En 2022, la fintech européenne était à son apogée. 22% des licornes européennes dans le secteur financier et les entreprises fintech européennes ont levé un total de 22.2 milliards de dollars, faisant de la fintech le secteur le mieux financé en 2022.
Cependant, l'environnement macro a été secoué par la hausse des taux d'intérêt et la forte inflation et les économistes anticipent une récession imminente. Vers la fin de 2022, nous avons commencé à assister à des restructurations et à des licenciements massifs dans le secteur de la technologie, y compris dans la fintech. Certaines des startups fintech à la croissance la plus rapide d'Europe comme Klarna, Uncapped, Freetrade et Zego ont annoncé des licenciements choquants. Les investisseurs restent également prudents quant à l'endroit où ils déploient des capitaux et la collecte de fonds semble susceptible d'être encore plus difficile cette année.
Malgré tout le chaos, de belles opportunités se profilent à l'horizon pour la fintech. Nous devrions nous attendre à voir une correction du marché alors que « croissance à tout prix« L'état d'esprit sort de l'image. Les entreprises avec des propositions convaincantes et des modèles commerciaux qui prouvent une économie unitaire durable prospéreront dans la tempête – et les investisseurs sont prêts à déployer des capitaux dans ces entreprises.
Les recherches de Finch Capital indiquent que les investisseurs fintech européens ont un niveau record de poudre sèche, de 28 milliards de dollars de capital non déployé.
Pour plonger dans ce que nous devrions nous attendre à voir dans la fintech cette année, nous avons rencontré certains des principaux investisseurs, fondateurs et opérateurs européens pour partager leurs idées.
Consolidation
L'espace fintech est surpeuplé. La plupart des fintechs sont déficitaires, en concurrence pour les mêmes clients, et l'environnement macroéconomique et de collecte de fonds actuel rend les opérations de plus en plus difficiles. Nous devrions nous attendre à une plus grande consolidation de la fintech en 2023 avec une augmentation de l'activité de fusions et acquisitions dans le secteur.
Nina Mohanty, fondatrice de Bloom Money, prédit qu'une verticale au sein de la fintech où nous verrons une consolidation est dans la finance intégrée et Banque en tant que service (BaaS). Il est possible qu'elles soient rachetées par des fintechs matures ou des banques acquérant leurs technologies ou même des entreprises entières. Gemma Young, fondatrice de Women of Fintech, pense que «les banques et les fintechs travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel depuis un certain temps maintenant« et qu'il y aura plus de collaboration en 2023. Nina pense que les startups qui restent sur le marché »devront rapidement mûrir leur intégration et leur support client pour mieux soutenir la croissance de leurs clients. »
La consolidation permettra également la prochaine génération de fintechs, car les liquidités pour les actionnaires seront débloquées et les talents des sociétés acquises seront probablement à la recherche de nouvelles opportunités. Akash Bajwa, investisseur chez Earlybird, commente que «la fintech est au point de maturité où une génération de fondateurs récurrents émergera pour construire le prochain ensemble de catégories, après avoir été au charbon pendant plus d'une décennie et avoir vu les opportunités qui s'offrent à toute la gamme des infrastructures de services financiers. »
Accent mis sur le bien-être financier et la personnalisation
Avec l'environnement économique actuel, nous verrons l'essor des produits aidant les consommateurs à assurer leur bien-être financier. Layla White, fondatrice et PDG de TechPassport, pense que « Les consommateurs attendent davantage de leurs banques pour les aider, comme la gestion des factures, l'évitement de dettes et la protection contre le vol d'identité. »
Au-delà des consommateurs qui souhaitent généralement des services supplémentaires de la part des fournisseurs de services financiers, l'accent sera mis sur les fintechs qui se concentrent sur des affinités et des segments démographiques spécifiques. Ces fintechs n'aspirent pas aux banques mais plutôt à aider les consommateurs dans la gestion financière. En Europe, nous avons vu des fintech aider certains groupes démographiques : gestion financière pour les musulmans avec Crécerelle, des produits qui visent à aider les femmes à combler l'écart entre les sexes en matière d'éducation financière, comme Votre Junon ainsi que Alphée, et les fintechs au service des communautés de la diaspora comme Argent fleuri.
