در این مواقع، دو برابر مهارتها، دانشها، و مهارتهای خود را کاهش دهید. از 8 تا 10 آگوست در Inman Connect Las Vegas به ما بپیوندید تا به شیفت متمایل شوید و از بهترین ها بیاموزید. همین حالا بلیط خود را با بهترین قیمت تهیه کنید.
شرکت مادر Rocket Mortgage، Rocket Companies، اولین زیان خود را از زمان عرضه عمومی در روز سه شنبه گزارش داد و گفت که در ماه های پایانی سال 2022 تقریباً نیم میلیارد دلار از دست داده است زیرا افزایش چشمگیر نرخ وام مسکن در سال گذشته، تجارت شرکت را سریعتر از آنچه که می توانست کاهش دهد، از دست داد. هزینه ها
راکت گزارش کرد زیان خالص 493 میلیون دلاری در سه ماهه چهارم حتی پس از کاهش 202 میلیون دلاری هزینه ها نسبت به سه ماهه سوم به دلیل کاهش 81 درصدی درآمد نسبت به سال قبل به 481 میلیون دلار.
راکت پس از پایان یافتن کسب و کار بازپرداخت مجدد خود در سال گذشته، عنوان خود را به عنوان بزرگترین وام دهنده مسکن کشور در سه ماهه سوم در برابر رقیب از دست داد. وام عمده فروشی یونایتد، که تابستان گذشته به شدت قیمت ها را کاهش داد تا خریداران مسکن را جذب کند.
در حال حاضر، مدیران Rocket گفتند که آنها بر روی افزایش سهم شرکت از بازار وام خرید با عرضه محصولات جدید برای خریداران مسکن متمرکز شدهاند. مشارکت با مشاورین املاکو ایجاد تجارت با کارگزاران وام مسکن از طریق کانال عمده فروشی Rocket، موشک TPO.
جی فارنر، مدیر ارشد اجرایی راکت در تماسی با تحلیلگران سرمایه گذاری گفت: «شرکت ما سابقه طولانی در ایجاد اختلال در تامین مالی مجدد وام مسکن در این فضا و افزایش سهم بازار دارد. ما معتقدیم که موقعیت خوبی برای انجام همین کار در بازار خرید خانه داریم.
به نظر میرسد سرمایهگذاران به مدیران راکت گفتهاند که شرکت بازمیگردد - راکت انتظار دارد که درآمد تعدیلشده به ۷۰۰ تا ۸۵۰ میلیون دلار در طول سه ماه اول سال بازگردد.
سهام در راکتکه در سال گذشته با قیمت های کمتر از 5.97 دلار و 14.31 دلار معامله شده اند، پس از بسته شدن بازار 3 دلاری در روز سه شنبه، در معاملات پس از ساعت کاری 7.86 درصد افزایش یافتند.
در کل سال، Rocket موفق شد با کاهش 700 درصدی هزینه های سالانه سال 55 به 2021 میلیارد دلار، حتی با کاهش 5.8 درصدی درآمد از سال 2022 به 25 میلیارد دلار، 5.1 میلیون دلار سود به دست آورد.
مبدا وام وام مسکن موشکی، 2019-2022
منبع: گزارش درآمد شرکت های موشکی.
Rocket در سه ماه آخر سال 19 میلیارد دلار وام مسکن منشاء گرفت که 75 درصد کمتر از 75.8 میلیارد دلاری است که شرکت در ماه های پایانی سال 2021 که نرخ ها پایین تر بود، شروع کرد. برای 12 ماه کامل، منشاء Rocket Mortgage در سال 2022 مجموعاً 131 میلیارد دلار بود که 62 درصد کمتر از تولید رکورد 2021 میلیارد دلاری در سال 351 بود.
بیل امرسون، مدیر عامل سابق Rocket Mortgage، زمانی که فارنر، که ریاست عرضه اولیه عمومی این غول وام مسکن در سال 2020 را بر عهده داشت، به عنوان مدیرعامل موقت شرکت Rocket خدمت خواهد کرد. چرخش به یک فین تک سکو، 1 ژوئن بازنشسته می شود پس از 27 سال حضور در شرکت
روز سه شنبه، موشک افشا امرسون حقوق پایه 600,000 دلاری دریافت خواهد کرد و واجد شرایط دریافت پاداش تا 100 درصد از این مبلغ در سال 2023 خواهد بود.
