Mise à jour du pipeline : quatre introductions en bourse au programme ; Les dossiers affluent

NOUVEAUX DÉPÔTS

Entreprise : Kyverna Therapeutcs, Inc.

Symbole : KYTX (Nasdaq)

Description : Il s'agit d'une société biopharmaceutique de stade clinique centrée sur le patient et axée sur le développement de thérapies cellulaires pour les patients souffrant de maladies auto-immunes.

Partages : à déterminer

Gamme de prix : à déterminer

Date de transaction : à déterminer

Souscripteurs : JP Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners, Wells Fargo

Lien vers Prospectus : Déposé : 1/16/24

Entreprise : Aliments BBB Inc.

Symbole : TBBB (NYSE)

Description : Ils sont des pionniers et des leaders du modèle d'épicerie hard discount au Mexique et l'un des détaillants à la croissance la plus rapide du pays, mesuré par nos ventes et les taux de croissance de nos magasins.

Partages : à déterminer

Gamme de prix : à déterminer

Date de transaction : à déterminer

Souscripteurs : JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, ScotiaBank, UBS Investment Bank

Lien vers Prospectus : Déposé : 1/18/24

 

CONDITIONS AJOUTÉES :

Entreprise : CG Oncologie, Inc.

Symbole : CGON (Nasdaq)

Description : Il s'agit d'une société biopharmaceutique clinique à un stade avancé de développement et de commercialisation d'un traitement potentiel permettant d'épargner la vessie pour les patients atteints d'un cancer de la vessie.

Actions : 11.8 millions

Fourchette de prix : 16.00 18.00 $ à XNUMX XNUMX $

Capitalisation boursière : 885 millions de dollars – 1.0 milliard de dollars

Date de négociation : jeudi 1 janvier

Souscripteurs : Morgan Stanley, Goldman Sachs, Cantor

Co-gestionnaires : LifeSci Capital

Lien vers Prospectus : Termes ajoutés : 1/18/24

Entreprise : BrightSpring Health Services, Inc.

Symbole : BTSG (Nasdaq)

Description : Il s'agit d'une plateforme leader de services de soins de santé à domicile et en milieu communautaire, axée sur la fourniture de services complémentaires de prestataires et de pharmacies aux patients complexes.

Actions : 53.3 millions

Fourchette de prix : 15.00 18.00 $ à XNUMX XNUMX $

Capitalisation boursière : 2.6 milliard de dollars à 3.1 milliard de dollars

Date de négociation : vendredi 1/26

Souscripteurs : Goldman Sachs, KKR, Jefferies, Morgan Stanley, UBS, BofA Securities, Leerink Partners, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho, ​​BMO Capital Markets, Loop Capital Markets

Lien vers Prospectus : Termes ajoutés : 1/17/24

Société : Fonds de prêt direct Morgan Stanley

Symbole : MSDL (NYSE)

Description : Il s'agit d'une société de financement spécialisée, non diversifiée et gérée en externe, axée sur les prêts aux entreprises de taille intermédiaire.

Actions : 5.0 millions

Fourchette de prix : 20.67 20.67 $ à XNUMX XNUMX $

Capitalisation boursière : 1.8 milliard de dollars à 1.8 milliard de dollars

Date de négociation : jeudi 1 janvier

Souscripteurs : Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, Keefe Bruyette & Woods, Raymond James, RBC Capital, UBS Investment Bank

Co-gestionnaire(s) : ING, JMP Securities, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital, R Seelaus & Co., Ramirez & Co.

Lien vers Prospectus :  Déposé : 1/16/24

Entreprise : Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

Symbole : NCDL (NYSE)

Description : Il s'agit d'une société de financement spécialisée qui se concentre principalement sur l'investissement dans des prêts garantis de premier rang à des sociétés de capital-investissement américaines du marché intermédiaire.

Actions : 5.5 millions

Fourchette de prix : 18.05 18.05 $ à XNUMX XNUMX $

Capitalisation boursière : 990 millions de dollars à 990 millions de dollars

Date de négociation : jeudi 1 janvier

Souscripteurs : BofA Securities, UBS Investment Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo, Keefe Bruyette & Woods, JMP Securities, Truist Securities

Co-gestionnaire(s) : MUFG, SMBC Securities, Academy Securities, Blaylock Van LLC

Lien vers Prospectus :  Déposé : 1/16/24

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