Comment réussir la migration des données Salesforce : un guide complet
Peut-être avez-vous dépassé votre plate-forme héritée. Ou, vous avez juste besoin de transférer des données d'une organisation Salesforce à une autre. Quoi qu'il en soit, la migration des données Salesforce n'a l'air simple qu'en surface.
Sous-estimer la complexité de la migration des données et les ressources qu'elle nécessite est un fléau courant pour les décideurs. Environ les deux tiers de toutes les entreprises de migration de données dépassent leur budget initial, et plus de la moitié prennent plus de temps que prévu.
Pour éviter de subir le même sort, vous devez savoir dans quoi vous vous embarquez. Et c'est là que ce guide entre en jeu !
Comme étant une entreprise partenaire certifié Salesforce Commerce Cloud, chez Elogic, nous avons aidé des dizaines d'entreprises à passer à Salesforce Commerce Cloud. Aujourd'hui, laissez-nous vous guider à travers tout ce que vous devez savoir pour préparer votre organisation à la migration des données.
Vous découvrirez les types de migration de données Salesforce et les meilleures pratiques de migration de données dans Salesforce. Continuer à lire!
4 raisons de migrer des plateformes héritées vers Salesforce
Si vous utilisez une autre plate-forme, Salesforce peut attirer votre attention pour de nombreuses raisons. Voici les quatre raisons les plus courantes de migrer que nous entendent nos clients :
Lire la suite: Présentation de Salesforce Commerce Cloud : fonctionnalités et avantages
- Vous avez dépassé votre système actuel. Peut-être que votre base de données est trop volumineuse pour être gérée par votre CRM existant. Ou peut-être que votre système actuel a du mal avec le nombre d'utilisateurs. Ou, vous envisagez peut-être de replateformez votre système de commerce électronique, vous avez donc besoin d'un meilleur ajustement pour le commerce en nuage.
- Vous cherchez à optimiser vos coûts. Salesforce offre une tarification flexible pour ses produits. Vous pouvez choisir parmi plusieurs plans pour éviter de payer pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez pas. Le prix est compétitif, surtout compte tenu du niveau d'innovation inhérent aux produits Salesforce.
- Vous ne voulez pas vous occuper de l'hébergement. Salesforce Commerce Cloud stockera toutes vos données pour vous. Il s'occupe de la gestion et de la maintenance du serveur, garantissant que vos données sont sûres et saines.
- Vous avez besoin de plus de flexibilité et d'évolutivité. Vous pouvez trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins parmi des dizaines d'éditions et de produits Salesforce. Cela vous permet de rester flexible dans votre ensemble de fonctionnalités et vos coûts. Et Salesforce Commerce Cloud s'adaptera automatiquement à vos besoins - plus de décalages ou d'indisponibilités imprévus !
3 types de migration de données dans Salesforce
Lorsque nous parlons de migration de données Salesforce, ce que nous entendons dépend du contexte. Par exemple, vous préparez peut-être une migration de données à Salesforce ou dans les Salesforce et le processus de migration pratique différeront en conséquence.
Voici les trois scénarios possibles auxquels vous pourriez être confronté :
- Migration vers Salesforce d'une autre plateforme. Si votre plateforme actuelle ne correspond plus à vos besoins, vous devez exporter les données à partir de là et les importer dans Salesforce. Dans ce cas, méfiez-vous des problèmes de compatibilité.
- Migrer des données depuis un Salesforce org à un autre. Cela peut être le cas si vous avez acquis, été acheté par ou fusionné avec une autre société. Les grandes entreprises peuvent également avoir besoin de déplacer des données entre des services ou des succursales.
- Migration de Salesforce Classic vers Lightning. Salesforce Lightning est l'édition remaniée du système. Les clients existants ont eu la possibilité de continuer à utiliser la version héritée. Si tel est votre cas, la migration vers Salesforce Lightning vous permet d'accéder à des fonctionnalités exclusives et à une meilleure UI/UX.
5 étapes de migration de données dans Salesforce
Un plan de migration solide est nécessaire pour mieux se préparer à la migration des données Salesforce. Pour élaborer ce plan - et le faire de manière réaliste - vous devez comprendre comment fonctionne la migration des données dans Salesforce.
