- A réalisé une solide performance avec les résultats financiers du 3T23
- Hausse des perspectives pour l'ensemble de l'année 2023
PLANO, Texas, 26 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Société de participations entières (NYSE :ITGR), l'un des principaux fabricants externalisés de dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 29 septembre 2023.
Troisièmement Trimestre 2023 En Avant (par rapport au troisième trimestre 2022, sauf indication contraire)
- Les ventes ont augmenté de 18 % pour atteindre 405 millions de dollars, avec une croissance organique de 18 %.
- Le bénéfice net GAAP a augmenté de 11 millions de dollars pour atteindre 27 millions de dollars, soit une augmentation de 70 %. Le bénéfice net ajusté non conforme aux PCGR a augmenté de 11 millions de dollars pour atteindre 43 millions de dollars, soit une augmentation de 35 %.
- Le bénéfice d'exploitation GAAP a augmenté de 19 millions de dollars pour atteindre 48 millions de dollars, soit une augmentation de 64 %. Le bénéfice d'exploitation ajusté non conforme aux PCGR a augmenté de 18 millions de dollars pour atteindre 64 millions de dollars, soit une augmentation de 39 %.
- Le BPA dilué selon les PCGR a augmenté de 0.33 $ par action à 0.81 $ par action. Le BPA ajusté non conforme aux PCGR a augmenté de 0.32 $ par action à 1.27 $ par action.
- Le BAIIA ajusté a augmenté de 18 millions de dollars pour atteindre 81 millions de dollars, une augmentation de 28 %.
- Depuis la fin de 2022, la dette totale a augmenté de 16 millions de dollars pour atteindre 941 millions de dollars et la dette totale nette a augmenté de 17 millions de dollars pour atteindre 924 millions de dollars, principalement attribuable aux frais associés aux billets convertibles de 500 millions de dollars et à l'appel plafonné connexe de 35 millions de dollars, ce qui a donné lieu à un ratio de levier de 3.1 fois l’EBITDA ajusté au 29 septembre 2023.
Acquisition de certains actifs d'InNeuroCo, Inc. pour renforcer davantage les capacités des cathéters neurovasculaires
- Acquisition clôturée le 1er octobre 2023 et nous espérons qu'elle aura un effet immédiatement relutif sur le BPA.
- InNeuroCo apporte une expertise approfondie en matière de conception et des capacités de fabrication de cathéters neurovasculaires à forte croissance utilisés principalement dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et des anévrismes intracrâniens.
- Prix d'achat de 42 millions de dollars plus contrepartie supplémentaire conditionnée à l'atteinte d'objectifs de revenus spécifiques jusqu'en 2027.
- La structure d'acquisition offre des déductions fiscales qui devraient compenser les impôts en espèces d'environ 5 millions de dollars, en valeur actuelle nette, au cours des 15 prochaines années.
- Le chiffre d'affaires d'InNeuroCo 2023 est estimé à environ 25 millions de dollars avec un profil de marge relutive. Les perspectives d'Integer pour le quatrième trimestre 2023 incluent un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation ajusté de 1 million de dollars d'InNeuroCo.
« Integer a réalisé un autre trimestre solide avec des ventes organiques en hausse de 18 % et une croissance du bénéfice d'exploitation ajusté de 39 %, soit plus de deux fois le taux de croissance des ventes », a déclaré Joseph Dziedzic, président et chef de la direction d'Integer. « Alors que nous continuons de constater une forte demande des clients sur nos marchés de croissance ciblés, nous augmentons nos perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année à 15 % de croissance à mi-parcours. De plus, nous relevons nos perspectives de résultat opérationnel ajusté à 25 % de croissance à mi-parcours. Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous avons finalisé l'acquisition complémentaire d'InNeuroCo le 1er octobre afin de renforcer davantage nos capacités en matière de cathéters neurovasculaires.
Discussion sur la gamme de produits Troisièmement Trimestre 2023 Ventes
- Les ventes cardio-vasculaires ont augmenté de 23 % au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022, portées par une demande toujours forte sur tous les marchés, la croissance de produits clés tels que les fils guides, la montée en puissance de nouveaux produits en électrophysiologie et en cœur structurel, et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.
- Les ventes de gestion du rythme cardiaque et de neuromodulation ont augmenté de 22 % au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022, avec une croissance à deux chiffres dans le CRM et la neuromodulation, tirée par une forte demande, y compris une croissance à deux chiffres des clients émergents avec PMA (pré- l'approbation du marché) et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.
- Les ventes d'Advanced Surgical, Orthopaedics & Portable Medical ont diminué de 13 % au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022, en raison de l'exécution de la sortie pluriannuelle prévue de Portable Medical annoncée en 2022 et d'une faible baisse à deux chiffres d'Advanced Surgical et Orthopaedics. .
