- 3Q23 वित्तीय परिणामों के साथ मजबूत प्रदर्शन दिया
- पूरे वर्ष 2023 का दृष्टिकोण बढ़ रहा है
प्लानो, टेक्सास, 26 अक्टूबर, 2023 (ग्लोब न्यूजवायर) - इंटीजर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन (NYSE:ITGR), एक अग्रणी चिकित्सा उपकरण आउटसोर्स निर्माता, ने आज 29 सितंबर, 2023 को समाप्त तीन महीनों के परिणामों की घोषणा की।
तीसरा तिमाही 2023 हाइलाइट (2022 की तीसरी तिमाही की तुलना में, उल्लेखित को छोड़कर)
- 18% की जैविक वृद्धि के साथ, बिक्री 405% बढ़कर $18 मिलियन हो गई।
- GAAP की शुद्ध आय $11 मिलियन बढ़कर $27 मिलियन हो गई, जो 70% की वृद्धि है। गैर-जीएएपी समायोजित शुद्ध आय $11 मिलियन बढ़कर $43 मिलियन हो गई, जो 35% की वृद्धि है।
- GAAP परिचालन आय $19 मिलियन बढ़कर $48 मिलियन हो गई, जो 64% की वृद्धि है। गैर-जीएएपी समायोजित परिचालन आय $18 मिलियन से बढ़कर $64 मिलियन हो गई, जो 39% की वृद्धि है।
- GAAP पतला ईपीएस $0.33 प्रति शेयर बढ़कर $0.81 प्रति शेयर हो गया। गैर-जीएएपी समायोजित ईपीएस $0.32 प्रति शेयर बढ़कर $1.27 प्रति शेयर हो गया।
- समायोजित EBITDA $18 मिलियन से बढ़कर $81 मिलियन हो गया, जो 28% की वृद्धि है।
- 2022 के अंत से, कुल ऋण $16 मिलियन से बढ़कर $941 मिलियन हो गया और शुद्ध कुल ऋण $17 मिलियन से बढ़कर $924 मिलियन हो गया, जिसका मुख्य कारण $500 मिलियन परिवर्तनीय नोटों और $35 मिलियन से संबंधित कैप्ड कॉल से जुड़ी फीस थी, जिसके परिणामस्वरूप उत्तोलन अनुपात हुआ। 3.1 सितंबर, 29 तक 2023 गुना समायोजित EBITDA।
न्यूरोवास्कुलर कैथेटर क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए इनन्यूरोको, इंक. की कुछ परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया
- अधिग्रहण 1 अक्टूबर, 2023 को बंद हो गया और उम्मीद है कि यह तुरंत ईपीएस में शामिल हो जाएगा।
- इनन्यूरोको मुख्य रूप से इस्केमिक स्ट्रोक और इंट्राक्रानियल एन्यूरिज्म के उपचार में उपयोग किए जाने वाले उच्च विकास न्यूरोवास्कुलर कैथेटर में गहरी डिजाइन विशेषज्ञता और विनिर्माण क्षमताएं लाता है।
- $42 मिलियन खरीद मूल्य और 2027 तक विशिष्ट राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने पर अतिरिक्त विचार।
- अधिग्रहण संरचना कर कटौती प्रदान करती है जिससे अगले 5 वर्षों में नकद करों में लगभग $15 मिलियन, शुद्ध वर्तमान मूल्य की भरपाई होने की उम्मीद है।
- InNeuroCo 2023 की बिक्री वृद्धिशील मार्जिन प्रोफ़ाइल के साथ लगभग $25 मिलियन होने का अनुमान है। इंटेगर की चौथी तिमाही 2023 के आउटलुक में $5 मिलियन की बिक्री और InNeuroCo से $1 मिलियन की समायोजित परिचालन आय शामिल है।
इंटेगर के अध्यक्ष और सीईओ जोसेफ डेज़िडज़िक ने कहा, "इंटेगर ने 18% की जैविक बिक्री और 39% की समायोजित परिचालन आय वृद्धि के साथ एक और मजबूत तिमाही प्रदान की, जो बिक्री वृद्धि दर के दोगुने से भी अधिक है।" “जैसा कि हम अपने लक्षित विकास बाजारों में मजबूत ग्राहक मांग देख रहे हैं, हम अपने पूरे साल के बिक्री दृष्टिकोण को मध्य बिंदु पर 15% की वृद्धि तक बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम अपने समायोजित परिचालन आय दृष्टिकोण को मध्य बिंदु पर 25% की वृद्धि तक बढ़ा रहे हैं। हमारी विकास रणनीति के हिस्से के रूप में, हमने अपनी न्यूरोवास्कुलर कैथेटर क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए 1 अक्टूबर को इनन्यूरोको का अधिग्रहण पूरा किया।
उत्पाद लाइन की चर्चा तीसरा तिमाही 2023 बिक्री
- तीसरी तिमाही 23 की तुलना में तीसरी तिमाही 2023 में कार्डियो और वैस्कुलर की बिक्री में 2022% की वृद्धि हुई, जो सभी बाजारों में निरंतर मजबूत मांग, गाइडवायर जैसे प्रमुख उत्पादों में वृद्धि, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और संरचनात्मक हृदय में नए उत्पाद रैंप और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से प्रेरित है।
- कार्डिएक रिदम मैनेजमेंट और न्यूरोमॉड्यूलेशन की बिक्री 22 की तीसरी तिमाही की तुलना में 2023 की तीसरी तिमाही में 2022% बढ़ी, सीआरएम और न्यूरोमॉड्यूलेशन दोनों में दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ, मजबूत मांग से प्रेरित, जिसमें पीएमए (प्री-) के साथ उभरते ग्राहकों से दोहरे अंकों की वृद्धि भी शामिल है। बाजार अनुमोदन) उत्पाद, और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार।
- एडवांस्ड सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक्स और पोर्टेबल मेडिकल की बिक्री में 13 की तीसरी तिमाही की तुलना में 2023 की तीसरी तिमाही में 2022% की गिरावट आई, जो 2022 में घोषित योजनाबद्ध बहु-वर्षीय पोर्टेबल मेडिकल निकास के निष्पादन और एडवांस्ड सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक्स की कम दोहरे अंकों की गिरावट से प्रेरित है। .
