این مقاله قسمت سوم از گزارش میانسالی ما در مورد سال 2023 پر حادثه در فناوری، استارت آپ ها و سرمایه گذاری خطرپذیر است. بخش اول نگاهی به داده ها و روندهای شش ماه گذشته انداخت. بخش دوم نتایج نظرسنجی مشترک از خوانندگان ما در مورد بقیه سال. در آینده، ما عمیقاً به روندها و دادهها در تأمین مالی خطرپذیر هوش مصنوعی و تأثیر آنها خواهیم پرداخت.
بازار IPO در نیمه دوم سال 2023 چگونه است؟
در حالی که عرضه های اولیه سهام در سال گذشته متوقف شد، ما شاهد چند عرضه عمومی امیدوارکننده در نیمه اول سال 2023 بودیم. جانسون و جانسون spinoff کنووبه عنوان مثال، پس از عرضه عمومی در بورس 50 میلیارد دلار ارزش گذاری شد بازار بورس نیویورک در اوایل سال جاری.
هزاران استارتآپ مشتاق هستند تا اولین حضور عمومی خود را داشته باشند. استارت آپ های بالغ از جمله خط خطی و شین گزارش شده است استراتژی های IPO خود را مورد بررسی قرار دادند. با عقب نشینی سرمایه گذاران خطرپذیر، سایر استارت آپ ها شروع به کمبود نقدینگی کرده اند - پدیده ای که با سقوط بانک استارت آپی برجسته تشدید شد. بانک دره سیلیکون در اوایل سال جاری.
کمتر جستجو کنید بیشتر ببند
درآمد خود را با راهحلهای جستجوی همهجانبه که توسط رهبر دادههای شرکت خصوصی ارائه میشود، افزایش دهید.
اما عرضههای اولیه عمومی هنوز بسیار اندک هستند و آنهایی که شجاعت بازارهای عمومی را انتخاب میکنند باید بپذیرند که اولین عرضه عمومی در سال 2021 احتمالاً امسال اتفاق نخواهد افتاد. در سال 414 تعداد بی سابقه 2021 استارت آپ آمریکایی به صورت عمومی درآمد، اما این تعداد در سال 93 به 2022 کاهش یافت. تا کنون، تنها 29 استارت آپ در این سال اولین حضور عمومی خود را داشته اند.
با در نظر گرفتن تمام این موارد، ما چند پیشبینی جسورانه در مورد شرکتهایی که میتوانند امسال به بازارهای عمومی راه یابند یا زمانی که پنجره IPO باز میشود، انجام میدهیم.
نرمافزار سازمانی
- پایگاه داده: شرکت دادهها و هوش مصنوعی مستقر در سانفرانسیسکو همیشه فهرست IPO همه را ایجاد میکند - و دلیل خوبی برای آن وجود دارد. این یکی از با ارزش ترین شرکت های خصوصی است که پس از جمع آوری 38 میلیارد دلار سری H به رهبری 1.6 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. مورگان استنلی کنترپوینت جهانی در سال 2021. این شرکت اخیرا صحبت در مورد فراتر رفتن از نقطه عطف 1 میلیارد دلاری درآمد سالانه و اشاره ای مضحک به یک IPO بالقوه در گذشته داشته است. همچنین به تازگی ساخته شده است کسب عظیم، خریداری کردن OpenAI رقیب MosaicML به مبلغ 1.3 میلیارد دلار معامله برای MosaicML می تواند گام دیگری به سوی بازار عمومی باشد، زیرا Databricks به دنبال گسترش سبد پیشنهادات خود و درآمد نقدی در بازار در حال انفجار هوش مصنوعی است. Databricks سرمایه گذاران قابل توجهی دارد که در نهایت می توانند راضی کنند - این شرکت بیش از 3.5 میلیارد دلار جمع آوری کرده است. در Crunchbase - بنابراین خروج منطقی است. Databricks همچنین دارای فناوری عمیق است - ابزارها و محصولاتی را ایجاد می کند تا به شرکت ها کمک کند داده های ساختاریافته و بدون ساختار را در یک مکان واحد بدون جابجایی بین سیستم های مختلف مشاهده کنند - و یک بازار رو به رشد. حتی در حال حاضر بازوی سرمایه گذاری خود را دارد، Databricks Ventures. به نظر می رسد که تکامل آن به یک شرکت عمومی تقریباً کامل شده است.
