जनवरी 1, 2023
एक एफएक्स ब्रोकर का व्यवसाय सीआरएम समाधान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा सीआरएम सॉफ्टवेयर एफएक्स दलालों को आईबी और अन्य साझेदारों का प्रबंधन करते हुए अपने ग्राहकों को असाधारण सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है। शीर्ष विदेशी मुद्रा सीआरएम एक पूर्ण ब्रोकर प्रबंधन समाधान की तरह हैं, जिसमें बैक-ऑफिस क्षमताएं, साझेदार पोर्टल और व्यापारियों का कमरा शामिल है।
आपकी जो भी आवश्यकताएं हों, अपने एफएक्स व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम खोजने के लिए विभिन्न सीआरएम समाधानों का मूल्यांकन करें। जबकि सबसे टॉप विदेशी मुद्रा सीआरएमबाज़ार में ये व्यापक हैं और बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, कुछ ब्रोकरों को सभी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इस मामले में, एक अधिक बुनियादी समाधान जो उपयोग करने और नेविगेट करने में आसान हो, बेहतर हो सकता है।
आइए एफएक्स सीआरएम के कुछ आवश्यक विकल्पों पर विचार करें
अनुपालन विशेषताएं
एक अच्छा एफएक्स ग्राहक प्रबंधन प्रणाली आपको ऐसी अनुपालन सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए जो आपको वर्तमान नियमों का अनुपालन करने में मदद करें। इसमें क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) चेक, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन और बहुत कुछ जैसी चीजें शामिल हैं।
ट्रेडिंग सुविधाएँ
कुछ एफएक्स सीआरएम ट्रेडिंग सुविधाओं के साथ आते हैं जो आपको सीधे प्लेटफॉर्म से ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। यह उन दलालों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है जो अपने ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप-शॉप की पेशकश करना चाहते हैं।
ग्राहक प्रबंधन
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक ग्राहक प्रबंधन प्रणाली आपको अपने ग्राहकों और उनके खातों पर नज़र रखने में मदद करती है। इसमें संपर्क जानकारी, खाता शेष, स्थिति और बहुत कुछ शामिल है। एक सुदृढ़ ग्राहक प्रबंधन प्रणाली आपको अपने ग्राहकों को विभाजित करने की भी अनुमति देगी ताकि आप उन्हें अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर सकें।
रिपोर्ट
एफएक्स सीआरएम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता है। रिपोर्ट का उपयोग ग्राहक गतिविधि, बिक्री और बहुत कुछ जैसी चीजों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। इस जानकारी का उपयोग बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने और आपके समग्र संचालन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
साझेदार प्रबंधन
यदि आपके पास भागीदार हैं, तो भागीदार प्रबंधन आपको उनके प्रदर्शन पर नज़र रखने में मदद करेगा। इसमें अर्जित कमीशन, किए गए भुगतान और बहुत कुछ जैसी चीज़ें शामिल हैं।
संचार ट्रैकिंग
एफएक्स सीआरएम की एक अन्य उपयोगी विशेषता संचार को ट्रैक करने की क्षमता है। इसका उपयोग फ़ोन कॉल, ईमेल और चैट संदेशों जैसी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। इस जानकारी का उपयोग आपकी ग्राहक सेवा या बिक्री प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
बिक्री का समर्थन
एक अच्छा एफएक्स सीआरएम बिक्री सहायता सुविधाएँ भी प्रदान करेगा। इसमें कोटेशन, इनवॉइसिंग और बहुत कुछ जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं।
एकीकरण
एपीआई के अलावा, एक अच्छा एफएक्स सीआरएम लोकप्रिय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण भी प्रदान करेगा। इसमें अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर, ईमेल प्लेटफ़ॉर्म और बहुत कुछ जैसी चीज़ें शामिल हैं।
ग्राहक सहयोग
अंत में, एक बेहतरीन एफएक्स सीआरएम उस स्थिति में ग्राहक सेवा प्रदान करेगा जब आपके पास कोई प्रश्न हो या प्लेटफ़ॉर्म पर सहायता की आवश्यकता हो। यह लाइव चैट, ईमेल या फ़ोन सहायता के रूप में हो सकता है।
API
एक एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) आपको अपने सीआरएम को अन्य सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग ग्राहक ऑनबोर्डिंग या डेटा प्रविष्टि जैसे कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है।
भुगतान एकीकरण
विदेशी मुद्रा के लिए सीआरएम के लिए एक और आवश्यक चीज़ भुगतान प्रोसेसर के साथ एकीकृत करने की क्षमता है। यह आपको अपने ग्राहकों से भुगतान एकत्र करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने की अनुमति देता है।
B2Core विदेशी मुद्रा सीआरएम
B2Core ब्रोकर समाधान के लिए एक शक्तिशाली CRM है जो हर किसी को अपने व्यवसाय को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह ग्राहकों, कर्मचारियों और भुगतानों को प्रबंधित करने के लिए कई सुविधाएँ और उपकरण प्रदान करता है। यह व्यापारियों के लिए फ्रंट-एंड भी है, जो व्यापार करने और खाते की जानकारी तक पहुंचने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। B2Core उन व्यवसायों के लिए सही विकल्प है जिन्हें व्यापक और उपयोग में आसान CRM समाधान की आवश्यकता है।
B2Core एक उद्योग-अग्रणी समाधान है जिसे विशेष रूप से आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह B2Broker के मौजूदा ग्राहकों के साथ उतना ही लोकप्रिय है जितना कि यह विश्वसनीय और कुशल समाधान की तलाश कर रहे नए ग्राहकों के बीच है। B2Core सुविधाओं और लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो इसे सभी आकार के व्यवसायों के लिए सही विकल्प बनाता है।
B2Core को एक नया पैक-आधारित समाधान पेश करने पर गर्व है जो हमारे ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं और बजट के लिए सही पैकेज चुनने की अनुमति देता है। इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण के साथ, व्यवसाय केवल उन सुविधाओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है - जिससे B2Core एक आदर्श भागीदार बन जाता है।
व्यवसाय की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के ब्रोकर पैकेज उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ब्रोकरों के लिए बेसिक पैकेज पर्याप्त हो सकता है, जबकि बड़ी मांग वाले लोग एडवांस्ड या एंटरप्राइज पैकेज का विकल्प चुन सकते हैं। यह व्यवसायों को उन सुविधाओं को चुनने की अनुमति देता है जो उनके आवश्यक लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
देखें: बिटबाय अपने उपयोगकर्ताओं को स्टॉक ट्रेडिंग की पेशकश करेगा
B2Core पैक-आधारित समाधान B2Broker ग्राहकों के लिए आदर्श है, जिन्हें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और लचीले उत्पाद की आवश्यकता होती है। यह ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ-साथ 80 से अधिक भुगतान प्रणालियों का समर्थन करता है। इससे आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान तैयार करना आसान हो जाता है।
अत्यधिक अनुकूलन योग्य होने के अलावा, B2Core एक प्रभावी, उच्च शक्ति वाली प्रणाली है जो बाजार में अन्य CRM से बेहतर है। जब आप अपनी CRM आवश्यकताओं के लिए B2Core चुनते हैं, तो आप अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के सात दिनों के भीतर चालू हो सकते हैं। यह एक ऐसा निर्णय होगा जिसके बारे में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा!
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