2024 में लहरें बनाने वाले शीर्ष लिथियम स्टॉक

लिथियम, एक महत्वपूर्ण मौलिक धातु, जिसे "" भी कहा जाता हैसफेद सोना”, एक मांग वाली वस्तु के रूप में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। यह विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण है। 

ईवी की बिक्री में उछाल ने लिथियम उत्पादन और शोधन में शामिल कंपनियों के बारे में निवेशकों के बीच आशावाद को बढ़ावा दिया है। एक सामान्य पदार्थ होने के बावजूद, लिथियम की कीमतों में 1,000 से 2021 के अंत तक आश्चर्यजनक रूप से 2022% की वृद्धि देखी गई। यह 2017 में निर्धारित पिछले उच्च स्तर से अधिक है।

हालाँकि, 2023 में परिदृश्य बदल गया।

अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खदानों से लिथियम की बढ़ती आपूर्ति कीमतों पर दबाव डाल रही है। साथ ही, अमेरिका और चीन में ईवी के लिए कम उपभोक्ता मांग की रिपोर्ट में और गिरावट आ सकती है लिथियम कीमतों.

लिथियम कार्बोनेट (CNY) कीमत

2021/2022 के अभूतपूर्व उछाल के बाद, लिथियम की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण लिथियम उत्पादकों के शेयरों में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है। 

सभी कमोडिटी शेयरों की तरह, लिथियम स्टॉक उन अंतर्निहित सामग्रियों में आपूर्ति और मांग की गतिशीलता से जटिल रूप से बंधे होते हैं जिनसे वे निपटते हैं। लिथियम की कीमतों और संबंधित स्टॉक मूल्यों का भविष्य प्रक्षेप पथ संभवतः ईवी की निरंतर मांग से प्रभावित होगा। 

शीर्ष लिथियम शेयरों में निवेश करना किसी अन्य प्रकार के स्टॉक में निवेश करने के समान प्रक्रिया का पालन करता है।

यहां लिथियम शेयरों के लिए हमारी शीर्ष पसंद हैं जो प्रत्येक पैसे पर विचार करने लायक हैं। 

अल्बेमर्ले कॉर्पोरेशन (ALB)

मार्केट कैप: US$15.1 बिलियन

उद्यम मूल्य: US$17.1 बिलियन

अल्बेमर्ले कॉर्प सबसे बड़े लिथियम शेयरों में प्रमुखता से खड़ा है और लिथियम खनन में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन (गोल्ड) जैसी अन्य प्रमुख वस्तुओं के बराबर बाजार मूल्य के साथ।

कंपनी के पर्याप्त पैमाने और ईवी मांग के लिए आशावादी दीर्घकालिक पूर्वानुमान एल्बमर्ले को मौजूदा बाजार में शीर्ष लिथियम शेयरों में से एक के रूप में स्थापित करते हैं। अल्बेमर्ले ने दक्षिण कैरोलिना में एक महत्वपूर्ण उत्पादन विस्तार पहल शुरू की है, जिसमें लगभग 225,000 मीट्रिक टन लिथियम की वार्षिक क्षमता का अनुमान लगाया गया है। 

• अमेरिकी लिथियम दिग्गज को उम्मीद है कि 2030 तक यह क्षमता तीन गुना हो जाएगी, जो बढ़ते ईवी क्षेत्र के लिए अपनी विकास योजनाओं और अपेक्षाओं को संरेखित करेगी। 

लेकिन हाल ही में, इसने अपने प्रयासों को पुनः निर्देशित किया उत्तरी कैरोलिना में किंग्स माउंटेन लिथियम-स्पोड्यूमिन खदान संसाधन, नरम बाज़ार स्थितियों के जवाब में।

अल्बेमर्ले ने ऑस्ट्रेलियाई लिथियम उत्पादक लायनटाउन रिसोर्सेज के असफल अधिग्रहण बोली के बाद चीनी उत्पादकों को संभावित बाजार हिस्सेदारी के नुकसान की चेतावनी दी थी। $4.2 बिलियन का विलय छोड़ दिया गया।

का सबसे बड़ा उत्पादक ईवी के लिए लिथियम बैटरियों ने भी पिछले वर्ष के अंत में अपने वार्षिक पूर्वानुमान को संशोधित कर नीचे की ओर कर दिया है। लिथियम की कीमतों में गिरावट के कारण उन्होंने उम्मीद से कम तिमाही लाभ की सूचना दी। 

फिर भी, अल्बेमर्ले को अब वर्ष के लिए लिथियम बिक्री की मात्रा में 30% की वृद्धि का अनुमान है। लेकिन कीमतों में केवल 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो मजबूत वृद्धि की बाजार की उम्मीदों से कम है।

