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La société mère de Rocket Mortgage, Rocket Companies, a annoncé sa première perte depuis son introduction en bourse mardi, affirmant qu'elle avait perdu près d'un demi-milliard de dollars au cours des derniers mois de 2022, la flambée spectaculaire des taux hypothécaires de l'année dernière ayant érodé les activités de l'entreprise plus rapidement qu'elle ne pouvait couper dépenses.
Fusée signalée une perte nette de 493 millions de dollars au quatrième trimestre, même après avoir réduit les dépenses de 202 millions de dollars par rapport au troisième trimestre, les revenus ayant chuté de 81% par rapport à il y a un an pour atteindre 481 millions de dollars.
Après que son activité de refinancement se soit en grande partie tarie l'année dernière, Rocket a perdu son titre de plus grand prêteur hypothécaire du pays au cours du troisième trimestre pour rivaliser Hypothèque de gros United, qui a fortement réduit les prix l'été dernier pour attirer les acheteurs.
Maintenant, les dirigeants de Rocket ont déclaré qu'ils se concentraient sur la croissance de la part de marché des prêts à l'achat de la société en déployant de nouveaux produits destinés aux acheteurs de maison, en renforçant partenariats avec des agents immobiliers, et développer des affaires avec des courtiers en hypothèques via le canal de vente en gros de Rocket, TPO de fusée.
"Notre société a une longue expérience en matière de perturbation du refinancement hypothécaire dans cet espace et d'augmentation de la part de marché", a déclaré le PDG sortant de Rocket, Jay Farner, lors d'un appel avec des analystes en investissement. "Nous pensons que nous sommes bien placés pour faire de même sur le marché de l'achat d'une maison."
Les investisseurs semblaient croire les dirigeants de Rocket au mot que la société rebondirait – Rocket s'attend à ce que les revenus ajustés rebondissent entre 700 et 850 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l'année.
Actions dans Rocket, qui se sont négociés pour aussi peu que 5.97 $ et jusqu'à 14.31 $ au cours de l'année dernière, ont augmenté de 3 % dans les échanges après les heures normales après la clôture du marché de mardi à 7.86 $.
Pour l'année complète, Rocket a réussi à réaliser un bénéfice de 700 millions de dollars alors même que les revenus ont chuté de 55% par rapport à 2021 pour atteindre 5.8 milliards de dollars, en réduisant les dépenses annuelles de 2022 de 25% à 5.1 milliards de dollars.
Octrois de prêts hypothécaires Rocket, 2019-2022
Source : Rapports sur les bénéfices de Rocket Companies.
Rocket a émis 19 milliards de dollars de prêts hypothécaires au cours des trois derniers mois de l'année, en baisse de 75% par rapport aux 75.8 milliards de dollars que la société a créés au cours des derniers mois de 2021, lorsque les taux étaient plus bas. Pour les 12 mois complets, les créations de Rocket Mortgage en 2022 ont totalisé 131 milliards de dollars, en baisse de 62% par rapport à la production record de 2021 de 351 milliards de dollars.
L'ancien PDG de Rocket Mortgage, Bill Emerson, occupera le poste de PDG par intérim de Rocket Company lorsque Farner, qui a présidé l'introduction en bourse du géant hypothécaire en 2020 et pivoter vers une fintech Plate-forme, prend sa retraite le 1 juin après 27 ans dans l'entreprise.
Mardi, Rocket divulgués qu'Emerson gagnera un salaire de base de 600,000 100 $ et sera éligible à une prime pouvant atteindre 2023 % de ce montant en 6. En outre, Emerson recevra 3 millions de dollars en actions restreintes le XNUMX mars, qui seront acquises sur trois ans.
Rocket s'affronte avec UWM pour des prêts à l'achat
Alors que les taux hypothécaires montaient en flèche l'année dernière, le test crucial auquel tous les prêteurs hypothécaires étaient confrontés consistait à passer du refinancement des prêts existants à des taux inférieurs à l'augmentation des affaires avec les acheteurs de maison.
Alors que le processus de demande en ligne astucieux de Rocket l'a aidé à réaliser des affaires de refinancement record pendant la pandémie, son rival UWM – qui effectue tous ses prêts par l'intermédiaire de courtiers en prêts hypothécaires qui travaillent avec plusieurs prêteurs – a pris le dessus pour atteindre les acheteurs de maison.
Non seulement UWM a profité des liens que les courtiers en hypothèques entretiennent avec les agents immobiliers et les acheteurs de maisons sur leurs marchés locaux, mais le grossiste a annoncé une Initiative de tarification "Game On" en juin, ce qui a fait baisser ses taux de 50 à 100 points de base (0.5 à 1 point de pourcentage) sur tous les types de prêts.
Le record de 27.7 milliards de dollars d'UWM en prêts d'achat au troisième trimestre a dépassé la production totale de prêts de Rocket Mortgage - à la fois achat et refinancement - de 23.7 milliards de dollars.
Mais Rocket fait également affaire avec des courtiers en prêts hypothécaires à travers sa division de vente en gros, Rocket TPO, qui a lancé une offensive totale – et publique – contre l'UWM et son PDG, Mat Ishbia.