موشک با UWM برای خرید وام رو به رو می شود
از آنجایی که نرخ وام مسکن در سال گذشته افزایش یافت، آزمون مهمی که همه وام دهندگان وام مسکن با آن مواجه بودند این بود که از تامین مالی مجدد وامهای موجود با نرخهای پایینتر به انجام تجارت بیشتر با خریداران مسکن استفاده کنند.
در حالی که فرآیند نرمافزار آنلاین راکت به آن کمک کرد تا در طول همهگیری، کسب و کار خود را در زمینه تامین مالی مجدد انجام دهد، رقیب UWM - که تمام وامهای خود را از طریق کارگزاران وام مسکن که با چندین وامدهنده کار میکنند انجام میدهد - در دستیابی به خریداران خانه دست برتر را به دست آورده است.
UWM نه تنها از روابطی که دلالان وام مسکن با مشاوران املاک و خریداران مسکن در بازارهای محلی خود دارند سود برد، بلکه عمده فروش اعلام کرد ابتکار قیمت گذاری «بازی روشن». در ماه ژوئن، نرخ های آن را 50 تا 100 واحد پایه (0.5 تا 1 درصد) در همه انواع وام کاهش داد.
رکورد 27.7 میلیارد دلاری UWM در منشاء وام خرید سه ماهه سوم از کل تولید وام Rocket Mortgage - هم خرید و هم تامین مالی مجدد - 23.7 میلیارد دلار فراتر رفت.
اما Rocket همچنین از طریق بخش عمدهفروشی خود، Rocket TPO، با کارگزاران وام مسکن تجارت میکند، که یک حمله همه جانبه - و عمومی - علیه UWM و مدیر عامل آن، Mat Ishbia آغاز کرده است.
ایشبیا معروف به فیس بوک در مارس 2021 اعلام کند که UWM دیگر با کارگزاران وام مسکن که درخواست های وام را به رقبای خود یعنی Rocket Mortgage یا Fairway Independent Mortgage ارسال می کنند، تجارت نمی کند.
در حالی که ایشبیا ادعا کرد این شرکتها تلاش کردهاند از طریق کانالهای مستقیم و خردهفروشی، مشتریان دلالان وام مسکن را جذب کنند، ابتکار "همه در" UWM انجام شده است. به عنوان ضد رقابتی مورد انتقاد قرار گرفت، و UWM خود را در دادگاه به عنوان هر دو پیدا کرده است مدافع و یک شاکی.
در 14 فوریه، مایک فواز، مدیر اجرایی Rocket Pro TPO، در یک رویداد شرکتی برای معرفی کارگزاران وام مسکن روی صحنه رفت و قول داد کسانی را که با Rocket یا Fairway کار می کنند از ادعاهای خسارت یا دعوای حقوقی UWM غرامت بدهد.
[محتوای جاسازی شده]
فواز با اعلام «سپر قلدر» راکت در این رویداد که به صورت زنده پخش شد و در یوتیوب قابل مشاهده است، گفت: «اولتیماتوم UWM یکی از بدترین اتفاقاتی بود که در 50 سال گذشته برای دلالان مستقل وام مسکن رخ داد».
فواز گفت: ایشبیا "از قدرت خود برای ارعاب و زورگویی کسانی که قدرت کمتری دارند استفاده می کند و همه ما می دانیم که این اتفاق هر روز می افتد." او می داند که کارگزاران کوچک توانایی مالی برای مبارزه با UWM در دادگاه را ندارند. او قلدر زمین بازی است که هر روز پول ناهار بچه های کوچکتر را می گیرد. و شما این را می دانید و کارگزاران این را می دانند. خوب، یک بچه بزرگتر در زمین بازی وجود دارد و آن راکت است.»
یک سخنگوی UWM از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرد اینمن در مورد پیشنهاد Rocket برای جبران غرامت دلالان وام مسکن در برابر دعاوی حقوقی توسط UWM.
فواز همچنین در طول این رویداد گفت که UWM از استراتژی قیمتگذاری تهاجمی «Game On» خود عقبنشینی کرده است.
فواز گفت: «من اینجا هستم تا به شما بگویم که قیمت گذاری بازی On به پایان رسیده است. «من هر روز کار را تماشا می کنم و ... تمام می شود. من هر شریکی را که با آن فروشگاه کار می کند تشویق می کنم - به قیمت آنها نگاهی بیندازید و ببینید کجا هستند. تمام شد."