- 25 की तीसरी तिमाही की तुलना में 2023 की तीसरी तिमाही में इलेक्ट्रोकेम की बिक्री 2022% कम हो गई, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्प्राप्ति से पहले की उच्च बिक्री के बाद सामान्यीकृत रन-रेट पर लौट आई।
2023 आउटलुक(१) (डॉलर लाखों में, प्रति शेयर राशि को छोड़कर) |
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जीएएपी | गैर GAAP(ख) | |||||||
जैसा कि सूचित किया गया | पूर्व वर्ष से परिवर्तन | समायोजित | पूर्व वर्ष से परिवर्तन | |||||
बिक्री | $ 1,575 करने के लिए $ 1,595 | 14% 16% करने के लिए | एन / ए | एन / ए | ||||
परिचालन आय | $ 166 करने के लिए $ 174 | 36% 43% करने के लिए | $ 235 करने के लिए $ 243 | 22% 27% करने के लिए | ||||
एबिटा | एन / ए | एन / ए | $ 302 करने के लिए $ 310 | 18% 21% करने के लिए | ||||
शुद्ध आय | $ 90 करने के लिए $ 96 | 37% 48% करने के लिए | $ 151 करने के लिए $ 157 | 16% 22% करने के लिए | ||||
प्रति शेयर आय पतला | $ 2.66 करने के लिए $ 2.86 | 36% 46% करने के लिए | $ 4.47 करने के लिए $ 4.67 | 15% 20% करने के लिए | ||||
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह | $ 185 करने के लिए $ 205 | 59% 76% करने के लिए | एन / ए | एन / ए |
(१) | नीचे वर्णित को छोड़कर, ऊपर हमारे "2023 आउटलुक" में शामिल समायोजित परिचालन आय, समायोजित ईबीआईटीडीए, समायोजित शुद्ध आय और प्रति शेयर समायोजित आय ("ईपीएस") और समायोजित कुल के लिए निकटतम संगत जीएएपी वित्तीय उपाय के लिए लाइन आइटम द्वारा आगे सामंजस्य नीचे दी गई "पूरक वित्तीय जानकारी" में ब्याज व्यय, समायोजित प्रभावी कर दर और उत्तोलन अनुपात, इन गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों से बाहर किए गए शुल्कों की उच्च परिवर्तनशीलता, जटिलता और दृश्यता के कारण अग्रगामी आधार पर अनुचित प्रयासों के बिना उपलब्ध नहीं हैं। . |
(ख) | 2023 के लिए समायोजित परिचालन आय में जीएएपी परिचालन आय शामिल है, जिसमें अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन, पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधी शुल्क, और अधिग्रहण और एकीकरण लागत जैसी वस्तुओं को छोड़कर, कुल मिलाकर लगभग 70 मिलियन डॉलर, पूर्व-कर शामिल हैं। 2023 के लिए समायोजित शुद्ध आय और समायोजित ईपीएस में जीएएपी शुद्ध आय और पतला ईपीएस शामिल है, जिसमें अमूर्त संपत्ति का परिशोधन, पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधित शुल्क, अधिग्रहण और एकीकरण लागत, और लगभग 78 मिलियन डॉलर के इक्विटी निवेश पर लाभ या हानि जैसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं। कर-पूर्व. इन वस्तुओं का कर-पश्चात प्रभाव लगभग $61 मिलियन, या लगभग $1.81 प्रति पतला शेयर होने का अनुमान है। |
समायोजित EBITDA में मूल्यह्रास, ब्याज, स्टॉक-आधारित मुआवजे और करों जैसी वस्तुओं को छोड़कर लगभग $151 मिलियन से $153 मिलियन तक की समायोजित शुद्ध आय शामिल होने की उम्मीद है। | |
पूरक वित्तीय जानकारी
(डॉलर लाखों में) | 2023 आउटलुक |
2022 वास्तविक |
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मूल्यह्रास और परिशोधन | $ 98 करने के लिए $ 102 | $92 | |
समायोजित कुल ब्याज व्यय(१) | $ 47 करने के लिए $ 50 | $39 | |
स्टॉक आधारित मुआवजा | $ 22 करने के लिए $ 23 | $21 | |
पुनर्गठन, अधिग्रहण और अन्य शुल्क(ख) | $ 15 करने के लिए $ 18 | $22 | |
समायोजित प्रभावी कर दर(ग) | 17.5% 18.5% करने के लिए | 16.1% तक | |
उत्तोलन अनुपात(डी) | 2.5x से 3.5x | 3.5x | |
पूंजी व्यय(डी) | $ 100 करने के लिए $ 120 | $74 | |
नकद आयकर भुगतान | $ 29 करने के लिए $ 33 | $11 |
(१) | समायोजित कुल ब्याज व्यय हमारे अपेक्षित पूर्ण-वर्ष GAAP कुल ब्याज व्यय को संदर्भित करता है, जो 52 के लिए $55 मिलियन से $2023 मिलियन तक होने की उम्मीद है, स्थगित जारी करने की लागत के त्वरित राइट-ऑफ से जुड़े शुल्कों के पूरे-वर्ष के प्रभाव को हटाने के लिए समायोजित किया गया है और जीएएपी कुल ब्याज व्यय में शामिल अपरिवर्तित छूट (ऋण की समाप्ति पर हानि), यदि कोई हो। |
(ख) | पुनर्गठन, अधिग्रहण और अन्य शुल्कों में पुनर्गठन और पुनर्गठन से संबंधित शुल्क, अधिग्रहण और एकीकरण लागत, अन्य सामान्य खर्च और नए यूरोपीय संघ चिकित्सा उपकरण नियमों के अनुपालन की वृद्धिशील लागत शामिल हैं। |
(ग) | समायोजित प्रभावी कर दर हमारे पूर्ण-वर्ष GAAP प्रभावी कर दर को संदर्भित करती है, जो 15.0 के लिए 16.0% से 2023% तक होने की उम्मीद है, समायोजित शुद्ध आय और कुछ अन्य पहचान प्रदान करने में शामिल वस्तुओं के पूरे वर्ष के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है। सामान। |
(डी) | कृपया उत्तोलन अनुपात और पूंजीगत व्यय के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए "गैर-जीएएपी वित्तीय जानकारी के संबंध में नोट्स" देखें। |
सारांश वित्तीय परिणाम (डॉलर में प्रति शेयर डेटा को छोड़कर) |
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तीन महीने का अंत हो गया | नौ महीने खत्म हो गए | ||||||||||||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
क्यूटीडी परिवर्तन | सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
YTD बदलें | ||||||||||||
