Le secteur néobancaire indien est prêt pour une croissance annuelle de 50.5 % jusqu'en 2025 – Fintech Singapore

Le marché indien des néobanques s'est développé à un rythme rapide, stimulé par l'évolution rapide de la technologie, les niveaux croissants de pénétration d'Internet et des smartphones et les initiatives gouvernementales de soutien.

Cabinet d'expertise comptable et de conseil Grant Thornton estimations que le marché indien de la néobanque était évalué à 3.42 milliards de dollars américains en 2022, une croissance que l'entreprise attribue à la population jeune du pays, avec plus de 50% de la population ayant moins de 28 ans, et qui, selon elle, a été facilitée par le Pile de l'Inde, un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) couvrant l'identification unique, la documentation numérique et la finance.

Cette infrastructure numérique a joué un rôle central dans la croissance de la banque numérique du pays, selon la société, permettant aux banques, aux sociétés financières non bancaires (NBFC), aux sociétés de technologie financière, aux agences gouvernementales et à d'autres acteurs des services financiers de permettre la livraison numérique, sans papier et sans numéraire. de prestations.

Grant Thornton s'attend à ce que l'élan se poursuive cette année, prévoyant que le secteur indien de la néobanque se développera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 50.5 % sur trois ans jusqu'à l'exercice 2025. D'ici là, l'industrie devrait valoir estimé à 11.65 milliards de dollars américains.

Projection de la taille du marché indien des néobanques (par chiffre d'affaires) en milliards de dollars américains, Source : The banking matrix : Emergence of open and integrated neobanks, Grant Thornton Bharat, juillet 2022

Les estimations du spécialiste des données de marché et de consommation Statista ont également code une perspective positive, prévoyant que la pénétration des utilisateurs de la néobanque atteindra 1.4 % d'ici 2027, contre seulement 1 % en 2023. D'ici 2027, le secteur devrait desservir plus de 21 millions d'utilisateurs, prévoit la société.

L'un des principaux moteurs de cette croissance sera le segment des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), déclare Grant Thornton.

L'Inde abrite plus de 63 millions de PME, qui contribuent à environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Pourtant, malgré leur rôle essentiel dans l'économie locale, les MPME ont du mal à obtenir des financements auprès des banques commerciales. Ce marché est bien placé pour adopter la néobanque, selon la firme.

Des startups innovantes ont émergé au cours des dernières années pour offrir aux consommateurs et aux entreprises des expériences numériques fluides, des structures à faible coût et plusieurs services à valeur ajoutée en plus des produits bancaires, indique le rapport. Beaucoup d'entre eux permettent la pénétration du crédit parmi les niches de petites entreprises mal desservies et non desservies, aidant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs à capitaliser sur l'économie numérique croissante de l'Inde et à atteindre une croissance rapide.

Le marché néobancaire indien

Comparé à des marchés plus matures comme l'Union européenne (UE) et la Chine, le secteur néobancaire indien est plutôt naissant et tous les principaux acteurs ont lancé leurs produits au cours des deux dernières années, Swapnil Bhaskar, responsable de la stratégie de la startup néobancaire locale Niyo, dit Business World dans une interview l'année dernière. Considérant que les néobanques viennent de démarrer en Inde, le marché envisage une croissance de plus de 100 % d'une année sur l'autre (YoY), mais sur une base faible, a-t-il déclaré.

Jasmin B Gupta, la co-fondatrice et PDG de LXME, une néobanque indienne exclusivement réservée aux femmes, estime qu'environ 36 néobanques opèrent dans le pays, montrant que les entrepreneurs et les acteurs du marché ont reconnu l'opportunité et ont afflué massivement sur le marché.

Boston Consulting Group identifie trois principaux types de stratégies émergeant dans le secteur bancaire numérique indien. Premièrement, des banques comme Kotak Mahindra Bank et DBS lancent leurs entités captives de challenger pour répondre aux attentes changeantes des clients, améliorer l'agilité et l'innovation et élargir leur base d'utilisateurs.

Deuxièmement, des acteurs purs comme Niyo, Freo et Jupiter entrent sur le marché pour offrir une expérience client moderne et transparente, une plus grande rapidité et commodité, ainsi que des prix plus compétitifs et des frais transparents. Ces entreprises s'associent à des banques agréées pour offrir des services bancaires différenciés à des segments cibles spécifiques tels que les MPME, les femmes et la génération Y.

Enfin, la troisième stratégie décrite par le cabinet de conseil concerne les acteurs existants de l'écosystème de la finance numérique avec une large base de clients et de multiples cas d'utilisation qui s'étendent à la banque numérique en tant que fonctionnalité supplémentaire. Ces joueurs incluent des noms comme Razorpay et Paytm.

Digital challenger banking joue en Inde, Source : Boston Consulting Group, juin 2021

Néobanques populaires s'adressant aux consommateurs comprennent Niyo, une néobanque qui fournit des comptes d'épargne numériques et d'autres services bancaires à des personnes largement salariées en Inde et qui prétentions plus de six millions de clients ; Jupiter, une néobanque agréée en tant que NBFC qui sert plus de deux millions de clients ; Freo, qui horloges 1.5 million de clients ; et Fi Money, une plateforme néobancaire conçue pour les professionnels qui compter un million de clients.

Dans l'espace néobancaire des PME, les acteurs de premier plan incluent RazorPayX, la plate-forme bancaire d'entreprise de la société de technologie payante Razorpay qui servi environ 15,000 2021 entreprises en avril XNUMX ; et Open, une plateforme néobancaire pour PME et startups qui sert plus de 2.3 millions d'entreprises.

En novembre 2014, la Reserve Bank of India introduit des directives pour la délivrance de licences pour la création de nouvelles banques dans le pays, y compris des licences pour les banques numériques ou de « paiements ».

En vertu de ces lignes directrices, ces soi-disant banques de paiement sont autorisées à fournir des services bancaires limités principalement axés sur les paiements et les envois de fonds et peuvent accepter des dépôts de particuliers et de petites entreprises. Ils ne sont cependant pas autorisés à entreprendre des activités de prêt.

Des rapports récents suggèrent que le gouvernement envisage maintenant l'introduction de nouvelles règles qui permettraient aux banques numériques de fournir des prêts aux entreprises entièrement numériquement. Le règlement viserait à permettre aux MPME de sécuriser et d'obtenir plus facilement un crédit numérique.

Crédit d'image en vedette: modifié à partir de Freepik

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• La source: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/