Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis untuk mengakuisisi secara substansial semua aset DLTx ASA (OSX: DLTX) termasuk semua aset infrastruktur Web 3.
DLTx membangun infrastruktur untuk Web 3 secara global, termasuk Cloud Computing terdesentralisasi, Green Bitcoin Mining, dan Layanan Relai Data Terdesentralisasi;
- DLTx membangun infrastruktur untuk Web 3 secara global, termasuk Cloud Computing terdesentralisasi, Green Bitcoin Mining, dan Layanan Relai Data Terdesentralisasi;
- Transaksi akan memungkinkan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dan portofolio Web 3 DLTx, mempercepat misi Perusahaan untuk menjadi penyedia utama Web 3 dan infrastruktur transaksi terdesentralisasi kepada massa;
- Manajemen DLTx akan bergabung dan mengelola bisnis Perusahaan;
- Perusahaan gabungan diharapkan terdaftar di Nasdaq Global Market; dan
- Perusahaan gabungan diantisipasi memiliki nilai awal perusahaan tersirat sekitar $163.35 juta.
JACKSONVILLE, Florida dan OSLO, Norwegia, 15 Oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — DLTx ASA (OSX: DLTX) ("DLTx") dan Perusahaan Akuisisi Bulan Blockchain. (NASDAQ: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) (“Blockchain Moon”), kendaraan akuisisi tujuan khusus, telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis yang menurutnya Blockchain Moon akan mengakuisisi semua anak perusahaan dan secara substansial semua aset DLTx ASA. Setelah penutupan transaksi, perusahaan gabungan baru dari Blockchain Moon dan anak perusahaan serta aset yang diakuisisi tersebut ("Perusahaan") diperkirakan akan diberi nama DLTx Inc. dan diharapkan untuk berdagang di bawah simbol "DLTX" di Nasdaq Global Market ( “Nasdaq”).
Perusahaan akan berbasis di Amerika Serikat dan akan terus berspesialisasi dalam protokol yang memberikan nilai yang dapat diprediksi baik dalam utilitas maupun ekonomi. Perusahaan akan membangun rekam jejak DLTx yang kuat dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan di ruang Web 3, termasuk investasi awal di salah satu operasi penambangan Bitcoin skala industri terbesar di Amerika Utara, penyimpanan cloud Filecoin, dan Layanan Relay Data Terdesentralisasi.
Perusahaan Teknologi Terkemuka di Ruang Blockchain
Berbasis di Oslo dan terdaftar secara publik di Bursa Efek Oslo, DLTx adalah perusahaan teknologi terintegrasi vertikal yang mengembangkan Web 3 dan transaksi terdesentralisasi dengan menggunakan infrastruktur blockchain dalam skala besar di industri global utama. DLTx adalah perusahaan teknologi yang dijalankan oleh para desentralisasi yang percaya pada ekonomi baru yang didukung oleh aset digital kriptografi. Tim DLTx telah menjadi yang terdepan dalam mengembangkan dan meluncurkan beberapa protokol terpenting dalam ruang blockchain, termasuk Ethereum, mengembangkan dana investasi blockchain pertama pada tahun 2014, telah membangun infrastruktur penambangan skala besar sejak tahun 2015, dan sekarang beroperasi perusahaan publik pertama yang berfokus pada pengembangan Web 3.
Ringkasan Transaksi
Sebagai pertukaran untuk bisnis DLTx yang diakuisisi, pemegang saham DLTx akan menerima saham biasa di Perusahaan dengan nilai yang setara dengan nilai ekuitas bisnis DLTx yang diakuisisi sebagaimana diatur dalam perjanjian kombinasi bisnis, dengan harga per saham $10.00. Panitia khusus dan dewan direksi Blockchain Moon ("Komite Khusus") dan dewan direksi DLTx masing-masing telah menyetujui transaksi yang diusulkan, yang diharapkan akan selesai pada musim panas 2023, tunduk pada, antara lain. , persetujuan oleh pemegang saham DLTx dan pemegang saham Blockchain Moon, penyampaian opini kewajaran kepada Panitia Khusus dan pemenuhan atau pengabaian ketentuan penutupan biasa lainnya. Transaksi tersebut akan mengakibatkan penerbitan sekitar 10.6 juta saham biasa Perusahaan kepada pemegang saham DLTx, yang dapat disesuaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian penggabungan usaha.