- Les ventes d'Electrochem ont diminué de 25 % au troisième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2022, revenant à un rythme normal après des ventes précédemment plus élevées dues à la reprise de la chaîne d'approvisionnement.
2023 Outlook(une) (en millions de dollars, sauf les montants par action) |
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PCGR | Non conformes aux PCGR(B) | |||||||
Comme signalé | Changement par rapport à l'année précédente | Ajusté | Changement par rapport à l'année précédente | |||||
Ventes | $ 1,575 1,595 à XNUMX XNUMX $ | 14% à 16% | N/D | N/D | ||||
Résultat d'exploitation | $ 166 174 à XNUMX XNUMX $ | 36% à 43% | $ 235 243 à XNUMX XNUMX $ | 22% à 27% | ||||
EBITDA | N/D | N/D | $ 302 310 à XNUMX XNUMX $ | 18% à 21% | ||||
Résultat net | $ 90 96 à XNUMX XNUMX $ | 37% à 48% | $ 151 157 à XNUMX XNUMX $ | 16% à 22% | ||||
Résultat dilué par action | $ 2.66 2.86 à XNUMX XNUMX $ | 36% à 46% | $ 4.47 4.67 à XNUMX XNUMX $ | 15% à 20% | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | $ 185 205 à XNUMX XNUMX $ | 59% à 76% | N/D | N/D |
(une) | À l'exception de ce qui est décrit ci-dessous, d'autres rapprochements par poste avec la mesure financière PCGR correspondante la plus proche pour le résultat d'exploitation ajusté, l'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté et le bénéfice par action ajusté ("EPS") inclus dans nos "Perspectives 2023" ci-dessus, et le total ajusté les charges d'intérêts, le taux d'imposition effectif ajusté et le ratio de levier dans les « Informations financières supplémentaires » ci-dessous, ne sont pas disponibles sans efforts déraisonnables sur une base prospective en raison de la grande variabilité, de la complexité et de la visibilité des charges exclues de ces mesures financières non conformes aux PCGR . |
(B) | Le bénéfice d'exploitation ajusté pour 2023 comprend le bénéfice d'exploitation GAAP, à l'exclusion d'éléments tels que l'amortissement des actifs incorporels, les charges de restructuration et liées à la restructuration, et les coûts d'acquisition et d'intégration, totalisant environ 70 millions de dollars avant impôts. Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté pour 2023 comprennent le bénéfice net GAAP et le BPA dilué, à l'exclusion d'éléments tels que l'amortissement des immobilisations incorporelles, les charges de restructuration et liées à la restructuration, les coûts d'acquisition et d'intégration, et le gain ou la perte sur les placements en actions totalisant environ 78 millions de dollars, avant impôt. L'incidence après impôts de ces éléments est estimée à environ 61 millions de dollars, soit environ 1.81 $ par action diluée. |
L'EBITDA ajusté devrait être composé du bénéfice net ajusté, à l'exclusion d'éléments tels que l'amortissement, les intérêts, la rémunération à base d'actions et les impôts totalisant environ 151 à 153 millions de dollars. | |
Informations financières supplémentaires
(en millions de dollars) | 2023 Outlook |
2022 Réel |
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Dépréciation et amortissement | $ 98 102 à XNUMX XNUMX $ | $92 | |
Intérêts totaux ajustés(une) | $ 47 50 à XNUMX XNUMX $ | $39 | |
Rémunération à base d'actions | $ 22 23 à XNUMX XNUMX $ | $21 | |
Charges de restructuration, d'acquisition et autres(B) | $ 15 18 à XNUMX XNUMX $ | $22 | |
Taux d'imposition effectif ajusté(c) | 17.5% à 18.5% | 16.1% | |
Ratio de levier(D) | 2.5x à 3.5x | 3.5x | |
Dépenses d'investissement(D) | $ 100 120 à XNUMX XNUMX $ | $74 | |
Paiements d'impôt sur le revenu en espèces | $ 29 33 à XNUMX XNUMX $ | $11 |
(une) | Les charges d'intérêts totales ajustées font référence à nos charges d'intérêts totales prévues selon les PCGR pour l'année entière, qui devraient se situer entre 52 millions de dollars et 55 millions de dollars pour 2023, ajustées pour supprimer l'impact sur l'année complète des charges associées à l'amortissement accéléré des frais d'émission reportés et les escomptes non amortis (perte sur extinction de la dette) inclus dans les charges d'intérêts totales selon les PCGR, le cas échéant. |
(B) | Les charges de restructuration, d'acquisition et autres charges comprennent les charges de restructuration et liées à la restructuration, les coûts d'acquisition et d'intégration, les autres frais généraux et les coûts supplémentaires liés à la mise en conformité avec la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux. |
(c) | Le taux d'imposition effectif ajusté fait référence à notre taux d'imposition effectif selon les PCGR pour l'année entière, qui devrait se situer entre 15.0 % et 16.0 % pour 2023, ajusté pour refléter l'impact sur l'année complète des éléments qui sont exclus pour fournir le résultat net ajusté et certains autres articles. |
(D) | Veuillez consulter les « Notes concernant les informations financières non conformes aux PCGR » pour plus d'informations sur le ratio de levier financier et les dépenses en immobilisations. |
Résumé des résultats financiers (dollars en milliers, sauf données par action) |
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Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||||||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Changement QTD | Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Modification de l'exercice en cours | ||||||||||||
Résultat d'exploitation | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Résultat net | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
EPS dilué | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(une) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