परिचालन आय | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
शुद्ध आय | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
पतला ईपीएस | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
एबिटा(१) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
समायोजित EBITDA(१) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
समायोजित परिचालन आय(१) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
समायोजित शुद्ध आय(१) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
समायोजित ईपीएस(१) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(१) | EBITDA, समायोजित EBITDA, समायोजित परिचालन आय, समायोजित शुद्ध आय और समायोजित EPS गैर-GAAP वित्तीय उपाय हैं। कृपया गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों के हमारे उपयोग के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए "गैर-जीएएपी वित्तीय जानकारी के संबंध में नोट्स" देखें। निकटतम संगत जीएएपी वित्तीय उपायों के लिए समायोजित राशियों के समाधान के लिए इस रिलीज के अंत में तालिका ए और बी देखें। |
सारांश उत्पाद लाइन परिणाम (डॉलर हजारों में) |
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तीन महीने का अंत हो गया | |||||||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
क्यूटीडी परिवर्तन | जैविक परिवर्तन(१) | ||||||||
चिकित्सा बिक्री | |||||||||||
कार्डियो और वैस्कुलर | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
कार्डिएक रिदम प्रबंधन और न्यूरोमॉड्यूलेशन | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
उन्नत सर्जिकल, आर्थोपेडिक्स और पोर्टेबल मेडिकल | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
कुल चिकित्सा बिक्री | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
गैर-चिकित्सा बिक्री | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
कुल बिक्री | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
नौ महीने खत्म हो गए | |||||||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
YTD बदलें | जैविक परिवर्तन(१) | ||||||||
चिकित्सा बिक्री | |||||||||||
कार्डियो और वैस्कुलर | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
कार्डिएक रिदम प्रबंधन और न्यूरोमॉड्यूलेशन | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
उन्नत सर्जिकल, आर्थोपेडिक्स और पोर्टेबल मेडिकल | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
कुल चिकित्सा बिक्री | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
गैर-चिकित्सा बिक्री | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
कुल बिक्री | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(१) | जैविक बिक्री परिवर्तन एक गैर-जीएएपी वित्तीय उपाय है। कृपया गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों के हमारे उपयोग के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए "गैर-जीएएपी वित्तीय जानकारी के संबंध में नोट्स" देखें और इन राशियों के समाधान के लिए इस रिलीज के अंत में तालिका डी देखें। |
सम्मेलन कॉल जानकारी
कंपनी इन परिणामों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार, 26 अक्टूबर, 2023 को सुबह 8 बजे सीटी/9 बजे ईटी पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगी। निर्धारित कॉन्फ़्रेंस कॉल का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा और इसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है निवेशक.पूर्णांक.नेट या (888) 330-3567 (यूएस) या (646) 960-0842 (यूएस के बाहर) डायल करके और कॉन्फ़्रेंस आईडी 9252310 है। कॉल को कंपनी की वेबसाइट पर संग्रहीत किया जाएगा। कंपनी के परिणामों के बारे में पूरक जानकारी वाली एक कमाई कॉल स्लाइड प्रस्तुति हमारी वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी निवेशक.पूर्णांक.नेट कॉन्फ़्रेंस कॉल से पहले और कॉन्फ़्रेंस कॉल के दौरान संदर्भित किया जाएगा।
समय-समय पर, कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसी जानकारी पोस्ट करती है जो निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकती है निवेशक.पूर्णांक.नेट. ईमेल द्वारा इंटीजर वित्तीय समाचार स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए, कृपया देखें निवेशक.पूर्णांक.नेट और ईमेल अलर्ट की सदस्यता लें।
पूर्णांक के बारे में®
इंटीजर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: आईटीजीआर) दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस आउटसोर्स (एमडीओ) निर्माताओं में से एक है जो कार्डियक, न्यूरोमॉड्यूलेशन, वैस्कुलर, पोर्टेबल मेडिकल और ऑर्थोपेडिक्स बाजारों में सेवा प्रदान करता है। कंपनी नवीन, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकियां प्रदान करती है जो दुनिया भर में रोगियों के जीवन को बेहतर बनाती है। इसके अलावा, कंपनी ऊर्जा, सैन्य और पर्यावरण बाजारों में उच्च-स्तरीय विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए बैटरियां विकसित करती है। कंपनी के ब्रांडों में ग्रेटबैच मेडिकल शामिल है®, लेक रीजन मेडिकल® और इलेक्ट्रोकेम®. अतिरिक्त जानकारी यहां उपलब्ध है www.integer.net.
