Ventes ASEAN
juillet 2023 : +5.8 % ; 265,999 251,498 unités contre XNUMX XNUMX
unités
Cumul annuel 2023 : +1.5 % ; 1,848,595 1,821,896 XNUMX unités contre XNUMX XNUMX XNUMX
unités
- Ventes de véhicules légers dans l'Association de l'Asie du Sud-Est
Nations Unies (ASEAN) a enregistré environ 266,000 2023 unités en juillet XNUMX, marquant
soit une augmentation de 5.8% par rapport à juillet 2022. Pour l’année à ce jour
performance, le marché a augmenté de 1.5% à environ 1.85 millions d'unités.
Le marché de l'ASEAN devrait diminuer de 0.2% à 3.34 millions d'unités en
2023.
- Les ventes de véhicules légers en Thaïlande en juillet 2023 ont diminué de 7.5 % d'une année sur l'autre
année à environ 57,200 XNUMX unités. L'endettement élevé actuel des ménages,
approbation plus stricte des prêts automobiles, mauvaises performances des exportations mondiales
le ralentissement de la demande et l’incertitude politique croissante ont retardé
les achats des consommateurs sur les automobiles.
- En 2023, la Banque de Thaïlande a augmenté le taux d'intérêt
de 25 points de base en janvier, mars, mai et août à 2.25%,
ce qui devrait pousser les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau en huit
années. L'inflation globale de la Thaïlande en juillet a légèrement augmenté de
0.38% contre 0.23% en juin, porté par la hausse des prix des produits alimentaires et
breuvages. Le gouvernement s'attend à ce que l'inflation continue de
augmenter en août, selon l'incertitude économique mondiale et
Sécheresse sévère en Thaïlande.
- Selon le S&P Global Market Intelligence juillet 2023
mise à jour, l'économie thaïlandaise devrait s'améliorer de 3.38 % en 2023 ;
relancer la consommation intérieure (notamment dans les services
secteur), la reprise des touristes étrangers et un résultat meilleur que prévu
l’économie mondiale est en tête de l’amélioration.
- L'Autorité du tourisme de Thaïlande a abaissé sa note 2023
objectif du tourisme international de 30 millions de visiteurs à 25 millions
visiteurs, contre 11 millions de visiteurs en 2022 et 40 millions
visiteurs en 2019. Les touristes de Chine continentale — représentant
plus de 25 % du total des visiteurs thaïlandais — ne devrait être
environ 5 millions de visiteurs sur 7 à 8 millions de visiteurs au
dernière attente.
- Le secteur des exportations de la Thaïlande a été confronté à des défis dans un contexte de volatilité
dans l’économie mondiale et les marchés financiers. Adoucissement mondial
demande, y compris celle des États-Unis, de l’UE et de la Chine continentale, et les inquiétudes concernant
les tensions géopolitiques ont affecté la valeur des exportations thaïlandaises.
Les exportations en 2023 pourraient se contracter de plus de 2 %, selon le
Fédération des industries thaïlandaises.
- La formation de la coalition a été incertaine après les élections en
Peut. Cela a entraîné une baisse des dépenses intérieures en raison du risque de
protestations et instabilité politique. De plus, tout retard dans
la formation du gouvernement entraînerait un retard dans l'approbation du budget
l’exercice 2024.
- Le goulot d'étranglement global de la pénurie de puces et le délai de livraison ont
amélioré pour de nombreux fabricants, même si le problème persiste
retarder la production et la livraison de certains modèles.
- Nous prévoyons une amélioration des ventes, notamment fin 2023, portée par
une inflation plus faible; l'annonce officielle d'un nouveau premier ministre
et le cabinet ; la haute saison des touristes étrangers ; l'assouplissement de
le problème des contraintes d’approvisionnement automobile ; aussi bien que
possibilité de promotion élevée et de se précipiter pour en acheter en stock
véhicules avant véhicule électrique à batterie entièrement construit (CBU)
(BEV) prendront fin en décembre 2023 et le nouvel Euro 5 sera
appliqué en 2024.