Setiap pemegang saham biasa Blockchain Moon akan menerima satu saham biasa Perusahaan setelah penutupan kombinasi bisnis untuk setiap saham biasa Blockchain Moon yang dimiliki segera sebelum penutupan. Pemegang saham biasa Blockchain Moon yang memilih untuk menebus saham mereka akan menerima $10.00 ditambah bunga yang berlaku per saham pada penutupan, tetapi tidak akan menerima saham perusahaan publik.
Informasi tambahan tentang transaksi yang diusulkan, termasuk salinan perjanjian kombinasi bisnis telah diajukan sebagai bukti Laporan Saat Ini pada Formulir 8-K yang diajukan oleh Blockchain Moon kepada Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada 14 Oktober 2022 (Tersedia di www.sec.gov).
Komentar Manajemen
James Haft, Ketua DLTx, berkata, “Misi DLTx adalah menjadi perusahaan infrastruktur blockchain dan Web3 perdana. Daftar Nasdaq akan memberikan akses ke pasar modal global untuk mempercepat pengembangan bisnis kami dan memposisikan kami untuk memanfaatkan pertumbuhan komunikasi dan keuangan yang terdesentralisasi.”
Enzo Villani, Ketua dan Kepala Eksekutif Blockchain Moon berkomentar, “Ekonomi blockchain dan Web 3 hanya dapat berkembang jika ada infrastruktur yang tersedia. DLTx sedang membangun infrastruktur itu dan kami berharap dapat bekerja sama dengan manajemen DLTx untuk melaksanakan visi tersebut.”
Thomas Christensen, Chief Executive Officer DLTx, berkomentar, “Selama setahun terakhir, DLTx telah membuat langkah luar biasa. Perpindahan ke Nasdaq akan memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan kecepatan yang lebih besar melalui akses ke pasar modal AS.”
Perubahan Pengurus dan Pengurus Eksekutif
Tim teknis dan manajemen DLTx akan mengambil posisi di Perusahaan. Dewan direksi Perusahaan juga akan menyertakan Enzo Villani, dan lainnya yang akan disebutkan namanya sebelum transaksi disetujui oleh pemegang saham.
Penasihat dan Profesional Lainnya
Kirkland & Ellis LLP dan Advokatfirmaet Thommessen AS melayani sebagai penasihat hukum untuk Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP dan Advokatfirmaet CLP, DA melayani sebagai penasihat hukum untuk DLTx. BDO US, LLP melayani sebagai auditor independen untuk Blockchain Moon. Marcum LLP dan Plus Revisjon AS melayani sebagai auditor independen untuk DLTx. Richards Layton & Finger melayani sebagai penasehat hukum untuk Panitia Khusus. SGI Securities dan Chardan Capital Markets berfungsi sebagai penasihat keuangan untuk Blockchain Moon.
Tentang DLTx
DLTx adalah perusahaan teknologi yang terintegrasi secara vertikal yang memperluas kemampuan Web 3 dengan menerapkan infrastruktur blockchain dalam skala besar di seluruh industri global utama. Tim DLTx terdiri dari para desentralisasi yang percaya pada ekonomi baru yang didukung oleh aset digital kriptografi. Tim DLTx telah menjadi yang terdepan dalam mengembangkan dan meluncurkan beberapa protokol terpenting dalam ruang blockchain termasuk Ethereum, mengembangkan dana investasi blockchain pertama pada tahun 2014, telah membangun infrastruktur penambangan skala besar sejak tahun 2015, dan sekarang mengoperasikan yang pertama secara publik perusahaan dagang yang berfokus pada memberdayakan Web 3.
