Vous souhaitez investir dans des actions, des FNB et des fonds communs de placement, mais vous avez besoin de conseils pour vous aider à investir ? Zacks et Morningstar sont deux des meilleurs services de conseil en investissement disponibles aujourd'hui. Les deux sont conçus pour des études de marché autonomes, mais ils se spécialisent dans différents domaines.
Dans ce guide, nous comparerons Zacks à Morningstar pour vous aider à décider quelle plateforme vous convient le mieux.
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À propos de Zacks et Morningstar
Zacks Investment Research est une société d'études de marché fondée en 1978 par Leonard Zacks. La société a concentré une grande partie de ses premières analyses sur les révisions des estimations de bénéfices, qui offrent des opportunités pour que le cours de l'action diffère de sa valorisation potentielle. Aujourd'hui, Zacks est surtout connu pour son système quantitatif de classement des actions et les recherches de la société sont utilisées par de nombreuses grandes maisons de courtage.
Morningstar a été fondée en 1984 par Joe Mansueto pour permettre aux investisseurs ordinaires d'accéder aux mêmes informations financières que les investisseurs professionnels. Morningstar a rapidement gagné du terrain en raison de son système de notation par étoiles simple à comprendre pour les fonds communs de placement. Les données de Morningstar sont largement utilisées par les sociétés de courtage et proposées comme outil de recherche aux investisseurs.
Zacks contre Morningstar : Systèmes de classement des actions
Zacks et Morningstar fournissent tous deux des recherches sur des milliers d'actions américaines et internationales. Sur les deux plates-formes, vous trouverez des informations détaillées sur l'historique des prix des entreprises, les principales mesures financières et les bénéfices. De plus, les actions Zacks et Morningstar sont notées sur une échelle de 1 à 5 (ces notes sont appelées rangs chez Zacks et étoiles chez Morningstar), mais elles diffèrent dans ce qui entre dans ces notes.
Chez Zacks, les notations sont basées sur une combinaison de 3 facteurs : la valeur, la croissance et le momentum. La valeur représente la façon dont le cours des actions d'une entreprise se compare à sa juste valeur, qui est calculée par les analystes de Zacks. Croissance examine la croissance des bénéfices au fil du temps, en accordant une attention particulière aux révisions des estimations des bénéfices. Momentum examine les facteurs techniques pour donner une idée si une action connaît une action de prix haussière ou baissière sur une période mensuelle.
Pour chaque action, Zacks propose une note AF pour chacune des valeurs, de la croissance et de l'élan, ainsi qu'un classement général de 1 à 5. En outre, vous pouvez trouver des rapports d'analystes détaillés qui expliquent plus en détail la justification des notes et comparent l'entreprise à ses pairs de l'industrie.
Morningstar propose une analyse similaire, complétée par des rapports d'analystes détaillés. Cependant, au lieu de la valeur, de la croissance et de l'élan, Morningstar classe les actions en fonction de leur douve commerciale et de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise le capital pour générer des bénéfices. Morningstar fournit également une estimation de la juste valeur pour chaque action et propose des niveaux de prix auxquels l'action serait considérée comme un « achat fort » ou une « vente forte ».
Dans l'ensemble, l'analyse des actions de Zacks a tendance à se concentrer sur une période de 3 à 6 mois, tandis que l'analyse de Morningstar est de nature à plus long terme. Morningstar ne tient pas du tout compte des facteurs techniques lors de la notation des actions.
Zacks contre Morningstar : Listes des meilleurs investissements
Zacks et Morningstar utilisent leurs cotes boursières pour dresser des listes d'investissements recommandés. Chez Zacks, toutes les actions sont organisées en listes de classement - la liste de classement n° 1 comprend les actions que les analystes de Zacks classent comme un « achat fort », tandis que la liste de classement n° 5 comprend les actions qu'ils évaluent comme une « vente forte ». Chez Morningstar, vous trouverez une liste d'actions 5 étoiles ainsi que des listes d'actions sous-évaluées et à douves larges.
Zacks contre Morningstar : analyse de fonds
Zacks et Morningstar couvrent également les fonds communs de placement et les FNB. Chez Zacks, chaque fonds se voit attribuer une note de 1 à 5 ainsi qu'un score de risque de faible à élevé. Vous pouvez voir rapidement les avoirs, les performances historiques et les frais d'un fonds, mais l'essentiel de l'analyse de fonds de Zack se présente sous la forme de longs rapports d'analystes.
Morningstar rend son analyse de fonds plus digeste. Pour chaque fonds commun de placement et FNB couvert par le service, vous trouverez une note en étoiles, une note d'analyste et des notes pour l'équipe de gestion du fonds, le processus de sélection des actifs et les motivations d'investissement. Morningstar évalue également la performance, le risque et les frais des fonds par rapport à des fonds comparables. Il est important de noter que Morningstar utilise plus de graphiques et de visualisations que Zacks pour présenter les données des fonds, il n'est donc pas strictement nécessaire de lire le rapport complet de l'analyste pour savoir si un fonds particulier est un investissement valable.