- Nous prévoyons une croissance des ventes en 2023 à un rythme plus lent, de 2.9 % par rapport à l'année précédente.
année à 0.85 million d'unités. Le déclassement est également possible
compte tenu des risques négatifs croissants, y compris le retard sur les nouveaux
formation du gouvernement, diminution des objectifs d’exportation et de tourisme pour 2023
par le gouvernement et une approbation plus stricte des prêts automobiles selon les normes élevées
l'endettement des ménages.
- L'étoile montante du segment automobile en 2023 est le BEV,
avec le soutien des incitations gouvernementales, le prix élevé de l'essence
et les inquiétudes concernant la pollution par les particules fines (PM2.5)
Thaïlande. Les incitations BEV 2022 du gouvernement pour CBU, y compris un
réduction des taxes à l'importation, une réduction de la taxe d'accise et un paiement en espèces
subvention d'une valeur allant jusqu'à 150,000 2024 bahts, prendra fin avant XNUMX. Alors que nous
s'attendre à ce que les fabricants d'équipement d'origine qui ont rejoint le secteur des véhicules électriques
Le programme 3.0 commencera la production locale de BEV à partir de 2024, de nombreux
Les constructeurs OEM, notamment Changan Automobile et GAC Motor, devraient
participer au programme provisoire EV 3.5 s'il est approuvé par le
nouveau gouvernement.
- A court terme, la pandémie de COVID-19, les relations Russie-Ukraine
la guerre et l'incertitude de l'économie mondiale feront pression sur les Thaïlandais
économie, entreprises, comportements des consommateurs et marché automobile. Nous
s’attendre à une reprise en forme de K parmi les secteurs d’activité,
la dette des ménages atteignant 90 % du PIB entravera la capacité de payer
dette, affectent les décisions d’achat de biens de grande valeur et entraînent des
approbations de prêts des institutions financières. De plus, l'automobile
les prix qui ont augmenté en 2023 resteront élevés, supprimant
pouvoir d’achat et perturber la demande automobile. Le ralentissement dans
les économies clés nuiront à l’économie mondiale, y compris à l’ASEAN
l’économie et par conséquent la demande automobile de l’ASEAN. Par conséquent, une vente
la reprise sera encore retardée, revenant au niveau d’avant la pandémie
niveau en 2025.
- La poursuite de l'expansion urbaine après l'achèvement des travaux publics
mégaprojet de transport et investissements étrangers substantiels pour
rejoindre le corridor économique oriental, le nouveau fleuron de la Thaïlande
zone économique — se poursuivra dans la mesure où de nombreuses entreprises pourraient le permettre
davantage de travail à distance et de délocalisation loin des grandes villes surpeuplées ;
les provinces limitrophes ont également bénéficié du libre-échange et du travail
opportunités avec la création de la Communauté économique de l’ASEAN.
Le programme gouvernemental de véhicules électriques contribuera à la croissance thaïlandaise
demande du marché à moyen et long terme. Nouveau véhicule en continu
lancements, et la baisse du prix mondial des batteries entraînera de meilleurs
un prix abordable et une gamme de consommateurs cibles plus large à l'avenir. Dans
à plus long terme, l’industrie automobile connaîtra une croissance plus lente
comme les niveaux de pénétration et les transports publics - en particulier
le Skytrain à Bangkok – développez-vous. De plus, il y a plus
préoccupations concernant les routes limitées et la forte congestion du trafic dans les grands
les villes seront une menace future.
- Le marché indonésien des véhicules légers a diminué de 7.4% par an en juillet
sur un an à environ 74,000 XNUMX unités. La croissance négative est due à
ralentissement des exportations, taux d’intérêt élevés et taux des Fed Funds
randonnée. Les exportations indonésiennes ont chuté de plus de 20 % sur un an
juin, dans un contexte de baisse des prix de ses principales matières premières et de
affaiblissement de la demande de la part de ses principaux partenaires commerciaux. La Banque d'Indonésie
a augmenté son taux directeur au début de 2023, ce qui était
supérieur au niveau de l’année dernière. Cela limitera probablement
liquidité des prêts automobiles, car les voitures seront moins abordables pour
consommateurs. Les hausses de taux de la Fed devraient avoir un impact sur l'Indonésie
taux de change. Cela peut rendre les exportations indonésiennes plus coûteuses.