- ایسرتیس: این یکی ممکن است کمی منحنی باشد، اما فقط دنبال کنید. توسعه دهنده نرم افزار مدیریت قرارداد Bellevue مستقر در واشنگتن قفل شد 150 میلیون دلار بودجه در اواخر سال 2022. این بودجه یک تقسیم یکنواخت از یک تسهیلات اعتباری چرخشی و تامین مالی قابل تبدیل از بانک دره سیلیکون (بله، آن بانک). در آن زمان، مدیر مالی Icertis رجعت بحری گفت که این معامله به "ساخت فصل هیجان انگیز بعدی در سفر شرکت ما کمک می کند." آیا این می تواند یک IPO باشد؟ در نهایت اسکناس های قابل تبدیل باید تبدیل شوند. IPO اجازه می دهد که این اتفاق بیفتد. همچنین، پلتفرم قرارداد Icertis به شرکت ها کمک می کند تا داده های تجاری، قانونی و عملیاتی خود را در قراردادها ساختاردهی کنند و این داده ها را به سایر سیستم های داخلی خود مانند منابع انسانی و پلت فرم های CRM متصل کنند. اگرچه جذابترین بازار نیست، اما اجازه دادن به دادهها برای جریان یافتن از طریق سیستمهای داخلی مختلف بازار بزرگی است. این شرکت نیز در حال حاضر بزرگ است. در مارس 2021، ایسرتیس یک سری F 80 میلیون دلاری با ارزش بیش از 2.8 میلیارد دلار اعلام کرد و در اوایل سال 2022 بود. گزارش ارزش این شرکت 5 میلیارد دلار بود.
- میز گفتگو: تمام راه در روزهای سالاد سال 2021، شرکت مرکز تماس مبتنی بر ابر، سری D 230 میلیون دلاری را قفل کرد و تبدیل به یک دکاکورن شد. این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو نیز کهنه کار صنعت را معرفی کرد سیدنی کری به عنوان اولین مدیر مالی آن. کری از آنجا به Talkdesk پیوست منطق سومو، جایی که او به رهبری عرضه عمومی اولیه شرکت کمک کرد. در حالی که Sumo Logic اخیراً دوباره به یک شرکت خصوصی تبدیل شده است، شاید زمان آن رسیده است که Talkdesk عمومی شود. از آنجایی که خصوصی است، این شرکت اطلاعات مالی را منتشر نمی کند، اما از نظر برخی بسیار بزرگ است تخمین می زند. این شرکت حتی بازوی سرمایه گذاری خود را دارد، Talkdesk Ventures. آن هم 12 سال است، پس شاید زمان آن فرا رسیده است؟
استارت آپ های مصرف کننده
من برای شرکتهای دارای پشتوانه سرمایهگذاری که مدتها چشمانداز آیندهنگر دارند و درآمد واقعی ندارند، انتظار بازگشت IPO زیادی را ندارم. سرمایهگذاران همچنان از شرکتهایی که چند سال پیش SPAC و IPO را راهاندازی کردهاند، دوری میکنند، که بیشتر آنها هنوز در حال سقوط هستند.
با این حال، میتواند برای برخی از شرکتهای در حال رشد با درآمد و حاشیههای قوی و داستانهای قانعکننده در معرض دید عموم باشد. برای فضای پلت فرم مصرف کننده و مصرف کننده، برخی از نام هایی که به ذهن می رسد عبارتند از:
- ناوان (قبلا TripActions): خوب، من اینجا تقلب کردم. ناوان قبلاً یک پرونده محرمانه برای عرضه عمومی برنامه ریزی شده ارائه کرده است که به طور گسترده در اواخر امسال انتظار می رود. شرکت مستقر در پالو آلتو در کالیفرنیا که نرمافزاری را برای مدیریت هزینهها و سفرهای شرکتی ارائه میدهد، تا به امروز بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. در ماه دسامبر، این شرکت 400 میلیون دلار تسهیلات اعتباری را تضمین کرد بانک گلدمن ساکس آمریکا و بانک دره سیلیکون، کمتر از دو ماه پس از افزایش 304 میلیون دلاری سری G با ارزش 9.2 میلیارد دلاری. سرمایه گذاران اگر راه خروجی را در افق نمی دیدند، آن همه سرمایه را به کار نمی گرفتند.