La dernière décennie a donné naissance à des fintechs qui rivalisent avec les banques traditionnelles avec une expérience client plus conviviale comme Revolut, Monzo, N26, etc. Ces entreprises ont révolutionné l'inclusion financière universelle en facilitant l'accès des consommateurs à un compte bancaire et à des services financiers. Cependant, il existe une demande pour les communautés et les segments de clients qui ont été traditionnellement négligés et mal desservis pour avoir des produits uniques à leurs besoins financiers. Les problèmes et les besoins financiers personnels ne sont pas une « taille unique ». Différents groupes démographiques et segments de la population ont des modes de vie différents et, par conséquent, des besoins financiers distincts. Ils peuvent également faire des choix financiers différents en fonction de leurs préférences et intérêts personnels.
Nina de Bloom Money décrit que «les groupes démographiques seront liés par leurs valeurs, leurs modes de vie ou même des caractéristiques protégées qui en font un groupe démographique intéressant à servir à la fois du point de vue du produit et du point de vue commercial. La force de la communauté dictera nécessairement des événements de vie spécifiques autour desquels les produits et services peuvent être construits, tandis que la distribution directe dans les communautés existantes conduira à une économie unitaire plus saine.« Les propositions affinitaires permettent aux consommateurs de commencer à parler davantage de leurs finances ou comme le décrit Margot de Broglie, co-fondatrice de Your Juno »briser le tabou de l'argent. »
Les fintechs B2B se développent
Les investisseurs continuent généralement de rester optimistes à l'égard des startups B2B et font preuve de plus de prudence lorsqu'ils investissent dans des startups B2C, car les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires et ont moins de revenus disponibles. L'investissement dans la fintech B2B en Europe à ce jour a atteint 18.5 milliards de dollars en 2022, qui dépasse les 7.5 milliards de dollars investis en B2C en 2022.
Du point de vue d'un investisseur fintech, Akash de Earlybird suggère qu'avec les fintechs B2B « les modèles commerciaux sont plus attrayants dans un environnement de récession/de ralentissement», en particulier dans des domaines comme «Secteurs verticaux fintech SaaS, y compris les logiciels de flux de travail pour les PME (par exemple, comptabilité, automatisation AR/AP, prévision des flux de trésorerie) et les entreprises (trésorerie, opérations de paiement, rapprochement)" et "les sociétés de paiement continueront de prospérer. »
Un potentiel rebond du web3 ?
Bien que nous soyons dans un hiver crypto et la chute de FTX, Terra et Celsius en 2022, la croissance se poursuivra avec les startups activant les technologies blockchain en 2023. On estime que d'ici 2027, jusqu'à 10 % du PIB mondial pourrait être stocké dans des transactions compatibles avec la blockchain. Juliette Souliman, investisseur fintech chez Portage, estime que «les technologies reliant Web2 et Web3 pour la gestion de fortune resteront des opportunités intéressantes en 2023. »
Il existe un consensus dans l'ensemble de l'écosystème fintech selon lequel nous devrions nous attendre à une lente reprise du Web3, complétée par un examen plus approfondi et davantage de réglementation dans l'espace. Nina de Bloom Money décrit cela comme un "possibilité de remise à zéro" et si "le travail effectué pour tenter de mettre la confiance «en chaîne» est fait correctement et durablement peut vraiment débloquer une renaissance pour DeFi.» Juliette de Portage commente que «les récents événements de l'industrie (FTX, Celcuis, effondrement de BlockFi) ont mis en lumière la nécessité d'un écosystème plus professionnel, efficace et robuste» et Portage cherche spécifiquement à «s'associer à des entreprises pour créer une infrastructure plus sécurisée, conforme et performante pour l'industrie des actifs numériques. »
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