EBITDA ajusté(une) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Résultat opérationnel ajusté(une) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Résultat net ajusté(une) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
Le BPA ajusté(une) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(une) | L'EBITDA, l'EBITDA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté, le résultat net ajusté et le BPA ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Veuillez consulter les « Notes concernant les informations financières non conformes aux PCGR » pour plus d'informations sur notre utilisation des mesures financières non conformes aux PCGR. Reportez-vous aux tableaux A et B à la fin de ce communiqué pour les rapprochements des montants ajustés avec les mesures financières PCGR correspondantes les plus proches. |
Résumé des résultats de la gamme de produits (dollars en milliers) |
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Trois mois se sont terminés | |||||||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Changement QTD | Changement organique(une) | ||||||||
Medical Sales | |||||||||||
Cardio & Vasculaire | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Chirurgie avancée, orthopédie et médecine portable | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Total des ventes médicales | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Ventes non médicales | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Total des ventes | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Neuf mois terminés | |||||||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Modification de l'exercice en cours | Changement organique(une) | ||||||||
Medical Sales | |||||||||||
Cardio & Vasculaire | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Chirurgie avancée, orthopédie et médecine portable | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Total des ventes médicales | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Ventes non médicales | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Total des ventes | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(une) | La variation organique des ventes est une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter les « Notes concernant les informations financières non conformes aux PCGR » pour plus d'informations sur notre utilisation des mesures financières non conformes aux PCGR et vous référer au tableau D à la fin de ce communiqué pour un rapprochement de ces montants. |
Informations sur la conférence téléphonique
La Société organisera une conférence téléphonique le jeudi 26 octobre 2023 à 8 h CT / 9 h HE pour discuter de ces résultats. La conférence téléphonique prévue sera diffusée en direct sur le Web et est accessible via notre site Web à l'adresse investisseur.entier.net ou en composant le (888) 330-3567 (États-Unis) ou le (646) 960-0842 (en dehors des États-Unis) et l'ID de conférence est 9252310. L'appel sera archivé sur le site Web de la Société. Une présentation de diapositives sur les résultats de l'appel contenant des informations supplémentaires sur les résultats de la société sera publiée sur notre site Web à l'adresse investisseur.entier.net avant la conférence téléphonique et seront référencés lors de la conférence téléphonique.
De temps à autre, la Société publie des informations susceptibles d'intéresser les investisseurs sur son site Web à l'adresse investisseur.entier.net. Pour recevoir automatiquement les actualités financières d'Integer par e-mail, rendez-vous sur investisseur.entier.net et abonnez-vous aux alertes par e-mail.
À propos des entiers®
Integer Holdings Corporation (NYSE : ITGR) est l'un des plus grands sous-traitants de dispositifs médicaux (MDO) au monde, au service des marchés cardiaque, de la neuromodulation, vasculaire, médical portable et orthopédique. La société fournit des technologies médicales innovantes et de haute qualité qui améliorent la vie des patients dans le monde entier. En outre, la société développe des batteries pour des applications de niche haut de gamme sur les marchés de l'énergie, de l'armée et de l'environnement. Les marques de la société comprennent Greatbatch Medical®, Région du Lac Médical® et électrochimie®. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.entier.net.
Relations Investisseurs:
Andrew Senn
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Notes concernant les informations financières non conformes aux PCGR
En plus de nos résultats présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d'Amérique («PCGR»), nous fournissons un bénéfice net ajusté, un BPA ajusté, un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement («EBITDA»), ajusté Taux de variation de l'EBITDA, du résultat opérationnel ajusté et des ventes organiques.
Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté se composent des montants PCGR ajustés pour tenir compte des éléments suivants dans la mesure où ils se produisent au cours de la période : (i) l'amortissement des immobilisations incorporelles, (ii) certains frais juridiques, (iii) les frais de restructuration et liés à la restructuration ; (iv) les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration ; (v) autres frais généraux ; (vi) (gain) perte sur placements en actions ; (vii) l'extinction des frais de dette ; (viii) les frais supplémentaires liés à la réglementation des dispositifs médicaux de l'Union européenne, (ix) l'amortissement progressif des stocks ; (x) éléments inhabituels ou peu fréquents ; (xi) la provision (avantage) d'impôt sur le résultat liée à ces ajustements et (xii) certains éléments fiscaux qui sont en dehors de la provision fiscale normale de la période. Le BPA ajusté est calculé en divisant le résultat net ajusté par le nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation.
