membutuhkan waktu yang sangat berharga. Selain itu, para profesional baru yang berupaya membangun basis klien awal dan perusahaan yang ingin memperluas praktik mereka saat ini memerlukan dukungan yang lebih baik.

Kami menyelesaikan keterputusan ini dan melalui pencocokan yang dipersonalisasi, menemukan penasihat yang tepat untuk dicocokkan dengan prospek yang tepat, dan menggunakan teknologi untuk membantu mengembangkan bisnis mereka.

Apa yang menginspirasi dimulainya FinanceHQ?

Keuangan pribadi adalah sesuatu yang selalu saya minati baik secara pribadi maupun profesional. Selama saya bekerja di Betterment, saya memperoleh pemahaman mendalam tentang betapa besarnya kebutuhan dan peluang untuk mengakses nasihat keuangan yang baik. Itu sebabnya saya sangat bersemangat saat terhubung dengan Wilbur Labs, yang memiliki semangat yang sama untuk memecahkan masalah serupa dan sedang dalam proses mencari solusi. Itu sebabnya saya sangat bersemangat untuk mendirikan FinanceHQ bersama Amanda dan tim di Wilbur Labs.

Bagaimana Anda mempersiapkan potensi perlambatan ekonomi?

Meskipun sangat disayangkan, ketidakpastian atau perlambatan ekonomi membuat kebutuhan akan nasihat keuangan yang tepercaya menjadi semakin besar, dan kami bersiap untuk membantu siapa pun dan semua orang yang membutuhkan panduan keuangan selama masa-masa sulit ini. Kami memiliki modal yang besar, dengan tim yang ramping dan fokus untuk memberikan nilai maksimal bagi pengguna dan mitra penasihat kami.

Apa pencapaian yang Anda rencanakan dalam enam bulan?

Pada akhirnya, tujuan utama kami adalah membantu sebanyak mungkin klien dan penasihat. Sementara dalam mode sembunyi-sembunyi, kami telah menempatkan ratusan juta aset pada fidusia terpercaya. Pencapaian berikutnya adalah melewati angka satu miliar aset yang sesuai. Kami juga fokus untuk memastikan bahwa kami mendatangkan mitra dengan keahlian khusus di bidang keuangan utama, memastikan cakupan di semua topik yang diminati.

Apa satu nasihat startup yang tidak pernah Anda dapatkan?

Kami cukup beruntung bisa membangun FinanceHQ di dalam Wilbur Labs, sebuah studio startup yang memecahkan masalah konsumen dan membangun perusahaan yang memimpin pasar. Tim ini terus memberikan dukungan operasional dan sumber daya seiring pertumbuhan kami, sehingga kami menerima banyak saran yang masuk akal. Satu nasihat yang menurut saya jarang Anda dengar adalah membuat rencana, rencana, rencana. Ada sedikit pola pikir di dunia startup untuk bergerak cepat dan memecahkan banyak hal…. Saya pikir yang terjadi justru sebaliknya. Perusahaan-perusahaan yang memiliki peluang terbaik untuk sukses dalam jangka panjang melakukan penelitian, meluangkan waktu untuk membuat perencanaan, berbicara dengan calon pelanggan atau mitra, dan fokus pada pertumbuhan pada kecepatan yang berkelanjutan.

Jika Anda dapat berhubungan dengan siapa pun di komunitas New York, siapakah orang tersebut dan mengapa?

Saya akan memilih Jamie Dimon karena dia adalah pemimpin teladan di komunitas New York dan memiliki pengaruh besar pada industri keuangan. Sebagai CEO JPMorgan Chase, beliau memiliki segudang pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan, kepemimpinan, dan strategi bisnis.

Mengapa Anda meluncurkannya di New York?

New York adalah ibu kota keuangan dunia dengan dunia teknologi yang kuat dan beberapa talenta terbaik di dunia. Jika Anda bisa sampai di sini…

Apa tujuan musim gugur favorit Anda di dalam dan sekitar kota?

Saya punya dua anak lelaki kecil, jadi saat ini kami sangat menyukai Central Park dan Kebun Binatang Bronx.

Anda tinggal beberapa detik lagi untuk mendaftar ke daftar terpanas di NYC Tech!

Daftar hari ini

Stempel Waktu:

Lebih dari gangWatch