- شین: غول فست مد چینی یکی دیگر از نامزدهای عرضه اولیه اولیه سهام است که در مورد آن بسیار صحبت شده است. با این حال، مسیر شین به فهرست عمومی ایالات متحده همچنان با موانعی از جمله مواجه است اعتراض از قانونگذاران و الف ارزیابی که بسیار زیر اوج است. با این حال، حتی با یک بریدگی، شین همچنان گزارش شده است ارزش حدود 64 میلیارد دلار - برای ایجاد یکی از بزرگترین پیشنهادات در یک زمان طولانی کافی است.
- غذاهای صعودی و فقط/گوشت خوب بخور: بر اساس بسیاری از معیارها، شرکتهایی که بهعنوان شرکتهایی که احتمال میرود در آبهای عرضه اولیه عمومی سهام فرو ببرند، راه اندازی پروتئین جایگزین Upside Foods and Eat Just نیست. شرکت های دولتی در این فضا به خوبی عمل نکرده اند، به ویژه فراتر از گوشت، که نزدیک به پایین ترین سطح تاریخ معامله می شود. اما هفته گذشته اخباری دریافت کردیم که بازی را تغییر داد: Upside، سازنده گوشت آزمایشگاهی، و Eat Just که تخممرغهای گیاهی تولید میکند و مالک شرکت گوشت پرورشی است. گوشت خوب, تأیید دریافت کرد از وزارت کشاورزی ایالات متحده تا شروع به تولید پروتئین های سلولی خود کنند. این اولین تأییدیه از سوی تنظیمکنندههای ایالات متحده است و میتواند علاقه سرمایهگذاران را به دیدن فهرست عمومی برای این دو مبتکر اولیه برانگیزد. بعلاوه، برای تحقق چشم انداز خود، آنها به پول نیاز دارند تا مقیاس شوند، چیزی که سرمایه گذاران عمومی به طور بالقوه می توانند به وفور فراهم کنند.
Fintech
- خط خطی: استرایپ مدتی است که در بال ها منتظر عرضه اولیه اولیه سهام بوده است یکی از با ارزش ترین شرکت های خصوصی در جهان، همچنین یکی از واضح ترین پیش بینی های این لیست است. این شرکت در سال 2021 تقاضای عمومی شد، اما زمانی که در سال 2022 بسته شد، پنجره IPO را از دست داد. پس از آن، ارائهدهنده پرداخت 13 ساله تصمیم گرفت تا در مارس 6.5 در یک دور سرمایهگذاری 2023 میلیارد دلار جمعآوری کند تا یک کارمند آینده را پوشش دهد. صورتحساب مالیاتی بر روی واحدهای سهام ثبت شده که قرار است از سال 2024 شروع شود. همچنین ارزش آن به 50 میلیارد دلار کاهش یافت - 47 درصد تخفیف نسبت به آخرین دور تأمین مالی خود در دو سال پیش، معامله ای که ارزش شرکت را در آن زمان به 95 میلیارد دلار می رساند. . Stripe قبل از آخرین بودجه خود 2.2 میلیارد دلار جمع آوری کرده بود. این شرکت اخیراً اعلام کرد که پردازش کرده است 817 میلیارد دلار تراکنش در سال 2022 - 26 درصد نسبت به سال قبل. شرکت گزارش شده است درآمد 14.3 میلیارد دلاری در سال 2022. استرایپ همچنین 14 درصد از کارکنان خود را در نوامبر 2022 اخراج کرد و گفت: "ما نسبت به رشد کوتاه مدت اقتصاد اینترنتی در سال های 2022 و 2023 بسیار خوش بین بودیم." Stripe یک رهبر صنعت با برند است که ماموریت اعلام شده آن افزایش تولید ناخالص داخلی اینترنت است. اگر شرکت کناره گیری کند، این یک سیگنال قوی است که بازارهای IPO منجمد نشده اند.
