S&P 500 News : l'indice perd un demi-point de pourcentage lundi

S&P 500 News : l'indice perd un demi-point de pourcentage lundi

Horodatage: 4 décembre 2023 4:04
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  • L'indice Standard & Poor's 500 a progressé pendant cinq semaines consécutives.
  • Les rendements du Trésor américain augmentent de plus de 1 % sur une grande partie de la courbe.
  • Le rapport sur l'emploi non agricole de vendredi est la principale publication de données cette semaine.
  • Uber Technologies devrait rejoindre l'indice le 18 décembre.
  • Les revenus proviennent d'Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon et Dollar General.

La Indice S&P 500 L'ouverture a clôturé en baisse de 0.54% lundi, tandis que le NASDAQ Composite a perdu 0.84% et le Dow Jones a reculé de 0.11%. L'indice S&P 500 a progressé au cours de chacune des cinq dernières semaines. Le marché attend les résultats après la clôture de Gitlab (GTLB).

L'indice se situe juste en dessous du sommet annuel de 4,607 500, et bien que les gains se soient atténués au cours des deux dernières semaines, il semble toujours possible que le S&P XNUMX marque un nouveau sommet annuel avant la fin de l'année.

US Treasury yields rose on Monday, a fact that has led actions to slide at the start of the week. The 12-month through 10-year all saw yields jump more than 1% on Monday.

Technologies Uber (UBER) a reçu un avis indiquant qu'elle rejoindrait le S&P 500 le 18 décembre, et les actions de la société de covoiturage ont grimpé en flèche. Apple (AAPL) met un terme à l'indice car il arrête momentanément la production de son iPhone en Inde en raison de pluies torrentielles.

Most of the market is focused on US jobs figures this week as the November Paie non agricole data gets released this Friday. Additionally, earnings from Broadcom, Lululemon and Autozone will catch eager ears throughout the week. This is in addition to GameStop (GME) , Nio (NIO) et les Dollar général (DG).

S&P 500 News : Uber rejoint l'indice

L'action UBER a gagné plus de 5 % début lundi, dépassant les 60 dollars pour la première fois depuis avril 2021. L'entreprise de covoiturage ou de mobilité a réussi à laisser derrière elle des années de pertes alors que le PDG Dara Khosrowshahi l'a placée sur une trajectoire de rentabilité croissante. . Cette nouvelle rentabilité lui a permis d’être enfin accepté dans le S&P 500.

L'action Uber gagnera en valeur avant son inclusion dans l'indice, car les gestionnaires d'indices sont obligés d'acheter des actions avant ses débuts officiels le 18 décembre, soit dans deux semaines seulement. 

Les analystes ont également reçu de nombreux commentaires positifs sur le titre. Oppenheimer a relevé son objectif de cours à 75 $ pour l'action UBER, l'inclusion dans le S&P 500 marquant une nouvelle ère pour l'entreprise. Argus a relevé son objectif de cours à 69 $. Les deux analystes s’attendent à ce qu’UBER entre dans le jeu du rachat en mettant désormais l’accent sur la rentabilité.

"Après cette inclusion, nous nous attendons à ce qu'UBER se tourne vers la croissance et les rachats d'actions, ce qui devrait accroître le sentiment des investisseurs en faveur de la croissance et du rendement en 2024", a écrit Jason Helfstein, analyste chez Oppenheimer.

Argus estime qu'Uber gagnera 1.54 $ par action en 2024 sur un chiffre d'affaires de 47.1 milliards de dollars.

Les bénéfices entrent en collision avec les salaires non agricoles pour une première semaine de décembre chargée

Avant que le rapport très regardé sur l'emploi de novembre ne soit publié vendredi, plusieurs grandes entreprises publieront leurs résultats à la fin d'une saison de résultats en baisse.

Broadcom (AVGO) est sans doute la plus importante de ces sociétés. Le titre est en hausse de plus de 67 % depuis le début de l'année et a récemment reçu le feu vert d'importants régulateurs mondiaux afin de finaliser l'acquisition de VMWare. 

Après la clôture du marché jeudi, Broadcom devrait générer un BPA ajusté de 10.96 dollars sur un chiffre d'affaires de 9.28 milliards de dollars.

Lululémon (LULU) sera en concurrence avec Broadcom pour les globes oculaires jeudi soir. Il devrait publier un BPA ajusté consensuel de 2.28 $ sur un chiffre d'affaires de 2.19 milliards de dollars. La marque de vêtements de sport dépasse presque toujours le consensus, mais le titre a reçu deux révisions de ses bénéfices au cours des derniers mois pour le trimestre sous revue.

Zone automatique (AZO) lundi, il devrait gagner 31.57 $ de BPA ajusté sur un chiffre d'affaires de 4.19 milliards de dollars. Ces deux chiffres démontrent une croissance saine par rapport au même trimestre de l'année dernière, mais les analystes sont mitigés sur la base des révisions des bénéfices pour le trimestre.