در 15 ژانویه، UWM یک " جدید را اعلام کردقیمت خود را کنترل کنیدبرنامه ای که به اعطاکنندگان وام اجازه می دهد تا 40 امتیاز پایه به ازای هر وام با سقف بالایی 150 واحد در هر سه ماهه کاهش دهند.
UWM در بیانیه مطبوعاتی ارائه شده به این سایت گفت: "گاهی اوقات 10 تا 20 امتیاز پایه تمام چیزی است که یک LO برای برنده شدن یک نماینده املاک یا خلاقیت در وام وام گیرنده نیاز دارد." اینمن. "با کنترل قیمت خود، آنها اکنون این توانایی را دارند که قیمت گذاری را به دلخواه خود تغییر دهند."
این شرکت گفت که برای وام های معمولی، دولتی و غیر سازمانی تا سقف 1 میلیون دلار در دسترس است، این انگیزه "علاوه بر قیمت گذاری تیز UWM است."
فارنر در پاسخ به این سوال که شرکت راکت چقدر در جذب شرکای جدید کارگزار وام مسکن موفق بوده است، گفت فواز و تیمش "کار فوق العاده ای انجام داده اند"، اما هیچ عددی ارائه نکرد.
با توجه به برخی از پویاییهای قیمتگذاری رقابتی که در فضای عمدهفروشی دیدهایم و برخی از رفتارهای قیمتگذاری غیرمنطقی که از رقبا دیدهایم، چقدر در افزودن شرکای جدید به Rocket TPO موفق بودهاید؟ بلیک نتر، تحلیلگر مورگان استنلی، از فارنر پرسید.
فارنر گفت: «این در حال طنیناندازی با کارگزاران است و فضایی بسیار روان است. «ما پیگیری میکنیم که چه تعداد از شرکا در حال خروج هستند. و همانطور که شما واقعاً بیان کردید، آن کارگزاران بسیار به قیمت حساس هستند ... این قدرت فوق العاده یک کارگزار وام مسکن است، توانایی انتخاب و انتخاب افرادی که با آنها کار می کنند، تا به خودشان مزیت بدهند. و همانطور که می دانید، ما قاطعانه از افزودن به این ابرقدرت دفاع می کنیم. بنابراین ما همیشه شرکای جدید TPO را وارد میکنیم و فکر میکنم این راه درستی برای نزدیک شدن به آن بازار است.»
محور Rocket به پلتفرم فین تک
مدیران راکت به خرید 1.27 میلیارد دلاری راکت از اپلیکیشن مالی شخصی Truebill در سال 2021 به عنوان یک جزء کلیدی از برنامه خود برای به دست آوردن مشتریان جدید و تبدیل ثبات برندهای شرکت به یک پلتفرم فین تک که قادر به باز کردن "ارزش مادام العمر مشتری" است، ادامه می دهند.
ضمن ارائه وام مسکن از طریق رهن موشک بزرگترین تجارت راکت است، همچنین به مشتریان کمک می کند تا خدمات املاک، وام های شخصی، خودروهای دست دوم و سیستم های خورشیدی روی پشت بام را از طریق شرکت های تابعه ردیف کنند. خانه های موشکی, وام های موشکی, موشک خودکار و موشک خورشیدی.
پس از تغییر نام تجاری Truebill به عنوان Rocket Money راکت گفت که در ماه آگوست و با تشدید ادغام آن با پلتفرم Rocket، این برنامه به 10 برنامه برتر در فروشگاه برنامه iOS صعود کرده است و بیشترین بارگیری را در تاریخ 2 ژانویه دریافت کرده است.
برایان براون، مدیر ارشد مالی Rocket در تماس با درآمد روز سهشنبه گفت: «راکت مانی با به دست آوردن مشتریان برای هر مشتری کمتر از 100 دلار، مزیت رقابتی متمایز را برای ما فراهم میکند. در مقابل، صنعت وام مسکن یک مشتری بسته را برای هزاران دلار به دست می آورد. ما فرصت فوق العاده ای برای کاهش هزینه های جذب مشتری با جذب مشتریان از طریق Rocket Money می بینیم. مشتریانی که از طریق Rocket Money به دست میآیند، روی امور مالی خود متمرکز هستند و تمایل دارند خیلی زودتر در مسیر مالکیت خانه خود باشند.
برای تعامل با خریداران احتمالی خانه، راکت در نوامبر آزمایشی یک داشبورد دیجیتال هدایتشده به نام «طرح خرید خانه» را آغاز کرد، که در حال ارائه برای مخاطبان گستردهتری است.