L'EBITDA est calculé en ajoutant les charges d'intérêts, la provision (avantage) pour les impôts sur le revenu, la charge d'amortissement et la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles et des contrats de location-financement, au bénéfice net, qui est la mesure financière GAAP la plus directement comparable. L'EBITDA ajusté comprend l'EBITDA plus la rémunération à base d'actions et les mêmes ajustements que ceux indiqués ci-dessus, à l'exception des éléments (i), (vii), (xi) et (xii). Le bénéfice d'exploitation ajusté comprend le bénéfice d'exploitation ajusté des mêmes éléments énumérés ci-dessus, à l'exception des éléments (vi), (vii), (xi) et (xii).
La variation organique des ventes correspond à la croissance des ventes publiée ajustée de l'impact des devises étrangères et de la contribution des acquisitions. Pour calculer l'impact des devises étrangères sur les taux de croissance des ventes, nous convertissons toute vente effectuée dans une devise étrangère en convertissant les ventes de la période en cours en ventes de la période précédente en utilisant le taux de change en vigueur à ce moment-là, puis nous comparons les deux, en annulant tout effet de change. eu sur nos revenus transactionnels, et exclure le montant des ventes acquises ou cédées au cours de la période des montants de la période actuelle/précédente, respectivement.
Nous pensons que la présentation du résultat net ajusté, du BPA ajusté, de l'EBITDA, de l'EBITDA ajusté, du résultat d'exploitation ajusté et des taux de variation organique des ventes fournit des informations supplémentaires importantes à la direction et aux investisseurs qui cherchent à comprendre les tendances financières et commerciales liées à notre situation financière et résultats des opérations. En plus des mesures de performance identifiées ci-dessus, nous pensons que la dette totale nette et le ratio de levier fournissent des mesures significatives de la liquidité et une base utile pour évaluer notre capacité à financer nos activités, y compris le financement des acquisitions et le remboursement de la dette. La dette totale nette correspond au montant total du principal de la dette impayée moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Nous calculons le ratio de levier comme la dette totale nette divisée par l'EBITDA ajusté pour les 4 derniers trimestres. Le flux de trésorerie disponible est défini comme la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation (comme indiqué dans nos états consolidés résumés des flux de trésorerie) diminuée des dépenses en immobilisations (acquisition d'immobilisations corporelles (immobilisations corporelles), déduction faite du produit de la vente d'immobilisations corporelles) .
Énoncés prospectifs
Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris les résultats financiers de 2023 et orientation ; déclarations relatives aux ventes futures, aux dépenses et à la rentabilité ; la demande de la clientèle; la performance des fournisseurs (y compris les retards de livraison) ; les coûts (y compris les salaires, les effectifs et le fret) ; le développement futur et la croissance prévue de notre entreprise et de notre industrie, y compris l'expansion de notre capacité de fabrication ; notre capacité à exécuter notre modèle commercial et notre stratégie commerciale, y compris la réalisation et l'intégration des cibles d'acquisition actuelles ou futures ; disposer d'une trésorerie et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses en immobilisations pour les douze prochains mois ; les dépenses en capital projetées ; et d'autres événements, conditions ou développements qui se produiront ou pourraient se produire à l'avenir. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs à l'aide de termes tels que « perspectives », « prévus », « peut », « devront », « devraient », « pourraient », « s'attendent à », « ont l'intention de », « planifient », « anticipent, » « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « projette » ou « continue » ou des variations ou le négatif de ces termes ou d'autres termes comparables. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Lors de l'évaluation de ces déclarations et de nos perspectives, vous devez examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous.
