Big Tech sous la pression des clients du cloud soucieux des coûts

La croissance vertigineuse du cloud computing a atteint un tournant décisif, alors que les clients de plus en plus soucieux des coûts et la pression économique se combinent pour freiner l'un des marchés de croissance les plus dynamiques de Big Tech.

"Il y a une énorme pression de la part des clients pour réduire leurs coûts", a déclaré Barry Briggs, ancien cadre de Microsoft et maintenant analyste au cabinet de recherche indépendant Directions on Microsoft.

Après avoir vu leur nuage les factures montent en flèche à mesure qu'ils déplacent une plus grande partie de leur informatique vers les plates-formes gérées par des entreprises telles qu'Amazon, Microsoft et Google, a-t-il ajouté, de nombreux clients deviennent plus intelligents pour trouver comment réduire les coûts de leurs dépenses dans le cloud.

Amazon et Microsoft ont tous deux souligné les efforts déployés par les clients pour "optimiser" leurs dépenses dans le cloud pour une baisse surprenante de la croissance du cloud au cours du dernier trimestre.

Les revenus de la plate-forme cloud Azure de Microsoft ont augmenté de 42% avant les effets des mouvements de devises étrangères, un point en dessous des attentes, tandis que les ventes d'Amazon Web Services ont augmenté de 27%, le taux de croissance trimestriel le plus lent depuis qu'Amazon a commencé à séparer les ventes de cloud du chiffre d'affaires global.

La pression sur la croissance vient du fait que de nombreuses grandes entreprises ont dû faire face à des factures en forte augmentation alors qu'elles transféraient une plus grande partie de leur informatique dans le cloud. Le directeur de la technologie d'une grande banque s'est plaint que les plus grandes entreprises de cloud computing n'avaient pas agi assez rapidement pour réduire les frais fixes pour des éléments tels que le stockage et l'informatique, car le volume d'activité a grimpé en flèche, malgré les gains d'efficacité accrus résultant d'une exploitation à grande échelle.

Les entreprises ont tenté de montrer un visage courageux face au déficit de croissance, affirmant qu'elles travaillaient avec les clients pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs services, et que cela serait payant à plus long terme.

"Dans cette période particulière, je pense que nous allons optimiser la fidélité des clients à long terme", a déclaré le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, aux analystes après les derniers résultats de son entreprise.

Mais le résultat a surpris Wall Street et a mis en évidence un ralentissement inattendu du marché du cloud chaud, qui, selon la plupart des experts, en est encore à ses balbutiements.

Les entreprises tentent de tourner le repli à leur avantage, compensant la pression sur les dépenses en incitant les clients à acheter davantage de leurs services ou à souscrire à des accords à plus long terme.

Amazon a déclaré qu'une façon d'aider ses clients à économiser de l'argent était de transférer leurs charges de travail informatiques sur ses propres puces, ce qui pourrait stimuler ses efforts pour devenir une entreprise technologique à part entière et intégrée verticalement. Il conçoit déjà ses propres processeurs hautes performances, appelés Graviton, ainsi que des accélérateurs pour accélérer les calculs d'apprentissage automatique, appelés Trainium, le mettant en concurrence directe avec des sociétés de puces établies telles qu'Intel et Nvidia.

AWS offre également des remises aux clients qui canalisent une plus grande partie de leur activité cloud vers ses centres de données, évinçant potentiellement des concurrents plus petits.

"Ils veulent que vous vous engagiez à dépenser beaucoup d'argent et à vous développer sur leur plate-forme, et à ne pas considérer d'autres fournisseurs de cloud", a déclaré Corey Quinn, de The Duckbill Group, une société de conseil pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs factures de cloud.

"Ils adorent utiliser des termes tels que" tout compris "sur un cloud donné ou" fournisseur de cloud préféré "- cela débloque une remise plus importante, mais en retour, vous acceptez d'être une référence pour eux et de ne pas être une référence pour quelqu'un d'autre ", a déclaré Quinn.

« Les clients qui s'appuient sur AWS pour des engagements plus importants et à plus long terme ont tendance à bénéficier des meilleures conditions économiques », a déclaré Elizabeth Baker, vice-présidente de la stratégie et des programmes de transactions mondiales d'AWS. "Nous ne disons pas aux clients où exécuter leurs charges de travail et leur choix de fournisseurs n'est pas pris en compte dans nos tarifs."

Microsoft, quant à lui, associe plus étroitement des services cloud auparavant distincts tels qu'Azure, Microsoft 365 et Dynamics pour "s'ancrer davantage dans le client", a déclaré Briggs.

Selon les analystes, les sociétés de cloud proposent également des offres pour fidéliser les clients plus longtemps. En s'engageant à utiliser des ressources dans l'un des clouds pendant plusieurs années, les clients pourraient espérer réduire de 70 à 80 % leurs paiements, a déclaré Briggs. "Cela peut entraîner des économies assez substantielles", a-t-il déclaré.

Les clients découvrent qu'ils peuvent obtenir un "pouvoir de négociation" sur les entreprises du cloud en planifiant mieux à l'avance et en s'engageant à acheter des services jusqu'à cinq ans à l'avance, a déclaré Michael Silver, analyste chez Gartner.

Malgré les nouvelles pressions exercées par les clients pour rendre leurs dépenses dans le cloud plus efficaces, la plupart des experts ont déclaré qu'il y avait peu de signes d'aggravation de la concurrence dans l'industrie du cloud.

Les entreprises font face à des coûts de changement élevés si elles essaient de déplacer leur informatique vers un autre acteur du cloud, a déclaré Silver. "Et puis, une fois que vous avez changé, vous êtes enfermé dans un nouveau fournisseur et vous avez finalement le même problème avec lui", a-t-il ajouté.

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