Les facteurs négatifs mentionnés précédemment peuvent affecter le consommateur
confiance pour acheter de gros articles. Dans une comparaison d'un mois à l'autre,
le marché a également diminué de 2.6%. De nombreux clients attendent
acheter des véhicules pendant le salon de l'auto en août pour recevoir de bons
promotions et campagnes. Depuis le début de l'année, l'Indonésie
Le marché a augmenté de 3.7 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 540,000 XNUMX unités.
- Nous prévoyons que le marché 2023 augmentera légèrement de 0.6% à environ
0.97 million d'unités. Les principaux facteurs influençant la performance 2023
seront probablement des dépenses privées fortes et continues, conduisant à de solides
une croissance économique d’environ 4 à 5 % (proche du niveau de 2022). Nouvelle voiture
modèles seront disponibles sur le marché, offrant de nouvelles options pour
acheteurs de voitures et restaurer leur confiance d’achat. Électrifié
les véhicules gagneront probablement plus de parts de marché grâce aux dernières
annonce du gouvernement concernant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
réduction, s’ajoutant au régime actuel de faibles taxes d’accise ; le
le gouvernement avait annoncé l'incitation, éligible aux
des BEV assemblés avec un contenu local d’au moins 40 % qui réduirait
la TVA de 11% à 1% d'avril à décembre 2023. Cependant,
prix élevé du carburant en raison de la réduction des subventions gouvernementales pour sauver le
budget coûteux du pays, instabilité financière due aux problèmes monétaires
resserrement et le ralentissement économique mondial se propageant aux États-Unis
va créer un malaise pour les consommateurs.
- À court et moyen terme, les ventes de voitures indonésiennes devraient
continuent d'augmenter en raison d'une demande robuste, d'un rafraîchissement des produits,
nouvelles attentes en matière de réduction des impôts des sociétés et infrastructures publiques
amélioration. La hausse des prix du carburant suite à la réduction des subventions gouvernementales
depuis septembre 2022 affectera probablement les achats des consommateurs. Le
les prix élevés des matières premières dus aux tensions russo-ukrainiennes
la performance du marché à moyen terme, car elle risque de
augmenter les prix des voitures et accroître la pression sur l’abordabilité d’un véhicule neuf
voiture. A long terme, le marché devrait croître, du fait de la hausse
classe moyenne. Considérant que le taux de pénétration dans le pays est
encore faible, il reste de nombreuses opportunités de croissance future
dans les années à venir. Cependant, les programmes de transport en commun rapide (MRT) peuvent
amener les consommateurs à prolonger leur décision d'acheter une nouvelle voiture,
car MRT peut accueillir plusieurs personnes en même temps grâce à
zones d'activité actuellement confrontées à d'importants embouteillages.
Production ASEAN
juillet 2023 : +2.7 % ; 337,697 328,774 unités contre XNUMX XNUMX
unités
Depuis le début de l'année 2023 :+6.2 % ;
2,413,099unités contre 2,272,998 XNUMX XNUMX unités
- La région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
la production de véhicules légers en juillet 2023 a augmenté de 3 % sur un an
avec 337,697 6.2 unités construites. La production cumulative en juillet a augmenté de XNUMX %
année après année avec 2.41 millions d'unités construites, grâce à
la forte production des équipementiers au cours du premier semestre
2023, dans le but de combler les retards de 2022 dans la région
ainsi que la dynamique des exportations en Indonésie et en Thaïlande. Dans le
Mise à jour des prévisions d'août, la production de l'ASEAN pour l'ensemble de l'année 2023 reste inchangée
les prévisions précédentes avec 4.19 millions d'unités, un léger
contraction de 1.8% sur un an. Les prévisions de production du Vietnam ont
a été réduit de près de 35,000 XNUMX unités, principalement une production plus faible
enregistré au cours des sept premiers mois de l'année, comme le
le marché automobile a été considérablement touché par la crise actuelle
des vents contraires économiques. Toutefois, cela est compensé par la révision à la hausse des prévisions.