Bien qu'il ne soit pas possible de créer une liste complète de tous les facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats exprimés ou sous-entendus par nos déclarations prospectives ou susceptibles d'affecter nos résultats futurs, certains de ces facteurs et d'autres risques et incertitudes qui survenir de temps à autre sont décrits à la rubrique 1A « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K et dans nos autres documents périodiques déposés auprès de la SEC et comprennent les éléments suivants :
- les risques opérationnels, tels que la durée, la portée et l'impact des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale et les conflits militaires entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et le Hamas, y compris l'évolution des environnements économique, social et gouvernemental et leurs effets sur nos associés, fournisseurs et clients comme ainsi que l'économie mondiale ; notre dépendance à l'égard d'un nombre limité de clients ; les pressions sur les prix auxquelles nous sommes confrontés de la part des clients ; notre dépendance à l'égard de fournisseurs tiers pour les matières premières, les produits clés et les sous-composants ; le marché du travail compétitif et notre capacité à attirer, former et retenir un nombre suffisant d'associés qualifiés ; le potentiel de préjudice à notre réputation causé par des problèmes de qualité liés à nos produits ; la dépendance de nos revenus liés au marché de l'énergie à l'égard des conditions de l'industrie du pétrole et du gaz naturel ; les interruptions de nos opérations de fabrication ; notre dépendance à l’égard de nos systèmes informatiques et notre capacité à prévenir les cyberattaques et autres pannes ; et notre dépendance à l'égard de notre équipe de direction et de notre personnel technique ;
- les risques stratégiques, tels que la concurrence intense à laquelle nous sommes confrontés et notre capacité à commercialiser avec succès nos produits ; notre capacité à répondre aux changements technologiques ; notre capacité à développer de nouveaux produits et à pénétrer de nouveaux marchés géographiques et de produits ; et notre capacité à identifier, réaliser et intégrer avec succès des acquisitions pour étendre et développer nos activités conformément aux attentes ;
- les risques financiers, tels que notre montant important de dettes impayées et notre capacité à rester en conformité avec les engagements financiers et autres en vertu de nos facilités de crédit garanties de premier rang ; les incertitudes économiques et du marché du crédit qui pourraient interrompre notre accès aux marchés des capitaux, aux emprunts ou aux transactions financières ; les risques financiers et de marché liés à nos opérations et ventes internationales ; notre profil fiscal international complexe ; et notre capacité à réaliser la pleine valeur de nos actifs incorporels ; et
- les risques juridiques et de conformité, tels que les problèmes réglementaires résultant de réclamations de produits, de rappels ou d'audits réglementaires ; la possibilité de faire l'objet de réclamations en matière de responsabilité du fait des produits ou de propriété intellectuelle ; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et nos droits de propriété ; notre capacité et le coût de nous conformer aux réglementations environnementales ; notre capacité à nous conformer aux politiques axées sur les clients et aux normes ou exigences de certification de tiers ; notre capacité à obtenir les licences nécessaires pour les nouvelles technologies ; les risques juridiques et réglementaires liés à nos opérations internationales, y compris la réglementation commerciale ; et le fait que l'industrie de la santé est fortement réglementée et soumise à divers changements réglementaires.
Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit pour refléter des hypothèses modifiées, la survenance d'événements imprévus ou des changements dans les résultats d'exploitation futurs, les conditions financières ou les perspectives, ou autrement.
Bilans consolidés résumés – non audités | ||||||
(En milliers) | ||||||
Septembre 29, 2023 | 31 décembre 2022 | |||||
ACTIF | ||||||
Actif à court terme: | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Débiteurs, net | 226,327 | 224,325 | ||||
stocks | 232,158 | 208,766 | ||||
Impôts sur le revenu remboursables | 4,832 | 2,003 | ||||
Actifs sous contrat | 86,637 | 71,927 | ||||
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme | 27,248 | 27,005 | ||||
Total des actifs courants | 609,344 | 558,298 | ||||
Immobilisations corporelles, net | 364,283 | 317,243 | ||||
Bonne volonté | 979,886 | 982,192 | ||||
Autres immobilisations incorporelles, nettes | 779,115 | 819,889 | ||||
Impôts différés | 6,398 | 6,247 | ||||
Actifs de location simple | 67,418 | 74,809 | ||||
Actifs en location-financement | 8,352 | 8,852 | ||||
Autres actifs à long terme | 24,553 | 26,856 | ||||
Total des actifs | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||||||
Passif à court terme: | ||||||
Tranche de la dette à long terme | $ | - | $ | 18,188 | ||
Comptes créditeurs | 108,351 | 110,780 | ||||
Impôts sur le revenu à payer | 2,282 | 10,923 | ||||
Dettes de location simple | 9,977 | 10,362 | ||||
Charges à payer et autres passifs courants | 82,491 | 73,499 | ||||
Total du passif à court terme | 203,101 | 223,752 | ||||
Dette à long terme | 941,383 | 907,073 | ||||
Impôts différés | 151,386 | 160,671 | ||||
Dettes de location simple | 57,325 | 64,049 | ||||
Engagements de location-financement | 7,488 | 8,006 | ||||
Autres passifs à long terme | 15,317 | 13,379 | ||||
Total du passif | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Capitaux propres: | ||||||
Actions ordinaires | 33 | 33 | ||||
Capital d'apport supplémentaire | 721,283 | 731,393 | ||||
Gains conservés | 744,994 | 680,701 | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Total des capitaux propres | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Total du passif et des capitaux propres | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
États consolidés résumés des résultats – non audités | |||||||||||||
(en milliers, sauf pour les données partagées) | |||||||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
||||||||||
Ventes | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Coût des ventes (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Bénéfice brut | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