- کلارنا: اکنون سوئدی بخرید، بعداً پرداخت کنید، ارائهدهنده Klarna 18 سال است که وجود دارد، بنابراین عجلهای برای عرضه عمومی ندارد. اما این شرکت قصد دارد در سال 2023 سودآور باشد که آن را به یک کاندیدای IPO خوب تبدیل می کند. و مانند هر استارتآپ دیگری که با پشتوانه سرمایهگذاری سرمایهگذاری میشود، سرمایهگذارانی دارد که منتظر دریافت بازده هستند. Klarna 800 میلیون دلار با ارزش بسیار کاهش یافته جذب کرد 6.7 میلیارد $ در 2022. فقط یک سال قبل، ارزش آن 44.5 میلیارد دلار در بودجه رهبری شده بود صندوق چشم انداز SoftBank. درآمد کلارنا در سال 2022 بوده است 1.8 میلیارد دلار گزارش شده است. برخی از رقبا قبلاً آن را در بازارهای عمومی شکست داده اند - تأیید کنیدیک رقیب آمریکایی که سالها بعد در سال 2012 تأسیس شد، در ژانویه 2021 وارد بورس شد و در حال حاضر 4.4 میلیارد دلار ارزش دارد. Klarna اقداماتی را انجام داد تا ضررهای خود را در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به سال قبل به نصف کاهش دهد در حالی که همچنان درآمد خود را افزایش می دهد. و گفته است سودآوری در سال 2023 را هدف قرار داده است، اشاره قوی دیگری به این موضوع است که یک IPO احتمالاً مورد توجه است.
فناوری سلامت و بیوتکنولوژی
- شامل سلامتی: Included Health در سال 2022 برای عرضه اولیه سهام افزایش می یافت، زمانی که ما می توانستیم به این موارد خوش بین باشیم. این شرکت که 344 میلیون دلار جذب کرده است. به ازای داده های Crunchbase، قبلا بانکداران استخدام شده برای کمک به روند. اما، مانند سایر شرکتها که فکر میکردند شانسشان در سال 2021 به سال جدید میرسد، دچار سرنوشت شد و برنامههای خود را متوقف کردند. شامل کار با شرکتهایی بود که برای خدمات مراقبتهای بهداشتی خودشان پرداخت میکردند و بخشی از دسته در حال رشد مزایای کارکنان بود. اگرچه ممکن است در عرضه عمومی متوقف شده باشد، اما آماده ورود به بازار است.
- Lyra Health: من هنوز مطمئن هستم که یک شرکت تله درمانی یا بهداشت از راه دور امسال به صورت عمومی عرضه می شود، البته فقط به این دلیل که پذیرش مراقبت های مجازی همچنان در حال افزایش است و برخی از این شرکت ها قبلاً سری F خود را ارائه کرده اند. Lyra یکی از اولین شرکت های آن بود. kind — در سال 2016 تاسیس شد، بر اساس مدل مستقیم به کارفرما عمل می کند و با شرکت هایی مانند Palantir, بزرگنمایی و AMGEN برای ارائه خدمات از راه دور. این شرکت 910 میلیون دلار جذب کرده است. به ازای داده های Crunchbaseاز جمله یک دور سری G 235 میلیون دلاری در سال 2022، که ارزش آن را به 5.58 میلیارد دلار رساند.
- EleveteBio: چرا ElevateBio فقط یک شرکت بزرگ داروسازی تمام عیار نیست؟ شرکت مطرح کرد 401 میلیون دلار در سری D در ماه مه سرمایه گذاری کرده است و در حال حاضر در حال ایجاد Microsoft 365 توسعه دارو است. منظورم این است که اکوسیستم محصور ElevateBio از فناوریهای کشف، توسعه و تولید دارو، همهجانبه است. همین اکوسیستم آن را در میان سرمایه گذاران بیوتکنولوژی و شرکت هایی که برای شراکت با Elevate رقابت می کنند، محبوب می کند. انتظار میرود که IPOهای بیوتکنولوژی به لطف دادههای بالینی قوی که توسط استارتآپها به نمایش گذاشته میشود، نسبت به سایر صنایع فناوری بهبودی بسیار سریعتری داشته باشند.
تصویر: دوم گوزمن
در مورد دورهای اخیر بودجه ، خریدها و موارد دیگر با Crunchbase Daily به روز باشید.