perspectives en Indonésie et en Thaïlande, grâce à une croissance plus forte que
production réelle attendue au cours du second semestre. l'ASEAN
la production au cours du second semestre 2023 devrait pouvoir
maintenir la production de plus de 2.1 millions d'unités dans un contexte de faiblesse
perspectives du marché dans la région. Les perspectives 2024 et 2025 sont désormais disponibles
les prévisions devraient rester stables avec 4.2 millions et 4.3 millions d'unités,
respectivement.
- La production thaïlandaise de véhicules légers a enregistré 145,148 XNUMX véhicules légers en juillet
unités, une croissance de 3.9 % sur un an, tandis que le cumul annuel
la production des sept premiers mois de l'année a augmenté de 7.3 % par an
sur un an avec 1.05 million d'unités construites. C'était significativement
tiré par la production des équipementiers pour combler les retards de 2022,
en particulier dans les camionnettes, les véhicules utilitaires sport (SUV) et
segments des voitures particulières sous-compactes. Ford aurait continué à
faire face aux contraintes d'approvisionnement en puces pour le Ford Ranger courant août,
avec un taux de fonctionnement prévu à 80 % de la capacité normale, et il
Il pourrait falloir attendre le quatrième trimestre pour reprendre ses activités à pleine échelle.
Fin juillet, Mitsubishi a récemment présenté la toute nouvelle génération
Pick-up Mitsubishi Triton en Thaïlande et prévu d'augmenter la production
pour l'exportation à partir de la fin du quatrième trimestre. La Thaïlande 2023
la production de véhicules légers a été revue à la hausse de 18,800 XNUMX unités pour atteindre
1.84 million d'unités, principalement en raison de la production réelle révisée de
Isuzu au cours du deuxième trimestre avec un troisième amélioré
et les perspectives du quatrième trimestre pour Ford et Toyota. Fédéral de Thaïlande
Industries (FTI), une association automobile thaïlandaise, a réduit
leurs prévisions de ventes et de production intérieures à 0.85 million
unités et 1.86 million d'unités, respectivement, compte tenu du resserrement
politiques monétaires, taux d’intérêt élevés et perspectives de demande plus lentes.
Les pickups devraient maintenir leur place forte dans la production thaïlandaise avec 1
millions d'unités, représentant 55% de la production totale du pays
grâce à une demande d’exportation robuste du Moyen-Orient et
Marché d'Océanie.
- L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Thaïlande a été plus lent en juillet que
attendu avec une augmentation de 0.38% sur un an, principalement due à
la baisse des prix des produits alimentaires et de l’énergie. En août, la Banque de Thaïlande
relevé le taux d'intérêt directeur pour la septième hausse consécutive à
2.25%, le plus élevé des 9 dernières années.