Le processus de migration des données Salesforce comporte cinq étapes :
- Décrire votre modèle de données. Le modèle de données décrit les types de données, les sources et les relations entre les composants du système. En termes simples, vous devez voir de quelles données vous aurez besoin, comment elles seront stockées dans un modèle Salesforce et les dépendances entre les éléments.
- Sélectionnez les données à migrer. Toutes les données sources ne doivent généralement pas être transférées vers une organisation Salesforce. Choisissez les données que vous devez importer. De plus, assurez-vous de n'avoir qu'une seule source de vérité pour chaque type de données.
- Nettoyez votre la source données. Vous risquez toujours d'avoir des données inutiles dans votre ensemble. Alors, vérifiez-le pour les entrées corrompues, incorrectes ou en double. Assurez-vous également que l'étiquetage est correct.
- Migrer les données. Il est maintenant temps d'utiliser l'un des outils de migration de données dans Salesforce pour ajouter vos données source à votre organisation. Si vous rencontrez des erreurs au cours du processus, notez-les, corrigez leurs causes profondes et réessayez.
- Revérifiez et nettoyez les résultats de la migration. Validez les données pour un étiquetage correct et l'absence d'entrées corrompues ou en double.
7 bonnes pratiques pour la migration des données dans Salesforce
Maintenant, comment vous assurez-vous que votre processus de migration de données se déroulera sans jouer des tours sur vos délais et votre budget ? Avoir un partenaire de migration de données compétent résout généralement les problèmes les plus courants. Il en va de même pour ces sept meilleures pratiques.
Commencez avec un plan
Tout comme Migration Magento 1 vers Magento 2, vous ne pouvez pas vous lancer dans la migration des données Salesforce sans plan. Ce plan doit décrire votre projet :
- Domaine: travail à faire, comme les données que vous allez migrer, la méthode que vous allez suivre, les manières de nettoyer les données, etc.
- Parties prenantes clés: tous les employés et services concernés par la migration, des décideurs qui approuvent le budget aux membres de l'équipe qui utiliseront le système.
- Timeline: les délais réalistes pour les livrables et les jalons de votre projet.
- Le budget: argent alloué pour mener à bien le projet, y compris les tarifs de développement et les frais de licence du système tiers.
Lire la suite: Plan de projet de développement de site Web de commerce électronique [+Exemples]
En ce qui concerne le calendrier, nous vous conseillons de s'en tenir à la méthodologie agile (basée sur le sprint), où vous travaillez généralement par itérations d'une semaine. À la fin de chaque itération, vous devez livrer un résultat tangible de votre travail (données nettoyées, résultats des tests de migration, etc.).
N'hésitez pas à ajuster votre plan de migration si vous réalisez que vous avez sous-estimé le temps ou les ressources nécessaires.
Préparer une politique de gouvernance des données
Votre objectif doit être de nettoyer vos données une seule fois et de vous assurer qu'elles restent propres et bien organisées. C'est là qu'intervient une politique de gouvernance des données, une autre bonne pratique de migration des données Salesforce.
En bref, une politique de gouvernance des données est un ensemble de lignes directrices qui :
- Identifie les rôles clés dans la gouvernance des données et leurs responsabilités
- Réglemente l'accès aux données et les droits d'édition
- Décrit comment la conformité réglementaire est atteinte dans la pratique
- Décrit comment vos équipes peuvent valider l'exactitude des données, modifier les données et suivre leur évolution
- Fournit une documentation sur les détails techniques tels que les métadonnées et les termes
Sauvegardez toujours vos données
Nous ne pouvons pas souligner l'importance de sauvegarder assez. C'est un must absolu à chaque étape de la migration des données. Vos sauvegardes aideront à restaurer votre base de données en cas de problème lors de l'importation.