فارنر گفت: «مشتریان می توانند نقاط عطف خرید خانه را تعیین کنند، با ابزارهای مالی شخصی و منابع اعتباری تعامل کنند. "آنها می توانند خانه رویایی خود را جستجو کنند و در مورد چگونگی ماندن در مسیر برای خرید خانه مطمئن تر مشاوره دریافت کنند. طرح خرید خانه ما را قادر میسازد تا در هنگام آماده شدن برای معامله بعدی، با مشتریانی که به آنها کمک و راهنمایی میکنند، تعامل داشته باشیم.»
فارنر گفت، بنابراین یک مشتری ممکن است با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی مالی Rocket Money و ایجاد یک حساب Rocket، رابطه خود را با Rocket آغاز کند. هنگامی که راکت تمایل خود را برای تبدیل شدن به یک خانه شناسایی کرد، با طرح خرید خانه آشنا می شوند.
فارنر گفت: «فرصتی برای افزایش سهم بازار در فضای وام مسکن و خرید به ویژه وجود دارد، اما برای افزایش نرخ تبدیل باید هزینه جذب مشتری را کاهش دهید.
برای افزایش نرخ تبدیل، پاییز گذشته موشک پرتاب شد یک برنامه وفاداری، جوایز موشک، برای ایجاد تجارت بیشتر برای وام مسکن راکت. خریداران خانه بالقوه می توانند با خواندن مقالات آموزشی، تماشای فیلم ها یا استفاده از ماشین حساب وام مسکن، امتیاز پاداش دریافت کنند تا هنگام تامین مالی خرید خانه خود از طریق Rocket Mortgage، تا 10,000 دلار در هزینه های بسته شدن خود صرفه جویی کنند.
راکت روز سهشنبه گفت که برنامه وفاداری با بیش از 1 میلیون مشتری که تا به امروز تقریباً 600,000 دلار امتیاز دریافت کردهاند، پذیرش و مشارکت قوی مشتری را نشان داده است. ماه گذشته، Rocket به 2.5 میلیون مشتری خدمات دهنده خود، Rocket Rewards را معرفی کرد - وام گیرندگان وام مسکن که شرکت پرداخت های ماهانه را از آنها دریافت می کند.
فارنر اشاره کرد که قدم بعدی برای ایجاد جوایز موشکی میتواند کارت اعتباری Rocket Rewards باشد.
فارنر گفت: «من فقط میتوانم کمی [این] را لمس کنم... [اما] یک کارت اعتباری را تصور کنید که در آن هر روز در حال خرج کردن و انجام کارهایی هستید و این هزینهها به شما امکان میدهد تا برای خرید خانه بعدیتان پاداشهایی بسازید.
فارنر گفت که Rocket Rewards همچنین باید به اطمینان حاصل شود که خریداران خانه با آنها کار می کنند عوامل شریک Rocket Homes در نهایت Rocket Mortgage را انتخاب کنید.
فارنر گفت: «ما میتوانیم با مشتری ارتباط برقرار کنیم، اما باید بعدازظهر شنبه آنجا باشیم، وقتی آنها آن خانه را میبینند و ... معمولاً با کسی که آنجا هستند، نماینده آنهاست. بنابراین نماینده آنها ممکن است یک شرکت وام مسکن داشته باشد که آنها دوست دارند با آن کار کنند.
فارنر گفت، داگ سیبولت، مدیرعامل Rocket Homes و سام ویدا، مدیر ارشد محصول، تیم عامل شریک Rocket Homes را در شش ماه گذشته "رشد و تقویت" کرده اند.
فارنر گفت: با وجود برنامه پاداش در حال حاضر، "مشتریان ما نگاه می کنند و می گویند: "یک لحظه صبر کنید، من قبلاً 850 دلار برای هزینه های بسته شدن خود با Rocket ساخته ام." «من یک تأییدیه تأیید شده دارم. و من با یک مامور موشکی ترجیحی کار میکنم که روز شنبه آنجا مینشیند.» تنها تماس یا پیامک یا ایمیل مستقیماً به ما میرسد، نه به شرکت وام مسکن دیگری.»
یادداشت سردبیر: این داستان بهروزرسانی شد تا شامل جزئیات بیشتری در مورد کمپین Rocket برای استخدام کارگزاران وام مسکن در بخش عمدهفروشی Rocket TPO و محور شرکت برای تبدیل شدن به یک پلتفرم فینتک باشد.