उपभोक्ताओं की ओर से मांग में कमी ने प्रमुख ईवी निर्माताओं को प्रभावित किया है टेस्ला, फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स, और Rivian उत्पादन को कम करने के लिए. इसके अतिरिक्त, टोयोटा मोटर ने चीन में कम मांग के कारण 40 में अपने ईवी बिक्री पूर्वानुमान में 2024% की कटौती की है। इस कम मांग का असर लिथियम बाजार और संबंधित शेयरों पर पड़ रहा है।

अल्बेमर्ले के साथियों ने भी इसी तरह की गिरावट का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा डी चिली एसए के शेयर -39.4% YTD नीचे हैं। 

सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा एसए (एसक्यूएम)

मार्केट कैप: US$15.1 बिलियन

उद्यम मूल्य: US$16.1 बिलियन

चिली, विश्व स्तर पर अपनी खनिज संपदा, विशेषताओं के लिए पहचाना जाता है सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा डी चिली (एसक्यूएम) इसके खनन उद्योग के मूल में। जबकि एसक्यूएम विभिन्न खनिजों के उत्पादन में संलग्न है, लिथियम निष्कर्षण में इसका महत्व सर्वोपरि है। 

अल्बेमर्ले और गैनफेंग जैसे विविध खनन समकक्षों के साथ, एसक्यूएम मजबूत दोहरे अंकों के परिचालन लाभ मार्जिन, विस्तार के लिए पर्याप्त नकदी भंडार और न्यूनतम ऋण बनाए रखता है।

2022 में, SQM ने बिक्री में $10.7 बिलियन को पार करते हुए अपना अब तक का उच्चतम कॉर्पोरेट राजस्व हासिल किया। इस राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लिथियम और संबंधित उत्पादों से प्राप्त हुआ था।

एसक्यूएम की महत्वपूर्ण भूमिका उसके आर्थिक योगदान से भी आगे जाती है, क्योंकि यह चिली में सबसे बड़ा करदाता है। सरकार द्वारा कंपनी में संभावित रूप से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में हाल ही में चर्चाएं सामने आई हैं और चिंताएं बढ़ गई हैं। 

इस तरह का कदम सरकारी स्वामित्व से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों का परिचय देता है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना भी शामिल है। कुछ निवेशक इसे अनुकूल विकास नहीं मानते हैं।

एसक्यूएम के शेयरों के प्रक्षेप पथ ने 2022 के अंत तक सकारात्मक गति दिखाई, जिसके बाद गिरावट आई। यह मुख्य रूप से कमजोर लिथियम कीमतों और कंपनी को प्रत्याशित बढ़ी हुई सरकारी हिस्सेदारी के लिए उचित मूल्यांकन प्राप्त करने के बारे में चिंताओं के कारण है।

आसन्न राष्ट्रीयकरण लिथियम के राज्य नियंत्रण के बारे में अनिश्चितताएं बढ़ाता है। एक बार जब यह आगे बढ़ेगा, तो यह एसक्यूएम की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। 

लिथियम की आपूर्ति से अधिक लंबी अवधि की मांग को देखते हुए, एसक्यूएम ने रणनीतिक रूप से अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में निवेश किया है। ये विकास कंपनी को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की स्थिति में रखते हैं लिथियम आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से ईवी बैटरियों के लिए। 

ली-एफटी पावर (LIFT; LIFFF)

मार्केट कैप: US$168.5 मिलियन

उद्यम मूल्य: US$163.4 मिलियन

मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त घरेलू लिथियम भंडार को देखते हुए, अमेरिका एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। घरेलू आपूर्ति की आवश्यकता के साथ, कनाडा अमेरिकी लिथियम आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने की स्थिति में है। यहीं पर एक जूनियर लिथियम कंपनी, ली-एफटी पावर (लिफ्ट: लिफ़्ट), वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित, पूरी तरह से तस्वीर में आता है। 

ली-एफटी ने पिछले साल जून में अपने प्रमुख प्रोजेक्ट पर ड्रिलिंग शुरू करते हुए कनाडा में आशाजनक लिथियम संपत्ति हासिल की है। कंपनी की निवेश थीसिस एक सिद्ध खनन क्षेत्राधिकार में विश्व-स्तरीय संसाधनों को परिभाषित करने के लिए उच्च-ग्रेड लिथियम पेगमाटाइट्स के आक्रामक अन्वेषण और विस्तार के आसपास घूमती है। 

कंपनी की रणनीति कनाडा में, विशेष रूप से ज्ञात लिथियम जिलों में हार्ड रॉक लिथियम पेगमाटाइट परियोजनाओं को समेकित करने और आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। ली-एफटी पावर का लक्ष्य इन परियोजनाओं में मूल्य का अनावरण करने के लिए आधुनिक व्यवस्थित अन्वेषण तकनीकों को लागू करना है जिन्हें ऐतिहासिक कार्य पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाया है।