निवेशक सम्बन्ध:
एंड्रयू सेन
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
गैर-जीएएपी वित्तीय जानकारी के संबंध में नोट्स
संयुक्त राज्य अमेरिका ("जीएएपी") में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रिपोर्ट किए गए हमारे परिणामों के अलावा, हम समायोजित शुद्ध आय, समायोजित ईपीएस, ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई ("ईबीआईटीडीए"), समायोजित प्रदान करते हैं। EBITDA, समायोजित परिचालन आय, और जैविक बिक्री परिवर्तन दरें।
समायोजित शुद्ध आय और समायोजित ईपीएस में अवधि के दौरान होने वाली सीमा तक निम्नलिखित के लिए समायोजित जीएएपी राशि शामिल है: (i) अमूर्त संपत्ति का परिशोधन, (ii) कुछ कानूनी खर्च, (iii) पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधित शुल्क; (iv) अधिग्रहण और एकीकरण संबंधी लागत; (v) अन्य सामान्य व्यय; (vi) इक्विटी निवेश पर (लाभ) हानि; (vii) ऋण शुल्क की समाप्ति; (viii) यूरोपीय संघ चिकित्सा उपकरण विनियमन वृद्धिशील शुल्क, (ix) इन्वेंट्री स्टेप-अप परिशोधन; (x) असामान्य, या कभी-कभार घटित होने वाली वस्तुएँ; (xi) इन समायोजनों से संबंधित आयकर प्रावधान (लाभ) और (xii) कुछ कर आइटम जो उस अवधि के लिए सामान्य कर प्रावधान से बाहर हैं। समायोजित ईपीएस की गणना समायोजित शुद्ध आय को बकाया भारित औसत शेयरों से विभाजित करके की जाती है।
EBITDA की गणना शुद्ध आय में ब्याज व्यय, आयकर के लिए प्रावधान (लाभ), मूल्यह्रास व्यय, और अमूर्त संपत्तियों और वित्तपोषण पट्टों से परिशोधन व्यय को जोड़कर की जाती है, जो सबसे सीधे तुलनीय GAAP वित्तीय उपाय है। समायोजित EBITDA में EBITDA के साथ-साथ स्टॉक-आधारित मुआवजा और आइटम (i), (vii), (xi) और (xii) को छोड़कर ऊपर सूचीबद्ध समान समायोजन शामिल हैं। समायोजित परिचालन आय में आइटम (vi), (vii), (xi) और (xii) को छोड़कर ऊपर सूचीबद्ध समान वस्तुओं के लिए समायोजित परिचालन आय शामिल है।
जैविक बिक्री परिवर्तन को विदेशी मुद्रा के प्रभाव और अधिग्रहण के योगदान के लिए समायोजित बिक्री वृद्धि की सूचना दी जाती है। बिक्री वृद्धि दर पर विदेशी मुद्रा के प्रभाव की गणना करने के लिए, हम उस समय प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके वर्तमान अवधि की बिक्री को पूर्व अवधि की बिक्री में परिवर्तित करके विदेशी मुद्रा में की गई किसी भी बिक्री को परिवर्तित करते हैं और फिर दोनों की तुलना करते हैं, विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रभाव को नकारते हैं। हमारे लेन-देन संबंधी राजस्व पर था, और क्रमशः वर्तमान/पिछली अवधि की मात्रा से अवधि के दौरान अर्जित या विनिवेशित बिक्री की राशि को बाहर कर देता है।
हमारा मानना है कि समायोजित शुद्ध आय, समायोजित ईपीएस, ईबीआईटीडीए, समायोजित ईबीआईटीडीए, समायोजित परिचालन आय और जैविक बिक्री परिवर्तन दरों की प्रस्तुति, हमारी वित्तीय स्थिति से संबंधित वित्तीय और व्यावसायिक रुझानों को समझने के इच्छुक प्रबंधन और निवेशकों को महत्वपूर्ण पूरक जानकारी प्रदान करती है। संचालन के परिणाम. ऊपर पहचाने गए प्रदर्शन उपायों के अलावा, हमारा मानना है कि शुद्ध कुल ऋण और उत्तोलन अनुपात तरलता के सार्थक उपाय प्रदान करते हैं और अधिग्रहण और ऋण पुनर्भुगतान के वित्तपोषण सहित हमारी गतिविधियों को निधि देने की हमारी क्षमता का आकलन करने के लिए एक उपयोगी आधार प्रदान करते हैं। शुद्ध कुल ऋण की गणना नकद और नकद समकक्षों को घटाकर बकाया ऋण की कुल मूल राशि के रूप में की जाती है। हम पिछली 4 तिमाहियों के लिए समायोजित EBITDA द्वारा विभाजित शुद्ध कुल ऋण के रूप में उत्तोलन अनुपात की गणना करते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह को पूंजीगत व्यय (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपी एंड ई) का अधिग्रहण, पीपी एंड ई की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध) द्वारा घटाकर परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी के रूप में परिभाषित किया गया है (जैसा कि नकदी प्रवाह के हमारे संक्षिप्त समेकित विवरण में बताया गया है) .
दूरंदेशी बयान
इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल कुछ बयान प्रतिभूति अधिनियम 27 की धारा 1933ए, यथासंशोधित, और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 21 की धारा 1934ई, यथा संशोधित, के अर्थ में "भविष्य उन्मुख बयान" हैं, जिसमें 2023 के वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं। और मार्गदर्शन; भविष्य की बिक्री, व्यय और लाभप्रदता से संबंधित विवरण; ग्राहकों की मांग; आपूर्तिकर्ता का प्रदर्शन (डिलीवरी में देरी सहित); लागत (मजदूरी, स्टाफिंग स्तर और माल ढुलाई सहित); हमारे व्यवसाय और उद्योग का भविष्य का विकास और अपेक्षित वृद्धि, जिसमें हमारी विनिर्माण क्षमता का विस्तार भी शामिल है; हमारे बिजनेस मॉडल और हमारी बिजनेस रणनीति को क्रियान्वित करने की हमारी क्षमता, जिसमें वर्तमान या भविष्य के अधिग्रहण लक्ष्यों को पूरा करना और एकीकरण शामिल है; अगले बारह महीनों के लिए कार्यशील पूंजी, ऋण सेवा और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और उधार लेने की क्षमता उपलब्ध होना; अनुमानित पूंजी व्यय; और अन्य घटनाएँ, स्थितियाँ या विकास जो भविष्य में घटित होंगे या हो सकते हैं। आप "दृष्टिकोण," "अनुमानित," "हो सकता है," "होगा," "चाहिए," "हो सकता है," "उम्मीद है," "इरादा है," "योजना है," "अनुमान है," जैसी शब्दावली के आधार पर भविष्योन्मुखी बयानों की पहचान कर सकते हैं। "विश्वास करता है," "अनुमान लगाता है," "भविष्यवाणी करता है," "संभावित," "प्रोजेक्ट," या "जारी रखें" या इन शब्दों या अन्य तुलनीय शब्दावली में भिन्नता या नकारात्मकता। ये कथन केवल भविष्यवाणियाँ हैं। वास्तविक घटनाएँ या परिणाम इन भविष्योन्मुखी बयानों में बताए गए या निहित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इन बयानों और हमारी संभावनाओं का मूल्यांकन करते समय, आपको नीचे दिए गए कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।
यद्यपि उन सभी कारकों की एक व्यापक सूची बनाना संभव नहीं है जिनके कारण वास्तविक परिणाम हमारे भविष्योन्मुखी बयानों द्वारा व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं या जो हमारे भविष्य के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, इनमें से कुछ कारक और अन्य जोखिम और अनिश्चितताएँ हैं समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों को फॉर्म 1-के पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट के आइटम 10 ए "जोखिम कारक" और एसईसी के साथ हमारी अन्य आवधिक फाइलिंग में वर्णित किया गया है और निम्नलिखित शामिल हैं:
- परिचालन जोखिम, जैसे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों की अवधि, दायरा और प्रभाव और रूस और यूक्रेन के बीच और इज़राइल और हमास के बीच सैन्य संघर्ष, जिसमें विकसित हो रहे आर्थिक, सामाजिक और सरकारी वातावरण और हमारे सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों पर उनके प्रभाव शामिल हैं। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था; सीमित संख्या में ग्राहकों पर हमारी निर्भरता; मूल्य निर्धारण का दबाव जो हमें ग्राहकों से सामना करना पड़ता है; कच्चे माल, प्रमुख उत्पादों और उपघटकों के लिए तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता; प्रतिस्पर्धी श्रम बाज़ार और पर्याप्त संख्या में योग्य सहयोगियों को आकर्षित करने, प्रशिक्षित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता; हमारे उत्पादों से संबंधित गुणवत्ता समस्याओं के कारण हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना; तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थितियों पर हमारे ऊर्जा बाजार से संबंधित राजस्व की निर्भरता; हमारे विनिर्माण कार्यों में रुकावटें; हमारी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर हमारी निर्भरता और साइबर हमलों और अन्य विफलताओं को रोकने की हमारी क्षमता; और हमारी वरिष्ठ प्रबंधन टीम और तकनीकी कर्मियों पर हमारी निर्भरता;
- रणनीतिक जोखिम, जैसे कि हमारे सामने आने वाली तीव्र प्रतिस्पर्धा और हमारे उत्पादों का सफलतापूर्वक विपणन करने की हमारी क्षमता; प्रौद्योगिकी में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की हमारी क्षमता; नए उत्पादों को विकसित करने और नए भौगोलिक और उत्पाद बाजारों में विस्तार करने की हमारी क्षमता; और अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय का विस्तार और विकास करने के लिए अधिग्रहणों को सफलतापूर्वक पहचानने, बनाने और एकीकृत करने की हमारी क्षमता;
- वित्तीय जोखिम, जैसे हमारी बकाया ऋणग्रस्तता की महत्वपूर्ण राशि और हमारी वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट सुविधाओं के तहत वित्तीय और अन्य अनुबंधों के अनुपालन में बने रहने की हमारी क्षमता; आर्थिक और ऋण बाजार की अनिश्चितताएं जो पूंजी बाजार, उधार या वित्तीय लेनदेन तक हमारी पहुंच को बाधित कर सकती हैं; हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और बिक्री से संबंधित वित्तीय और बाज़ार जोखिम; हमारी जटिल अंतर्राष्ट्रीय कर प्रोफ़ाइल; और हमारी अमूर्त संपत्तियों के पूर्ण मूल्य का एहसास करने की हमारी क्षमता; और
- कानूनी और अनुपालन जोखिम, जैसे उत्पाद शिकायतों, रिकॉल या नियामक ऑडिट के परिणामस्वरूप नियामक मुद्दे; उत्पाद दायित्व या बौद्धिक संपदा दावों के अधीन बनने की संभावना; हमारी बौद्धिक संपदा और मालिकाना अधिकारों की रक्षा करने की हमारी क्षमता; पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करने की हमारी क्षमता और लागत; ग्राहक-संचालित नीतियों और तीसरे पक्ष के मानकों या प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन करने की हमारी क्षमता; नई प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की हमारी क्षमता; व्यापार विनियमन सहित हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से कानूनी और नियामक जोखिम; और तथ्य यह है कि स्वास्थ्य सेवा उद्योग अत्यधिक विनियमित है और विभिन्न नियामक परिवर्तनों के अधीन है।
कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा, हम इस प्रेस विज्ञप्ति में भविष्योन्मुखी बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं मानते हैं, चाहे वह बदली हुई धारणाओं, अप्रत्याशित घटनाओं की घटना या भविष्य के परिचालन परिणामों, वित्तीय स्थितियों या संभावनाओं में बदलाव, या अन्यथा को प्रतिबिंबित करना हो।
संघनित समेकित बैलेंस शीट - अलेखापरीक्षित | ||||||
(हजारों की संख्या में) | ||||||
सितंबर 29, 2023 | दिसम्बर 31/2022 | |||||
संपत्तिः | ||||||
वर्तमान संपत्ति: | ||||||
नकद और नकद समकक्ष | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
प्राप्य खाते, शुद्ध | 226,327 | 224,325 | ||||
माल | 232,158 | 208,766 | ||||
वापसीयोग्य आय कर | 4,832 | 2,003 | ||||
अनुबंध की संपत्ति | 86,637 | 71,927 | ||||
प्रीपेड खर्च और अन्य वर्तमान संपत्ति | 27,248 | 27,005 | ||||
कुल वर्तमान संपत्ति | 609,344 | 558,298 | ||||
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, नेट | 364,283 | 317,243 | ||||
साख | 979,886 | 982,192 | ||||
अन्य अमूर्त संपत्ति, शुद्ध | 779,115 | 819,889 | ||||
आस्थगित आयकर | 6,398 | 6,247 | ||||
संचालन पट्टे की संपत्ति | 67,418 | 74,809 | ||||
पट्टे की संपत्तियों का वित्तपोषण | 8,352 | 8,852 | ||||
अन्य दीर्घकालिक संपत्ति | 24,553 | 26,856 | ||||
कुल संपत्ति | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
लायबिलिटीज़ और स्टॉकहोल्डर्स की आवश्यकता | ||||||
वर्तमान देनदारियां: | ||||||
दीर्घावधि ऋण का वर्तमान भाग | $ | - | $ | 18,188 | ||
देय खाते | 108,351 | 110,780 | ||||
देय आयकर | 2,282 | 10,923 | ||||
संचालन पट्टे की देनदारियां | 9,977 | 10,362 | ||||
उपार्जित व्यय और अन्य वर्तमान देनदारियाँ | 82,491 | 73,499 | ||||
कुल वर्तमान देनदारियाँ | 203,101 | 223,752 | ||||
लंबी अवधि के ऋण | 941,383 | 907,073 | ||||
आस्थगित आयकर | 151,386 | 160,671 | ||||
संचालन पट्टे की देनदारियां | 57,325 | 64,049 | ||||
लीज देनदारियों का वित्तपोषण | 7,488 | 8,006 | ||||
अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ | 15,317 | 13,379 | ||||
कुल देनदारियाँ | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
शेयरधारकों की इक्विटी: | ||||||
सामान्य शेयर | 33 | 33 | ||||
अतिरिक्त भुगतान की गई पूंजी | 721,283 | 731,393 | ||||
प्रतिधारित कमाई | 744,994 | 680,701 | ||||
संचित अन्य व्यापक आय | (2,961 | ) | 5,329 | |||
कुल स्टॉकहोल्डर्स की इक्विटी | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
कुल देनदारियों और स्टॉकहोल्डर्स की इक्विटी | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