Nous vous conseillons de sauvegarder vos jeux de données :
- Source de données: avant de le nettoyer, pendant le nettoyage (si c'est un long processus) et après qu'il soit terminé
- Données Salesforce existantes (si vous en avez) : avant d'initier une migration de données, à titre de test ou autre
Gardez vos données organisées
Nous avons déjà mentionné le nettoyage des données à plusieurs reprises. Voici ce que cela signifie en pratique :
- Identifier et éliminer les entrées en double ou non pertinentes
- S'assurer que toutes les entrées de données suivent le même format pour chaque champ
- Vérification des saisies de données pour les erreurs d'étiquetage
- Voir si des données sont manquantes et comment vous pouvez les récupérer
- Nettoyage des entrées incorrectes et des erreurs de données
- Validation des données, y compris les adresses e-mail, les dates et les noms dans la liste de contacts, après la migration
Lorsque vous préparez vos données source pour la migration, nous vous conseillons également de :
- Simplifiez votre modèle de données actuel si possible
- Adaptez-le aux modèles de données Salesforce existants (le cas échéant)
- Migrez uniquement les données essentielles
- Respectez des conventions de nommage claires et bien définies
Prenez votre temps pour préparer l'organisation de destination
Chaque champ de données de votre base de données source doit avoir un champ correspondant dans l'organisation de destination. Sinon, les entrées n'auront nulle part où aller.
Vous pouvez facilement créer des champs personnalisés pour stocker les données héritées dans les modèles Salesforce. Vous devrez le faire si vos données source utilisent des champs non standard ou contiennent des informations d'ID héritées que vous souhaitez conserver.
Testez votre plan de migration de données avec un projet pilote
Chaque plan, aussi bien pensé soit-il, doit d'abord être testé. Votre projet pilote devrait venir ici. Il montrera comment votre plan se compare à la réalité et révélera les domaines d'amélioration potentiels, tels que les temps d'arrêt pour les utilisateurs du système.
Pour effectuer le test, sélectionnez une tranche de données représentative et effectuez toutes les étapes que vous attendez lors d'une migration, de la sauvegarde au déploiement et à la validation des données post-migration.
Voici quelques conclusions que vous pouvez tirer de votre essai :
- L'outil de migration que vous avez choisi ne suffit pas.
- La base de données relationnelle source nécessite un nettoyage supplémentaire.
- La migration corrompt certains types de données.
- Vous obtenez un message d'erreur pendant le processus.
Trouvez le bon outil de migration de données Salesforce pour le travail
Selon le type de migration de données et vos besoins, votre boîte à outils sera différente. Vous pouvez compter sur les outils intégrés dans l'environnement Salesforce ou choisir une application tierce.
Voici un bref aperçu des outils de migration de données Salesforce les plus courants :
- Assistant d'importation de données Salesforce. Il s'agit de la fonctionnalité intégrée de Salesforce que tout utilisateur ou administrateur peut utiliser. Attention : son support est limité à 50,000 XNUMX enregistrements et dix champs cibles Salesforce.
- Chargeur de données Salesforce. Disponible en tant qu'application Windows et macOS, il permet aux administrateurs d'importer et d'exporter des données en masse à l'aide de fichiers CSV. Data Loader peut gérer jusqu'à 5 millions d'enregistrements.
- Chargeur de données Jitterbit. Il s'agit d'une application tierce freemium avec des fonctionnalités d'automatisation avancées. Il ne nécessite aucune compétence en codage pour démarrer et il est gratuit jusqu'à 100 opérations par mois.
Liste de contrôle de la migration des données Salesforce
Nous avons préparé une liste de contrôle pour appliquer les sept meilleures pratiques de migration de données dans Salesforce ci-dessus à votre projet. Allez-y et enregistrez-le pour une utilisation ultérieure :
Lire la suite: Pourquoi et comment embaucher des consultants Salesforce Commerce Cloud
- Créer un plan de migration des données et une politique de gouvernance des données
- Déterminez votre modèle de données
- Sélectionnez les bons outils de migration
- Effectuez un essai pour la migration des données (en suivant les étapes ci-dessous)
- Sélectionnez les données source que vous allez migrer
- Nettoyez-le et organisez-le
- Préparer le système cible
- Sauvegardez les données aux étapes cruciales
- Validez les données migrées et nettoyez-les si nécessaire
Elogic Expérience dans la migration de données Salesforce
Jusqu'à présent, il ne s'agissait que d'une théorie de la migration des données Salesforce. Maintenant, voici une véritable expérience de la Pharmaceutique B2B basée au Royaume-Uni marchand qui a transformé son expérience d'achat avec l'aide de Salesforce.