प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में येलोनाइफ़ लिथियम प्रोजेक्ट और पोंटैक्स प्रोजेक्ट जैसी प्रमुख परियोजनाओं के साथ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र और क्यूबेक की संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें 8 किमी लंबी लिथियम विसंगति का पता चला है। 

कंपनी अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से वित्तपोषित है, जो कनाडा में उच्च गुणवत्ता वाली लिथियम संपत्तियों की खोज और विकास को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

LIFT रणनीतिक रूप से कमज़ोर उद्योग भावना का लाभ उठाने के लिए खुद को तैनात करता है, जिससे रियायती मूल्यांकन पर शेयरों के अधिग्रहण की अनुमति मिलती है। 

लिथियम की कमी मंडरा रही है 

जबकि वे शीर्ष लिथियम स्टॉक 2024 में लहरें बना रहे हैं, अनुमान बताते हैं कि लिथियम की कीमतों में और गिरावट आएगी: 

• की आपूर्ति बढ़ रही है बैटरी धातु, और 
• चीन से मांग में कमी 

चीन में, नवंबर 81,360 में लिथियम कार्बोनेट की कीमतें 2022 डॉलर प्रति टन के सर्वकालिक उच्च स्तर से गिर गई हैं। चालू माह में यह दो साल में सबसे निचला स्तर 20,782 डॉलर प्रति टन है। चूंकि लिथियम कार्बोनेट की कीमतों में साल-दर-साल 67% की गिरावट आई है, चीनी रिफाइनिंग कंपनियां उत्पादन में कटौती या परिचालन निलंबित करके प्रतिक्रिया दे रही हैं।

यह नकारात्मक उत्प्रेरकों की एक श्रृंखला के कारण लगभग 75% सुधार का प्रतिनिधित्व करता है जिसने लिथियम की कीमतों को दबा दिया है। लिथियम हाइड्रॉक्साइड बाजारों के लिए स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिसका मुख्य कारण निकेल कोबाल्ट मैंगनीज बैटरी क्षेत्र की तुलना में सुस्त प्रदर्शन है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी क्षेत्र।

• ऑस्ट्रेलिया, जो वैश्विक लिथियम उत्पादन में 40% का योगदान देता है, को उम्मीद है कि स्पोड्यूमिन की हाजिर कीमत 3,840 में लगभग 2022 डॉलर प्रति टन से घटकर 2,200 में 2025 डॉलर प्रति टन हो जाएगी। 

लिथियम खनिक लागत कम करके और उत्पादन विस्तार योजनाओं को कम करके चीन में ईवी की मांग में तेज गिरावट को समायोजित कर रहे हैं। 

यह प्रतिक्रिया वैश्विक स्तर पर लिथियम उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों के अनुरूप है क्योंकि बाजार ईवी की अधिक आपूर्ति और कमजोर मांग से जूझ रहा है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, चीन की लिथियम की अपनी मांग को पूरा करने में असमर्थता का अन्य देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो चीनी लिथियम पर निर्भर हैं। यही कारण है कि अमेरिका का लक्ष्य अपनी खुद की लिथियम आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है जो चीन पर निर्भर न हो।

मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम, विशेष रूप से, अमेरिका के भीतर ईवी सहित स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण की ऑनशोरिंग को बढ़ावा देता है और इसका मतलब चीन से लिथियम के आयात को कम करना या कटौती करना भी है।

डॉयचे बैंक के लिथियम और क्लीन टेक इक्विटी रिसर्च के निदेशक कोरिन ब्लैंचर्ड, लिथियम उद्योग में भविष्य की कमी की भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषकों में से हैं। आपूर्ति वृद्धि की भविष्यवाणी के बावजूद, उनका मानना ​​है कि मांग इससे कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगी। 

ब्लैंचर्ड को 40,000 के अंत तक लगभग 60,000 से 2025 टन लिथियम कार्बोनेट की "मामूली कमी" का अनुमान है, लेकिन उन्हें 768,000 के अंत तक 2030 टन की कहीं अधिक बड़ी कमी का अनुमान है। यह पूर्वानुमान उद्योग की व्यापक अपेक्षाओं के अनुरूप है। लिथियम की बढ़ती मांग, विशेष रूप से बढ़ते ईवी बाज़ार द्वारा संचालित।

2024 लिथियम बाजार के लिए चुनौतियों के साथ सामने आएगा, 2023 की जबरदस्त वृद्धि के बाद स्टॉक में गिरावट देखी जाएगी। झटके के बावजूद, अल्बेमर्ले, एसक्यूएम और ली-एफटी पावर जैसे शीर्ष खिलाड़ी रणनीतिक रूप से खुद को स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि वैश्विक रुझान चीनी लिथियम बाजार में गिरावट का संकेत दे रहे हैं, उद्योग विशेषज्ञ ईवी बाजार में निरंतर वृद्धि के कारण भविष्य में लिथियम की कमी को देखते हैं।

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• स्रोत: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/