संचालन के संक्षिप्त समेकित विवरण - अलेखापरीक्षित | |||||||||||||
(शेयर डेटा को छोड़कर हजारों में) | |||||||||||||
तीन महीने का अंत हो गया | नौ महीने खत्म हो गए | ||||||||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
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बिक्री | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
बिक्री की लागत (सीओएस) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
सकल लाभ | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
परिचालन व्यय: | |||||||||||||
बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (एसजी&ए) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग (आरडी एंड ई) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
पुनर्गठन और अन्य शुल्क (आर एंड ओ) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
कुल परिचालन खर्च | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
परिचालन आय | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
ब्याज खर्च | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
इक्विटी निवेश पर नुकसान | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
अन्य (लाभ) हानि, शुद्ध | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
करों से पहले की आय | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
आयकर के लिए प्रावधान | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
शुद्ध आय | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
प्रति शेयर आय: | |||||||||||||
बुनियादी | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
पतला | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
भारित औसत शेयर बकाया: | |||||||||||||
बुनियादी | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
पतला | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
नकदी प्रवाह के संक्षिप्त समेकित विवरण - अलेखापरीक्षित | |||||||
(हजारों की संख्या में) | |||||||
नौ महीने खत्म हो गए | |||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
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संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़: | |||||||
शुद्ध आय | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
शुद्ध आय को शुद्ध नकदी में समेटने के लिए समायोजन | |||||||
मूल्यह्रास और परिशोधन | 73,116 | 68,645 | |||||
ऋण संबंधी शुल्क ब्याज व्यय में शामिल हैं | 7,126 | 1,445 | |||||
इन्वेंटरी स्टेप-अप परिशोधन | - | 798 | |||||
स्टॉक आधारित मुआवजा | 17,099 | 15,973 | |||||
गैर-नकद लीज खर्च | 8,124 | 8,179 | |||||
इक्विटी निवेश पर गैर-नकद हानि | 3,472 | 5,611 | |||||
आकस्मिक विचार उचित मूल्य समायोजन | (526 | ) | - | ||||
अन्य गैर-नकद (लाभ) हानियाँ | (734 | ) | 3,373 | ||||
आस्थगित आयकर | (5 | ) | (969 | ) | |||
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन, अधिग्रहण का शुद्ध: | |||||||
प्राप्य खाते | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
माल | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
प्रीपेड खर्च और अन्य संपत्ति | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
अनुबंध की संपत्ति | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
देय खाते | (869 | ) | 25,524 | ||||
उपार्जित व्यय और अन्य देयताएँ | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
देय आयकर | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी | 124,626 | 64,779 | |||||
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: | |||||||
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अधिग्रहण | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से आय | 100 | 636 | |||||
अधिग्रहण, नेट | - | (126,636 | ) | ||||
नेट नकद का उपयोग निवेश गतिविधियों में किया जाता है | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह: | |||||||
सावधि ऋणों का मूल भुगतान | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
परिवर्तनीय नोट जारी करने से प्राप्त आय, छूट को छोड़कर | 486,250 | - | |||||
परिक्रामी ऋण सुविधा से आय | 294,603 | 160,000 | |||||
परिक्रामी ऋण सुविधा का भुगतान | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
कैप्ड कॉल की खरीद | (35,000 | ) | - | ||||
ऋण जारी करने की लागत का भुगतान | (2,181 | ) | - | ||||
स्टॉक विकल्प के अभ्यास से आगे बढ़ता है | 2,303 | - | |||||
प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट पुरस्कारों के शुद्ध शेयर निपटान से संबंधित कर रोक | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
आकस्मिक विचार भुगतान | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
वित्त पट्टों पर मूलधन का भुगतान | (854 | ) | (585 | ) | |||
वित्त गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई शुद्ध नकदी (उपयोग में) | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
नकद और नकद समकक्षों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों का प्रभाव | 1,566 | 209 | |||||
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि | 7,870 | 2,302 | |||||
नकद और नकद समकक्ष, अवधि की शुरुआत | 24,272 | 17,885 | |||||
नकद और नकद समकक्ष, अवधि का अंत | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
तालिका ए: शुद्ध आय और पतला ईपीएस समाधान (हजारों में, प्रति शेयर राशि को छोड़कर) |
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तीन महीने का अंत हो गया | |||||||||||||||||||
सितम्बर 29, 2023 | सितम्बर 30, 2022 | ||||||||||||||||||
पूर्व कर | टैक्स का जाल | के लिए पतला Share |
पूर्व कर | टैक्स का जाल | के लिए पतला Share |
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शुद्ध आय (जीएएपी) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
समायोजन(१): | |||||||||||||||||||
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधित शुल्क(ख) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
अधिग्रहण और एकीकरण लागत(ग) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
अन्य सामान्य व्यय(डी) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