Zacks contre Morningstar : filtreurs de fonds
Zacks et Morningstar organisent tous deux des listes des meilleurs investissements dans les fonds pour vous aider à trouver rapidement des fonds communs de placement et des FNB dans lesquels investir. De plus, les deux plateformes offrent des outils de sélection qui vous permettent de trier les milliers de fonds qu'ils évaluent.
Chez Zacks, vous trouverez plus de 50 paramètres de sélection pour des facteurs tels que le type de fonds, la performance, les frais et le classement Zacks. Vous pouvez également exécuter des analyses approfondies en fonction des caractéristiques des avoirs des fonds, comme la croissance moyenne du BPA ou le ratio P/E des actions constituantes. Zacks propose également plus de 45 écrans prédéfinis pour vous aider à identifier les fonds qui se distinguent par leur valeur, leur croissance ou leur dynamisme.
Les filtres de Morningstar pour les fonds communs de placement et les FNB sont très similaires à ce que propose Zacks. L'un des principaux avantages est que vous pouvez facilement voir la notation par étoiles de tous les fonds dans votre tableau de résultats. Malheureusement, Zacks n'affiche pas les cotes de fonds lors de l'affichage des résultats à l'écran.
En plus des outils de sélection, Zacks et Morningstar vous permettent tous deux de comparer les fonds en tête-à-tête. Vous êtes limité à comparer 5 fonds à la fois avec Zacks, alors qu'il n'y a aucune limite sur le nombre de fonds que vous pouvez comparer avec Morningstar.
Zacks contre Morningstar : prix
Zacks et Morningstar fournissent tous deux de nombreux contenus et conseils gratuitement, bien que vous ayez besoin d'un abonnement payant sur l'un ou l'autre site pour déverrouiller les filtres et les listes d'investissement. Zacks Premium coûte 299 $ par an, contre 199 $ par an pour Morningstar Premium. Zacks propose également Investor Collection, qui comprend l'accès à 8 portefeuilles modèles, pour 495 $ par an, et Ultimate, qui propose des recommandations de négociation d'actions en temps réel, pour 2,995 XNUMX $ par an.
Quel service est le meilleur?
Zacks et Morningstar sont deux sociétés très appréciées qui fournissent d'excellents services aux investisseurs. De manière générale, Zacks est un meilleur choix pour les investisseurs à moyen terme qui souhaitent se concentrer davantage sur les actions individuelles que sur les ETF et les fonds communs de placement. Zacks tient compte de l'élan technique et de la croissance des bénéfices d'une année sur l'autre lors de l'attribution des notations des actions, tandis que Morningstar se concentre davantage sur la façon dont le prix des actions se compare à leur juste valeur à long terme. De plus, la liste de classement n ° 5 de Zacks peut être utilisée par les investisseurs qui souhaitent vendre à découvert des actions surévaluées.
Pour les investisseurs à long terme qui souhaitent constituer un portefeuille principalement à partir de fonds communs de placement et de FNB, nous pensons que Morningstar est la meilleure plateforme. Alors que Morningstar et Zacks proposent tous deux des outils d'analyse de fonds, les mesures de Morningstar sont plus facilement compréhensibles et plus directement comparables entre les fonds. De plus, les filtres et les outils de comparaison de fonds de Morningstar sont mieux adaptés pour comparer les fonds en tête-à-tête que les outils de Zacks.
Alternatives à Zacks et Morningstar
Si vous êtes plus intéressé par l'investissement dans des actions individuelles que dans l'investissement dans des fonds, un service comme le Conseiller en actions de Motley Fool pourrait avoir plus de sens pour vous que Zacks ou Morningstar. Stock Advisor émet des recommandations pour 2 investissements en actions spécifiques chaque mois, il nécessite donc très peu de recherche de votre part. Les recommandations sont centrées sur les actions à forte croissance avec d'excellentes perspectives à long terme, et les positions sont destinées à être détenues pendant au moins 2 ans et parfois jusqu'à 10 ans.
Stock Advisor coûte 199 $ par an (99 $ pour la première année), son prix est donc comparable à celui d'un abonnement Morningstar Premium.
Conclusion
Zacks Investment Research et les Morningstar font partie des sociétés de recherche sur les actions les plus respectées aux États-Unis. Les deux plateformes offrent d'excellents services aux investisseurs en actions et en fonds. Nous pensons que Zacks est le meilleur pour les investisseurs à moyen terme qui se penchent davantage sur l'achat d'actions individuelles, tandis que Morningstar est le meilleur pour les investisseurs à long terme qui souhaitent se concentrer sur les fonds communs de placement et les ETF.
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