Les assureurs asiatiques ciblent les réclamations pour les projets numériques

Les assureurs asiatiques ciblent les réclamations pour les projets numériques

Horodatage: 21 novembre 2023, 4 h 39
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Une récente enquête de Swiss Reinsurance auprès des compagnies d'assurance asiatiques révèle que leurs efforts de numérisation se sont concentrés sur les sinistres.

Cela aide les assureurs à améliorer leur utilisation du capital et leur maîtrise du risque, mais il s’agit également d’un travail à portée de main.

D'autres domaines tels que le règlement des sinistres, la souscription, le marketing et la distribution ne sont pas systématiquement abordés.

John Zhu, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Swiss Re à Hong Kong, affirme que l'enquête montre que les assureurs se concentrent sur la réduction des coûts. Ils ne sont pas poussés à adopter des changements beaucoup plus importants, car ils ne subissent pas la seule pression de la technologie pour le faire.

« Les assureurs asiatiques concentrent leur numérisation sur les sinistres, car ce domaine est très manuel et fastidieux. Ici, vous pouvez en avoir pour votre argent.

S'en tenir aux revendications

Il ajoute que parvenir à un traitement direct des réclamations ne nécessite pas de technologie complexe. La reconnaissance optique de caractères (OCR), grâce à laquelle les ordinateurs peuvent lire du texte non structuré, est désormais monnaie courante.

L'enquête du réassureur a révélé que les compagnies d'assurance commençaient souvent leurs projets pilotes de numérisation en examinant le côté client ou les processus liés à la distribution. Cela était particulièrement vrai pour les premiers investissements ou partenariats avec des sociétés d’assurance.

"Mais maintenant, il s'agit de réclamations et de back-end, car ils peuvent améliorer l'efficacité", a-t-il déclaré.

De réelles économies de coûts

Selon Swiss Re, les assureurs enregistrent des succès mesurables avec leurs programmes de numérisation, même si beaucoup en sont encore aux phases pilotes. Le réassureur affirme qu'en moyenne, les assureurs en Asie ont constaté des améliorations des taux de sinistres de 3 à 8 pour cent (le taux de sinistres correspond aux sinistres et dépenses connexes divisés par les primes acquises) et des économies globales sur les coûts de 10 à 20 pour cent.

Swiss Re calcule que 70 pour cent des économies dues aux capacités numériques améliorées proviennent des sinistres. Un autre 10 pour cent provient de l’ajustement des pertes. Environ 8 % des économies proviennent du marketing et de la distribution, tandis que les 12 % restants proviennent de la numérisation de la tarification, de la souscription et de l'administration générale.

Ces progrès sont toutefois contrecarrés par une augmentation proportionnelle des risques en matière de cybersécurité.

Disparités régionales

Les programmes de numérisation varient selon la région. 

En général, les compagnies d’assurance des marchés développés comme la Corée du Sud tirent davantage parti de la technologie. L’infrastructure numérique dans ces endroits est très bonne, ce qui permet aux assureurs de se concentrer sur une gamme plus large de programmes technologiques. Leurs partenaires et clients sont également plus susceptibles d’être en ligne et ouverts aux solutions technologiques.

Swiss Re a découvert que la Corée du Sud est à la fois un leader régional et mondial en ce qui concerne la sophistication numérique de son secteur de l'assurance. Certains des atouts de la Corée comprennent une utilisation élevée d'Internet, une connectivité haut débit élevée et l'innovation.

Les marchés émergents posent des défis plus fondamentaux : leurs populations ne sont pas aussi bien connectées, notamment en dehors des grandes villes. Par exemple, la Chine, malgré les prouesses de ses applications de paiement, occupe une position intermédiaire dans le classement de Swiss Re. L'Inde est classée dernière parmi les 29 marchés mondiaux étudiés par Swiss Re.

Ces facteurs macro ne sont pas le destin : la Chine compte par exemple des compagnies d’assurance numériques de pointe, de Ping An à Zhong An. Mais au-delà des leaders de leur secteur, la plupart des entreprises dépendent encore largement du papier.

Par conséquent, les compagnies d’assurance des marchés émergents doivent concentrer davantage leurs programmes de numérisation sur la compensation des lacunes de l’infrastructure numérique nationale. Les entreprises des marchés développés ont le luxe de se concentrer davantage sur l’innovation interne.

ralenti

Mais quel que soit le marché, les risques liés à la cybersécurité augmentent. Les assureurs sont confrontés à une surveillance réglementaire accrue en matière de protection des données, de confidentialité et de sécurité. Ils sont également confrontés à de nouveaux risques de dépendance, comme la disponibilité de seulement deux ou trois fournisseurs de services cloud. L’assurance est un secteur à forte intensité de capital, et ses projets de numérisation peuvent l’être également.

Mais la combinaison du risque, de la réglementation et du coût du capital signifie également que le secteur de l’assurance peut gagner le temps dont il a besoin pour se numériser progressivement.

« Le secteur de l'assurance n'aura pas de moment Kodak », a déclaré Zhu, faisant référence à la vénérable société d'appareils photo qui a fait faillite avec l'avènement des smartphones. Il veut dire qu’il n’y aura pas d’insurtech qui perturberait les acteurs en place. Au contraire, les assureurs disposant de faibles bases de capital auront du mal à suivre le rythme de leurs pairs.

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