इक्विटी निवेश पर नुकसान(ई) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
कर्ज से मुक्ति पर नुकसान(च) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
चिकित्सा उपकरण विनियम(छ) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
अन्य समायोजन(ज) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
कर समायोजन(I) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
समायोजित शुद्ध आय (गैर-जीएएपी) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
समायोजित पतला ईपीएस के लिए भारित औसत शेयर | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
नौ महीने खत्म हो गए | |||||||||||||||||||
सितम्बर 29, 2023 | सितम्बर 30, 2022 | ||||||||||||||||||
पूर्व कर | टैक्स का जाल | के लिए पतला Share |
पूर्व कर | टैक्स का जाल | के लिए पतला Share |
||||||||||||||
शुद्ध आय (जीएएपी) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
समायोजन(१): | |||||||||||||||||||
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधित शुल्क(ख) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
अधिग्रहण और एकीकरण लागत(ग) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
अन्य सामान्य व्यय(डी) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
इक्विटी निवेश पर नुकसान(ई) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
कर्ज से मुक्ति पर नुकसान(च) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
चिकित्सा उपकरण विनियम(छ) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
अन्य समायोजन(ज) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
इन्वेंटरी स्टेप-अप परिशोधन (सीओएस)(जे) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
कर समायोजन(I) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
समायोजित शुद्ध आय (गैर-जीएएपी) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
समायोजित पतला ईपीएस के लिए भारित औसत शेयर | 33,679 | 33,329 |
(१) | कर-पूर्व और कर राशि के शुद्ध के बीच का अंतर संबंधित समायोजन से संबंधित अनुमानित कर प्रभाव है। शुद्ध कर राशि की गणना 21% अमेरिकी कर दर और विदेशी कर क्षेत्राधिकारों में लागू वैधानिक कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जैसा कि शुद्ध परिचालन घाटे ("एनओएल") के अस्तित्व के लिए समायोजित किया जाता है। वे व्यय जो कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य नहीं हैं (अर्थात स्थायी कर अंतर) 100% पर वापस जोड़ दिए जाते हैं। |
(ख) | हम मुख्य रूप से अपने ग्राहकों और बाजारों को बेहतर सेवा देने, परिचालन दक्षता और क्षमताओं में सुधार करने और परिचालन लागत कम करने या लाभप्रदता में सुधार करने के लिए संसाधनों को पुन: व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू करते हैं। कार्यक्रम के आधार पर, पुनर्गठन शुल्क में समाप्ति लाभ, अनुबंध समाप्ति, सुविधा बंद करना और अन्य निकास और निपटान लागत शामिल हो सकते हैं। पुनर्गठन-संबंधी खर्च सीधे कार्यक्रम से संबंधित हैं और इसमें प्रतिधारण बोनस, त्वरित मूल्यह्रास, परामर्श व्यय और हमारी सुविधाओं के बीच विनिर्माण कार्यों को स्थानांतरित करने की लागत शामिल हो सकती है। |
(ग) | अधिग्रहण और एकीकरण लागत वृद्धिशील लागतें हैं जो सीधे किसी व्यवसाय या परिसंपत्ति अधिग्रहण से संबंधित हैं। इन लागतों में अन्य चीजों के अलावा, पेशेवर, परामर्श और अन्य शुल्क, सिस्टम एकीकरण लागत और आकस्मिक विचार से संबंधित उचित मूल्य समायोजन शामिल हो सकते हैं। |
(डी) | अन्य सामान्य खर्च छिटपुट रूप से होने वाले अलग-अलग लेनदेन हैं और समय-दर-समय तुलनाओं को प्रभावित करते हैं। 2023 और 2022 की अवधि के खर्चों में मुख्य रूप से विच्छेद, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली रूपांतरण व्यय और कंपनी की कुछ कानूनी संस्थाओं के पुनर्गठन से संबंधित खर्च शामिल हैं। |
(ई) | 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान, हमने निर्धारित किया कि हमारी गैर-विपणन योग्य इक्विटी प्रतिभूतियों में से एक में निवेश क्षतिग्रस्त हो गया था और 3.3 मिलियन डॉलर का हानि शुल्क दर्ज किया गया था। 2023 और 2022 के लिए शेष राशि इक्विटी विधि निवेशिती के नुकसान के हमारे हिस्से से संबंधित है, जिसमें निवेशिती के अंतर्निहित हितों की अवास्तविक प्रशंसा/मूल्यह्रास भी शामिल है। |
(च) | ऋण की समाप्ति पर हानि में अपरिवर्तित आस्थगित ऋण जारी करने की लागत और छूट का त्वरित बट्टे खाते में डालना शामिल है जो ब्याज व्यय में शामिल हैं। 2023 की राशियाँ हमारी क्रेडिट सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले क्रेडिट समझौते में संशोधन, टर्म लोन ए सुविधा के कुछ हिस्सों के पूर्व भुगतान और हमारे टर्म बी लोन सुविधा के पूर्ण पुनर्भुगतान के संबंध में अपरिवर्तित आस्थगित ऋण जारी करने की लागत और छूट को बट्टे खाते में डालने का प्रतिनिधित्व करती हैं। . |
(छ) | शुल्क पहले से पंजीकृत उत्पादों के लिए नए यूरोपीय संघ चिकित्सा उपकरण नियमों के अनुपालन की बढ़ती लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें मुख्य रूप से परियोजना का समर्थन करने वाले ठेकेदारों के लिए शुल्क और अन्य प्रत्यक्ष तृतीय-पक्ष खर्च शामिल हैं। |
(ज) | 2023 की अवधि के लिए, राशियाँ नेतृत्व परिवर्तन और कुछ औपचारिक रणनीतिक परियोजनाओं से जुड़ी लागतों से संबंधित हैं। नेतृत्व परिवर्तन लागत में मुख्य रूप से अधिकारियों के प्रस्थान से जुड़ी विच्छेद लागत और संबंधित नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी वृद्धिशील लागत शामिल हैं। रणनीतिक परियोजनाओं में मुख्य रूप से हमारे विनिर्माण उत्कृष्टता परिचालन रणनीतिक अनिवार्यता का समर्थन करने के लिए सिस्टम पुनर्संरचना और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी क्षमताओं को संरेखित करने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी और मंच विकास में निवेश शामिल है। 29 सितंबर, 2023 को समाप्त तीन और नौ महीनों के लिए अन्य समायोजनों में क्रमशः $0.3 मिलियन और $1.2 मिलियन की कर-पूर्व नेतृत्व परिवर्तन लागत और क्रमशः $1.0 मिलियन और $1.1 मिलियन की रणनीतिक परियोजनाओं से संबंधित पूर्व-कर लागतें शामिल थीं। 2022 की राशि एक पूर्व ग्राहक से संबंधित है जिसने नवंबर 2019 में दिवालियापन दायर किया था और मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ता खरीद आदेश समाप्ति खंड पर अनुकूल निपटान और पहले से आरक्षित इन्वेंट्री के उपयोग या बिक्री से मान्यता प्राप्त लाभों के कारण है। |