Vendredi, les investisseurs tourneront leur regard vers le rapport sur l'emploi non agricole de novembre. Un chiffre inférieur à 200 XNUMX ravira le marché, car la faiblesse du marché du travail est jugée nécessaire pour apaiser la Réserve fédérale. Les investisseurs ont commencé à parier sur une baisse des taux de la banque centrale lors des réunions de mars ou de mai. Pour le moment, la réunion de mai est de loin la favorite.

Le consensus prévoit 180 150 nouvelles embauches nettes vendredi, ce qui suit le chiffre de 150 3.9 enregistré en octobre. Un chiffre trop inférieur à XNUMX XNUMX pourrait inquiéter le marché car un atterrissage brutal a enfin commencé. Le taux de chômage devrait rester stable à XNUMX %.

FAQ sur le Dow Jones

Le Dow Jones Industrial Average, l'un des plus anciens indices boursiers au monde, est composé des 30 actions les plus échangées aux États-Unis. L'indice est pondéré en fonction des prix plutôt qu'en fonction de la capitalisation. Il est calculé en additionnant les prix des actions constituantes et en les divisant par un facteur, actuellement 0.152. L'indice a été fondé par Charles Dow, qui a également fondé le Wall Street Journal. Au cours des dernières années, il a été critiqué pour ne pas être suffisamment représentatif car il ne suit que 30 conglomérats, contrairement à des indices plus larges tels que le S&P 500.

De nombreux facteurs différents déterminent le Dow Jones Industrial Average (DJIA). La performance globale des sociétés composantes révélée dans les rapports trimestriels sur les résultats des sociétés est la principale. Les données macroéconomiques américaines et mondiales y contribuent également car elles ont un impact sur le sentiment des investisseurs. Le niveau des taux d'intérêt, fixé par la Réserve fédérale (Fed), influence également le DJIA car il affecte le coût du crédit, dont de nombreuses entreprises dépendent fortement. Par conséquent, l'inflation peut être un moteur majeur ainsi que d'autres paramètres qui ont un impact sur les décisions de la Fed.

La théorie de Dow est une méthode d'identification de la tendance principale du marché boursier développée par Charles Dow. Une étape clé consiste à comparer la direction du Dow Jones Industrial Average (DJIA) et du Dow Jones Transportation Average (DJTA) et de ne suivre que les tendances où les deux évoluent dans la même direction. Le volume est un critère de confirmation. La théorie utilise des éléments d'analyse des pics et des creux. La théorie de Dow postule trois phases de tendance : l'accumulation, lorsque l'argent intelligent commence à acheter ou à vendre ; la participation du public, lorsque le grand public s'y joint ; et la distribution, lorsque l'argent intelligent sort.

Il existe plusieurs façons de négocier le DJIA. L'une consiste à utiliser des ETF qui permettent aux investisseurs de négocier le DJIA comme un titre unique, plutôt que d'avoir à acheter des actions dans les 30 sociétés constitutives. Un bon exemple est le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Les contrats à terme DJIA permettent aux traders de spéculer sur la valeur future de l'indice et les options donnent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre l'indice à un prix prédéterminé dans le futur. Les fonds communs de placement permettent aux investisseurs d'acheter une part d'un portefeuille diversifié d'actions DJIA, offrant ainsi une exposition à l'indice global.

Gains de la semaine

Lundi 4 décembre – GitLab (GTLB)

Pleins feux sur les résultats : mardi 5 décembre – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Mercredi 6 décembre – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Jeudi 7 décembre – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Ce qu'ils ont dit sur le marché – Michael Hartnett

Michael Hartnett, stratège chez Bank of America Securities, reste convaincu que l'indice S&P 500 terminera l'année prochaine à 5,000 XNUMX – un nouveau record absolu. Hartnett estime que le marché est à un point d'inflexion émotionnellement haussier et qu'il se redressera à l'approche de la Saint-Valentin. Deuxièmement, les années d’élection présidentielle américaine sont normalement bonnes pour le marché boursier.

"Notre parachute en 2024, c'est la politique : les élections signifient des mesures de relance, et cela signifie que l'atterrissage sera doux et non dur."

Prévisions S&P 500

En novembre, le S&P 500 a franchi le point de résistance de 4,541 1, issu du plus bas du 27er septembre. Cependant, il existe deux autres niveaux de résistance historiques qui se succèdent de près. Il s'agit du plus haut annuel du 4,607 juillet à 4,607 2022, puis du niveau de 4,800 2021 à partir de mars XNUMX. Ces deux niveaux de résistance doivent être surmontés afin d'atteindre le plus haut historique de XNUMX XNUMX à partir de décembre XNUMX. 

L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) semble cependant prêt pour un croisement baissier. Cinq semaines de gains doivent être interrompues à un moment donné, et cela semble être la semaine pour le faire. L'indice de force relative (RSI) – non représenté dans le graphique ci-dessous – est tombé à 66 lundi après plusieurs semaines de dérive en territoire de surachat. 

Un bouleversement ici pourrait renvoyer l'indice au niveau de 4,541 100 ou même à la moyenne mobile simple (SMA) sur 4,420 jours, qui se situe actuellement à XNUMX XNUMX.

Graphique journalier S&P 500
 

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