Wincanton conclut la vente à Ceva Logistics – Logistics Business® Ma

CEVA Logistics, filiale de CMA CGM, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec le conseil d'administration de Wincanton sur les termes d'une offre publique d'achat recommandée sur le capital de Wincanton à 450 pence par action, qui valorise Wincanton à environ 566.9 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée. Le projet d'acquisition de Wincanton représente une opportunité de croissance attractive qui s'inscrit dans la stratégie d'expansion de CEVA Logistics dans cette région clé.

Actuellement cotée à la Bourse de Londres, Wincanton est l'un des principaux partenaires de la chaîne d'approvisionnement des entreprises britanniques et irlandaises, ainsi qu'un partenaire de confiance pour de nombreuses marques et organismes publics influents du Royaume-Uni et de l'Irlande. Wincanton fournit des services critiques à l'entreprise et prend en charge tous les besoins de chaîne d'approvisionnement des clients ainsi qu'une gamme de solutions de chaîne d'approvisionnement externalisées et intégrées, dans quatre secteurs : efulfilment ; Épicerie et consommation ; Marchandise générale; et Public & Industriel.

Forte d'un héritage de près de 100 ans, l'équipe de Wincanton, forte de 20,300 170 personnes, opère sur plus de 8,500 sites à travers le pays, responsable de 23 1,462 véhicules. Pour l'exercice 121.9, Wincanton a généré un chiffre d'affaires de XNUMX XNUMX millions de livres sterling, avec un EBITDA sous-jacent de XNUMX millions de livres sterling.

CEVA Logistique génère environ 15 milliards de dollars de revenus annuels. Au Royaume-Uni, CEVA Logistics génère environ 950 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à travers plusieurs filiales. Le Groupe intervient notamment dans :
• l'activité de logistique contractuelle – avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars américains. CEVA Logistics exploite plus de 500 XNUMX mètres carrés ;
• l'activité terrestre et ferroviaire – avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 290 millions de dollars américains. CEVA Logistics livre plus de 550 XNUMX expéditions.

Wincanton et CEVA Logistics, un complément stratégique solide avec des offres de services, des portefeuilles de clients et des empreintes hautement complémentaires au Royaume-Uni pour offrir une valeur à long terme.
Le rapprochement entre Wincanton et CEVA Logistics permettra de :
• développer davantage la présence de CEVA Logistics dans la logistique contractuelle au Royaume-Uni et en Irlande, Wincanton agissant comme sa plateforme clé de développement et de croissance dans le pays ;
• renforcer et développer les capacités de CEVA Logistics au Royaume-Uni et en Irlande, puisque Wincanton exploite un réseau de 5,000 8,500 chauffeurs et XNUMX XNUMX camions/remorques ;
• s'appuyer sur l'expertise éprouvée de Wincanton en matière de partenariat avec d'éminents épiciers et détaillants au Royaume-Uni pour diversifier la clientèle de CEVA Logistics ; et
• apporter le soutien d'un groupe entrepreneurial et bien capitalisé, capable d'offrir des solutions logistiques de bout en bout à l'échelle mondiale aussi bien aux PME qu'aux grands clients de premier ordre, afin de soutenir également la croissance organique et inorganique future comme le développement de l'innovation future.

Rodolphe Saadé, Président-directeur général de CMA CGM a déclaré : « Je suis très enthousiasmé par la perspective de travailler avec l'équipe de direction expérimentée de Wincanton et par la puissance de la combinaison avec notre branche logistique, CEVA Logistics. En tant que partenaire logistique leader et fiable de nombreuses marques britanniques et irlandaises de renom, Wincanton s'inscrit parfaitement dans l'ambition du Groupe CMA CGM d'étendre davantage sa présence dans cette région stratégique.

« L'expertise reconnue de Wincanton dans la conception de solutions de chaîne d'approvisionnement pour les clients des secteurs de la vente au détail, de l'épicerie, du commerce électronique, de la construction, des infrastructures, de l'énergie et de la défense permettrait à CEVA Logistics de diversifier davantage sa clientèle de logistique contractuelle. Le rapprochement des deux entités renforcerait la présence du Groupe CMA CGM au Royaume-Uni et en Irlande, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à des offres de produits plus innovantes. Au nom de nos 155,000 XNUMX collaborateurs, je me réjouis d'accueillir les talents de Wincanton au sein de notre Groupe.

Mathieu Friedberg, PDG de CEVA Logistics, a ajouté : « L'engagement de Wincanton envers ses collaborateurs est le moteur de son succès sur le marché britannique de la logistique contractuelle. Chez CEVA Logistics, nous accomplissons notre mission grâce aux personnes diverses et talentueuses qui travaillent au Royaume-Uni et dans le monde. L’expérience éprouvée de CEVA Logistics et de Wincanton est en grande partie due à nos employés respectifs. En plus des solutions logistiques innovantes que nous pourrions développer et proposer ensemble, nous serions dans une position optimale pour répondre à encore plus de défis en matière de chaîne d'approvisionnement pour notre ensemble combiné de clients britanniques ».

Commentant l'acquisition, Sir Martin Read, Président de Wincanton, a déclaré : « Cette offre pour Wincanton de la part de CMA CGM témoigne de la force de l'entreprise que nous avons bâtie, de notre stratégie, de nos solides relations clients et de l'excellence de nos collaborateurs. CMA CGM est un opérateur très expérimenté dans le secteur et, à mesure que Wincanton fait partie de cette entreprise plus vaste, il sera en mesure de capitaliser sur les importantes opportunités de croissance à venir. En recommandant à l'unanimité cette offre aux actionnaires, les administrateurs estiment qu'elle est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Même si nous restons confiants dans les perspectives à long terme de Wincanton et du secteur dans son ensemble, nous reconnaissons que la solide performance de la société ne s'est pas reflétée dans la performance de ses actions au cours des dernières années. Nous pensons donc que cette offre représente la meilleure opportunité pour les actionnaires de réaliser la valeur de leur investissement avec une plus grande certitude.

James Wroath, PDG de Wincanton, a ajouté : « Je suis incroyablement fier des progrès que nous avons réalisés à Wincanton au cours des quatre dernières années, grâce à nos formidables collaborateurs et clients. Nous avons renforcé notre activité et veillé à être à la pointe de l'innovation logistique. Notre travail dans le domaine de l'automatisation et de la technologie a été à la pointe de l'industrie et nous a permis de tirer parti des tendances vers l'externalisation et eCommerce tout en continuant à améliorer le service à nos clients de longue date. Cette offre permettra à Wincanton de poursuivre et d'accélérer les progrès réalisés, en constituant un excellent partenaire doté d'une solidité de bilan qui permettra de poursuivre les opportunités de croissance existantes et nouvelles. La solide expérience de CMA CGM en matière d'investissement dans ses collaborateurs et son engagement envers ses clients signifient que nous sommes convaincus que cette offre apportera des avantages à toutes nos parties prenantes.

Cette acquisition est en attente de la réalisation de plusieurs conditions, comme détaillé dans le annonce réglementaire.