Dépenses d'exploitation: | |||||||||||||
Vente, général et administratif (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Recherche, développement et ingénierie (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Charges de restructuration et autres charges (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Total des charges d'exploitation | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Résultat d'exploitation | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Frais d'intérêts | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Perte sur participations | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Autre (gain) perte, net | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Revenu avant impôts | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Provision pour impôts sur le revenu | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Résultat net | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Bénéfice par action: | |||||||||||||
Basic | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
Dilué | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Actions moyennes pondérées en circulation: | |||||||||||||
Basic | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
Dilué | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie – non audités | |||||||
(En milliers) | |||||||
Neuf mois terminés | |||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: | |||||||
Résultat net | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette | |||||||
Dépréciation et amortissement | 73,116 | 68,645 | |||||
Charges liées à la dette incluses dans les charges d'intérêts | 7,126 | 1,445 | |||||
Amortissement progressif des stocks | - | 798 | |||||
Rémunération à base d'actions | 17,099 | 15,973 | |||||
Charges de location non monétaires | 8,124 | 8,179 | |||||
Perte hors trésorerie sur les placements en actions | 3,472 | 5,611 | |||||
Ajustement de la juste valeur de la contrepartie éventuelle | (526 | ) | - | ||||
Autres (gains) pertes non monétaires | (734 | ) | 3,373 | ||||
Impôts différés | (5 | ) | (969 | ) | |||
Variations des actifs et passifs d'exploitation nets d'acquisition : | |||||||
Débiteurs | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
stocks | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Charges payées d'avance et autres actifs | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Actifs sous contrat | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Comptes créditeurs | (869 | ) | 25,524 | ||||
Charges à payer et autres passifs | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Impôts sur le revenu à payer | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles | 124,626 | 64,779 | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: | |||||||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Produit de la vente d'immobilisations corporelles | 100 | 636 | |||||
Acquisitions nettes | - | (126,636 | ) | ||||
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement: | |||||||
Remboursement du principal des prêts à terme | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Produit de l'émission d'obligations convertibles, net d'escompte | 486,250 | - | |||||
Produit de la facilité de crédit renouvelable | 294,603 | 160,000 | |||||
Paiements de la facilité de crédit renouvelable | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Achat d'appels plafonnés | (35,000 | ) | - | ||||
Paiement des frais d'émission de dette | (2,181 | ) | - | ||||
Produit de l'exercice d'options d'achat d'actions | 2,303 | - | |||||
Retenues d'impôt liées aux règlements nets d'actions des attributions d'unités d'actions restreintes | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Paiements de contrepartie conditionnels | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Paiements du principal sur les contrats de location-financement | (854 | ) | (585 | ) | |||
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités de financement | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 1,566 | 209 | |||||
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 7,870 | 2,302 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 24,272 | 17,885 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Tableau A : Rapprochements du résultat net et du BPA dilué (en milliers, sauf les montants par action) |
|||||||||||||||||||
Trois mois se sont terminés | |||||||||||||||||||
29 septembre 2023 | 30 septembre 2022 | ||||||||||||||||||
Avant impôt | Net d'impôt | Pour Dilué Partager |
Avant impôt | Net d'impôt | Pour Dilué Partager |
||||||||||||||
Résultat net (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Ajustements(une): | |||||||||||||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Charges liées à la restructuration et à la restructuration(B) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Coûts d'acquisition et d'intégration(c) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Autres frais généraux(D) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Perte sur participations(E) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Perte sur extinction de dette(F) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
Réglementation des dispositifs médicaux(G) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Autres ajustements(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
Ajustements fiscaux(I) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
Résultat net ajusté (hors PCGR) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Actions moyennes pondérées pour le BPA dilué ajusté | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Neuf mois terminés | |||||||||||||||||||
29 septembre 2023 | 30 septembre 2022 | ||||||||||||||||||
Avant impôt | Net d'impôt | Pour Dilué Partager |
Avant impôt | Net d'impôt | Pour Dilué Partager |
||||||||||||||
Résultat net (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Ajustements(une): | |||||||||||||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Charges liées à la restructuration et à la restructuration(B) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Coûts d'acquisition et d'intégration(c) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Autres frais généraux(D) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Perte sur participations(E) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Perte sur extinction de dette(F) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