Ishbia a pris célèbre pour Facebook en mars 2021 pour annoncer qu'UWM ne ferait plus affaire avec des courtiers en hypothèques qui envoient des demandes de prêt à ses rivaux Rocket Mortgage ou Fairway Independent Mortgage.
Alors qu'Ishbia a affirmé que ces sociétés avaient tenté de braconner les clients des courtiers en hypothèques par le biais de leurs canaux directs et de détail, l'initiative «All In» d'UWM a été critiqué comme anticoncurrentiel, et UWM s'est retrouvé devant les tribunaux en tant que défendeur et demandeur.
Le 14 février, Mike Fawaz, directeur de Rocket Pro TPO, est monté sur scène lors d'un événement d'entreprise pour présenter les courtiers en prêts hypothécaires, promettant d'indemniser ceux qui travaillent avec Rocket ou Fairway contre les réclamations en dommages-intérêts ou les poursuites intentées par l'UWM.
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"L'ultimatum d'UWM a été l'une des pires choses qui soient arrivées aux courtiers en hypothèques indépendants en 50 ans", a déclaré Fawaz en annonçant le "bouclier d'intimidation" de Rocket lors de l'événement, qui a été diffusé en direct et peut être visionné sur YouTube.
Ishbia "utilise son pouvoir pour intimider et contraindre ceux qui ont moins de pouvoir, et nous savons tous que cela se produit tous les jours", a déclaré Fawaz. «Il sait que les petits courtiers n'ont pas la capacité financière de combattre UWM devant les tribunaux. Il est le tyran de la cour de récréation qui prend l'argent du déjeuner des plus petits chaque jour. Et vous le savez et les courtiers le savent. Eh bien, il y a un enfant plus grand sur le terrain de jeu et c'est Rocket.
Un porte-parole de l'UWM a refusé de commenter Dans homme sur l'offre de Rocket d'indemniser les courtiers en hypothèques contre les poursuites intentées par UWM.
Fawaz a également déclaré lors de l'événement que l'UWM avait abandonné sa stratégie de tarification agressive "Game On".
"Je suis ici pour vous dire que la tarification" Game On "est terminée", a déclaré Fawaz. « Je regarde les affaires tous les jours et… c'est fini. J'encourage chaque partenaire qui travaille avec ce magasin - jetez un coup d'œil à leurs prix et regardez où ils en sont. C'est fini."
Le 15 janvier, UWM a annoncé un nouveau "Contrôlez votre prix» programme qui permet aux initiateurs de prêts de réduire jusqu'à 40 points de base par prêt, avec un plafond supérieur de 150 points de base par trimestre.
"Parfois, 10 à 20 points de base, c'est tout ce dont un LO a besoin pour convaincre un agent immobilier ou faire preuve de créativité sur le prêt d'un emprunteur", a déclaré UWM dans un communiqué de presse fourni à Dans homme. "Avec Control Your Price, ils ont désormais la possibilité de modifier les prix comme ils l'entendent."
Disponible pour les prêts conventionnels, gouvernementaux et non d'agence jusqu'à 1 million de dollars, l'incitation "s'ajoute aux prix déjà élevés d'UWM", a déclaré la société.
Interrogé lors de l'appel sur les résultats de Rocket sur le succès de la société dans le recrutement de nouveaux partenaires courtiers en prêts hypothécaires, Farner a déclaré que Fawaz et son équipe "ont fait un travail formidable", mais n'ont fourni aucun chiffre.
« Dans quelle mesure avez-vous réussi à ajouter de nouveaux partenaires à Rocket TPO, étant donné certaines des dynamiques de tarification concurrentielles que nous avons observées dans le secteur de la vente en gros et certains des comportements de tarification irrationnels que nous avons observés chez les concurrents ? L'analyste de Morgan Stanley, Blake Netter, a demandé à Farner.
"Cela résonne avec les courtiers, et c'est un espace très fluide", a déclaré Farner. «Nous suivons le nombre de partenaires qui arrivent, le nombre de partenaires qui quittent les autres. Et comme vous l'avez vraiment expliqué, ces courtiers sont très sensibles aux prix… c'est la superpuissance d'un courtier en hypothèques, la capacité de choisir avec qui il travaille, pour se donner un avantage. Et comme vous le savez, nous soutenons fermement l'ajout à cette superpuissance. Nous intégrons donc constamment de nouveaux partenaires TPO et je pense que c'est la bonne façon d'aborder ce marché. »
Le pivot de Rocket vers la plateforme fintech
Les dirigeants de Rocket continuent de présenter l'acquisition de l'application de finances personnelles Truebill par Rocket pour 1.27 milliard de dollars en 2021 comme un élément clé de leur plan visant à acquérir de nouveaux clients et à transformer l'écurie de marques de l'entreprise en une plate-forme fintech capable de débloquer "la valeur à vie du client".
