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Republié par Platon

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Emmanuel Perrotin dirige une galerie d'art chic à Paris.

L’art coûteux n’est pas exactement un produit de masse. Donc, pour augmenter ses revenus, il vend également des choses comme des estampes et des livres.

Pourtant, j’ai été surpris d’apprendre que quelqu’un avait proposé d’acheter son entreprise. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un gros investisseur en capital-investissement (PE).

Les investisseurs en capital-investissement effectuent généralement des rachats d’entreprises dans de grands secteurs – le logement, par exemple, ou les réseaux hospitaliers. Ils prennent le contrôle d’une entreprise, la restructurent, puis tentent de la revendre avec profit.

Pourquoi un investisseur PE achèterait-il un galerie d'art?

Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe ici…

Dites-vous pourquoi cela pourrait conduire à une opportunité de profit 2x, voire 10x…

Et puis vous montrer comment participer à l'action.

Les affaires de Perrotin

Emmanuel Perrotin est un entrepreneur français de 55 ans.

Il a fondé sa galerie éponyme à Paris en 1990 et possède désormais des succursales dans dix villes à travers le monde, dont Hong Kong, New York, Tokyo et Dubaï.

Son entreprise représente de grands artistes contemporains tels que Sophia Calle, Takashi Murakami et Maurizio Cattelan.

Voici Perrotin sous l'une des œuvres qu'il a représentée :

Son entreprise génère actuellement environ 150 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, et elle est rentable, sans dette.

Mais maintenant, il est peut-être sur le point de devenir beaucoup plus important…

Un acteur du capital-investissement voit un 10-Bagger

Vous voyez, Perrotin est en train de vendre 60 % des parts de sa galerie à Colony Investment Management (Colony IM), une société française de capital-investissement qui gère plus de 3 milliards de dollars d'actifs.

Mais pourquoi un énorme investisseur en PE achèterait-il une galerie d'art?

La réponse est en fait simple. C’est la même raison pour laquelle un investisseur en capital-investissement s’impliquerait dans n’importe quel secteur : de gros profits potentiels.

Comme indiqué sur artnet.com, il est probable que Colony ait investi parce qu'il estime que « Perrotin peut au moins doubler son chiffre d'affaires annuel, voire le multiplier par 10 ».

Mais ce n’est pas seulement que Colony croit pouvoir rendre les affaires de Perrotin meilleures, ou plus grandes, ou plus rentables.

Il estime également que le marché de l’art connaît une forte reprise cyclique qui durera des années. En fait, comme l’explique un cadre de Colony : « Nous sommes convaincus que l’art contemporain représente une classe d'actifs très prometteuse pour le futur."

Le fait est que Colony n’est pas le seul investisseur majeur à croire cela…

La plus grande réserve de richesse

Dans des marchés volatils et effrayants comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, les riches ont toujours trouvé des moyens de protéger et d'accroître leur patrimoine.

Par exemple, ils investissent dans des appartements de luxe à New York ou à Londres, ou dans des lingots d'or.

Mais depuis peu, ils se tournent vers quelque chose de nouveau : l’art.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

BlackRock gère environ 10 XNUMX milliards de dollars d’actifs. Ainsi, lorsque son PDG fait une réclamation, il vaut certainement la peine d’écouter.

Trois raisons pour lesquelles les riches investissent dans l'art

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'art peut être un investissement si puissant.

Pour commencer, il offre une diversification. Ainsi, même si le marché boursier continue de s'effondrer comme il l'a fait récemment, l'art peut continuer à prendre de la valeur.

De plus, l'art offre une protection contre l'inflation. En période d'inflation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est une astuce précieuse.

Mais peut-être le plus important de tous, l'art peut offrir des rendements supérieurs au marché.

Par exemple, depuis 1995, un indice d'art populaire a surperformé le S&P 500 à base large de près de 3 fois.

Peut-être que ces avantages aident à expliquer pourquoi, selon le Knight Frank Global Wealth Report, 37 % des personnes valant au moins 30 millions de dollars collectionnent ou possèdent des œuvres d'art.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Présentation : Chefs-d'œuvre

Masterworks est une plateforme en ligne pour l'investissement dans l'art.

Il vise à rendre les œuvres d'art de premier ordre accessibles à tous.

Cela se fait par le biais d’investissements fractionnés. Par exemple, même si une œuvre d’art se vend pour des millions de dollars, vous pouvez en acheter une petite fraction.

Dans de nombreux cas, les minimums ne sont que de 100 $, et parfois ils ne dépassent pas 20 $.

De plus, vous pouvez vendre vos fractions d'actions à d'autres investisseurs via le marché secondaire de Masterworks. Certes, rien ne garantit que quelqu'un achètera vos actions. Mais à mesure que la plateforme gagne en popularité, il est probable que la liquidité augmentera.

Comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Cela dit, Masterworks a un palmarès de performances gagnantes. Par exemple:

Un tableau offert par George Condo lui a rapporté un rendement net annualisé de 21.5 %.
Un tableau offert par Cecily Brown a obtenu un rendement net annualisé de 27.4 %.
Et un tableau offert par Banksy a rapporté un rendement net annualisé de 32 %.

Des pièces de Basquiat lui sont récemment proposées :

Yayoi Kusama :

Et Keith Haring :

Commencez Aujourd'hui

Comme indiqué précédemment, avec Masterworks, vous n'avez pas besoin de millions de dollars pour démarrer. Vous pouvez souvent investir avec aussi peu que 20 $.

Mais gardez à l’esprit que toutes les mises en garde habituelles concernant l’investissement s’appliquent ici :

Par exemple, n'investissez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre ; investissez dans ce que vous savez; et assurez-vous de plonger votre orteil dans l'eau avant de plonger.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Alors n'investissez pas votre loyer ou l'argent de l'épicerie ici.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

Vous pouvez en apprendre davantage ici "

Bon investissement

Remarque : Crowdability n'a aucun lien avec les startups ou les plateformes d'investissement sur lesquelles nous écrivons. Nous sommes un fournisseur indépendant d'éducation et de recherche sur les startups et les investissements alternatifs.

Meilleures salutations,