La demande de données sur la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis suscite une gamme de réponses, de la bouche fermée à la crispation

TSMC a suscité la colère des médias d'État chinois la semaine dernière après avoir accédé à la demande du ministère américain du Commerce de soumettre des données sur la chaîne d'approvisionnement avant la date limite du 8 novembre.

Les rapports chinois, qui ont qualifié cela d’acte de « capitulation » face à l’hégémonie américaine, ont pris soin de rejeter la faute sur Taipei pour avoir cédé à Washington, plutôt que de pointer du doigt TSMC lui-même.

Les commentateurs des médias d'État chinois sont des experts en propagande de parti, pas en semi-conducteurs, ils pourraient donc être excusés de ne pas connaître l'évidence : TSMC n'est pas devenue la première fonderie mondiale en bavardant sur ce que font ses clients.

Par ailleurs, Reuters a cité TSMC affirmant qu'il n'avait divulgué aucune information confidentielle détaillée sur ses clients aux États-Unis.

TSMC était l'une des 23 entités, dont ASE, Infineon, Micron et Philips, qui ont fourni des données sur la chaîne d'approvisionnement, la plupart des fabricants de puces choisissant de le faire en privé plutôt que de divulguer publiquement leurs données.

Mais il y avait quelques pépites intéressantes dans les soumissions publiques.

Du côté des clients, Philips a révélé avoir dû retarder de 13 pour cent sa production en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Il a ajouté que les pénuries les plus graves concernaient les MCU, les FPGA, les ASIC, la mémoire, les composants linéaires et discrets – et que l'approvisionnement en composants difficiles à trouver prend désormais 12 à 18 mois, contre 3 mois en temps normal.

Le Technicolor était quelque chose que l'on voyait sur les écrans de cinéma à l'époque dorée d'Hollywood. C'est aujourd'hui le nom commercial d'une société française (anciennement Thomson) qui fournit, entre autres, des services de production d'effets visuels pour les films. Il achète également des puces, mais en quantité inférieure à celle d’un géant comme Philips – et c’est là que réside le problème.

En tant que petit client, Technicolor a peu d’influence face aux pénuries de produits, et il a exprimé ses frustrations dans son mémoire.

« La visibilité de la chaîne d'approvisionnement IC de Technicolor a été remise en question et reste incertaine, avec un approvisionnement instable en matières premières (cadre de connexion, substrat), des pénuries dans les usines de fabrication de circuits intégrés et la capacité d'équilibrage OSAT (allocation) et la disponibilité des matériaux pour prioriser l'approvisionnement ayant un impact sur les calendriers de livraison avec la fluctuation des les délais de livraison ont un impact sur les engagements de livraison », a déclaré la société.

La hausse des coûts des fournisseurs de fonderie comme TSMC et UMC était une autre pomme de discorde pour l'entreprise française.

« Les fournisseurs de circuits intégrés demandent à leurs clients de payer des frais d'expédition pour garantir l'approvisionnement des fonderies, et les frais de logistique de nos transitaires ne cessent d'augmenter. De telles augmentations de coûts ne sont pas courantes sur le marché des semi-conducteurs et vont à l'encontre de la loi de Moore, c'est pourquoi elles n'étaient ni prévisibles ni attendues. Aie!

Du côté de l’approvisionnement en puces, Infineon a été direct en expliquant au gouvernement américain quelle était la « cause profonde » de la pénurie mondiale de puces : le système de fabrication JIT (juste à temps).

"Pour vraiment surmonter la pénurie mondiale de puces, le système JIT devrait être remplacé par une plate-forme collaborative où les informations sur la demande sont partagées de manière anonyme (pour maintenir la concurrence) mais sans parti pris", a déclaré Infineon.

L’effet coup de fouet fait référence à la distorsion de la demande qui se propage en amont dans la chaîne d’approvisionnement, amplifiée par le manque de synchronisation entre les membres de la chaîne d’approvisionnement.

L'argument le plus accablant, cependant, est venu de l'Institute for New Economic Thinking, qui a critiqué les sociétés membres de la Semiconductor Industry Association (SIA), comme Intel et Qualcomm, pour avoir d'une part demandé au gouvernement américain un financement industriel, mais utilisé leurs liquidités disponibles. pour les rachats d'actions d'autre part. Cette dernière, bien entendu, vise à stimuler le cours des actions et à accroître la richesse des dirigeants actionnaires des entreprises.

« La plupart des entreprises membres de la SIA qui font actuellement pression en faveur du CHIPS for America Act ont dilapidé le soutien que l'industrie américaine des semi-conducteurs a reçu du gouvernement américain pendant des décennies en utilisant les liquidités de leur entreprise pour effectuer des rachats afin d'augmenter le cours des actions de leurs propres entreprises. » auteurs du rapport William Lazonick et Matt Hopkins accusé.

« Parmi les entreprises SIA signataires de la lettre adressée au président Biden, les cinq plus grands racheteurs d'actions – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments et Broadcom – ont réalisé un total de 249 milliards de dollars de rachats au cours de la décennie 2011-2020, soit 71 % des rachats d'actions. leurs bénéfices et près de cinq fois les subventions pour la prochaine décennie pour lesquelles la SIA fait pression.

Ce ne sont pas seulement les fabricants de puces qui font cela. La Semiconductors in America Coalition (SIAC) a été créée en mai pour faire pression sur le Congrès en faveur de l'adoption de la loi CHIPS. Les membres comprennent Apple, Microsoft, Cisco et Google, qui ont dépensé au total 633 milliards de dollars en rachats entre 2011 et 2020, selon le rapport, qui souligne que cela représente environ 12 fois les subventions gouvernementales proposées dans le cadre de CHIPS pour soutenir les usines de fabrication de plaquettes sur le sol américain.

« Si le Congrès veut atteindre l'objectif déclaré de la législation, à savoir promouvoir de nouveaux investissements majeurs dans les semi-conducteurs, il doit faire face à ce paradoxe », ont déclaré les auteurs du rapport.

Leur suggestion : exiger que la SIA et la SIAC obtiennent des membres qu’ils s’engagent à mettre fin aux rachats d’actions sous forme de rachats sur le marché libre au cours des 10 prochaines années.

Des paris sur la manière dont les membres voteront à ce sujet ?

La série de podcasts Chip Warriors