سرمایهگذاران استارتآپ در سطح جهان به کاهش سرعت خود در سهماهه دوم سال 2023 ادامه دادند، علیرغم اینکه سرمایهگذاریهای بزرگ و معاملات M&A در زمینه مصنوعی…
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://news.crunchbase.com/public/ipo-predictions-h2-2023-databricks-stripe/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- 1 میلیارد دلار
- 2.8 میلیارد دلار
- $3
- 400 میلیون دلار
- $UP
- 12
- 2012
- 2016
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 7
- 8
- a
- درباره ما
- فراوانی
- پذیرفتن
- جمع آوری
- اتخاذ
- پس از
- از نو
- پیش
- AI
- اهداف
- معرفی
- همه در یکی
- اجازه دادن
- اجازه می دهد تا
- در امتداد
- قبلا
- همچنین
- جایگزین
- همیشه
- در میان
- an
- و
- اعلام کرد
- سالیانه
- درآمد سالانه
- دیگر
- تصویب
- هستند
- ARM
- دور و بر
- مقاله
- مصنوعی
- AS
- At
- دور
- به عقب
- بانک
- BE
- شد
- زیرا
- بوده
- خوشگل
- در زیر
- مزایای
- میان
- بزرگ
- بزرگترین
- لایحه
- بیلیون
- زیست فناوری
- بیت
- بلومبرگ
- جسور
- هر دو
- شجاع
- اما
- خرید
- خریداری کردن
- by
- آمد
- نامزد
- سرمایه
- اهميت دادن
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- دسته بندی
- مرکز
- cfo
- فصل
- رئیس
- رئیس مالی
- مامور مالی اصلی
- چینی
- را انتخاب کنید
- کریس
- بالینی
- نزدیک
- CNBC
- CNN
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- بیا
- آینده
- تجاری
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- مقایسه
- متقاعد کننده
- رقیب
- کامل
- مطمئن
- اتصال
- توجه
- مصرف کننده
- تماس
- تماس با مرکز
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- ادامه
- قرارداد
- مدیریت قرارداد
- قرارداد
- مبدل
- شرکت
- میتوانست
- زن و شوهر
- پوشش
- ایجاد
- ایجاد
- اعتبار
- CRM
- CrunchBase
- در حال حاضر
- برش
- روزانه
- داده ها
- پایگاه داده
- تاریخ
- روز
- مقدار
- معاملات
- اغاز کار
- آغاز بکار
- دسامبر
- تلقی می شود
- عمیق
- ارائه
- بخش
- با وجود
- توسعه دهنده
- پروژه
- مختلف
- غوطه
- تخفیف
- کشف
- میکند
- دلار
- انجام شده
- پایین
- دارو
- تولید دارو
- کشف مواد مخدر
- دو
- مشتاق
- پیش از آن
- در اوایل
- درامد
- خوردن
- اقتصاد
- اکوسیستم
- بالا بردن
- کارمند
- پایان
- کافی
- وارد
- انصاف
- تأمین مالی سهام
- تاسیس
- اتر (ETH)
- حتی
- رویداد آور
- در نهایت
- هر
- هر کس
- تکامل
- کاملا
- مهیج
- خروج
- گسترش
- انتظار می رود
- منتظر
- چهره
- امکانات
- امکان
- بسیار
- سریعتر
- سرنوشت
- محبوب
- کمی از
- واصل
- بایگانی
- مالی
- مالی
- تامین مالی
- fintech
- نام خانوادگی
- جریان
- به دنبال
- مواد غذایی
- برای
- سابق
- تاسیس
- از جانب
- منجمد
- تمام عیار
- بودجه
- دور بودجه
- دورهای تامین مالی
- مربوط به اینده
- GDP
- تولید می کنند
- دریافت کنید
- غول
- در سطح جهانی
- Go
- می رود
- رفتن
- خوب
- در حال رشد
- رشد
- بود
- نیم
- رخ دادن
- آیا
- سر
- سلامتی
- مراقبت های بهداشتی
- برگزار شد
- کمک
- کمک کرد
- کمک می کند
- اینجا کلیک نمایید
- افق
- اما
- HTML
- HTTPS
- انسان
- منابع انسانی
- موانع
- i
- if
- تأثیر
- in
- شامل
- مشمول
- از جمله
- افزایش
- لوازم
- صنعت
- رهبر صنعت
- اول
- عرضه اولیه عمومی
- نوآوران
- نمونه
- علاقه
- داخلی
- اینترنت
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IPO
- IPOs
- IT
- ITS
- ژانویه
- ژانویه 2021
- پیوست
- سفر
- JPG
- تنها
- نوع
- کلارنا
- بزرگ
- نام
- پارسال
- دیر
- بعد
- آخرین
- راه اندازی
- قانونگذاران
- رهبری
- رهبر
- رهبری
- قانونی
- کمتر
- پسندیدن
- احتمالا
- فهرست
- فهرست
- محل
- قفل شده
- منطق
- طولانی
- مدت زمان طولانی
- نگاه کنيد
- شبیه
- مطالب
- تلفات
- پایین می آورد
- شانس
- M&A
- ساخته
- ساخت
- سازنده
- باعث می شود
- مدیریت
- تولید
- مارس
- حاشیه
- بازار
- بازارها
- عظیم
- بالغ
- ممکن است..
