Prévisions EV 2024 : marché de la chaîne d’approvisionnement, du réseau de charge et des matériaux de batterie

Republié par Platon

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Pour le secteur des véhicules électriques, 2023 a été marquée par une baisse de la consommation
préférences pour les véhicules électriques, plusieurs startups prometteuses échouent
en cours de route, une baisse des coûts des matériaux pour batteries et des constructeurs OEM ambitieux
et les fournisseurs de Chine continentale se concentrent sur les exportations de
véhicules ainsi que leurs composants. Prévisions de S&P Global Mobility
pour 2024 est celui d’un optimisme prudent – avec une augmentation
des véhicules électriques abordables, des écosystèmes de recharge de véhicules fiables et
des rendements rentables.

Malgré le ralentissement de la confiance des consommateurs à l’égard des véhicules électriques, il y a
néanmoins une nécessité constante de réduction des émissions – avec les véhicules électriques
réglementations et jalons largement intacts et imminents dans un an
plus proche. Cependant, le ralentissement du désir des consommateurs pour les véhicules électriques existants pourrait
stimuler les marchés rentables des moteurs à combustion interne (ICE) et
portefeuilles de constructeurs automobiles historiques, favorisant la consolidation et attirant
participation en capital-investissement.

Décisions stratégiques cruciales concernant les dépenses d'investissement dans
l'espace d'électrification doit être réalisé à court terme. Plusieurs
Les équipementiers ont dépassé le point de non-retour dans leur transition vers les véhicules électriques, tandis que
certains fournisseurs pourraient remettre en question l’opportunité de se lancer « à fond »
Les véhicules électriques très bientôt.

Une grande partie de la décision dépendra de la capacité à livrer dans les délais
faire évoluer des véhicules électriques abordables destinés au marché de masse avec une autonomie améliorée dans le monde réel.
Ces véhicules doivent être intégrés dans des écosystèmes de recharge qui
sont à la fois abondants et fiables. Tout en garantissant la rentabilité et
en maintenant les marges, ces efforts visent à générer des rendements
pour les investisseurs qui attendent avec impatience le rendement de leur capital
les investissements dans le secteur des véhicules légers de tourisme contribuent à
la transition énergétique.

Voici notre répartition prévisionnelle par différents secteurs au sein du
espace électrification :

Ventes mondiales de véhicules électriques

Malgré le ralentissement de la demande des consommateurs pour les véhicules électriques, rapporte
La disparition des véhicules électriques a été grandement exagérée. S&P Global
Prévisions de ventes mondiales de Mobility pour 2024 projets batterie électrique
les véhicules de tourisme sont en passe d'atteindre 13.3 millions d'unités
dans le monde d’ici 2024 – représentant environ 16.2 % de la
ventes de véhicules de tourisme. Pour référence, 2023 a affiché une estimation
9.6 millions de BEV, pour 12 % de part de marché.

Les principaux marchés devraient absorber la majeure partie de ce volume, mais
les petits marchés connaîtront également de modestes augmentations. BEV prévu
la répartition par région est la suivante :

La chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques

Les OEM sont évoluer vers l'interne
développement de composants de propulsion électrifiésainsi que,
paysage de programmes externalisés pour des composants tels que les programmes intégrés
e-Axles est exceptionnellement compétitif.

Le contrôle de la Chine continentale sur le marché des moteurs électriques et ses
les ressources nécessaires ont conduit à un développement technique et politique
efforts pour se diversifier en s’éloignant de l’utilisation des aimants permanents (PM). Primaire
plates-formes, en particulier les applications secondaires e-Axle dans les transmissions intégrales
en voiture, s'éloignent du PM.

L’augmentation des partenariats OEM-fournisseurs témoigne de tentatives de contrôle
le marché des moteurs électriques contre la domination de la Chine continentale.
Le « laissez-passer gratuit » pour les carburants électroniques en Europe offre une opportunité dans un contexte de déclin
Sentiment des véhicules électriques, ce qui incite à se concentrer davantage sur la recherche et
développement (R&D) et mise à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement.