Tout en accordant des prêts immobiliers par Hypothèque Rocket est la plus grande entreprise de Rocket, elle aide également les consommateurs à aligner les services immobiliers, les prêts personnels, les voitures d'occasion et les systèmes solaires sur les toits par l'intermédiaire de filiales Maisons de fusée, Prêts de fusée, Fusée automatique ainsi que le Fusée Solaire.
Depuis que renommer Truebill en Rocket Money en août et en renforçant son intégration dans la plate-forme Rocket, l'application s'est hissée dans le top 10 de l'App Store iOS et a été l'application financière la plus téléchargée le 2 janvier, a déclaré Rocket.
"Rocket Money nous offre un avantage concurrentiel distinct en acquérant des clients pour moins de 100 dollars par client", a déclaré le directeur financier de Rocket, Brian Brown, lors de l'appel aux résultats de mardi. "En revanche, l'industrie hypothécaire acquiert un client fermé pour des milliers de dollars. Nous voyons une formidable opportunité de réduire nos coûts d'acquisition de clients en acquérant des clients via Rocket Money. Les clients acquis via Rocket Money se concentrent sur leurs finances et ont tendance à être beaucoup plus tôt dans leur parcours d'accession à la propriété.
Pour s'engager auprès d'acheteurs potentiels, Rocket a commencé en novembre à piloter un tableau de bord numérique guidé appelé "Plan d'achat d'une maison", qu'il est en train de déployer auprès d'un public plus large.
"Les clients peuvent définir des jalons d'achat de maison, s'engager avec des outils financiers personnalisés et des ressources de renforcement du crédit", a déclaré Farner. «Ils peuvent rechercher la maison de leurs rêves et recevoir des conseils sur la façon de rester sur la bonne voie pour devenir des acheteurs plus confiants. Le Plan d'accession à la propriété nous permet de dialoguer avec les clients en leur fournissant de l'aide et des conseils alors qu'ils se préparent pour la prochaine transaction. »
Ainsi, un client peut commencer sa relation avec Rocket en utilisant les outils de planification financière de Rocket Money et en créant un compte Rocket, a déclaré Farner. Une fois que Rocket a identifié son désir de devenir propriétaire, il est présenté au Plan d'accession à la propriété.
"Il existe une opportunité d'augmenter réellement la part de marché dans l'espace hypothécaire et l'achat en particulier, mais vous devez réduire le coût d'acquisition du client pour augmenter le taux de conversion", a déclaré Farner.
Pour augmenter les taux de conversion, l'automne dernier Fusée déployée un programme de fidélité, Récompenses de fusée, pour générer plus d'affaires pour Rocket Mortgage. Les acheteurs potentiels peuvent gagner des points de récompense en lisant des articles éducatifs, en regardant des vidéos ou en utilisant une calculatrice hypothécaire pour économiser jusqu'à 10,000 XNUMX $ sur leurs frais de clôture lorsqu'ils financent l'achat de leur maison via Rocket Mortgage.
Rocket a déclaré mardi que le programme de fidélité a montré une forte adoption et engagement des clients, avec plus d'un million de clients qui ont échangé près de 1 600,000 $ en points à ce jour. Le mois dernier, Rocket a présenté Rocket Rewards à ses 2.5 millions de clients de service – des emprunteurs hypothécaires auprès desquels la société perçoit des paiements mensuels.
La prochaine étape pour créer Rocket Rewards, a laissé entendre Farner, pourrait être une carte de crédit Rocket Rewards.
"Je ne peux qu'en parler un peu… [mais] imaginez une carte de crédit où chaque jour vous dépensez et faites des choses et que les dépenses vous permettent d'accumuler des récompenses pour vous aider à acheter votre prochaine maison", a déclaré Farner.
Farner a déclaré que Rocket Rewards devrait également aider à garantir que les acheteurs potentiels travaillant avec Agents partenaires de Rocket Homes choisissez finalement Rocket Mortgage.
"Nous pouvons nous engager avec le client, mais nous devons être là ce samedi après-midi, quand ils voient cette maison et… généralement, ils sont là avec leur agent", a déclaré Farner. "Ainsi, leur agent peut avoir une société de prêts hypothécaires avec laquelle il aime travailler."
Farner a déclaré que le PDG de Rocket Homes, Doug Seabolt, et le directeur des produits, Sam Vida, avaient "développé et solidifié" l'équipe d'agents partenaires de Rocket Homes au cours des six derniers mois.
Avec le programme de récompenses maintenant en place, "Nos clients regardent et disent:" Attendez une seconde, j'ai déjà accumulé 850 $ pour mes frais de clôture avec Rocket "", a déclaré Farner. “'J'ai une approbation vérifiée. Et je travaille avec un agent de fusée préféré assis là un samedi. Le seul appel, SMS ou e-mail nous parvient directement, pas à une autre société de prêt hypothécaire. »
Note de la rédaction: Cette histoire a été mise à jour pour inclure des détails supplémentaires sur la campagne de Rocket visant à recruter des courtiers en prêts hypothécaires dans sa division de gros, Rocket TPO, et sur le pivot de la société pour devenir une plate-forme fintech.
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