Acorns fait ses débuts en public via SPAC

Application d'investissement millénaire Glands a annoncé aujourd'hui son intention d'aller public par fusion avec une société d’acquisition ad hoc (SPAC).

La SPAC, Pioneer Merger Corp, est une société de chèques en blanc fondée en 2020 qui vise à acquérir Acorns dans le cadre d'une transaction évaluant la fintech à 2.2 milliards de dollars. La transaction devrait s'achever au second semestre de cette année. Une fois finalisé, Acorns se négociera sur le Nasdaq sous le symbole CHÊNES.

La nouvelle évaluation d'Acorns de plus de 2 milliards de dollars représente plus du double de sa dernière évaluation. La valeur de l'entreprise était estimée à 860 millions de dollars en janvier 2019.

Avant l'annonce d'aujourd'hui, Acorns était au milieu d'une autre ronde de financement, qui aurait ajouté aux 207 millions de dollars qu'elle avait déjà levés depuis sa création en 2014. Au lieu de clôturer une autre ronde de financement sur les marchés privés, Noah Kerner, PDG d'Acorns a choisi la voie SPAC parce qu'il estimait que le président de Pioneer Merger, John Christodoro, était le bon partenaire.

«Il était maintenant temps de rendre public pour accélérer notre croissance et mettre les outils de création de richesse responsable entre les mains de chacun le plus rapidement possible, au moment où ils en ont le plus besoin», a déclaré Kerner à CNBC. «Nous avons simplement vu cela comme un accélérateur de ce voyage.»

Le moment est également opportun du point de vue de la demande. La pandémie, combinée à la frénésie médiatique autour des stocks de meme, a suscité l'intérêt de nouveaux investisseurs. Acorns en a clairement profité, après avoir terminé son meilleur trimestre jamais enregistré. L'entreprise a doublé son nombre d'abonnés par rapport au quatrième trimestre 2020 et compte désormais quatre millions d'utilisateurs.

Acorns est connue depuis longtemps pour aider sa clientèle millénaire à investir la «monnaie de rechange» de ses achats par carte dans des fonds indiciels. La société s'est depuis développée et propose désormais une offre de cartes de débit et des services bancaires plus robustes tels que la capture de chèques de dépôt à distance mobile, le dépôt direct, les outils d'envoi de chèques et l'investissement automatisé de l'IRA pour la retraite.

Photo par HUILE VENDEUR de Pexels

Source : https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/