De plus, l'augmentation des volumes de production devrait
encourager davantage de partenariats, d’alliances et de coentreprises. Ce
la collaboration permet aux OEM d'avoir un meilleur contrôle sur un élément critique
chaîne de valeur de la propulsion, qui peut présenter des défis techniques et
contraintes potentielles de la chaîne d’approvisionnement.

Tesla Cybertruck et efficacité thermique

Tesla et les équipementiers de Chine continentale sont à la pointe de l'intégration du thermique
composants pour créer des BEV plus efficaces, et cette tendance devrait
se poursuivent à l’échelle mondiale. La gestion thermique, avec son contenu croissant
par véhicule, pourrait devenir une priorité renouvelée pour les fournisseurs au milieu des constructeurs OEM
quart de travail en interne.

Plusieurs équipementiers ont déjà commencé à explorer la consolidation de
circuits de refroidissement et intégration des sous-composants clés du système tels que
comme des pompes et des vannes. Si le système innovant intégré du Cybertruck
les technologies de gestion thermique (ITM) sont mises en œuvre efficacement,
il est probable que les adeptes rapides imiteront ces avancées.
Les implications potentielles pourraient être un abandon des composants basse tension
aux systèmes 48 V – affectant des éléments tels que les pompes à eau, le refroidissement
les ventilateurs, les refroidisseurs à réservoir et le ventilateur CVC.

De tels développements capitalisent sur la feuille blanche de la plateforme BEV
libertés de développement pour fournir des systèmes plus compacts et plus efficaces.
Nous nous attendons à ce que cette tendance persiste en Europe et en Amérique du Nord.
Les équipementiers, avec de nombreux fournisseurs de niveau 1 qui continuent de développer et de livrer
leur version du module thermique intégré.

Cependant, même si le lancement du Tesla Cybertruck peut influencer
technologies de gestion thermique à court terme, cela peut également inciter
des questions sur l’efficacité de l’association Octovalve et Super
Système collecteur pour répondre aux besoins de performances dans diverses opérations
conditions.

Avec une batterie plus grosse et des conditions de fonctionnement plus exigeantes,
il peut y avoir des doutes quant à savoir si un projet complexe et relativement petit
Un système comme le Super Manifold peut effectuer correctement le refroidissement et
tâches de chauffage. Cela pourrait amener Tesla à reconsidérer ses
une stratégie système universelle. Une implication potentielle pourrait
être la nécessité d'incorporer des radiateurs électriques pour gérer le
défis posés par des conditions d’exploitation plus froides.

Startups de véhicules électriques en Chine continentale

Ce qui sera le résultat pour le continent
Startups chinoises de véhicules électriques et fabricants de cellules de niveau 1 sur le continent
La Chine si la demande intérieure de véhicules électriques n’augmente pas comme prévu ? Si neuf
les tarifs d'importation en Europe sont mis en œuvre, les équipementiers qui assemblent leurs
les véhicules exportés en Chine continentale pourraient voir leurs marges diluées.

En outre, les entreprises de Chine continentale recherchent des accords
avec leurs homologues coréens et marocains, en anticipant le respect des
règles de subvention. Critères IRA stricts, excluant les batteries avec
des contributions mineures de la Chine continentale, peuvent restreindre
l'éligibilité de ces véhicules électriques au crédit de 7,500 XNUMX $. En plus,
failles potentielles, telles que l'assemblage dans le cadre du libre-échange
pays qui respectent l’accord, seront probablement abordés et
éliminé.

Prix des matières premières des véhicules électriques et coût des batteries
dynamique

La stagnation des prix des métaux en 2024 devrait soutenir le secteur automobile
marges, mais la baisse inattendue menace les projets miniers »
viabilité.

Les prix du lithium pour les batteries ont chuté de plus de 60 %, et celui du nickel,
le graphite et le cobalt ont chacun chuté d’environ 30 % en 2023. Métal stagnant
les prix tout au long de 2024 contribueront à réduire les coûts des batteries,
améliorer les marges des véhicules (ou l'abordabilité si les économies sont réalisées
aux consommateurs). Toutefois, la baisse inattendue du lithium,
le prix du cobalt et d’autres métaux pour batteries de véhicules électriques a un impact sur l’exploitation minière
entreprises, entraînant la suspension ou le retard de nouveaux projets.