(I) | 2023 और 2022 की अवधि के लिए, कर समायोजन मुख्य रूप से अर्जित विदेशी कर क्रेडिट से संबंधित है, जिसमें उपयोग, अनिश्चित कर लाभों में परिवर्तन और संबंधित ब्याज शामिल हैं। 2022 की अवधि के लिए, कर समायोजन में अधिग्रहण लागत भी शामिल है जो कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य नहीं है। |
(जे) | हमारे अधिग्रहण से जुड़े लेखांकन के लिए हमें इन्वेंट्री को उसके उचित मूल्य पर रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है, जो कभी-कभी इन्वेंट्री के पिछले बुक मूल्य से अधिक होती है। इन्वेंट्री मूल्य में वृद्धि को उस अवधि में बिक्री की लागत में परिशोधित किया जाता है जब संबंधित इन्वेंट्री बेची जाती है। हम अपने गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों से इन्वेंट्री स्टेप-अप परिशोधन को बाहर रखते हैं क्योंकि यह एक गैर-नकद व्यय है जिसके बारे में हमारा मानना है कि यह हमारे चल रहे परिचालन परिणामों का संकेतक नहीं है। |
कृपया गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों के हमारे उपयोग के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए "गैर-जीएएपी वित्तीय जानकारी के संबंध में नोट्स" देखें।
तालिका बी: समायोजित परिचालन आय समाधान (हजारों की संख्या में) |
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तीन महीने का अंत हो गया | नौ महीने खत्म हो गए | ||||||||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
||||||||||
परिचालन आय (जीएएपी) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
समायोजन: | |||||||||||||
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधित शुल्क | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
अधिग्रहण और एकीकरण लागत | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
अन्य सामान्य व्यय | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
चिकित्सा उपकरण विनियम | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
अन्य समायोजन | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
इन्वेंटरी स्टेप-अप परिशोधन | - | - | - | 798 | |||||||||
समायोजित परिचालन आय (गैर-जीएएपी) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
तालिका सी: ईबीआईटीडीए समाधान (हजारों की संख्या में) |
|||||||||||||
तीन महीने का अंत हो गया | नौ महीने खत्म हो गए | ||||||||||||
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
सितंबर 29, 2023 |
सितंबर 30, 2022 |
||||||||||
शुद्ध आय (जीएएपी) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
ब्याज खर्च | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
आयकर के लिए प्रावधान | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
ह्रास | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
अमूर्त संपत्तियों और वित्तपोषण पट्टों का परिशोधन | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
ईबीआईटीडीए (गैर-जीएएपी) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
स्टॉक आधारित मुआवजा(१) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधित शुल्क | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
अधिग्रहण और एकीकरण लागत | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
अन्य सामान्य व्यय | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
इक्विटी निवेश पर नुकसान | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
चिकित्सा उपकरण विनियम | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
अन्य समायोजन | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
इन्वेंटरी स्टेप-अप परिशोधन | - | - | - | 798 | |||||||||
समायोजित EBITDA (गैर GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(१) | कुल स्टॉक-आधारित मुआवजा व्यय पुनर्गठन और पुनर्गठन-संबंधी शुल्क और अधिग्रहण और एकीकरण लागत में शामिल राशि को घटाकर। |
तालिका डी: जैविक बिक्री परिवर्तन समाधान (% परिवर्तन) | |||||
GAAP ने वृद्धि दर्ज की | अधिग्रहण और विदेशी मुद्रा का प्रभाव(१) | गैर-जीएएपी जैविक परिवर्तन | |||
क्यूटीडी परिवर्तन (3Q 2023 बनाम 3Q 2022) | |||||
चिकित्सा बिक्री | |||||
कार्डियो और वैस्कुलर | 22.9% तक | 0.7% तक | 22.2% तक | ||
कार्डिएक रिदम प्रबंधन और न्यूरोमॉड्यूलेशन | 21.9% तक | -% | 21.9% तक | ||
उन्नत सर्जिकल, आर्थोपेडिक्स और पोर्टेबल मेडिकल | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
कुल चिकित्सा बिक्री | 19.6% तक | 0.3% तक | 19.3% तक | ||
गैर-चिकित्सा बिक्री | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
कुल बिक्री | 18.1% तक | 0.3% तक | 17.8% तक | ||
YTD परिवर्तन (9M 2023 बनाम 9M 2022) | |||||
चिकित्सा बिक्री | |||||
कार्डियो और वैस्कुलर | 19.4% तक | 1.0% तक | 18.4% तक | ||
कार्डिएक रिदम प्रबंधन और न्यूरोमॉड्यूलेशन | 17.4% तक | -% | 17.4% तक | ||
उन्नत सर्जिकल, आर्थोपेडिक्स और पोर्टेबल मेडिकल | 12.6% तक | -% | 12.6% तक | ||
कुल चिकित्सा बिक्री | 18.1% तक | 0.5% तक | 17.6% तक | ||
गैर-चिकित्सा बिक्री | 10.8% तक | -% | 10.8% तक | ||
कुल बिक्री | 17.9% तक | 0.5% तक | 17.4% तक |
(१) | विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और अधिग्रहण के प्रभाव को बाहर करने के लिए बिक्री को समायोजित किया गया है। |
तालिका ई: शुद्ध कुल ऋण समाधान (हजारों की संख्या में) |
|||||
सितंबर 29, 2023 |
दिसम्बर 31, 2022 |
||||
कुल ऋण | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
जोड़ें: अपरिवर्तित छूट और आस्थगित ऋण जारी करने की लागत ऊपर शामिल है | 14,864 | 5,977 | |||
बकाया ऋण की कुल मूल राशि | 956,247 | 931,238 | |||
कम: नकद और नकद समकक्ष | 32,142 | 24,272 | |||
शुद्ध कुल ऋण (गैर-जीएएपी) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
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- स्रोत: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
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- 29
- 30
- 31
- 32
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- 39
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