- Au cours de la période 2023-25, les principaux équipementiers prévoient de lancer leur tout nouveau
véhicules du segment grand public des camionnettes intermédiaires, y compris le
Mitsubishi Triton de nouvelle génération et Toyota de nouvelle génération
Hilux. Honda Motor Co. Ltd. a annoncé l'assemblage local du e :
N1, un SUV compact entièrement électrique à batterie au quatrième trimestre de
2023. Les nouveaux acteurs, dont BYD Auto Co. Ltd. et Horizon Plus
(la coentreprise de Foxconn-PTT), ont annoncé le déploiement de leur
véhicules électriques à batterie (BEV) dans leur nouveau centre thaïlandais
des installations de fabrication à partir de 2024 ; les entreprises envisagent de
exporter des BEV avec conduite à droite sur le marché mondial à partir du
moyen terme. Entre-temps, les équipementiers de Chine continentale, dont SAIC
Motor Corp. Ltd. (MG) et Great Wall Motor Co. Ltd. prévoient de commencer
assemblée locale de leurs BEV d'ici 2024 sous la direction du gouvernement thaïlandais
programme de véhicules électriques et programme de subventions. De plus, S&P
Les analystes de Global Mobility anticipent Changan Automobile Co. Ltd. et
GAC Motor recevra les approbations d'investissement du conseil d'administration thaïlandais
d’investissement d’ici fin 2023 pour construire des installations de fabrication pour
véhicules électrifiés en Thaïlande, avec un plan de déploiement à partir de 2025
aller de l'avant. De plus, Chery devrait rejoindre son continent
leurs homologues chinois entreront sur le marché thaïlandais à partir de 2024 avec un
plan de fabrication locale à partir de 2026 au plus tôt. Nous attendons le
demande de véhicules électrifiés de construction thaïlandaise, y compris les véhicules entièrement hybrides
véhicules électriques (FHEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
et les BEV maintiendront une croissance régulière, largement tirée par la baisse
taxes d'accise et subventions. La production combinée d'électricité
les véhicules, y compris les hybrides (FHEV, MHEV et PHEV) et les BEV, devraient
continuent de croître par rapport à 38% de la production totale du pays en 2026
à 59 % en 2030. Le gouvernement thaïlandais prévoit la production de BEV en
La Thaïlande devrait représenter 30 % de la production totale du pays en 2030.
Cependant, les analystes de S&P Global Mobility estiment que ce chiffre sera
atteindre 25 %, compte tenu du scepticisme des consommateurs et des inquiétudes concernant la
développement des infrastructures de recharge au cours de la période 2025-30.
Néanmoins, la Thaïlande sera en tête du marché et de la base de production des véhicules électriques.
en Asie du Sud-Est grâce au programme d'investissement du gouvernement et
incitations, y compris des subventions et des réductions d’impôts associées à
Stratégies de fabrication des équipementiers et offre automobile solide
chaîne.
- Nous nous attendions à ce que la production de véhicules légers en Indonésie en juillet
ont augmenté de 6 % d'une année sur l'autre, avec 117,935 XNUMX unités, tandis que
depuis le début de l'année, la production a augmenté de 6.8 % d'une année sur l'autre, soit 774,627 XNUMX unités.
Lors du cycle de prévision d’août, la production 2023 a été légèrement révisée
en hausse de 5,000 XNUMX unités, compte tenu des perspectives révisées pour le grand public
véhicules polyvalents sous-compacts (MPV). Ayant enregistré le
production historique élevée de 1.37 million d'unités, avec une croissance de
29.1 % d'une année sur l'autre en 2022, production de l'Indonésie pour l'année 2023
maintiendra le niveau de 2022 avec seulement une légère contraction de 0.3%
année après année, dans un contexte de demande plus lente et de forte hausse
taux d'intérêt. Les exportations complètement développées de l'Indonésie seront probablement
représentent près de 0.5 million, soit 40 % de la population du pays.
production totale, grâce à la demande croissante d'exportation pour le
Monospaces et SUV grand public des segments B et C de Hyundai, Mitsubishi,
Suzuki et Toyota. Prévisions de production de véhicules légers en Indonésie
pour 2024-25, il est prévu de maintenir une croissance stable de 1.41
millions et 1.42 million d'unités respectivement à la suite d'un ralentissement
demande du marché automobile après la pandémie. Au cours des dernières années,
Les équipementiers japonais en Indonésie ont été confrontés à des défis plus nombreux et intenses
concurrence des équipementiers de Chine continentale et de Corée du Sud —
en particulier les monospaces et SUV traditionnels du segment B, ainsi que
ainsi que le segment BEV – car les équipementiers japonais ne devraient pas le faire
déployer les BEV construits localement avant 2029. Cependant, ils devraient
maintenir leur place forte sur le marché indonésien, représentant plus de
80% de la production totale du pays à terme. Dans
à moyen terme (2025), les monospaces et SUV devraient poursuivre leur
pilier en Indonésie avec une part de production de 38% et 32%,
respectivement.