Pelajari lebih lanjut di https://www.DLTx.com
Tentang Blockchain Bulan
Blockchain Moon adalah perusahaan cek kosong yang dibentuk untuk tujuan melakukan merger, pertukaran modal, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis. Blockchain Moon berusaha untuk memanfaatkan pengalaman luas dari tim manajemennya, dewan direksi dan penasihat yang merupakan investor dan pengusaha industri blockchain untuk mengejar target prospektif yang merupakan bisnis dengan pertumbuhan tinggi dalam teknologi blockchain di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Blockchain Moon dipimpin oleh Chairman dan Chief Executive Officer Enzo Villani dan Chief Financial Officer Wes Levitt.
Pelajari lebih lanjut di https://www.BMAQ.IO
Informasi Penting dan Tempat Menemukannya
Pada 4 Oktober 2022, Blockchain Moon mengajukan pernyataan proksi definitif (“Pernyataan Proksi Perpanjangan”) untuk rapat khusus pemegang sahamnya yang akan diadakan pada 19 Oktober 2022 untuk mempertimbangkan dan menindaklanjuti proposal untuk memperpanjang tanggal (“ Tanggal Penghentian”) di mana Blockchain Moon harus menyelesaikan kombinasi bisnis awal hingga 21 Januari 2023 (“Tanggal Perpanjangan Piagam”) dan untuk mengizinkan Blockchain Moon, tanpa memerlukan suara pemegang saham lainnya, untuk memilih memperpanjang Tanggal Penghentian untuk mewujudkannya kombinasi bisnis secara bulanan, hingga enam kali, dengan tambahan satu bulan setiap kali, setelah Tanggal Perpanjangan Piagam, dengan resolusi dewan direksi Blockchain Moon ("Proposal Perpanjangan"), jika diminta oleh Jupiter Sponsor LLC, sebuah perseroan terbatas Delaware dan sponsor Blockchain Moon. Pernyataan Proksi Perpanjangan dikirimkan ke pemegang saham Blockchain Moon yang tercatat pada 27 September 2022. Pemegang saham dapat memperoleh salinan Pernyataan Proksi Perpanjangan di situs web SEC (www.sec.gov).
Malibu Parent, Inc., sebuah perusahaan Delaware dan anak perusahaan yang baru dibentuk dari Blockchain Moon (“BMAC Baru”), bermaksud untuk mengajukan pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 dengan SEC, yang akan menyertakan prospektus sehubungan dengan sekuritas BMAC Baru akan dikeluarkan sehubungan dengan kombinasi bisnis yang diusulkan dan pernyataan proksi sehubungan dengan rapat pemegang saham Blockchain Moon untuk memberikan suara pada transaksi yang diusulkan ("Pernyataan Proksi Kombinasi Bisnis"). Pernyataan Proksi Kombinasi Bisnis akan dikirim ke semua pemegang saham Blockchain Moon. Blockchain Moon dan BMAC Baru juga akan mengajukan dokumen lain terkait usulan transaksi dengan SEC. Sebelum membuat keputusan pemungutan suara, investor dan pemegang keamanan Blockchain Moon didesak untuk membaca Pernyataan Proksi Perpanjangan, pernyataan pendaftaran, Pernyataan Proksi Kombinasi Bisnis dan semua dokumen relevan lainnya yang diajukan atau yang akan diajukan ke SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan sebagai mereka menjadi tersedia karena akan berisi informasi penting tentang transaksi yang diusulkan.
Investor dan pemegang jaminan akan dapat memperoleh salinan gratis dari Pernyataan Proksi Perpanjangan, pernyataan pendaftaran, Pernyataan Proksi Kombinasi Bisnis dan semua dokumen relevan lainnya yang diajukan atau yang akan diajukan ke SEC oleh Blockchain Moon atau BMAC Baru melalui situs web yang dikelola oleh SEC di www.sec.gov. Dokumen yang diajukan oleh Blockchain Moon atau New BMAC dengan SEC juga dapat diperoleh secara gratis atas permintaan tertulis ke Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256.