Réglementation des dispositifs médicaux(G) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Autres ajustements(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
Amortissement progressif des stocks (COS)(J) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Ajustements fiscaux(I) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Résultat net ajusté (hors PCGR) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Actions moyennes pondérées pour le BPA dilué ajusté | 33,679 | 33,329 |
(une) | La différence entre les montants avant impôt et net d'impôt correspond à l'impact fiscal estimé lié à l'ajustement respectif. Les montants nets d'impôt sont calculés à l'aide d'un taux d'imposition américain de 21 % et des taux d'imposition statutaires applicables dans les juridictions fiscales étrangères, ajustés en fonction de l'existence de pertes d'exploitation nettes (« NOL »). Les dépenses qui ne sont pas déductibles fiscalement (c'est-à-dire les différences fiscales permanentes) sont rajoutées à 100 %. |
(B) | Nous lançons des programmes de restructuration discrets principalement pour réaligner les ressources afin de mieux servir nos clients et nos marchés, améliorer l'efficacité et les capacités opérationnelles et réduire les coûts d'exploitation ou améliorer la rentabilité. Selon le programme, les charges de restructuration peuvent inclure les indemnités de départ, la résiliation du contrat, la fermeture d'installations et d'autres coûts de sortie et d'élimination. Les dépenses liées à la restructuration sont directement liées au programme et peuvent comprendre des primes de rétention, un amortissement accéléré, des frais de consultation et des coûts de transfert des opérations de fabrication entre nos installations. |
(c) | Les coûts d'acquisition et d'intégration sont des coûts supplémentaires directement liés à l'acquisition d'une entreprise ou d'un actif. Ces coûts peuvent comprendre, entre autres, des honoraires professionnels, de consultation et autres, des coûts d'intégration de systèmes et des ajustements de la juste valeur liés à une contrepartie conditionnelle. |
(D) | Les autres frais généraux sont des transactions discrètes se produisant sporadiquement et affectent les comparaisons d'une période à l'autre. Les dépenses des périodes 2023 et 2022 comprennent principalement des indemnités de départ, des dépenses de conversion des systèmes informatiques et des dépenses liées à la restructuration de certaines entités juridiques de la société. |
(E) | Au cours du troisième trimestre 2023, nous avons déterminé qu'un investissement dans l'un de nos titres de capitaux propres non négociables avait subi une dépréciation et avons enregistré une charge de dépréciation de 3.3 millions de dollars. Les montants résiduels pour 2023 et 2022 se rapportent à notre part des pertes de l’entité mise en équivalence, y compris la plus-value/dépréciation latente des intérêts sous-jacents de l’entité émettrice. |
(F) | La perte sur extinction de la dette se compose des radiations accélérées des frais d'émission de dette reportés non amortis et des escomptes qui sont inclus dans les intérêts débiteurs. Les montants de 2023 représentent une radiation des frais d'émission de dette différés non amortis et des escomptes liés aux modifications de la convention de crédit régissant nos facilités de crédit, les remboursements anticipés de parties de la facilité de prêt à terme A et le remboursement intégral de notre facilité de prêt à terme B . |
(G) | Les frais représentent les coûts supplémentaires de conformité aux nouvelles réglementations de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux pour les produits précédemment enregistrés et comprennent principalement les frais des sous-traitants soutenant le projet et d'autres dépenses directes de tiers. |
(H) | Pour les périodes 2023, les montants concernent les coûts associés aux transitions de leadership et à certains projets stratégiques formels. Les coûts de transition à la direction comprennent principalement les indemnités de départ associées au départ des dirigeants et les coûts supplémentaires associés aux transitions à la direction connexes. Les projets stratégiques impliquent principalement la reconfiguration du système pour soutenir notre impératif stratégique opérationnel d’excellence en fabrication et des investissements dans le développement de certaines technologies et plates-formes pour aligner nos capacités sur les besoins des clients. Les autres ajustements pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 29 septembre 2023 comprenaient des coûts de transition à la direction avant impôts de 0.3 million de dollars et 1.2 million de dollars, respectivement, et des coûts avant impôts liés aux projets stratégiques de 1.0 million de dollars et 1.1 million de dollars, respectivement. Les montants 2022 concernent un ancien client qui a déposé son bilan en novembre 2019 et s'expliquent principalement par des règlements favorables sur les clauses de résiliation des bons de commande des fournisseurs et par des avantages reconnus liés à l'utilisation ou à la vente de stocks précédemment réservés. |
(I) | Pour les périodes 2023 et 2022, les ajustements fiscaux concernent principalement les crédits d'impôt étrangers acquis, y compris l'utilisation, les modifications des avantages fiscaux incertains et les intérêts associés. Pour les périodes 2022, les redressements fiscaux incluent également les frais d'acquisition non déductibles fiscalement. |
(J) | La comptabilisation associée à nos acquisitions nous oblige à comptabiliser les stocks à leur juste valeur, qui est parfois supérieure à la valeur comptable antérieure des stocks. L'augmentation de la valeur des stocks est amortie dans le coût des ventes sur la période au cours de laquelle les stocks correspondants sont vendus. Nous excluons l'amortissement de l'augmentation des stocks de nos mesures financières non conformes aux PCGR, car il s'agit d'une dépense hors trésorerie qui, selon nous, n'est pas indicative de nos résultats d'exploitation continus. |
Veuillez consulter les « Notes concernant les informations financières non conformes aux PCGR » pour plus d'informations sur notre utilisation des mesures financières non conformes aux PCGR.
