अगला सप्ताह डॉलर के लिए बहुत बड़ा होगा: ट्रेजरी रिफंडिंग स्टेटमेंट, बीओजे और फेड निर्णय - मार्केटपल्स

• मजबूत अमेरिकी जीडीपी/व्यक्तिगत खपत/खर्च डेटा के बावजूद फेड को दरों को यथावत रखने की उम्मीद है
• मुख्य मुद्रास्फीति की मासिक गति ऊंची रही
• हालाँकि अक्टूबर की पीसीई रीडिंग 3.2% तक कम होने की उम्मीद है

कोर पीसीई द्वारा चार महीनों में सबसे बड़ा लाभ दर्ज करने के बाद फेड द्वारा नरम पकड़ की कोई भी संभावना खत्म हो गई। मजबूत अमेरिकी आर्थिक डेटा (खर्च और पीसीई डिफ्लेटर) के एक और दौर के बावजूद, मध्य पूर्व संघर्ष बढ़ने के कारण ट्रेजरी की पैदावार स्थिर बनी हुई है। अमेरिकी सेना पर किए गए हमलों के जवाब में, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान से जुड़े स्थलों को निशाना बनाया। अमेज़ॅन से प्रभावशाली कमाई के बाद नैस्डैक ऊंचा है, जिससे पता चलता है कि उनका क्लाउड व्यवसाय सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेज़ॅन की मजबूत कमाई पिछले वर्ष से लागू लागत में कटौती के उपायों के साथ आई है।​मेगा-कैप तकनीक की कुंजी मजबूत क्लाउड-यूनिट बिक्री है और अमेज़ॅन डिलीवरी करने में सक्षम था।​

अमेरिकी डॉलर डगमगा रहा है और अमेरिकी शेयर सप्ताह को सकारात्मक रुख के साथ समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निवेशक अगले सप्ताह की आतिशबाजी से पहले झिझक सकते हैं। वैश्विक बांड बाजार में तीव्र अस्थिरता देखी जा सकती है, क्योंकि टोक्यो सीपीआई में तेजी से बीओजे पर नीति में बदलाव करने का दबाव पड़ सकता है और यूएस कोर पीसीई में तेजी आने के बाद फेड को सावधान रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पिछले रिफंड स्टेटमेंट के बाद हुई अराजकता को देखते हुए, बुधवार को ट्रेजरी द्वारा नोट और बांड बिक्री के लिए उनकी निकट अवधि की योजनाओं की रिलीज ट्रिगर हो सकती है जो पैदावार को या तो 5.00% के स्तर से नीचे बढ़ने या कम करने देती है।

यूएस डेटा

अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी काफी स्वस्थ दिख रही है। सितंबर के आंकड़ों ने पुष्टि की कि वॉल स्ट्रीट पर हर कोई क्या जानता है…। तीसरी तिमाही के अंत में अर्थव्यवस्था चरम पर थी। अमेरिकियों ने सितंबर में मजबूत खर्च संख्याएं दर्ज कीं, 0.7% का मासिक लाभ, लेकिन यह मार्च 2022 के बाद से व्यक्तिगत बचत दर के सबसे निचले स्तर पर गिरने के साथ मेल खाता है। बेरोजगार दावे बढ़ने और कंपनियों का सामना करने के कारण श्रम बाजार नरम होने की ओर अग्रसर है। अगले वर्ष प्रतिकूल उधार शर्तें। व्यक्तिगत आय भी धीमी गति से बढ़ी, जिससे अंततः खर्च करने की आदतें नरम हो जाएंगी।

फेड की पसंदीदा मुद्रास्फीति, कोर पीसीई डिफ्लेटर पर अधिक ध्यान गया, जिसमें 0.3% की भारी मासिक वृद्धि देखी गई। अमेरिकी आर्थिक लचीली कहानी हमेशा अवस्फीति प्रक्रिया को जटिल बनाने वाली थी, क्योंकि मजबूत मांग मूल्य निर्धारण दबावों के लिए सहायक होगी। पीसीई डिफ्लेटर के साथ मामूली उलट आश्चर्य के बावजूद, अक्टूबर में मुद्रास्फीति में नरमी जारी रहने की उम्मीदें अभी भी प्रबल हैं।

EUR/USD और USD/JPY दैनिक चार्ट

अगला सप्ताह डॉलर के लिए बहुत बड़ा होगा, जिससे मूल्य कार्रवाई शुरू होनी चाहिए जो कि EUR/USD और USD/JPY दोनों के लिए इस सप्ताह की व्यापारिक सीमाओं से आगे तक विस्तारित होगी।

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