Incitations et réglementations en matière de recharge des véhicules électriques

Le nombre de chargeurs CA et CC installés dans le monde est passé de
3 millions en 2019 à plus de 10 millions en 2022. Le décompte sera
augmentera à plus de 15 millions dans le monde en 2023, et nous prévoyons
70 millions en 2030. Comme disponibilité de recharge
reste une question clé pour le déploiement généralisé des véhicules électriques,
les gouvernements sont l’un des principaux acteurs pour faire avancer la cause du
en faciliter l'accès.

Pour les États-Unis, la National Electric Vehicle Infrastructure
Les normes, ou programme de formule NEVI, précisent où au niveau fédéral
les infrastructures financées doivent être mises en place. En Europe, le Règlement pour
le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs fixe des
exigences auxquelles les États membres de l’UE doivent adhérer, notamment
concernant le nombre et les spécifications des véhicules électriques accessibles au public
Infrastructure.

Le respect de ces réglementations et d’autres réglementations similaires à l’échelle mondiale
assurer un déploiement suffisant des infrastructures. Cependant, ouvrez
des questions demeurent concernant l'interopérabilité entre les réseaux, la facilité de
paiement, transparence des délais de facturation prévus et accès abondant
à une charge rapide.

Technologie de recharge et d’autonomie des véhicules électriques

Matériaux à large bande interdite (WBG) tels que le carbure de silicium (SiC) et
le nitrure de gallium (GaN) transforme l'électronique de puissance, prometteur
Les conducteurs BEV chargent plus rapidement, autonomie étendue et coûts réduits. Ils
sont considérées comme des technologies de semi-conducteurs supérieures pour la haute tension
dispositifs de puissance et, par conséquent, une capacité à supporter une puissance plus élevée
pendant des périodes prolongées. La technologie WBG facilite une commutation plus rapide,
conduisant à une diminution des pertes de puissance et à des systèmes plus compacts.

L’interdiction des PFA en Europe

La décision tardive de l’UE sur les per- et polyfluoroalkyles
l’interdiction des substances chimiques (PFA) entravera la croissance de l’industrie automobile.
planification du développement, malgré des tests alternatifs en cours. Le
La lenteur du processus décisionnel et de la fixation des délais de l’Union européenne
pour que l’interdiction de l’utilisation et de la production de PFA reste à l’ordre du jour 2024,
mais les progrès ont été retardés. Le manque de clarté sur les événements imminents
la réglementation n'est d'aucune utilité pour l'industrie automobile, en particulier dans
termes de développement futur et de planification de la certification. Bien que
les entreprises testent déjà des alternatives, une tendance définitive s'est dessinée
encore à émerger.

La longue traîne de ICE

Tous ces trébuchement potentiel
blocs bouclez la boucle avec la combustion interne existante
.

Le « laissez-passer » accordé aux soi-disant Les e-carburants en Europe
législation concernant l’élimination progressive de l’ICE constitue une opportunité
si le sentiment des véhicules électriques continue de baisser. Les efforts de R&D également
à mesure que l'expansion de la chaîne d'approvisionnement, continuera à explorer les
potentiel de cette opportunité. Ces efforts sont particulièrement
pertinent pour ceux qui considèrent les véhicules électriques comme une solution imparfaite pour des besoins spécifiques
cas d'utilisation.

Si la croissance des ventes de véhicules électriques continue de ralentir, plusieurs
les fournisseurs sont stratégiquement positionnés pour fournir des services internes clés
composants de combustion dans un secteur de marché qui, malgré son déclin,
reste potentiellement très rentable et consolidée. En 2024, plus loin
la consolidation est possible, avec des candidats appropriés tirant le
l'attention des investisseurs en capital-investissement passionnés qui disposent d'un capital suffisant
investir.

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Cet article a été publié par S&P Global Mobility et non par S&P Global Ratings, qui est une division gérée séparément de S&P Global.