KPMG : Chute des investissements canadiens dans les technologies financières en 2022, changement de mentalité vers une croissance « raisonnable »

KPMG | Libération | 15 février 2023

Investissement dans de la souveraineté canadienne. Le secteur de la fintech a chuté l'an dernier, les valorisations ayant plus que quintuplé et le nombre de transactions ayant considérablement ralenti vers la fin de l'année. Malgré le ralentissement, il s'agissait toujours de la deuxième meilleure année pour le volume de transactions.

• Faits saillants 2022 :  Il y avait 169 investissements fintech d'une valeur US $ 1.3 milliards in Canada en 2022, contre un record de 217 transactions d'une valeur US $ 7 milliards en 2021, selon les données compilées par PitchBook pour KPMG en Canada.
  • Au S2'22, il y a eu 68 investissements d'une valeur US 439.9 millions de dollars (en baisse par rapport au S1'22 où il y avait 85 transactions d'une valeur US 810 millions de dollars)
  • Le quatrième trimestre a été le trimestre le plus faible de l'année, avec 27 transactions d'une valeur 154.8 millions de dollars (en baisse par rapport au premier trimestre, qui avait vu 41 transactions d'une valeur US 285 millions de dollars et le quatrième trimestre de 2021 qui a vu 52 transactions d'une valeur US 956 millions de dollars).
  • Il n'y a pas eu d'introduction en bourse (fintech) en Canada

  • Les crypto-actifs et les paiements attirent les investisseurs :  Par secteur, les paiements sont restés le secteur le plus chaud au monde, tandis que les crypto-actifs et les sociétés de blockchain ont suscité le plus d'intérêt pour Canada malgré une année de volatilité due à l'effondrement de certaines pièces stables, d'échanges de crypto-actifs et de prêteurs.

Voir:  Rapport FIS : Embedded Finance, Web3 et ESG Lead 2023 Fintech Investment Focus

• Compter par type d'accord :
  • tour de tête 57
  • 41 capital-risque en phase de démarrage
  • 30 CV de stade avancé
  • 20 fusions et acquisitions
  • 9 investissements providentiels
  • 7 rachats/LBO
  • 5 Croissance/expansion du PE
• Nombre d'investissements par secteur
  • 51 Cryptoactifs
  • Paiements 16
  • 15 Reg Tech
  • 12 AssurTech
  • 8 Proptech
  • 1 Cybersécurité
  • 1Technologie de patrimoine

Voir:  Rapport KPMG Fintech Pulse H1'22 : Investissements mondiaux dans les technologies financières 107.8 milliards de dollars sur 2,980 XNUMX transactions

• Perspectives pour 2023 : 

  • Les l'effondrement des marchés canadiens et mondiaux a exercé une pression à la baisse sur les valorisations l'an dernier, une tendance qui devrait se poursuivre cette année.

    • Une récession potentielle, une hausse des taux d'intérêt et des pressions inflationnistes sont au cœur des préoccupations des investisseurs. Nous nous attendons donc à ce que les valorisations et les volumes de transactions restent modérés jusqu'en 2023, avec une légère reprise vers la fin de l'année.

  • L'espace fintech subit également un peu d'un changement de mentalité de la « croissance à tout prix » à la concentration sur une croissance raisonnable et la préservation de la trésorerie

    • En 2021, de nombreuses entreprises ont vu un énorme afflux de capitaux de la part d'investisseurs en capital-risque, de sorte que certaines de ces entreprises n'auront pas besoin de liquidités avant 2023 – peut-être même 2024 – car elles ont rationalisé et restructuré leurs opérations pour que ces liquidités durent plus longtemps.

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