BAIK SEK MAUPUN BADAN PENGATURAN EFEK NEGARA TIDAK MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI TRANSAKSI YANG DIJELASKAN DALAM SIARAN PERS INI, DIBERIKAN SESUAI DENGAN KELEBIHAN ATAU KEADILAN DARI KOMBINASI BISNIS ATAU TRANSAKSI TERKAIT ATAU DIBERIKAN PADA KECUKUPAN ATAU KEAKURATAN PENGUNGKAPAN DALAM SIARAN PERS INI. SETIAP REPRESENTASI KEPADA KONTRAK MERUPAKAN TINDAK PIDANA.
Maju-Melihat Laporan
Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” tertentu dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995, Bagian 27A Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), dan Bagian 21E Undang-Undang Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah, termasuk prakiraan dan proyeksi keuangan tertentu. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah yang terkandung dalam siaran pers ini, termasuk pernyataan tentang hasil operasi dan posisi keuangan di masa mendatang, pendapatan dan produk dan layanan yang direncanakan metrik lainnya, strategi dan rencana bisnis, tujuan manajemen untuk operasi masa depan DLTx Inc. , ukuran pasar dan peluang pertumbuhan, posisi kompetitif dan tren teknologi dan pasar, adalah pernyataan berwawasan ke depan. Beberapa dari pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata berwawasan ke depan, termasuk "mungkin", "seharusnya", "berharap", "bermaksud", "akan", "memperkirakan", "mengantisipasi", "percaya". ," "memprediksi," "merencanakan," "target," "memproyeksikan," "bisa," "akan," "melanjutkan," "memperkirakan" atau negatif dari istilah-istilah ini atau variasi dari mereka atau ekspresi serupa. Semua pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Semua pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada perkiraan, prakiraan, dan asumsi yang, meskipun dianggap masuk akal oleh Blockchain Moon dan manajemennya, dan DLTx dan manajemennya, tergantung kasusnya, secara inheren tidak pasti dan banyak faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda. secara material dari ekspektasi saat ini yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada: (1) terjadinya setiap peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian penggabungan usaha sehubungan dengan rencana penggabungan usaha tersebut; (2) hasil dari setiap proses hukum yang mungkin dilakukan terhadap DLTx, Blockchain Moon, Perusahaan atau lainnya setelah pengumuman kombinasi bisnis yang diusulkan dan setiap perjanjian definitif sehubungan dengannya; (3) ketidakmampuan untuk menyelesaikan kombinasi bisnis yang diusulkan karena kegagalan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Blockchain Moon atau pemegang saham DLTx, atau untuk memenuhi persyaratan penutupan lainnya dari kombinasi bisnis yang diusulkan; (4) perubahan terhadap struktur usulan kombinasi bisnis yang mungkin diperlukan atau sesuai sebagai akibat dari undang-undang atau peraturan yang berlaku atau sebagai syarat untuk memperoleh persetujuan peraturan atas kombinasi bisnis yang diusulkan; (5) kemampuan untuk memenuhi standar pencatatan Nasdaq setelah penyelesaian penggabungan usaha; (6) risiko pengumuman dan penyelesaian kombinasi bisnis yang diusulkan mengganggu rencana dan operasi DLTx saat ini; (7) ketidakmampuan untuk mengenali manfaat yang diantisipasi dari kombinasi bisnis yang diusulkan, yang dapat dipengaruhi oleh, antara lain, persaingan, kemampuan Perusahaan untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan, menjaga hubungan dengan pelanggan dan pemasok dan mempertahankan manajemennya dan karyawan kunci; (8) biaya terkait dengan kombinasi bisnis yang diusulkan; (9) perubahan hukum atau peraturan yang berlaku; (10) kemungkinan bahwa DLTx atau Perusahaan dapat terpengaruh oleh faktor ekonomi, bisnis dan/atau persaingan lainnya; (11) ketidakmampuan memperoleh