پیمایش در چشم انداز سرمایه گذاری هوش مصنوعی: ETF و فراتر از آن

سرمایه گذارانی که به دنبال فرو رفتن در دنیای پویا هوش مصنوعی (AI) در بازار سهام هستند، گزینه های زیادی دارند. یکی از گزینه‌های رایج، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است که یک راه منحصر به فرد برای سوار شدن بر موج هوش مصنوعی ارائه می‌کند. هدف ETF ها تقلید از عملکرد و بازده بخش هوش مصنوعی است و آنها را به چشم اندازی جذاب برای کسانی تبدیل می کند که می خواهند روی این فناوری پیشرفته شرط بندی کنند.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که ETF ها تنها بازیگران بازی سرمایه گذاری هوش مصنوعی نیستند. صندوق‌های دارای مدیریت فعال، که در آن مدیران صندوق‌های ماهر به‌دقت سبد اوراق بهادار مرتبط با هوش مصنوعی را مدیریت می‌کنند، نیز در ترکیب هستند. هدف در اینجا عملکرد بهتر از معیارها یا شاخص‌ها است، اگرچه این مسیر با ریسک‌هایی همراه است که عمدتاً حول انتخاب سهام و زمان‌بندی متمرکز هستند.

در نتیجه، سرمایه گذاران باید تحمل ریسک خود را به دقت بسنجید. رویکرد منفعل آنها به تکرار شاخص هوش مصنوعی باعث می شود ETF ها نسبتاً کمتر ریسک کنند. مشاور فوربس برخی از ETF های هوش مصنوعی با عملکرد برتر را برای سال 2023 مورد توجه قرار داده است، از جمله Xtrackers Artificial Intelligence و Big Data UCITS ETF 1Cm، iShares Automation & Robotics UCITS ETF، Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS & ETFMSAIESied. JustETF همچنین WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD و L&G Artificial Intelligence UCITS ETF را تایید می کند.

سرمایه گذاران باید هنگام انتخاب آگاهانه از میان این گزینه ها، داده های فنی مهم را در نظر بگیرند. معیارهایی مانند دارایی‌های تحت مدیریت، تعداد دارایی‌ها، هزینه‌های مدیریت سالانه (TER)، تاریخچه عملکرد و نوسانات همگی باید در فرآیند تصمیم‌گیری نقش داشته باشند.

با این حال، چشم انداز سرمایه گذاری هوش مصنوعی دارای عدم قطعیت های خود است. در حالی که شاخص Nasdaq CTA AI & Robotics نسبت به شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 از سال 2020 تا 2021 عملکرد بهتری داشت، در سال 2022 زیان قابل توجهی را تجربه کرد. ETFهای هوش مصنوعی ممکن است لزوماً از سرمایه گذاری های گسترده تر بازار سهام یا بازار فناوری برتری نداشته باشند.

با این وجود، بخش هوش مصنوعی دارای پتانسیل رشد قابل توجهی است که استفاده نشده است، که عمدتاً توسط گروه منتخبی از شرکت های برجسته مانند Nvidia هدایت می شود. با این وجود، تعداد محدود شرکت‌های هوش مصنوعی خالص در بازار سهام، شاخص‌های متمرکز بر هوش مصنوعی و پورتفولیوهای مدیریت شده را مجبور می‌کند تا در بخش‌های فناوری مرتبط مانند داده‌های بزرگ و روباتیک متنوع شوند.

داده های اخیر مک کینزی نشان می دهد که پذیرش هوش مصنوعی در میان شرکت ها افزایش یافته است و از مرز 50 درصد فراتر رفته است، در مقایسه با تنها 20 درصد در سال 2017. تطبیق پذیری این فناوری به طور فزاینده ای در صنایع مختلف شناخته می شود و نشان دهنده گسترش بیشتر است.

علاوه بر این، پیش‌بینی‌های Statista نشان می‌دهد که تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار برسد.

هوش مصنوعی به ندرت به صورت مجزا عمل می کند. اغلب با سایر بخش‌های فناوری مانند کلان داده و روباتیک تعامل دارد و شبکه‌ای از وابستگی متقابل ایجاد می‌کند.

سرمایه گذاران همچنین باید بدانند که همه صندوق های متمرکز بر هوش مصنوعی یکسان ایجاد نمی شوند. برخی بر شرکت‌هایی تمرکز می‌کنند که در خط مقدم توسعه هوش مصنوعی هستند، در حالی که برخی دیگر شامل غول‌های معتبری مانند مایکروسافت و انویدیا هستند. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهی که این شرکت ها در هوش مصنوعی انجام می دهند، بازار رویکرد دوم را ترجیح می دهد.

با این حال، سرمایه‌گذاران متحمل ریسک ممکن است صندوق‌های سفته‌بازی بیشتری را انتخاب کنند که به طور بالقوه پاداش‌های بالاتری را ارائه می‌کنند اما با نوسانات بیشتر. همچنین صندوق‌هایی وجود دارند که شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهند که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند بدون اینکه لزوماً توسعه‌دهنده هوش مصنوعی باشند، و مسیر سرمایه‌گذاری متنوع‌تر و بالقوه امن‌تری را ارائه می‌دهند.

در نتیجه، سرمایه گذاری در هوش مصنوعی هم فرصت ها و هم چالش ها را به همراه دارد. ETF ها گزینه مناسبی هستند، اما با تفاوت های ظریف خود همراه هستند. سرمایه گذاران باید هوشیار بمانند، خود را با چشم انداز همیشه در حال تغییر هوش مصنوعی وفق دهند، و استراتژی های مختلف صندوق را برای استفاده از پتانسیل این فناوری تحول آفرین در نظر بگیرند. همانطور که بخش هوش مصنوعی به تکامل خود ادامه می‌دهد، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نیز باید برای استفاده از فرصت‌های رشدی که وعده داده است، انجام شود.