Inman's را دریافت کنید خبرنامه اعتبار اضافی مستقیم به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود. خلاصه هفتگی از بزرگترین اخبار در جهان از وام مسکن و بسته شدن هر چهارشنبه ارائه می شود. برای عضویت اینجا را کلیک کنید
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- 1 میلیون دلار
- 000
- 1
- 10
- 100
- ماه 12
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 سال
- 7
- a
- توانایی
- درباره ما
- حساب
- به دست آوردن
- به دست آورد
- کسب می کند
- کسب
- اکتساب
- در میان
- واقعا
- اضافه
- اضافی
- تنظیم شده
- اتخاذ
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- نصیحت
- پس از
- در برابر
- عامل
- عاملان
- مهاجم
- معرفی
- اجازه می دهد تا
- قبلا
- مقدار
- روانکاو
- تحلیلگران
- و
- اعلام
- اعلام کرد
- اعلام كردن
- سالیانه
- دیگر
- نرم افزار
- فروشگاه نرم افزار
- کاربرد
- برنامه های کاربردی
- روش
- تصویب
- مقالات
- تلاش
- حضار
- اوت
- اوت
- در دسترس
- به عقب
- حمایت کرد
- پایه
- اساس
- شدن
- آغاز شد
- پشت سر
- باور
- سود
- بهترین
- میان
- بزرگتر
- بزرگترین
- لایحه
- بیلیون
- بیت
- جایزه
- وام گیرندگان
- گزاف گویی
- مارک های
- برایان
- به ارمغان بیاورد
- پخش
- گسترده تر
- دلال
- کارگزاران
- آورده
- ساختن
- بنا
- ساخته
- کسب و کار
- خرید
- خریداری کردن
- صدا
- نام
- کمپین بین المللی حقوق بشر
- توانا
- کارت
- اتومبیل
- سقف
- مدیر عامل شرکت
- کانال
- کانال
- رئیس
- رئیس مالی
- مامور مالی اصلی
- مدیر ارشد محصول
- را انتخاب کنید
- ادعا کرد که
- ادعای
- مشتری
- مشتریان
- صعود کرد
- نزدیک
- بسته
- بسته
- جمع می کند
- COM
- آینده
- توضیح
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- رقابتی
- رقبای
- جزء
- مطمئن
- اتصال
- مصرف کنندگان
- محتوا
- ادامه دادن
- کنتراست
- کنترل
- معمولی
- تبدیل
- هزینه
- هزینه
- میتوانست
- دادگاه
- ایجاد
- خالق
- اعتبار
- کارت اعتباری
- بسیار سخت
- مشتریان
- برش
- داشبورد
- تاریخ
- روز
- تحویل داده
- جزئیات
- DID
- دیجیتال
- مستقیم
- مستقیما
- متمایز
- بخش
- عمل
- دلار
- آیا
- دو برابر
- پایین
- نمایشی
- رویا
- در طی
- دینامیک
- پیش از آن
- کسب درآمد
- درامد
- درآمد تماس بگیرید
- آموزش
- مقالات آموزشی
- واجد شرایط
- پست الکترونیک
- جاسازی شده
- را قادر می سازد
- تشویق
- تعامل
- نامزدی
- جذاب
- اطمینان حاصل شود
- املاک
- حتی
- واقعه
- هر
- هر روز
- اجرایی
- مدیران
- موجود
- انتظار می رود
- مخارج
- فیس بوک
- در مواجهه
- سقوط
- معروف
- سریعتر
- هزینه
- مبارزه کردن
- نهایی
- سرمایه گذاری
- امور مالی
- مالی
- تامین مالی
- fintech
- محکم
- نام خانوادگی
- مناسب
- متمرکز شده است
- یافت
- از جانب
- از 2021
- کامل
- دنده ای
- تولید می کنند
- دریافت کنید
- دادن
- داده
- رفتن
- دولت
- شدن
- در حال رشد
- دست
- رخ دادن
- اتفاق می افتد
- کمک
- کمک کرد
- کمک می کند
- اینجا کلیک نمایید
- صفحه اصلی
- خانه
- خانه
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- شناسایی
- in
- انگیزه
- شامل
- افزایش
- مستقل
- صنعت
- اول