pembiayaan PIPA; (12) risiko bahwa kombinasi bisnis yang diusulkan tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak sama sekali, yang dapat berdampak negatif terhadap harga sekuritas Blockchain Moon; (13) risiko bahwa transaksi yang diusulkan tidak dapat diselesaikan pada tenggat waktu kombinasi bisnis Blockchain Moon dan kegagalan untuk mendapatkan perpanjangan tenggat waktu kombinasi bisnis jika diminta oleh Blockchain Moon; (14) dampak pandemi COVID-19, termasuk mutasi atau variannya, dan pengaruhnya terhadap kondisi bisnis dan keuangan; (15) volatilitas di pasar yang disebabkan oleh faktor geopolitik dan ekonomi; dan (16) risiko dan ketidakpastian lain yang ditetapkan dalam bagian berjudul “Faktor Risiko” dan “Catatan Perhatian Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan” dalam Formulir S-1 Blockchain Moon (File No. 333-259770), Laporan Triwulan terbaru pada Formulir 10-Q dan pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 yang ingin diajukan BMAC Baru ke SEC, yang akan mencakup prospektus dan pernyataan proksi Blockchain Moon, disebut sebagai proksi pernyataan/prospektus, dan dokumen lain yang diajukan oleh Blockchain Moon dari waktu ke waktu kepada SEC. Pengajuan ini mengidentifikasi dan mengatasi risiko dan ketidakpastian penting lainnya yang dapat menyebabkan peristiwa dan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan. Tidak ada dalam siaran pers ini yang harus dianggap sebagai representasi oleh siapa pun bahwa pernyataan berwawasan ke depan yang ditetapkan di sini akan tercapai atau bahwa salah satu hasil yang dimaksudkan dari pernyataan berwawasan ke depan tersebut akan tercapai. Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya berbicara pada tanggal dibuat. Baik Blockchain Moon maupun DLTx tidak memberikan jaminan bahwa Blockchain Moon atau DLTx atau Perusahaan akan mencapai hasil yang diharapkan yang ditetapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan.
Peserta dalam Ajakan tersebut
Blockchain Moon, New BMAC dan DLTx serta masing-masing direktur dan pejabat eksekutifnya dapat dianggap sebagai peserta dalam permintaan proxy dari pemegang saham Blockchain Moon sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Pemegang saham Blockchain Moon dan orang lain yang berkepentingan dapat memperoleh, tanpa biaya, informasi lebih rinci mengenai direktur dan pejabat eksekutif Blockchain Moon dari pernyataan proksi/prospektus yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 yang akan diajukan oleh BMAC Baru dengan SEC sehubungan dengan kombinasi bisnis. Informasi mengenai orang-orang yang mungkin, berdasarkan aturan SEC, dianggap sebagai peserta dalam ajakan proksi kepada pemegang saham Blockchain Moon sehubungan dengan kombinasi bisnis yang diusulkan akan ditetapkan dalam pernyataan proksi/prospektus yang disertakan dalam pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 untuk kombinasi bisnis yang diusulkan untuk diajukan oleh BMAC Baru dengan SEC sehubungan dengan kombinasi bisnis tersebut.
Tidak ada Penawaran atau Permintaan
Siaran pers ini tidak dimaksudkan untuk dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, menjual atau meminta sekuritas apa pun atau kuasa, suara atau persetujuan apa pun, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas dari yurisdiksi tersebut. Tidak ada penawaran sekuritas yang dianggap dilakukan kecuali melalui prospektus yang memenuhi persyaratan Bagian 10 Securities Act.
Kontak:
DLTx – Kontak Media dan Hubungan Investor
Thomas Christensen: thomas(a)dltx.com
Dulce Mercado: dulce(a)dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – Kontak Hubungan Investor
Enzo Villani: evillani(a)bmac.group
Wes Levitt: wlevitt(a)bmac.group
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html