- شاید
- متوسط
- معیارهای
- گوشت
- با
- مایکروسافت
- مایکروسافت 365
- مرحله مهمی از زندگی
- میلیون
- ذهن
- از دست رفته
- ماموریت
- مدل
- پول
- ماه
- بیش
- اکثر
- متحرک
- بسیار
- تحت عنوان
- نام
- تقریبا
- نیاز
- جدید
- سال نو
- اخبار
- بعد
- به ویژه
- یادداشت
- نوامبر
- اکنون
- عدد
- واضح
- of
- خاموش
- ارائه
- پیشنهادات
- پیشنهادات
- افسر
- قدیمی
- on
- ONE
- فقط
- عمل می کند
- قابل استفاده
- خوش بین
- or
- دیگر
- ما
- خارج
- روی
- خود
- مالک است
- سرعت
- پالو آلتو
- بخش
- شریک
- گذشته
- مسیر
- پرداخت
- پرداخت
- مبلغ پرداختی
- اوج
- برای
- شاید
- مواد و محصولات دارویی
- پدیده
- برنامه ریزی
- برنامه
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- به علاوه
- مقام
- پتانسیل
- بالقوه
- صفحه اصلی
- پیش بینی
- برجسته
- زیبا
- قبلی
- قبلا
- قبلا
- خصوصی
- شرکت های خصوصی
- روند
- پردازش
- تولید
- محصولات
- سودبخشی
- مفید
- امید بخش
- پروتئين
- پروتئین ها
- ارائه
- ارائه دهنده
- عمومی
- شرکتهای دولتی
- لیست عمومی
- بازار عمومی
- ارائه عمومی
- قرار دادن
- یک چهارم
- بالا بردن
- مطرح شده
- بالا بردن
- رمپینگ
- خوانندگان
- اماده
- واقعی
- دلیل
- عقب نشینی
- اخیر
- تامین مالی اخیر
- تازه
- بهبود
- کاهش
- ثبت نام
- رگولاتور
- آزاد
- گزارش
- منابع
- REST
- بازده
- درامد
- طلوع
- رقبای
- اتاق
- دور
- دور
- دویدن
- هجوم بردن
- s
- ساکس
- سعید
- همان
- سان
- گفته
- مقیاس
- دوم
- ربع دوم
- امن
- دیدن
- مشاهده
- به نظر می رسد
- مشاهده گردید
- حس
- سلسله
- خدمات
- او
- شین
- کوتاه
- سیگنال
- قابل توجه
- پس از
- تنها
- شش
- شش ماه
- So
- نرم افزار
- مزایا
- برخی از
- چیزی
- فضا
- SPAC ها
- جرقه
- انشعاب
- کارکنان
- شروع
- راه افتادن
- شروع
- نوپا
- اظهار داشت:
- ماندن
- گام
- مراحل
- هنوز
- موجودی
- داستان
- پارچه راه راه
- قوی
- ساختار
- ساخت یافته
- داده های ساخت یافته و بدون ساختار
- ارسال
- چنین
- بررسی
- سوئد
- سیستم های
- هدف گذاری
- مالیات
- فن آوری
- فن آوری
- پیشرفته
- سلامت
- نسبت به
- با تشکر
- که
- La
- شان
- سپس
- آنجا.
- اینها
- آنها
- اشیاء
- این
- در این سال
- کسانی که
- فکر
- سه
- از طریق
- زمان
- به
- هم
- در زمان
- ابزار
- نسبت به
- طرف
- تجارت
- سفر
- روند
- TripActions
- دو
- ما
- واحد
- بی سابقه
- نزدیک
- بالا
- دره
- ارزشمند
- ارزیابی
- ارزش
- ریسک
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری خطرپذیر
- کهنه سرباز
- چشم انداز
- مجازی
- دید
- منتظر
- بود
- آب
- مسیر..
- we
- هفته
- خوب
- رفت
- بود
- چه زمانی
- که
- در حین
- WHO
- که
- چرا
- به طور گسترده ای
- اراده
- پنجره
- با
- در داخل
- بدون
- مهاجرت کاری
- مشغول به کار
- با این نسخهها کار
- با ارزش
- خواهد بود
- وال استریت ژورنال
- سال
- سال
- بله
- نیویورک
- شما
- زفیرنت