- عرضه اولیه عمومی
- ابتکار عمل
- ادغام
- ترساندن
- معرفی
- سرمایه گذاری
- IOS
- در iOS برنامه
- IT
- خود
- ژان
- کار
- پیوستن
- به ما بپیوند
- سفر
- کلید
- بچه
- دانستن
- دانش
- تا حد زیادی
- بزرگترین
- LAS
- لاس وگاس
- نام
- پارسال
- راه اندازی
- پرونده های حقوقی
- یاد گرفتن
- ترک
- وام دهنده
- وام دهندگان
- امانت دادن
- اجازه می دهد تا
- عمر
- لاین
- کوچک
- زنده
- وام
- وام
- محلی
- طولانی
- دیگر
- نگاه کنيد
- خاموش
- وفاداری
- برنامه وفاداری
- ناهار
- ساخت
- اداره می شود
- بسیاری
- مارس
- بازار
- بازارها
- حداکثر عرض
- قدرت
- نقاط عطف
- میلیون
- تغییر
- پول
- ماه
- ماهیانه
- ماه
- بیش
- مورگان
- مورگان استنلی
- رهن
- وام مسکن
- اکثر
- چندگانه
- سازمان ملل
- تقریبا
- نیازهای
- خالص
- جدید
- محصولات جدید
- اخبار
- بعد
- نوامبر
- تعداد
- توهین آمیز
- ارائه
- ارائه شده
- ارائه
- افسر
- شبانه روزی
- ONE
- آنلاین
- فرصت
- نشات گرفته
- مبدا
- مبتکران
- دیگران
- مالکیت
- بیماری همه گیر
- شرکت مادر
- ویژه
- شریک
- شرکای
- مبلغ پرداختی
- در صد
- درصد
- شخصی
- امور مالی شخصی
- وام های شخصی
- شخصی
- انتخاب کنید
- قیر
- محور
- محل
- برنامه
- برنامه ریزی
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکن
- نقطه
- نقطه
- موقعیت یابی شده
- پست ها
- قدرت
- مرجح
- آماده
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- قیمت
- قیمت
- قیمت گذاری
- در هر
- روند
- محصول
- تولید
- محصولات
- سود
- برنامه
- امید بخش
- آینده نگر
- ارائه
- فراهم می کند
- ارائه
- عمومی
- ارائه عمومی
- خرید
- یک چهارم
- نرخ
- نرخ
- رسیدن به
- مطالعه
- واقعی
- املاک و مستغلات
- عقب نشینی
- گرفتن
- رکورد
- استخدام
- ارتباط
- آزاد
- گزارش
- گزارش ها
- منابع
- منحصر
- خرده فروشی
- درامد
- پاداش
- پاداش
- رقیب
- رقبای
- موشک
- رول
- نورد
- خلاصه
- سعید
- حقوق
- سام
- همان
- ذخیره
- جستجو
- SEC
- دوم
- به نظر می رسید
- حساس
- خدمت
- خدمات
- تنظیم
- اشتراک گذاری
- تیز
- تغییر
- فروشگاه
- باید
- نشان داده شده
- پس از
- تنها
- نشسته
- شش
- شش ماه
- مهارت ها
- برش خورده
- کوچک
- کوچکتر
- So
- افزایش یافت
- خورشیدی
- برخی از
- فضا
- هزینه
- سخنگوی
- پایدار
- صحنه
- ایستادن
- استنلی
- ماندن
- گام
- موجودی
- opbevare
- داستان
- استراتژی
- تقویت
- قوی
- مشترک
- موفقیت
- موفق
- تابستان
- ابرقدرت
- سیستم های
- گرفتن
- مصرف
- تیم
- آزمون
- La
- جهان
- شان
- خودشان
- اشیاء
- سوم
- هزاران نفر
- سه
- از طریق
- بلیط
- روابط
- سفت شدن
- زمان
- بار
- عنوان
- به
- ابزار
- بالا
- بالا 10
- جمع
- لمس
- طرف
- مسیر
- داد و ستد
- تجارت
- معامله
- عظیم
- سه شنبه
- دور زدن
- انواع
- در نهایت
- باز کردن قفل
- به روز شده
- us
- مورد استفاده در اتومبیل
- معمولا
- ارزش
- وگاس
- تایید
- تصویری
- فیلم های
- چشم انداز
- تماشا کردن
- تماشای
- چهار شنبه
- هفتگی
- که
- WHO
- عمده فروشی
- اراده
- پیروزی
- شگفت انگیز
- کلمه
- مهاجرت کاری
- کارگر
- با این نسخهها کار
- جهان
- بدترین
- خواهد بود
- یاهو
- سال
- سال
- شما
- یوتیوب
- زفیرنت