Tableau B : Rapprochements du résultat d'exploitation ajusté (En milliers) |
|||||||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
||||||||||
Résultat d'exploitation (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Ajustements: | |||||||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Charges liées à la restructuration et à la restructuration | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Coûts d'acquisition et d'intégration | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Autres frais généraux | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Réglementation des dispositifs médicaux | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Autres ajustements | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Amortissement progressif des stocks | - | - | - | 798 | |||||||||
Résultat d'exploitation ajusté (non-GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Tableau C : Rapprochements de l'EBITDA (En milliers) |
|||||||||||||
Trois mois se sont terminés | Neuf mois terminés | ||||||||||||
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
Septembre 29, 2023 |
Septembre 30, 2022 |
||||||||||
Résultat net (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Frais d'intérêts | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Provision pour impôts sur le revenu | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Dépréciation | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Amortissement des immobilisations incorporelles et contrats de location financement | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
BAIIA (hors PCGR) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Rémunération à base d'actions(une) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Charges liées à la restructuration et à la restructuration | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Coûts d'acquisition et d'intégration | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Autres frais généraux | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Perte sur participations | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Réglementation des dispositifs médicaux | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Autres ajustements | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Amortissement progressif des stocks | - | - | - | 798 | |||||||||
EBITDA ajusté (non-GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(une) | Charge totale de rémunération à base d'actions moins les montants inclus dans les charges de restructuration et charges liées à la restructuration et les coûts d'acquisition et d'intégration. |
Tableau D : Rapprochement de la variation organique des ventes (% de variation) | |||||
Croissance publiée selon les PCGR | Impact des acquisitions et des devises étrangères(une) | Variation organique non conforme aux PCGR | |||
Changement QTD (3Q 2023 vs. 3Q 2022) | |||||
Medical Sales | |||||
Cardio & Vasculaire | 22.9% | 0.7% | 22.2% | ||
Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation | 21.9% | -% | 21.9% | ||
Chirurgie avancée, orthopédie et médecine portable | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Total des ventes médicales | 19.6% | 0.3% | 19.3% | ||
Ventes non médicales | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Total des ventes | 18.1% | 0.3% | 17.8% | ||
Variation depuis le début de l'année (9M 2023 vs. 9M 2022) | |||||
Medical Sales | |||||
Cardio & Vasculaire | 19.4% | 1.0% | 18.4% | ||
Gestion du rythme cardiaque et neuromodulation | 17.4% | -% | 17.4% | ||
Chirurgie avancée, orthopédie et médecine portable | 12.6% | -% | 12.6% | ||
Total des ventes médicales | 18.1% | 0.5% | 17.6% | ||
Ventes non médicales | 10.8% | -% | 10.8% | ||
Total des ventes | 17.9% | 0.5% | 17.4% |
(une) | Les ventes ont été ajustées pour exclure l'incidence des fluctuations des taux de change et des acquisitions. |
Tableau E : Rapprochement de la dette totale nette (En milliers) |
|||||
Septembre 29, 2023 |
Décembre 31, 2022 |
||||
Dette totale | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Ajouter : escompte non amorti et frais d'émission de dette reportés inclus ci-dessus | 14,864 | 5,977 | |||
Montant total du principal de la dette impayée | 956,247 | 931,238 | |||
Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32,142 | 24,272 | |||
Dette totale nette (hors PCGR) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
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- :ne pas
- 1 millions de dollars
- $3
- $UP
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 ans
- 15%
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- capacité
- Qui sommes-nous
- au dessus de
- accéléré
- accepté
- accès
- accessible
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- a acquise
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- à travers
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- activités
- présenter
- ajoutée
- ajoutant
- ajout
- Supplémentaire
- renseignements supplémentaires
- En outre
- Ajusté
- Le réglage
- ajustements
- administratif
- Avancée
- affecter
- Après
- contrat
- alertes
- aligner
- Tous
- aussi
- amendements
- Amérique
- parmi
- amortissement
- montant
- quantités
- an
- ainsi que les
- annoncé
- annuel
- Une autre
- tous
- en vigueur
- applications
- approbation
- d'environ
- SONT
- survenir
- AS
- Évaluation
- atout
- Outils
- associé
- assumer
- hypothèses
- At
- attirer
- audits
- automatiquement
- disponibles
- moyen
- b
- RETOUR
- Balance
- bilans
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- base
- Batteries
- BE
- car
- devenir
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- CRM
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