- L'économie indonésienne a connu une croissance de 5.17% au deuxième trimestre
2023, passant d'un taux révisé de 5.04 % au premier trimestre de
2023, soutenu par de fortes dépenses de consommation pendant le mois musulman
du Ramadan. La consommation privée, qui contribue pour la moitié
Le PIB de l'Indonésie a augmenté de 5.23 % sur un an. L'IPC indonésien s'est refroidi
à 3.08% sur un an, restant dans la fourchette de la Banque d'Indonésie
(BI's) fourchette cible de 2 % à 4 %. BI a maintenu le taux directeur
inchangé en juillet à 5.75 %.
- En avril, le gouvernement indonésien a annoncé une incitation à
des BEV assemblés localement avec un contenu local d'au moins 40 %, via
une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 11% à 1%, effective
du 1er avril au 31 décembre 2023. Le gouvernement devrait
introduire de nouvelles incitations fiscales pour les BEV, y compris une TVA supplémentaire
réduction de 1% à 0%. En outre, la taxe sur les ventes de produits de luxe pour
les BEV importés seront exemptés, tandis que la date limite de localisation des
les BEV construits localement avec des exigences d'au moins 40 % en 2024 seront
révisé à 2026. À court et moyen terme, Hyundai et Wuling
Motors Ltd. bénéficiera de la réduction de TVA du gouvernement
programme alors qu'ils assemblent des BEV dans le pays. Nous attendons Chery
Automobile Co. Ltd. et DFSK Motor vont démarrer l'assemblage local de
leurs BEV d’ici 2024 et 2025, respectivement. En plus de l'énorme
investissement des équipementiers, l’Indonésie se prépare à devenir la clé
base de production de producteurs de batteries EV à l'arrière du
les riches réserves de nickel du pays, qui représentent plus de 24 % des réserves mondiales
production de nickel. Les producteurs mondiaux de batteries pour véhicules électriques, dont CATL
Co. Ltd. et LG-Energy Solution Ltd. lanceront probablement des véhicules électriques
production de batteries en 2025-26. Nous nous attendons à ce que BYD investisse dans BEV
assemblage en Indonésie après le déploiement de sa fabrication locale
installations des bus EV (2026). L’Indonésie restera le Sud-Est
Deuxième producteur du bloc asiatique après la Thaïlande, avec
la production devrait atteindre près de 1.5 million d’unités d’ici 2029 grâce à
augmentation du pouvoir d'achat de la population active, ce qui explique
pour près de 40 % de sa population totale de 270 millions d’habitants, et une croissance
des exportations couplées à une expansion économique régulière.
- En juillet, la production malaisienne de véhicules légers a enregistré une croissance de
2.7 % d'une année sur l'autre avec 52,305 XNUMX unités produites. Année à ce jour
la production a augmenté de 13.7 % d'une année sur l'autre avec 408,551 XNUMX unités, principalement
en raison d'une production robuste dans le but de livrer les arriérés de 2022 à
clients au cours du premier semestre. Comme les OEM l'ont maintenant
revenu au rythme de production normalisé, nous anticipons une baisse
productions au cours du second semestre 2023, compte tenu de la
l’effet de la demande post-refoulée et la confiance des consommateurs s’améliorent
expansion économique. La production de la Malaisie pour l'année 2023 est maintenant
devrait baisser de 3.5 % d'une année sur l'autre avec 0.66 million d'unités.
Cependant, la production de la Malaisie en 2024-25 devrait continuer à augmenter.
maintenir une croissance négative avec une production annuelle d'environ 0.62 million
dans un contexte de forte pénétration des véhicules sur le marché intérieur, ce qui
représente la production du pays de près de 94 % avec des exportations limitées
potentiel.
Cet article a été publié par S&P Global Mobility et non par S&P Global Ratings, qui est une division gérée séparément de S&P Global.
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- La source: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/asean-sales-production-commentary-august-2023.html
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