Notre client était une société pharmaceutique de commerce électronique B2B basée au Royaume-Uni qui utilisait déjà Salesforce CRM. Cependant, leur plate-forme de commerce électronique devait être plus claire pour rester durable, ce qui augmentait les coûts.
Nous avons suggéré la refonte de notre client vers Salesforce Commerce Cloud. Après leur approbation, nous avons lancé le processus - et la migration des données a constitué une partie importante. Voici comment nous l'avons abordé, étape par étape :
- Analyser les données source et sa destination cible
- Choisir le bon outil de migration
- Préparer un plan de migration de données
- Exécution d'un test de migration et ajustement du plan en fonction de ses résultats
- Sélection, nettoyage et organisation des données source
- Créer des sauvegardes avant de migrer les données vers Salesforce
- Effectuer la migration elle-même
- Validation des données post-migration
Après coup
La migration des données dans Salesforce n'est pas une question d'une journée de travail. Vous devez vous y préparer, vous et vos équipes, choisir les bonnes données, les nettoyer, préparer l'organisation cible, etc. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface ici !
S'il y a un conseil universel que nous pouvons vous donner, c'est celui-ci : assurez-vous d'avoir l'expertise nécessaire pour réussir à Migration de données Salesforce. Sinon, vous risquez de rencontrer toute une série de mauvaises surprises sur votre chemin.
Si vous ne disposez pas de l'expertise appropriée en interne, cela ne doit pas anéantir vos aspirations en matière de migration de données. Migration Salesforce Commerce Cloud est notre pain quotidien chez Elogic, et nous serions honorés de devenir votre partenaire de migration. Nous contacter pour discuter plus en détail de notre potentiel partenariat.
Besoin d'un coup de main pour migrer vos données vers Salesforce ?
Contactez-nous – et nous vous dirons ce que nous pouvons faire pour vous !
FAQ sur la migration des données Salesforce
Quels sont les enjeux de la migration des données Salesforce ?
D'après notre expérience, les défis de migration de données les plus courants sont :
- Créer un plan réaliste avec un calendrier et un budget raisonnables
- Minimiser les temps d'arrêt pour les utilisateurs du système
- Sélection des bonnes données sources à migrer
- Identifier tous les cas d'utilisation des données et les préparer en conséquence
- Nettoyer et organiser les données source
- Préparer un plan complet de gouvernance des données
- Avoir la bonne expertise en matière de technologie et de gestion des données en interne
Comment Elogic effectue-t-il la migration des données dans Salesforce ?
Lorsqu'un client nous contacte avec une demande de migrer les données vers Salesforce, nous:
- Asseyez-vous avec eux pour déterminer la portée, le calendrier et le budget du projet en fonction des besoins, des exigences et des contraintes du client
- Analyser les données source et sa cible org, identifier la bonne migration outil, et préparer un plan de migration de données et le modèle de données
- Exécuter un projet pilote et ajuster le plan de migration en conséquence
- Nettoyer et organiser les données sources pour les préparer à la migration
- Sauvegardez toutes les données et effectuez la migration elle-même
Valider les données et les nettoyer si nécessaire
Quels outils sont disponibles pour migrer les données vers Salesforce ?
Commun Outils de migration de données Salesforce consistent à
- Assistant d'importation de données Salesforce, un outil intégré avec Support jusqu'à 50,000 10 enregistrements et XNUMX champs Salesforce
- Chargeur de données Salesforce, un outil d'administration Salesforce plus robuste qui prend en charge les fichiers volumineux (< 5 millions d'enregistrements)
Chargeur de données Jitterbit Salesforce, une application tierce freemium avec des capacités d'automatisation avancées
Combien coûte la migration vers Salesforce ?
Malheureusement, il est impossible de vous donner une réponse claire ici. Les coûts de migration finaux peuvent varier considérablement en fonction de la taille de votre organisation, de la complexité de la migration et de Salesforce Annonces ainsi que établissement des prix tu choisis.
Si vous souhaitez que nous évaluions combien migration des données vers Salesforce coûtera dans votre particulier maisons, n'hésitez pas à contact nous. Nous discuterons de vos besoins et établirons un devis pour aider vous précisez votre budget.
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- La source: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
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